如果期貨市場(chǎng)是個(gè)迷宮，有沒(méi)有可能走出迷宮？要走出迷宮，一個(gè)是要有心,一個(gè)是要有緣。有心是指?jìng)€(gè)人的主觀努力，在期貨市場(chǎng)中無(wú)數(shù)次失敗后還有信心堅(jiān)持著去學(xué)習(xí)，去交易思考；有緣指的是期貨成功者能成大器者，也需要運(yùn)氣。對(duì)期貨本質(zhì)的理解，肯定不是書(shū)上學(xué)的，一定是無(wú)數(shù)次痛苦的實(shí)踐。
從我接觸的成功者來(lái)說(shuō)，成功者往往先有進(jìn)入地獄的考驗(yàn)，國(guó)內(nèi)外都有這樣的例子，像國(guó)外的索羅斯，他當(dāng)時(shí)剛成立的基金400萬(wàn)美元做到最后200億美元。1987年索羅斯做股指期貨做虧了，一下子損失了十幾個(gè)億，1992年的英鎊危機(jī)，索羅斯掙了很多。這些故事都是索羅斯投資理念成熟以后發(fā)生的事情，我最感興趣的是1956年索羅斯以一個(gè)貧窮的移民的身份進(jìn)入美國(guó)到1969成立量子基金，這個(gè)十年索羅斯在做什么？包括索羅斯這樣的大師，他的靈感來(lái)自哪？來(lái)自血淋淋的教訓(xùn)、爆倉(cāng)的經(jīng)歷，要領(lǐng)悟成功之路，捷徑肯定是沒(méi)有的。
國(guó)內(nèi)也有很多例子，我講一個(gè)身邊的朋友的例子，2008年金融危機(jī)，前后三四年，賺了好幾個(gè)億，他是國(guó)內(nèi)我最佩服的交易者，后面我會(huì)講他的交易案例，我給了他一百萬(wàn)做成了三千萬(wàn)，2003年的時(shí)候，他曾經(jīng)賺到4000多萬(wàn)，一個(gè)星期就變零，像他這樣成熟的交易風(fēng)格，他也是經(jīng)過(guò)無(wú)數(shù)次的教訓(xùn)。還有一個(gè)，我們國(guó)內(nèi)前年出來(lái)的特別了不起的人，做棉花前兩年，從幾百萬(wàn)到做到20多個(gè)億，大家都知道是野人。在他做到幾百萬(wàn)以前暴過(guò)兩次倉(cāng)。我一次在北大上課，吃晚飯的時(shí)候，一個(gè)投資公司的老總過(guò)來(lái)，他說(shuō)他跟了這個(gè)做棉花的高手跟了三年，并不是很順暢，曾經(jīng)也掙過(guò)錢，最后也沒(méi)有了，他的一千萬(wàn)到了三四千萬(wàn)，也不平倉(cāng)，又變成一千萬(wàn)，最后在虧了幾百萬(wàn)后，撤走了，到底是怪自己還是怪別人。其實(shí)這樣非常厲害的投資者，以前的交易經(jīng)歷并不是一帆風(fēng)順的。
另外還有我的學(xué)生跟我講，同樣是這個(gè)人，他早期做交易的時(shí)候，總希望以小博大，利用市場(chǎng)大的趨勢(shì)行情賺大錢，那時(shí)候好不容易有了50萬(wàn)，扔進(jìn)去就打水漂了，再過(guò)一兩年，再整50萬(wàn)，做了好幾次，我想那種情況下，對(duì)他的人生自信、理念、承受能力都是巨大的考驗(yàn)，沒(méi)有一個(gè)人上來(lái)都是一帆風(fēng)順的。
期貨要成功，時(shí)間非常非常重要，中國(guó)功夫高手李連杰去歐洲訪問(wèn)的時(shí)候，記者問(wèn)他什么叫作中國(guó)功夫，他說(shuō)中國(guó)功夫就是時(shí)間，真正的高手最厲害的都是靠時(shí)間的積累。國(guó)外有個(gè)心理學(xué)家，提到一萬(wàn)小時(shí)定律，我覺(jué)得很有道理，他說(shuō)任何一個(gè)行業(yè)，如果要達(dá)到世界頂尖的水平，你要花一萬(wàn)個(gè)小時(shí)去學(xué)習(xí)思考。像我們做期貨，平均5個(gè)小時(shí)一天，也要好多年，后來(lái)我想，我們交易的時(shí)間還不算一萬(wàn)個(gè)小時(shí)，交易的時(shí)候坐在那，并沒(méi)有長(zhǎng)進(jìn)。研究交易的書(shū)中也有這么一個(gè)問(wèn)題，寫的有點(diǎn)夸張，說(shuō)頭個(gè)十年無(wú)法獲得市場(chǎng)的學(xué)問(wèn)知識(shí)，第二個(gè)十年也不行，得到第三個(gè)十年。也就說(shuō)要做20年的交易以后，才能對(duì)市場(chǎng)方方面面的了解比較透徹。
我剛才講了迷宮岔路非常多，要把岔路整合成一根紅線，我打個(gè)比喻，自行車的鏈條，自行車要走，鏈條肯定要完整，要是缺一節(jié)，自行車肯定騎不走，期貨交易的一條條岔路相當(dāng)于自行車的一節(jié)節(jié)鏈條，剛開(kāi)始做交易，交學(xué)費(fèi)買一教訓(xùn)，最后一個(gè)個(gè)鏈條穿起來(lái)變成一個(gè)有機(jī)的整體，這樣自行車才能騎得動(dòng)，期貨交易也是這樣。
如果期貨交易是門藝術(shù)，投資背后肯定是個(gè)深入的科學(xué)研究，這是基礎(chǔ)。期貨市場(chǎng)要理解得透徹，確實(shí)需要時(shí)間，最好能達(dá)到精通的程度?？鬃釉f(shuō)過(guò)，登東山而小魯，登泰山而小天下，我覺(jué)得這話是有道理的，期貨交易要成功，首先要達(dá)到一定的高度，有犧牲精神、努力學(xué)習(xí)的精神。
第二個(gè)，你對(duì)期貨什么都懂，你這樣的方法能不能在市場(chǎng)上掙到大錢，需要靠外界的環(huán)境，要有緣，我所說(shuō)的市場(chǎng)上的傳奇故事，往往發(fā)生在市場(chǎng)有重大行情的時(shí)候，金融危機(jī)的時(shí)候、大的通貨膨脹有可能賺到大錢，在這樣的行情下，市場(chǎng)才可能有大的趨勢(shì)，一般情況，市場(chǎng)價(jià)格一般都很合理的，這樣就掙不到錢了，平穩(wěn)的市場(chǎng)要掙到錢，主要是靠智慧、技巧，真正要掙到大錢肯定要在大的牛市熊市。這兩年股票市場(chǎng)掙錢難吧，并不是水平不行。那個(gè)朋友在棉花掙了這么多錢，剛好棉花市場(chǎng)發(fā)生了30年不遇的行情，假設(shè)這棉花市場(chǎng)5年沒(méi)有行情，雖然能掙到一些小錢，但不可能取得現(xiàn)在這么大的成就。
我還可以講個(gè)5年以前，當(dāng)時(shí)在豆油市場(chǎng)，5000漲到14000的過(guò)程中，武漢有個(gè)老太太從5萬(wàn)掙到1千五六百萬(wàn)，最后賠了只剩下7萬(wàn)塊錢，我想講講5萬(wàn)到1千五六百萬(wàn)的過(guò)程，那個(gè)老太太原來(lái)是做股票的，做的不好，后來(lái)用了5萬(wàn)買豆油期貨，上漲了繼續(xù)買，一直掙到1千五六百萬(wàn)。這里就有個(gè)思考題出來(lái)了，應(yīng)該說(shuō)這個(gè)老太太并沒(méi)有專業(yè)化的投資技巧，為什么能掙到這么多，我想期貨市場(chǎng)并不是能力水平的問(wèn)題，而是市場(chǎng)剛剛出現(xiàn)大的行情機(jī)會(huì)，如果期貨投資要做成功，通過(guò)積累知識(shí)、積累學(xué)問(wèn)，對(duì)期貨市場(chǎng)有深刻的理解，這個(gè)肯定是基礎(chǔ)，要掙大錢還是要靠外面的環(huán)境
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