記者 張厚培
據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年以來，A股市場上398家上市公司遭到大股東以及高管們的減持，累計(jì)合計(jì)減持金額約382億元。在這樣的背景下，231家上市公司進(jìn)行增持，金額合計(jì)超過139億元；顯得難能可貴。分析人士指出，一些獲增持的股票在市場走好時(shí)往往是上漲急先鋒，下跌過程中具備抗跌性，值得重點(diǎn)關(guān)注。
231家公司上半年獲增持
據(jù)同花順(16.610,-0.23,-1.37%)iFinD數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年上半年共有231家公司大股東及高管進(jìn)行增持，累計(jì)增持股份數(shù)為20.35億股，累計(jì)增持市值約139.41億元。其中，上半年上市公司大股東增持?jǐn)?shù)量為15.83億股，累計(jì)增持市值約97.97億元；上半年高管累計(jì)增持?jǐn)?shù)為6608.82萬股，累計(jì)增持市值約6.83億元；上半年個(gè)人股東累計(jì)增持?jǐn)?shù)為3.86股，累計(jì)增持市值約34.62億元。整個(gè)上半年的增持大頭還是上市公司大股東。
從上半年各個(gè)月份相關(guān)上市公司發(fā)布的增持公告來看，今年1月份有103家公司大股東及高管二級市場累計(jì)增持?jǐn)?shù)為4.24億股，累計(jì)增持市值約39.89億元；2月份有52家公司大股東及高管二級市場累計(jì)增持?jǐn)?shù)為1.08億股，累計(jì)增持市值約7.44億元；3月份有41家公司大股東及高管二級市場累計(jì)增持?jǐn)?shù)為1.44億股，累計(jì)增持市值約13.5億元；4月份有38家公司大股東及高管二級市場累計(jì)增持?jǐn)?shù)為3017.29萬股，累計(jì)增持市值約3.63億元；5月份有60家公司大股東及高管二級市場累計(jì)增持?jǐn)?shù)為12.44億股，累計(jì)增持市值約66.1億元；6月份(截止6月21日)有36家公司大股東及高管二級市場累計(jì)增持?jǐn)?shù)為9770.91萬股，累計(jì)增持市值約4.69億元。
今年上半年獲增持?jǐn)?shù)量最多的公司是京東方A(1.90,-0.03,-1.55%)(000725)，根據(jù)公司公告，北京博大科技投資開發(fā)有限公司5月31日通過深圳證券交易所大宗交易平臺(tái)購入公司無限售流通股6億股，博大科技和公司股東北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)投資開發(fā)總公司同屬于北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會(huì)控制。截至5月31日，博大科技與開發(fā)總公司合計(jì)持有公司無限售流通股14.47億股，增持市值達(dá)10.93億元。從增持效果來看，6月1日至今的15個(gè)交易日里，京東方A 3.26%的漲幅明顯好于同期上證指數(shù)4.69的跌幅，尤其是最近三個(gè)交易上證綜指大跌2.38%的情況下，京東方A股價(jià)依然逞強(qiáng)，僅無漲跌而己。走勢明顯強(qiáng)于大市。
統(tǒng)計(jì)顯示，上半年獲增持市值最高的公司是中國石油(9.12,-0.14,-1.51%)(601857)，其年初以累計(jì)獲得控股股東中國石油集團(tuán)增持2.38億股，對應(yīng)市值達(dá)24.18億元?！锻顿Y快報(bào)》記者查閱資料了解到，中國石油集團(tuán)最早是2011年5月25日開始增持中國石油，當(dāng)天增持的股份數(shù)量為3108.47萬股。同時(shí)提出了12個(gè)月內(nèi)將繼續(xù)增持，根據(jù)中國石油近期以布公告。截至今年5月24日，中國石油集團(tuán)通過上交所證券交易系統(tǒng)累計(jì)增持公司2.69億股股份。有意思的是，在首次增持的2011年5月25日，中國石油股收盤還為10.33元(前復(fù)權(quán))，而增持完成后，公司的收盤價(jià)也僅為9.12元/股，由此看，中國石油集團(tuán)的增持目前應(yīng)該是浮虧的。
醫(yī)藥、地產(chǎn)行業(yè)受增持最多
同花順iFinD數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，今年上半年獲得大股東及高管增持的231上市公司中，按所屬證監(jiān)會(huì)行業(yè)分，“醫(yī)藥制造業(yè)”和“房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營業(yè)”是受增持最多的兩個(gè)行業(yè)，分別有13和12家公司受到了增持。
在受到大股東及高管增持的13家“醫(yī)藥制造業(yè)”公司中，上海醫(yī)藥(10.71,0.04,0.37%)(601607)不論是增持?jǐn)?shù)量還是增持的市值，均是最多的。據(jù)同花順iFinD，上海醫(yī)藥在上半年獲得公司第三大股東上海上實(shí)(集團(tuán))及一致行動(dòng)人增持775.02萬股、涉及金額約10億元。二級市場上，盡管在上海醫(yī)藥發(fā)布大股東增持后，其股價(jià)一度隨大市走好而有所走強(qiáng)，不過其后卻遭遇“黑天鵝”事件，在5月23日被暴出涉嫌財(cái)務(wù)造假被港證監(jiān)會(huì)和聯(lián)交所調(diào)查的傳聞后，股價(jià)出現(xiàn)暴跌，當(dāng)天其H股搬弄是重挫24.34%。盡管公司對傳聞做了澄清，但至今兩市股價(jià)仍處于低位震蕩。
除上海醫(yī)藥外，上半年獲大股東或高管增持的市值在1000萬元以上的“醫(yī)藥制造業(yè)”公司還有三普藥業(yè)(23.80,0.45,1.93%)(600869)、華海藥業(yè)(14.35,0.06,0.42%)(600521)、ST天目(600671)、通化東寶(7.76,0.00,0.00%)(600867)和康緣藥業(yè)(14.82,-0.07,-0.47%)(600557)，分別被增持472.12萬股(市值9831.69萬元)、758.92萬股(市值8255.87萬元)、680.50萬股(市值6073.91萬元)、669.27萬股(市值5276.74萬元)和344.73萬股(市值4027.78萬元)。
對于醫(yī)藥制造股在上半年被大大幅增持的情況，國信證券分析師胡博新表示，新醫(yī)改“十二五”規(guī)劃和2012 年醫(yī)改任務(wù)大框架既已明確，短期內(nèi)“醫(yī)藥分開”無法完成，行業(yè)競爭方式無根本性變化；此前對市場造成沖擊性困擾的政策(如基藥招標(biāo)、發(fā)改委降價(jià)、醫(yī)?？刭M(fèi)等)已轉(zhuǎn)溫和或常態(tài)化；行業(yè)秩序明顯好轉(zhuǎn)，將迎來更快、更好的發(fā)展空間。相關(guān)公司獲大股東或高管的增持有“春江水暖鴨先知”的意味。
從所屬“房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營業(yè)” 受增持公司來看，獲大股東或高管增持增都是二三線房產(chǎn)商。其中，被增持股份數(shù)量及市值最多的是深振業(yè)A(6.05,0.13,2.20%)(000006)，同花順iFinD數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，3月26日至5月9日期間，深振業(yè)A(000006)受到了華利通投資(10萬股)、鉅盛華實(shí)業(yè)(3974.32萬股)兩個(gè)一致行動(dòng)人及公司第三大股東遠(yuǎn)致投資(約938.2萬股)增持4895.53萬股，涉及金額達(dá)2.51億元。從公司二級市場走勢來看，相關(guān)公司的增持應(yīng)該是浮盈的。
上半年大股東或高管增持的房地產(chǎn)公司中，除深振業(yè)A外獲增持市值超過1000萬元的還有廣匯能源(600256)、綿世股份(7.45,-0.16,-2.10%)(000609)和*ST園城(600766)三家公司，它們分別受到大股東及公司高管增持815.6萬股(市值1.69億元)、350.49萬股(市值2677.6萬股)和173.54萬股(市值2129.56萬元)。
半數(shù)以上獲增持股跑贏大盤
據(jù)統(tǒng)計(jì)，231家在上半年獲得大股東或高管增持的公司中，有130只股二級市場今年以來的漲幅跑贏上證指數(shù)，占比達(dá)56.28%。其中，國海證券(12.72,-0.54,-4.07%)(000750)、包鋼稀土(44.22,0.24,0.55%)(600111)、上柴股份(12.39,-0.33,-2.59%)(600841)、山東墨龍(16.50,-0.43,-2.54%)(002490)、*ST園城、冠城大通(6.01,0.00,0.00%)(600067)等6只獲增持股年初以來漲幅超過60%。漲幅分別達(dá)到了186.64%、136.11%、68.86%、67.85%、60.5%和60.23%。
比較典型的是上述提到的深振業(yè)A。其今年以來獲大股東增持4895.53萬股，增倉參考市值為2.51億元。今年以來其累計(jì)上漲了47.56%，但目前其估值水平并不算太高，動(dòng)態(tài)市盈率僅為18.91倍。公司2012年一季報(bào)顯示，報(bào)告期內(nèi)公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入4.57億元，同比下降8.48%；歸屬母公司所有者凈利潤7912萬元，同比增長50.2%；基本每股收益0.08元。凈利潤增長主要因?yàn)橥恋卦鲋刀惣捌陂g費(fèi)用下降，同時(shí)，期間費(fèi)用也同比下降48.89%，主要由于財(cái)務(wù)費(fèi)用下降。
華泰聯(lián)合表示，預(yù)計(jì)2012 年新增推盤面積為37萬平方米，同比上升16%，但由于2012年公司缺乏類似星海名城七期的高單價(jià)寫字樓產(chǎn)品，且所推盤項(xiàng)目70%集中在限購城市，預(yù)測2012－2013年業(yè)績分別為0.50元和0.59元。對應(yīng)市盈率為11.6和9.8倍。
從增持獲利來看，國海證券的董事管躍慶的“兄弟姐妹”管美珍在今年3月1日買入1000股國海證券的收益(漲幅)無異是最大的。據(jù)《投資快報(bào)》記者的統(tǒng)計(jì)，按前復(fù)權(quán)算3月1日至今國海證券的漲幅達(dá)145.18%。而至今仍沒有其拋出的信息，可謂“股神”。只是這“股神”只買了1000股，是拋磚引玉，還是增持的冰山一角，就不得而知了。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，除上述提到6只個(gè)股外，獲大股東或高管增持的公司中，今年以來累計(jì)漲幅超過30%的公司還有金楓酒業(yè)(600616)、興業(yè)礦業(yè)(000426)、榮之聯(lián)(16.98,1.03,6.46%)(002642)、舒泰神(49.920,-1.24,-2.42%)(300204)、爾康制藥(20.510,-0.12,-0.58%)(300267)、雅本化學(xué)(14.560,-0.33,-2.22%)(300261)、迪馬股份(4.88,0.00,0.00%)(600565)和精達(dá)股份(6.96,0.00,0.00%)(600577)。他們的漲幅分別為58.16%、57.94%、56.71%、56.09%、55.37%、54.76%、53.33%和52.05%。
觀察上半年獲大股股東增持的公司，《投資快報(bào)》記者發(fā)現(xiàn)，股東增持原因比較一致，多數(shù)基于對公司發(fā)展前景的信心以及對資本市場形勢的認(rèn)識，如廣汽集團(tuán)(601238)、深振業(yè)A、中國西電(3.99,-0.01,-0.25%)(601179)、TCL(微博)集團(tuán)(2.06,-0.03,-1.44%)(000100)等，且控(大)股股東多承諾在未來12個(gè)月內(nèi)繼續(xù)增持公司股份，并在增持期間及法定期限內(nèi)不減持其所持有的公司股份。
分析人士指出，大股東的增持在這段下跌過程中還會(huì)出現(xiàn)，如果增持?jǐn)?shù)量與規(guī)模逐漸放大，那是很好的積極信號，另外大股東的增持股票在牛市時(shí)往往是上漲急先鋒，暴跌過程中具備抗跌性。
《投資快報(bào)》發(fā)自廣州
