我在全國之所以有名就在于兩點(diǎn)，一是我長期不輸錢，基本上做得很穩(wěn)健。二是不講假話，我到北京來不講假話，但這個(gè)話你要聽得懂。比如中央電視臺(tái)2000年的時(shí)候有一次放我的講話，當(dāng)時(shí)中關(guān)村漲得很高，下面的大戶想引誘我在電視上講買這個(gè)股票，我就回答他說這個(gè)股票我不買，當(dāng)時(shí)38塊。這兩天你看看，跳里跳去就是7塊，還剩一個(gè)零頭，買中關(guān)村的人現(xiàn)在輸?shù)煤軕K，當(dāng)時(shí)中關(guān)村的村長段永基坐在我身邊，我不能臭他，但是我說我不買，我買了老婆要跟我離婚，就是要輸錢的。就在這個(gè)底部，我當(dāng)時(shí)還在證券無限周刊寫文章，我就建議散戶分批買入，好多散戶不理解的，因?yàn)榈铝?。我說你過一段時(shí)間看看，賺死你的。但是他們不懂。到現(xiàn)在你看看哪個(gè)股票每漲20％，不大有的。憑什么？我經(jīng)過這十幾年的股市明白了很多，你以為這個(gè)股市就是給你老百姓來掙錢的？當(dāng)然還有股民跟我講了，你應(yīng)該去建立一個(gè)網(wǎng)站，經(jīng)常給我們講。我說我為什么要建立一個(gè)網(wǎng)站？我說我炒股15年，很累了，一般出來講課都不大容易。老股民都知道，到2000多點(diǎn)的時(shí)間，報(bào)紙上都提國有股減持是重大利好，結(jié)果大家不拋，掉了900點(diǎn)。最近明明要開始掉了，國務(wù)院出了一個(gè)九條，你在1365.5點(diǎn)出來就沒有那么多老股民出了。為什么在1612.6點(diǎn)的時(shí)候出？出一個(gè)文件總是要有意思的，馬上要全流通了，全流通沒有一個(gè)良好的市場環(huán)境是無法實(shí)現(xiàn)的。所以你別以為證券市場是給你大把撈錢的。證券市場僅僅提供一種機(jī)會(huì)，讓有理智的，有真才實(shí)學(xué)的人掙到錢。如果你什么也不懂，掙是能掙上一點(diǎn)，但最終是賠的。所以腦子要清楚，因?yàn)楣墒欣锎蟛糠值臅r(shí)候是虛擬的，我舉例來說，在底部的時(shí)候這么便宜的股票我統(tǒng)計(jì)了全國沒有超過3個(gè)人勸人家買股票，都是說要跌到1200多點(diǎn)的，1100多點(diǎn)的，就我一個(gè)人在雜志上拼命地鼓吹，但是還有散戶看不懂，因?yàn)橛械臅r(shí)候，像小范圍講講真話不要緊，講講真話。我上電視臺(tái)也在講假話的，你不講假話人家不播的。
比如說昨天中國證券也是請我講，那個(gè)上面就得講假話，不講假話你馬上就下去了。但是在這個(gè)時(shí)候我看了一下，報(bào)紙也好、雜志也好都勸人家要止損，到了1691的時(shí)候告訴大家大牛市來了。很多人不懂，把股票一買就套住了。這個(gè)股票能否掙錢最終是靠自己，靠自己努力地去學(xué)。比如我在這里，人家都說跌到1240點(diǎn)，1233，我寫了一個(gè)“不和你們爭論”，我準(zhǔn)備與中國股市殉情?？吹竭@個(gè)文章后，很多本地股民給我打電話，說你怎么要殉情？我說你看不懂是傻瓜，我說殉情是用在男女關(guān)系上的，她不準(zhǔn)備嫁給我，我拿一個(gè)手榴彈嚇嚇?biāo)?，如果是三陪女你不?huì)殉情的，因?yàn)槲铱春眠@個(gè)股市所以才要殉情，隨便你們怎么說我就是不拋。而且我也講了我買了多少股票。同樣道理，在2199這個(gè)時(shí)候都沒有人愿意拋股票，那時(shí)我在北京講頂?shù)搅?，你們跑吧。然后我在周刊上寫了，我說現(xiàn)在什么東西都有假冒的，我們這個(gè)牛市也是假冒的，因?yàn)榭抠Y金堆進(jìn)來的。我說比如農(nóng)民想致富，現(xiàn)在沒文化的牛民除了養(yǎng)雞、養(yǎng)鴨就是養(yǎng)牛，前段時(shí)間瘋狂地養(yǎng)牛。但是他沒想到牛也能假冒。農(nóng)民要買的不是耕田的牛了，要買奶牛，奶牛就是高級化工廠，吃進(jìn)去草，擠出來奶，這樣求利。所以很多牛販子把黃牛、水牛冒充奶牛賣給農(nóng)民。農(nóng)民想我也不傻的，和股票市場一樣，進(jìn)來的人都以為自己聰明，不聰明不來了，都想來掙兩個(gè)錢的。但是你看真正的老股民在這兩個(gè)月之前輸?shù)脩K不忍睹。農(nóng)民當(dāng)然比股民差一點(diǎn)，他想我這么大年紀(jì)了，奶牛、水牛還分不出？他沒想到社會(huì)進(jìn)步了，奶牛的特點(diǎn)是黃白相間的，有乳房。但人家把黃牛焗油了，而且現(xiàn)在滿街都是豐乳寶，給黃牛一用，黃牛的乳房也大了。拿到家里沒三個(gè)月乳房退了，毛蛻了，買了一頭假牛。我說我們的股市就是用過豐乳寶的假牛，其實(shí)就是告訴大家這是底部。你忍住，像我一樣跟股市殉情，殉到現(xiàn)在都賺到30％。所以一個(gè)股民進(jìn)來不學(xué)，想憑腦袋賺錢不容易的。因?yàn)檫@個(gè)市場很復(fù)雜，因?yàn)槭袌龅谋举|(zhì)就是要從散戶那里圈錢的。行情來了也是這個(gè)目的。你想文件為什么不在1368點(diǎn)的時(shí)候出，而是到1600多點(diǎn)的時(shí)候再出？所以作為老股民我要告誡新股民，這個(gè)市場真的是很復(fù)雜的。
寶剛股份在高位的時(shí)候有眾多的股評勸股民把科技股甩掉，買寶鋼，結(jié)果錢沒掙到，把15％輸?shù)袅?。?dāng)然沒輸?shù)煤軕K，但是拋掉的科技股猛漲。你想想氣人不氣人？所以股市里充滿著賣假牛的上市公司，充滿著賣假牛的股評家，包括某些政府部門。就拿北京很有名的三元奶來說，上市的時(shí)候吹得好。沒上市幾天，就業(yè)績預(yù)警。上市的時(shí)候有關(guān)部門說我們都把優(yōu)質(zhì)企業(yè)上市，可老股民體會(huì)深了。優(yōu)質(zhì)到最后不是ST就是虧損。所以這個(gè)股市的本質(zhì)就像自然界一樣，有的動(dòng)物吃肉，牛就吃草，最小的動(dòng)物生出來的命就是給人吃的。像那個(gè)雞，春天來了，滿地都是雞毛，到處撲殺雞。這個(gè)雞生出來就是給人家吃的，再怎么表現(xiàn)好也沒用。散戶是這個(gè)股市上的“雞”，進(jìn)入這個(gè)股市就是為了給人家魚肉的。這個(gè)問題你要想清楚，沒有高超的技巧很難在這里發(fā)展的。有的散戶還喜歡打聽消息剛才就問我，你聽不聽消息，我說我不聽消息，我也不是人家當(dāng)官的小舅子、小姨子，現(xiàn)在的社會(huì)怎么可能平白告訴你？而且這個(gè)股市和自然界一樣是有規(guī)律的。比如說現(xiàn)在大家都很悲哀，今天中午吃飯的時(shí)候他們說不敢吃雞。上了年紀(jì)的人都知道，現(xiàn)在吃東西沒有三十年以前好吃，三十年以前我到北京串聯(lián)的時(shí)候，吃一個(gè)雞腿多舒服！現(xiàn)在送給我吃我都不吃，因?yàn)槿斯わ曫B(yǎng)的雞不好吃了。自然給你報(bào)復(fù)了，因?yàn)槿丝诙?，自然的東西少都是人工的。現(xiàn)在吃雞有禽流感，吃*有口蹄疫，吃牛有瘋牛病。股市也是一樣的，剛才很多新股民問我，我真的回答不了他，這個(gè)股票好不好。這個(gè)股票好與不好你自己先要定性的，就是說我是投機(jī)的還是投資的。投機(jī)的股票沒好壞，我剛才講了上周最好的就是ST，但你老拿著又跌了，馬上很多ST要停牌，就不稱為好了。比如說寶鋼，從這一段到這一段是好的，從現(xiàn)在這一段就不好了。所以你不把時(shí)間段講清楚，我都回答不了你。你投資的肯定需要去買有效益的，基金就是投資的，但是根據(jù)價(jià)格差價(jià)投的，也是投機(jī)了。
今天大部分來的都是股民，我講課也是如履薄冰，因?yàn)榈綍r(shí)候不怪自己錯(cuò)，都怪我講錯(cuò)。股市上運(yùn)作第一是理念、第二是技巧、第三是工具，最后是心態(tài)，當(dāng)然里面還有一個(gè)運(yùn)氣。比如說前階段我在雜志上寫了“特變電工”，它猛漲。寫到另一個(gè)股票就沒有這么多，你買到漲得好的就是運(yùn)氣，因?yàn)槲也皇乔f家?？吹竭@個(gè)股票可以漲到幾個(gè)板的除了莊家沒有人知道。這個(gè)技巧就是指標(biāo)，你一個(gè)人至少要掌握四個(gè)指標(biāo)。大家炒股票都知道，1350點(diǎn)以下就叫到底了，比如寶鋼和特變電工都有底，你要會(huì)炒底逃頂，否則沒用。到了頂就像2000年一樣你沖進(jìn)去了，輸?shù)枚鄳K？我以前自己的軟件基本上不拿出來的，現(xiàn)在因?yàn)橥Ｖ箤懳恼铝耍贸鰜恚４蠹铱催@個(gè)地方面臨的就是頂，這個(gè)頂以后還要削掉的。所以為什么最近的股票是這樣的狀況，1300的點(diǎn)就是底，這是看得見的。去年在這個(gè)地方的時(shí)候我講到頂了，沒人信。跌到了300多點(diǎn)，今年我告訴大家又到了階段性的頂部。其實(shí)我在上海每天監(jiān)視著股市，你不得不佩服基金比散戶高一招。我剛才打?qū)氫?，寶鋼股?相關(guān),行情)老早在這里做頂了，所以報(bào)紙上拼命勸人家換寶鋼。剛才還有股民問我，寶鋼還能買嗎？我說暫時(shí)不好買了，已經(jīng)破位了。勸人家打?qū)氫?、打長江電力、打中石化，打這四個(gè)股票的都暫時(shí)套一下。你如果懂的話，應(yīng)該在低點(diǎn)的時(shí)候打。
概念就是容易讓你相信的謊言
這個(gè)你腦子要想明白。我可以斷言不管這波行情漲到哪里，北京有股評寫第一波2000點(diǎn)，第二波3000點(diǎn)，我想到不了2000點(diǎn)就掉給你看。不管漲到多少點(diǎn)，新進(jìn)來的股民以后都要在頂上給套住，老股民吃過虧，謹(jǐn)慎了。新股民沒吃過虧，而且腦子給人家騙久了后，麻木掉了。
這就牽涉到股票市場里的概念?，F(xiàn)在很多新股民看不懂，為什么這個(gè)股票漲得快，那個(gè)股票漲得慢。如果按照稅后利潤，有時(shí)候稅后利潤好的漲不過稅后利潤差的。這靠什么？靠概念，靠題材。新股民不知道這個(gè)含義的，什么叫概念？就是容易讓你相信的謊言。我到新疆講課，就在這個(gè)地方勸他們拋，都不肯拋的。人家不是說大牛市來了嘛，包括這一波也是一樣的，輿論都說大牛市來了。是大牛市來了，這個(gè)調(diào)整你不要怕，因?yàn)槲覀兪亲龆叹€的，還要?jiǎng)?chuàng)新高的，但是股票要換一批的。比如上上周深圳股票本地股小盤一沖就是資產(chǎn)重組概念。這個(gè)概念很害人的，很容易上當(dāng)。比如前階段大盤沒漲的時(shí)候，都是炒航天，飛船要上天了，結(jié)果飛船一上，股市馬上當(dāng)?shù)簟Ｋ詫氫撃莻€(gè)情況也是一樣，勸大家賣掉科技股，買有效益的。結(jié)果有效益的人家也照拋的。因?yàn)樵谖覀兊墓墒性儆行б嬉膊环旨t給你，和沒效益是一回事。所以效益也好，核心也好，都是做莊的想出來的題材。這個(gè)問題你不想明白，苦有得吃了。很多股民一聽說放量就追進(jìn)去，好一點(diǎn)調(diào)整兩天，差一點(diǎn)的就在最高點(diǎn)。所以有時(shí)候一個(gè)文件就是一個(gè)概念，你把這個(gè)想明白了。
我到新疆講課讓他們拋他們都不肯，他們說你們不是炒概念嘛，那概念是什么？當(dāng)?shù)睾芏喽际巧虾Ｈ?，我說你們怎么到新疆？而且都是小姑娘，她們說父母都是支邊的，后來父母回去了，男孩子也都回去了，就剩下小姑娘了。她們說我們沒有工作，只有炒股。我說那你問你們父母什么是概念吧。
63年滿街都唱我們新疆好地方，知識青年到農(nóng)村去大有作為。其實(shí)當(dāng)然沒有城里有作為，但是城里沒有工作。知識青年去了一看，都是戈壁灘，墾荒去了。其實(shí)都是一個(gè)道理，北京招小保姆，把四川人招進(jìn)來。以前北京從來不宣傳招人，哪有歌唱我們北京好地方，外地的盲流都來吧？沒有的。要留下來的都是有特殊貢獻(xiàn)的，或投資的。好地方?jīng)]有唱歌吸引人的，壞地方才這樣。所以說股市一個(gè)地方，像寶鋼就是一個(gè)例子，像長江電力6元上市的時(shí)候都認(rèn)為開得不好，那是有意騙你的。6元的時(shí)候漲到9元，大家都說好，結(jié)果上周跌幅第一。長江電力9.95最好，大家都追進(jìn)去，不舍得跑，現(xiàn)在破位，整個(gè)沒跑的人進(jìn)去的地方就是一個(gè)頂。一直要盤，盤到買進(jìn)去的散戶就看著這些股票不漲，難過，別人猛漲，然后把這個(gè)割了，追別的，別的套住了，這個(gè)又漲起來了。所以我要給大家的腦瓜洗清楚。剛才還有人問我，長江電力能不能現(xiàn)在沖進(jìn)去？這是可以看得到的，長江電力這里拐彎了，我們一看圖就知道了這個(gè)股票能不能買。都是基于投機(jī)的，不能買也是一段時(shí)間，也不是永遠(yuǎn)不能買。比如前幾年我講中關(guān)村(相關(guān),行情)不能買，前一段中關(guān)村要ST了，就要漲。一漲就有人難過了，問中關(guān)村能不能追。所以進(jìn)股市以后，我首先研究了一年，報(bào)紙上都是誤導(dǎo)的。認(rèn)為我進(jìn)股市就賺了大錢，其實(shí)不是，我是研究了一年。每個(gè)人都要學(xué)會(huì)抄底逃頂?shù)闹笜?biāo)。我現(xiàn)在把自己用的指標(biāo)給大家看看。低于綠色的線我就閉著眼睛買進(jìn)，到高位了，外面再怎么說好，我也不信，先出。我逢頂必拋。如果大家不信，可以隨便提幾個(gè)股票。（600119）長江投資，大家看，為什么上周漲。短線從這里就要買了，從一個(gè)周線的角度講，它剛剛起來。所以上周買這個(gè)股票的人很有錢賺的。比如你在高位這里買都是要掉的。所有一切指標(biāo)都有一定的規(guī)律。我現(xiàn)在用一個(gè)大家平時(shí)隨便用的指標(biāo)給大家看看，MA大家總用吧，但是你們用的參數(shù)不靈的，我把它改一下。我們打大盤，因?yàn)榇蟊P最有代表性。如果要買的話只有底這面可以買股票。但是這個(gè)指數(shù)不敏感。我把原則告訴大家，這是我用了六年，反復(fù)修改的指標(biāo)。凡是指標(biāo)大家要掌握，買入點(diǎn)在低位時(shí)差可以買入，在高位時(shí)差就是階段性的頂部。在高位了，就是要拋掉。牛市和熊市不一樣的?，F(xiàn)在牛市了，再也不會(huì)調(diào)到底線去的，都是半途的，半途都是做波段的。你要打短線你打到熱線。比如看去年來行情的時(shí)候，到了底部，現(xiàn)在就是去年1500多點(diǎn)的時(shí)候，上周調(diào)到這里，又一波起來了，然后就一直調(diào)了六、七個(gè)月了。今年不會(huì)這么調(diào)，今年調(diào)一下還要去創(chuàng)新高。但是個(gè)股不一樣，個(gè)股就要看你這個(gè)股票中大基金走沒走，走掉的就掉了，大資金沒有走掉，還會(huì)漲。
楊百萬：學(xué)會(huì)看大資金的走向
提問：你怎么知道大資金走沒走？
楊百萬：當(dāng)然知道了，不知道就不叫楊百萬了。有一個(gè)股票我早就給掃描到電腦里，你看這個(gè)廣電電子就沒有走掉，我在第一時(shí)間就告訴了大家，是8元多寫的，放到現(xiàn)在漲了50％。這個(gè)股票大資金沒走掉，但是它拉高的目的還是為了走掉。大家看一下周線，它也在頂部，這個(gè)股票都是有規(guī)律的，越到頂漲得越快。越在底部，漲得越慢。你比如說我怎么知道這支股票大資金走沒走。這個(gè)股票里所謂的大資金老股民都叫“莊”，現(xiàn)在不興叫莊了。因?yàn)橐郧斑@個(gè)“莊”沒有和政府聯(lián)手，就叫“莊”，一旦和政府聯(lián)手了就不叫“莊”。股市的道理就和生活中的道理是一樣的，不把這個(gè)悟明白了，你就苦了。其實(shí)我寫文章都是寫這個(gè)，“莊”也分有執(zhí)照的還有分執(zhí)照之分，就跟八寶山外賣香燭就叫迷信用品，有執(zhí)照的就是殯葬用品。現(xiàn)在政府批準(zhǔn)的莊就叫基金，沒有批準(zhǔn)的叫莊?；鸪钟辛诉@個(gè)股票后就叫核心資產(chǎn)，這是要搞清楚的，否則一輩子迷茫。
指數(shù)跌到1300多點(diǎn)的時(shí)候股民很苦，但電視臺(tái)從來沒報(bào)，說股市創(chuàng)新低了，股民很悲慘。等九條一出來，剛剛上到1700點(diǎn)，中央臺(tái)、上海臺(tái)都報(bào)，在重大利好的刺激下，股民信心大幅增加，股市暫上了1700點(diǎn)，第二天又掉了。我們的股市從2000點(diǎn)跌到1300多點(diǎn)的時(shí)候中央臺(tái)從來沒有報(bào)過，都說我們的股市正在進(jìn)行正常的調(diào)整。如果美國一掉，以前香港沒有回歸時(shí)候一掉，就報(bào)道就說美國股市發(fā)生暴跌，我們跌900點(diǎn)都不叫暴跌，其實(shí)股民已經(jīng)很慘了，這就是用詞?，F(xiàn)在的基金把老百姓的錢拿去后，要為國有股的減持，要為國有股的全流通服務(wù)。你打擊它那不是打擊自己人嘛。所以這是不一樣的。所以老股民都知道的，老是查莊家，查莊家很好查。寶鋼里幾百萬幾百萬地往上打，我當(dāng)時(shí)在交易所開會(huì)，兩個(gè)基金跟我講：老楊，現(xiàn)在根本不要怕，我們就是有執(zhí)照的莊，我們怎么打?qū)氫摱疾粫?huì)查我們。所以寶鋼很便宜的時(shí)候人家買你也買，不要人家漲到很高的時(shí)候要賣給你的時(shí)候你再買，你真的以為自己學(xué)雷鋒??？不行的。那么靠什么？人家也不告訴你，你要靠指標(biāo)。判斷這個(gè)股票有沒有莊也要有指標(biāo)。所以要學(xué)會(huì)四個(gè)指標(biāo)，一個(gè)看有沒有莊的指標(biāo)，一個(gè)是抄底逃頂?shù)闹笜?biāo)，一個(gè)是撤底的指標(biāo)，還有一個(gè)是做波段的指標(biāo)?？雌职l(fā)銀行，這個(gè)就有莊，我老早就研究好了，很多散戶有這個(gè)股票，人家一拉，他就跑掉了，再一看漲了那么多，他不會(huì)看莊。
