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開啟增倉步伐!18只QFII重倉股13只被增持!這些知名外資持倉與劉彥春、謝治宇等選股“罕見撞車”

18只QFII重倉股13只被增持

《紅周刊》統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),在目前100家正式公布2022年一季報的A股公司中,有18家公司一季度末前十大股東或流通股東中出現(xiàn)QFII資金的身影。以當前的持倉數據看,南京銀行被持有規(guī)模最高,法國巴黎銀行持股份額達13.68億股,一季度末的持股市值高達145.95億元。緊隨其后的是海大集團、紫金礦業(yè),兩家公司被QFII持有的規(guī)模均超過10億元,分別達21.68億元、16.86億元。

與2021年四季度末的數據對比,今年一季度末QFII持有南京銀行的股數并未發(fā)生變化,而持有海大集團、紫金礦業(yè)的比重則在今年一季度末出現(xiàn)進一步提升。譬如,海大集團去年四季度末被QFII持有的股數為3419.55萬股,占當期公司流通股本的2.06%,而到了今年一季度末,QFII資金持股股數增至3948.34萬股,占流通股比例也隨之提升了0.32個百分點,達2.38%。

在增持比例上,軍工航空裝備公司北摩高科被QFII增持的幅度相對更高,隨著挪威中央銀行的繼續(xù)增持與瑞典第二國家養(yǎng)老金的新建倉,QFII對其持股比例從去年年末的1.65%提升至一季度末的4.11%。

附表:一季度QFII重倉股

業(yè)績下滑的海大集團獲機構看好

對目前18只一季度被QFII重倉公司的行業(yè)屬性進行分析,農林牧漁、機械設備板塊標的相對偏多,分別各有3只。其中,農林牧漁公司有海大集團、農發(fā)種業(yè)、眾興菌業(yè),而機械設備公司則有容知日新、智能自控、宇環(huán)數控。在這6家公司中,有4家獲得QFII增倉,而眾興菌業(yè)、宇環(huán)數控則是QFII今年首季新進品種。

觀察上述6家公司的業(yè)績表現(xiàn),海大集團、眾興菌業(yè)今年首季凈利潤均出現(xiàn)下滑。不同的是,海大集團的業(yè)績下滑主要是大宗農產品價格直接影響了公司的成本,而眾興菌業(yè)則是因為利用閑置資金進行委托理財認購的私募基金產品凈值在一季度大幅回撤,由此導致公司業(yè)績產生較大浮虧。

海大集團雖然一季度業(yè)績大幅下滑,但翻看海大集團最新前十大股東名單,可看到挪威中央銀行、阿布扎比投資局、澳門金融管理局3家知名QFII均在一季度對公司進行了不同程度的增持。與此同時,國內“頂流”基金經理劉彥春同樣對海大集團報以極高興趣,所掌管的景順長城新興成長混合、景順長城鼎益混合基金分別位列公司第三和第五大股東。

眾所周知,飼料行業(yè)和生豬業(yè)是一榮俱榮、一損俱損的關系,只不過它的反應相比“豬周期”有一些滯后性。作為飼料龍頭的海大集團,自然擺脫不了“豬周期”的影響。無論去年年度還是今年一季度,公司的營收增速和凈利潤增速形成巨大剪刀差,增收不增利特征明顯。

翻看財報可以看到,2021年,海大集團的飼料業(yè)務銷量大、價格漲,因為當時很多生豬還沒出欄,對飼料的需求量很大。不過,需要雖然在增大,但因成本的提升,反而導致海大集團這一塊業(yè)務的毛利出現(xiàn)了下滑。而在生豬養(yǎng)殖業(yè)務上,雖然海大集團這一塊所占比重只有10%左右,2021年實現(xiàn)營收約46.42億元,同比增長25%,但因生豬價格低迷,這一板塊是增收不增利,反而虧損近9億元。對于海大集團,國內外知名機構選擇此時加倉,很可能是判斷認為豬周期的調整已經到了末期,將很快反轉吧!

圖1:海大集團前十大股東

QFII、公私募基金攜手增持深南電路

同樣被多只QFII資金共同持有且均予以加倉的,還有集蘋果、三星、華為甚至新基建等概念于一身的集成電路藍籌股深南電路。早在2021年二季度建倉的挪威中央銀行,今年一季度對深南電路進行了70.53萬股的增持,持倉股數增至285萬股,持股占流通股本的比例較上一報告期末增加了0.14%。阿布扎比投資局則在今年首季對深南電路實施了新建倉,季度末持股156.5萬股。

優(yōu)質的公司總是會得到眾多機構投資者的共同青睞,與海大集團類似,身為集成電路板塊的龍頭公司,深南電路除了得到外資的認可,翻看公司大股東名單可以看到,明星公募基金經理謝治宇也對其長期青睞,除了2021年四季度建倉264.96萬股后,今年一季度再次增持381.65萬股,以646.62萬股的持股數位居公司第三大股東。而除了公募資金,今年一季度,深南電路的前十大股東名單中還有著名私募淡水泉的身影。淡水泉全球成長1期私募證券投資資金是于2021年二季度開始對深南電路建倉的,初期持倉189.73萬股,目前一季報最新數據顯示,淡水泉的持倉已增至200.86萬股。

觀察顯示,深南電路擁有印制電路板、封裝基板、電子裝聯(lián)三項業(yè)務,形成業(yè)界獨特的“3-In-One”業(yè)務布局,在不斷強化印制電路板業(yè)務領先地位的同時,也大力發(fā)展與其“技術同根”的封裝基板業(yè)務及“客戶同源”的電子裝聯(lián)業(yè)務。經過多年發(fā)展,深南電路已成長為中國印制電路板行業(yè)的領先企業(yè),中國封裝基板領域的先行者,電子裝聯(lián)制造的先進企業(yè)。財報數據顯示,今年首季,公司33.16億元的營業(yè)收入同比增長了21.86%,3.48億元的凈利潤同比增長42.85%。報告期內,公司26.79%的毛利率恢復至歷史高水平,同比提升3.35%,環(huán)比提升4.26%。

中信建投在近日發(fā)布的最新研究報告中表示,深南電路作為國內領先的PCB和IC載板供應商,技術能力突出,中長期仍會有很好的成長性,預計2022~2023年凈利潤有望實現(xiàn)18.3億元、22.2億元。

圖2:深南電路前十大流通股東

(文中提及個股僅為舉例分析,不做買賣建議。)

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