據(jù)《紅周刊》統(tǒng)計，大摩（摩根士丹利）、瑞銀、高盛等QFII最新調倉聚焦礦業(yè)、建材與食品飲料等領域。值得一提的是，在市場嚴重分化中，QFII重倉的多只以上領域標的，均開啟了逆向大漲模式。
外資愛上“礦”
紫金礦業(yè)、粵桂股份獲重點布局
據(jù)Wind統(tǒng)計顯示，截至目前，QFII共出現(xiàn)在350家上市公司前十大流通股股東名單中，其中有70只標的QFII持股數(shù)量（包括新進前十大流通股股東的持倉數(shù)量+增倉數(shù)量）出現(xiàn)增加，有20只持股變動超過200萬股，持股數(shù)量顯著增加的個股包括幾只礦業(yè)股，如紫金礦業(yè)、粵桂股份。
從紫金礦業(yè)最新披露的2021年四季度以及今年一季度的股東持倉來看，阿布達比投資局對其進行了重點布局。如紫金礦業(yè)去年四季度的股東持倉顯示，阿布達比投資局共持倉 1.41億股（為當前QFII持股數(shù)量變動最多的標的），新進成為公司第十大流通股股東，持倉市值達到了13.68億元。到一季度，阿布達比投資局繼續(xù)增倉紫金礦業(yè)。數(shù)據(jù)顯示，今年一季度，其增倉紫金礦業(yè)768.25萬股至1.48億股，最新晉升第九大流通股股東。
值得一提的是，目前，阿布達比投資局共出現(xiàn)在 17 只股票的十大股東之中，而對紫金礦業(yè)的持倉市值位居第二。
不僅紫金礦業(yè)，粵桂股份也獲得了QFII的重點布局。據(jù)粵桂股份2021年四季度末的股東持倉顯示，瑞士銀行對其增倉332.94萬股至494.42萬股，期末持倉市值為0.33億元。另一家QFII摩根士丹利持倉268.20萬股，新進成為第6大流通股股東，期末參考市值為0.18億元。
《紅周刊》注意到，QFII重點布局礦業(yè)概念的背后，是這些公司基本面的顯著改善。紫金礦業(yè)主業(yè)為銅、黃金、鋅等開采冶煉。據(jù)公司2021年財報顯示，公司實現(xiàn)歸母凈利潤156.73億元，同比增長140.80%。今年一季度，公司共實現(xiàn)凈利潤61.24億元，同比增長143.88%。
而粵桂股份主業(yè)涵蓋制糖與采礦等業(yè)務，其中，礦業(yè)業(yè)務出現(xiàn)顯著增長。據(jù)財報，公司2021年實現(xiàn)凈利潤2.60億元，同比增長314.02%；今年一季度凈利預增3559萬元，同比增長2891%。
從近期市場表現(xiàn)看，紫金礦業(yè)、粵桂股份股價均出現(xiàn)上漲。其中，紫金礦業(yè)股價在3月16日至4月14日期間上漲33.40%，粵桂股份股價在3月1日至4月14日期間上漲了49.83%（見圖1、圖2）。
圖1 紫金礦業(yè)3月16日至4月14日股價表現(xiàn)
圖2 粵桂股份3月1日至4月14日股價表現(xiàn)
東方雨虹等建材股獲QFII“團寵”
除礦業(yè)股，QFII對建材股的持倉也較多。Wind數(shù)據(jù)顯示，從目前披露的QFII持股數(shù)量來看，截至去年四季度末，東方雨虹的QFII持股數(shù)量變動為10891.36萬股（該持倉數(shù)量僅低于紫金礦業(yè)）。而值得一提的是，共有5家QFII現(xiàn)身東方雨虹前十大流通股股東。
進一步來看，在5家QFII中，摩根士丹利、高盛均為新進入東方雨虹前十大流通股股東，另三家QFII也做了進一步增倉，其中，瑞銀增倉2924.73萬股至5093.54萬股（見表1）。
表1 東方雨虹QFII持股情況
數(shù)據(jù)來源：Wind
據(jù)測算，截至去年四季度末，以上5家QFII合計持倉東方雨虹的市值達到了109億元。
北新建材也是如此。據(jù)其披露的截至去年四季度末股東持倉數(shù)據(jù)顯示，共有3家QFII出現(xiàn)在其前十大流通股股東名單。如澳門金融管理局，持倉1343.20萬股，新進成為第9大流通股股東。另外兩家QFII挪威中央銀行、魁北克儲蓄投資集團分別持倉1781.42萬股、2173.74萬股，但與去年三季度末相比，持股數(shù)量均未發(fā)生變化。
值得一提的是，挪威中央銀行與魁北克儲蓄投資集團均為長線布局?！都t周刊》翻閱北新建材的歷史持倉數(shù)據(jù)顯示，魁北克儲蓄投資集團曾于2019年四季度即新進入北新建材前十大流通股股東名單，目前已連續(xù)9個季度出現(xiàn)在北新建材前十大流通股股東名單。而挪威中央銀行自2020年二季度新進入北新建材至今，已有7個季度，其間，其持倉數(shù)量一直為1781.42萬股，未發(fā)生變化。而持倉市值則由3.80億元增至6.38億元。
從公司財報來看，東方雨虹2021年實現(xiàn)營收319.34億元，同比增長46.96%；凈利潤42.05億元，同比增長24.07%。北新建材2021年實現(xiàn)營業(yè)收入210.86億元，同比增長25.15%；凈利潤35.10億元，同比增長22.67%。
QFII對“超跌”食品飲料股堅持越跌越買
值得注意的是，QFII對一些持續(xù)調整的食品飲料股堅持了越跌越買的原則。據(jù)QFII持倉數(shù)據(jù)，如妙可藍多、雙匯發(fā)展、承德露露、洽洽食品等獲QFII加倉（見表2）。
表2 QFII重點配置的食品飲料股
