隨著上市公司三季報(bào)披露完畢,基金、券商、QFII、保險(xiǎn)、社保五大機(jī)構(gòu)投資者在三季度的布陣圖也清晰地展現(xiàn)在投資者眼前。
基金:搶籌大消費(fèi)概念
上市公司三季報(bào)顯示,業(yè)績(jī)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)而且不斷有超預(yù)期的大消費(fèi)板塊成為基金增持的主要方向,房地產(chǎn)、機(jī)械設(shè)備、建筑等強(qiáng)周期行業(yè)則在三季度遭到基金的集中減持。在基金增持的517家上市公司中,生物醫(yī)藥、食品飲料、酒店旅游、商貿(mào)百貨等民生內(nèi)需類上市公司就有116家。
券商:主攻強(qiáng)周期藍(lán)籌
券商與基金三季度選擇防御性的操作思路剛好相反。個(gè)股方面,基金看不上眼的建筑建材、交通運(yùn)輸、機(jī)械設(shè)備、有色金屬、化工等周期性藍(lán)籌股正是券商在報(bào)告期內(nèi)重點(diǎn)增持的對(duì)象,而券商三季度增持?jǐn)?shù)量最多的10只個(gè)股全部屬于主板藍(lán)籌。至于基金看好的大消費(fèi)品種,券商則不太感興趣,在券商增持?jǐn)?shù)量最多的前30只個(gè)股中沒(méi)有一只屬于消費(fèi)概念股。
QFII:青睞題材概念股
截至今年9月30日,QFII在三季度增持最多的10家公司分別為伊利股份(600887)、華僑城A(000069)、葛洲壩(600068)、福耀玻璃(600660)、中儲(chǔ)股份(600787)、用友軟件(600588)、華域汽車(600741)、中國(guó)國(guó)貿(mào)(600007)、馬鋼股份(600808)和合肥百貨(000417)。此外,重組題材對(duì)QFII也構(gòu)成了一定的吸引力,其中ST張家界(000430)、ST唐陶(000856)更是吸引了多家QFII扎堆增持。
保險(xiǎn):持續(xù)加倉(cāng)制造業(yè)
保險(xiǎn)資金在三季度增持309家上市公司,持股總量由二季度末時(shí)的392.96億股上升至445.5億股,今年以來(lái)持續(xù)獲得險(xiǎn)資關(guān)注的制造業(yè)上市企業(yè)在三季度繼續(xù)成為險(xiǎn)資增持的重點(diǎn)。以險(xiǎn)資三季度新進(jìn)的17只股票為例,其中14只均屬于制造業(yè),如科林環(huán)保(002499)、老板電器(002508)、云南銅業(yè)(000878)、永新股份(002014)、多氟多(002407)、凌鋼股份(600231)、三友化工(600409)、水晶光電(002273)、佰利聯(lián)(002601)等。
社保:抄底低估值超跌股
社保基金第三季度共計(jì)持股31.42億股,比二季度增加約3.19億股。從個(gè)股來(lái)看,增持股數(shù)排名靠前的大多是與經(jīng)濟(jì)變化緊密相關(guān)的周期股,其中地產(chǎn)板塊最受社保資金的青睞,截至三季度末,社保基金共持有地產(chǎn)類股票3.73億股,環(huán)比增幅高達(dá)149%。此外,交通運(yùn)輸板塊中的招商輪船(601872),煤炭板塊的國(guó)投新集(601918)、露天煤業(yè)(002128)以及機(jī)械板塊的陜鼓動(dòng)力(601369)均位居社?;鸪止蓴?shù)增加排名的前十位。
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