2014年已經(jīng)過(guò)去，回顧國(guó)內(nèi)平板顯示產(chǎn)業(yè)一年來(lái)的發(fā)展，從中個(gè)可以看出，過(guò)去一年國(guó)內(nèi)整體平板顯示產(chǎn)業(yè)景氣向好。上游設(shè)備材料行業(yè)的國(guó)產(chǎn)化率進(jìn)一步提高。顯示設(shè)備、偏光片、玻璃基板、液晶材料、彩色濾光片、光學(xué)膜等進(jìn)一步發(fā)展壯大，順應(yīng)國(guó)家政策的調(diào)整，本土上游材料廠和面板廠共同配合，自給率逐漸提升。外資廠商在國(guó)內(nèi)設(shè)廠的產(chǎn)能爬坡迅速；面板產(chǎn)業(yè)方面，在規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)和盈利方面進(jìn)一步增強(qiáng)，特別是京東方、華星光電表現(xiàn)出良好的持續(xù)盈利能力，并在這一良好基礎(chǔ)上，進(jìn)一步設(shè)立新的產(chǎn)線來(lái)擴(kuò)產(chǎn)產(chǎn)能。在消費(fèi)終端市場(chǎng)方面，隨著智能手機(jī)、平板電腦、智能電視以及可穿戴設(shè)備等市場(chǎng)規(guī)模日益發(fā)展壯大，人們?cè)谙M(fèi)電子產(chǎn)品的需求更加多元化。2014年，OLED取得了突出的成績(jī)，并在中小尺寸以及大尺寸方面都取得了突破性的進(jìn)展。
2014年國(guó)家通過(guò)財(cái)政和稅收兩大政策來(lái)鼓勵(lì)國(guó)內(nèi)平板顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展，并通過(guò)專項(xiàng)資金支持國(guó)內(nèi)企業(yè)主體在LTPS、Oxide 和 AMOLED 技術(shù)研發(fā)和量產(chǎn)。鼓勵(lì)本土企業(yè)在柔性顯示、全息、激光、碳基、量子點(diǎn)等顯示技術(shù)上的投資和研究。同時(shí)也將積極引導(dǎo)培養(yǎng)本土高端人才。
另一方面，我們也看到2014年國(guó)內(nèi)的平板顯示產(chǎn)業(yè)也出現(xiàn)了部分企業(yè)關(guān)停、倒閉等情況，從行業(yè)發(fā)展的角度看，這也是一種市場(chǎng)行為，優(yōu)勝劣汰的結(jié)果。
一、上游設(shè)備材料產(chǎn)業(yè)：國(guó)產(chǎn)化率進(jìn)一步提升
從整個(gè)2014年來(lái)看，平板顯示產(chǎn)業(yè)上游設(shè)備材料領(lǐng)域，國(guó)產(chǎn)化率有了進(jìn)一步提升，隨著國(guó)內(nèi)面板產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷提升，國(guó)家和政府對(duì)本土的面板廠商提出了配套上游設(shè)備材料領(lǐng)域國(guó)產(chǎn)化率的要求。如京東方推進(jìn)上游材料的國(guó)產(chǎn)化和本地化方面取得了一定成績(jī)。截止2014年11月，京東方TFT-LCD顯示器件材料的國(guó)產(chǎn)化種類(lèi)覆蓋率接近70%，設(shè)備國(guó)產(chǎn)化種類(lèi)覆蓋率接近20%，原材料種類(lèi)本地化覆蓋率接近80%。另一家本土面板企業(yè)華星光電也是如此，并與三利譜、盛波光電、東旭、和成顯示等本土龍頭材料廠商結(jié)合戰(zhàn)略合作伙伴。
為了整體提升國(guó)內(nèi)的平板顯示產(chǎn)業(yè)，國(guó)家在政策和資金上開(kāi)始從面板領(lǐng)域向上游設(shè)備材料領(lǐng)域傾斜。根據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》、《國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)信息消費(fèi)擴(kuò)大內(nèi)需的若干意見(jiàn)》，為引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)健康有序發(fā)展，特編制《2014-2016年新型顯示產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》。 根據(jù)這一發(fā)展計(jì)劃，國(guó)家將支持內(nèi)外資企業(yè)互利合作，依托國(guó)際資源，共建產(chǎn)業(yè)鏈配套體系，初步實(shí)現(xiàn)上游裝備、材料的規(guī)模化生產(chǎn)能力。裝備種類(lèi)覆蓋率超過(guò)40%，材料種類(lèi)覆蓋率超過(guò)80%。
進(jìn)一步完善新型顯示產(chǎn)業(yè)鏈，提高關(guān)鍵材料及設(shè)備的配套水平，加快形成自主發(fā)展能力。國(guó)家和政府支持企業(yè)突破高世代玻璃基板和掩模板、OLED發(fā)光材料等關(guān)鍵材料技術(shù)，開(kāi)發(fā)5.5代及以上蒸鍍、成膜、激光退火等關(guān)鍵設(shè)備。堅(jiān)持面板企業(yè)與配套企業(yè)并重發(fā)展，鼓勵(lì)面板企業(yè)與配套企業(yè)通過(guò)多種合作方式，結(jié)合AMOLED等新一代顯示技術(shù)工藝研發(fā)，共同開(kāi)發(fā)關(guān)鍵設(shè)備和材料。發(fā)揮骨干面板企業(yè)對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈帶動(dòng)作用，引導(dǎo)面板企業(yè)加強(qiáng)橫向合作，對(duì)上游產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)互信互認(rèn)，鼓勵(lì)面板企業(yè)加大本地材料和設(shè)備的采購(gòu)力度。
順應(yīng)國(guó)家政策的調(diào)整，上游核心材料廠和面板廠共同配合，2014年的上游核心材料自給率也逐漸提升。外資廠商在國(guó)內(nèi)設(shè)廠的產(chǎn)能爬坡迅速，特別是LGC位于南京的偏光片產(chǎn)能、默克位于上海的混晶產(chǎn)能。根據(jù)群智咨詢的調(diào)查數(shù)據(jù)，玻璃基板、偏光片、液晶材料三大核心材料2014年自給率分別達(dá)到了20.4%、23.2%和19.1%。
1、 玻璃基板
在玻璃基板領(lǐng)域，據(jù)群智咨詢數(shù)據(jù)顯示2013年中國(guó)大陸顯示面板的出貨面積近2200萬(wàn)平方米，而每張顯示面板需要兩張玻璃基板，再加上其它切割損耗、過(guò)程損耗等因素，平均每平方米液晶面板消耗近2.5平方米的玻璃基板，測(cè)算2013年中國(guó)大陸面板廠對(duì)玻璃基板的需求面積約為5500萬(wàn)平方米。
從國(guó)內(nèi)玻璃基板的供給端來(lái)看，目前國(guó)內(nèi)可以量產(chǎn)提供玻璃基板的供應(yīng)商主要為東旭集團(tuán)、彩虹股份以及中國(guó)建筑材料集團(tuán)，據(jù)中國(guó)光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會(huì)液晶分會(huì)（CODA）資料顯示，2013年玻璃基板年供給量不足900萬(wàn)平方米，且均為6代線及以下，而在8.5代線面板廠的玻璃基板供應(yīng)方面，國(guó)內(nèi)玻璃基板廠還未涉足，仍然是美國(guó)康寧、日本旭硝子、日本電氣硝子等。玻璃基板外資企業(yè)也加快了進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的步伐，如2014年日本電氣硝子投資株式會(huì)社投資58.4億元在廈門(mén)市翔安區(qū)動(dòng)工建設(shè)。一期計(jì)劃于2015年10月竣工。項(xiàng)目用地面積為100.26畝，建設(shè)投資17億元，設(shè)備投資41.4億元；將建設(shè)兩條8.5代TFT液晶基板玻璃生產(chǎn)線，全面投產(chǎn)后年可生產(chǎn)液晶基板玻璃1080萬(wàn)平方米。
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