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在央行降息和市場(chǎng)成交量激增等多重利好下，券商股牛氣沖天，券商影子股亦水漲船高。在參股券商的20只影子股中，除了“廣發(fā)三寶”遼寧成大、吉林敖東、中山公用被市場(chǎng)熟知外，還有穗恒運(yùn)A、錦龍股份、亞泰集團(tuán)、東莞控股、城投控股等“生面孔”。

　　券商影子股水漲船高

　　在央行降息和證券公司資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)重新推出等多重利好下，券商板塊繼續(xù)暴漲。截至昨日收盤(pán)，券商板塊以超4.83%的漲幅位居兩市前列，個(gè)股全線(xiàn)大漲，華泰證券、光大證券漲停，興業(yè)證券漲9.85%，廣發(fā)證券漲6.37%。

　　在券商股行情推動(dòng)之下，券商影子股也不甘落寞。昨日，安信證券借殼的中紡?fù)顿Y(600061)連續(xù)7個(gè)漲停；本周一發(fā)布增資入股財(cái)通證券的嘉欣絲綢(002404)大漲7.36%，穗恒運(yùn)A(000531)上漲6.36%，亞泰集團(tuán)(600881)、錦龍股份(000712)、吉林敖東(000623)、遼寧成大(600739)、東莞控股(000828)等多只個(gè)股飄紅。

　　分析人士向《投資快報(bào)》記者表示，本次降息對(duì)券商板塊上漲的強(qiáng)化程度要高于以往，券商影子股也有望持續(xù)受益。在券商影子股的選擇上，需要將影子股分為兩類(lèi)。一是已經(jīng)持有上市券商股份的公司，且持有股份較多，這類(lèi)影子股受益更大，例如吉林敖東和遼寧成大等。二是有些持有準(zhǔn)上市券商的公司。準(zhǔn)上市券商指的是例如國(guó)信證券、廣州證券等，很有希望成功IPO的券商，這類(lèi)影子股也能有望受益。同時(shí)，也要留意參股對(duì)象基本面情況，參股券商的前景也決定了投資的增值程度。

　　此外，根據(jù)上一輪牛市的經(jīng)驗(yàn)，那些參股券商股票漲幅遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于正宗的券商股票，原因主要在于：參股券商市值更小，更容易獲得超額的漲幅。其次參股券商不但可以從券商那里分得更多的利潤(rùn)，同時(shí)參股券商股票市值漲了，如果賣(mài)出，得到的利潤(rùn)更多。

　　20只券商影子股受關(guān)注

　　在參股券商的影子股中，除了“廣發(fā)三寶”遼寧成大、吉林敖東、中山公用被市場(chǎng)熟知外，其實(shí)還有許多“生面孔”。據(jù)記者統(tǒng)計(jì)，廣發(fā)證券、中信證券、海通證券、招商證券等多家上市券商前十大股東中出現(xiàn)20只影子股。

　　A股上市公司中，持有券商股份最多的是吉林敖東和遼寧成大，分別有持有廣發(fā)證券12.4億股和12.5億股。

　　持有券商股份較多的還有：錦龍股份(000712)控股中山證券(66.05%)的同時(shí)還參股東莞證券(40%)。亞泰集團(tuán)(600881)為東北證券第一大股東，持股比例30.71%，共持有6億股。城投控股(600649)、穗恒運(yùn)A(000531)分別為西部證券和廣州證券的二股東。中山公用(000685)參股廣發(fā)證券(11.60%)。東莞控股(000828)參股東莞證券(20%).

　　此外，北京城建(600266)參股目前處于上市進(jìn)程中的國(guó)信證券，持股比例4.9%。近期計(jì)劃赴港上市的華泰證券股東名單中，宏圖高科(600122)位列第六大股東，截至今年三季報(bào)，持股2.64%。閩福發(fā)A(000547)參股廣發(fā)證券和太平洋證券；陸家嘴(600663)參股國(guó)泰君安和申銀萬(wàn)國(guó)；桂東電力(600310)、河池化工(000953)參股國(guó)海證券；太極集團(tuán)(600129)參股西南證券；新湖中寶(600208)參股湘財(cái)證券；中科云網(wǎng)(002306)收購(gòu)了湘財(cái)證券；嘉欣絲綢(002404)增資入股財(cái)通證券；交大昂立(600530)持股興業(yè)證券；中海海盛(600896)持股招商證券。

　　掘金點(diǎn)

　　吉林敖東(000623)

　　公司三季報(bào)顯示，前三季度營(yíng)收16.45億元，同比增長(zhǎng)23.64%；前三季度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為9.14億元，同比增長(zhǎng)30.84%；前三季度投資凈收益6.48億元，占公司營(yíng)業(yè)利潤(rùn)比例68.6%。

　　公司持有廣發(fā)證券21.03%的股份，為其第二大股東。廣發(fā)證券投資收益成為公司利潤(rùn)的最大來(lái)源，占公司營(yíng)業(yè)利潤(rùn)的60%以上。東北證券預(yù)計(jì)，廣發(fā)證券全年將為公司貢獻(xiàn)超過(guò)7億元的投資收益。管理層在今年6月增持公司股份，彰顯對(duì)公司長(zhǎng)期發(fā)展信心。

　　這樣存在巨大價(jià)值重估空間的公司，當(dāng)然逃不出機(jī)構(gòu)投資者的“法眼”。11月以來(lái)，該股連續(xù)放量上升，累計(jì)漲幅高達(dá)26.65%。

　　吉林敖東在最新發(fā)布的《投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表》中透露，公司將來(lái)仍然堅(jiān)持以醫(yī)藥為主業(yè)，通過(guò)投資廣發(fā)證券等其他金融行業(yè)，獲得豐厚的投資收益，將投資收益反哺到實(shí)業(yè)中，將資本優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化成實(shí)體經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)。吉林敖東表示，公司將堅(jiān)持產(chǎn)融結(jié)合，以產(chǎn)為主的經(jīng)營(yíng)策略，以敖東工業(yè)園為生產(chǎn)基地，大力發(fā)展公司的醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)。

　　遼寧成大(600739)

　　作為廣發(fā)證券第一大股東，遼寧成大成為廣發(fā)證券全流通時(shí)代的最大受益者。在遼寧成大四個(gè)業(yè)務(wù)板塊中，各板塊利潤(rùn)情況如下：2013年，生物制藥板塊實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入85108萬(wàn)元，利潤(rùn)總額47668萬(wàn)元；商貿(mào)流通板塊實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入909192萬(wàn)元，利潤(rùn)為11775萬(wàn)元；能源開(kāi)發(fā)方面，新疆寶明報(bào)告期內(nèi)，利潤(rùn)總額-2883萬(wàn)元，而成大弘晟實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入37763萬(wàn)元，利潤(rùn)總額-25101萬(wàn)元；金融服務(wù)板塊，廣發(fā)證券全年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)28億元，歸屬遼寧成大的投資收益同比增長(zhǎng)26%。

　　近日，廣發(fā)證券公司董事會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于發(fā)行H股股票并在香港上市的議案》，H股發(fā)行將提升公司綜合實(shí)力，遼寧成大也有望受益。

　　雖然投資收益是遼寧成大重要的收入組成部分，但公司主營(yíng)業(yè)務(wù)仍然被業(yè)內(nèi)人士所看好。10月28日，位居國(guó)內(nèi)油頁(yè)巖開(kāi)發(fā)領(lǐng)域前列的遼寧成大與寶塔石化集團(tuán)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，將攜手做大新疆油頁(yè)巖產(chǎn)業(yè)。另外在生物制藥方面，成大生物近幾年在疫苗領(lǐng)域打了幾場(chǎng)漂亮的攻堅(jiān)戰(zhàn)。

　　穗恒運(yùn)A(000531)

　　穗恒運(yùn)A此前以3.672億元參與廣州證券增資擴(kuò)股，最終持股比例仍保持目前的24.48%，為廣州證券二股東。公司表示，此次增資將有利于廣州證券更好地抓住市場(chǎng)發(fā)展機(jī)遇，在擴(kuò)大傳統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)模的同時(shí)，滿(mǎn)足創(chuàng)新業(yè)務(wù)的資金需求，加快實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)型，使公司在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)更有利的地位，夯實(shí)上市基礎(chǔ)，加快上市步伐。

　　《投資快報(bào)》記者了解到，廣州證券上市步伐穩(wěn)步推進(jìn)，9月1日，廣州證券召開(kāi)股份公司創(chuàng)立大會(huì)和董事會(huì)，廣州證券有限責(zé)任公司正式變更為“廣州證券股份有限公司”，邱三發(fā)擔(dān)任廣州證券股份有限公司新任總裁。

　　在主業(yè)方面，穗恒運(yùn)A主營(yíng)業(yè)務(wù)為電力、熱力的生產(chǎn)和銷(xiāo)售。目前穗恒運(yùn)正在對(duì)分布式能源站項(xiàng)目進(jìn)行前期調(diào)研和可行性論證等相關(guān)工作，并調(diào)研東區(qū)集中供熱燃煤爐清潔能源改造、光伏發(fā)電、蒸汽空調(diào)等項(xiàng)目。

　　二級(jí)市場(chǎng)上，11月份以來(lái)，穗恒運(yùn)A累計(jì)漲幅達(dá)21.15%，昨日大漲6.36%，收盤(pán)報(bào)12.20元，創(chuàng)出歷史新高。

　　東莞控股(000828)

　　東莞控股持有東莞證券20%股權(quán)，東莞證券在2014年11月18日召開(kāi)了東莞證券股份有限公司創(chuàng)立大會(huì)，東莞證券公司初步計(jì)劃于2015年3月上報(bào)IPO申報(bào)材料，預(yù)計(jì)將于2016年正式上市。分析認(rèn)為，東莞證券上市預(yù)期逐漸升溫，預(yù)計(jì)對(duì)東莞控股的股價(jià)構(gòu)成利好影響。

　　東莞控股在最新發(fā)布的《投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表》中透露，由于證券市場(chǎng)回暖，公司參股的東莞證券今年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)迅速，公司確認(rèn)的投資收益也相應(yīng)增加。

　　公司表示，東莞是一個(gè)以制造業(yè)為主的城市，目前正在推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，設(shè)備更新需求大，融通公司面臨難得的發(fā)展機(jī)遇。公司在控股融通公司后，堅(jiān)持立足東莞，穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)，不斷拓寬融資渠道，積極尋找優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目資源，強(qiáng)化風(fēng)控團(tuán)隊(duì)建設(shè)。目前公司控股的廣東融通融資租賃公司主要以自有資金開(kāi)展業(yè)務(wù)，正與多家銀行溝通，爭(zhēng)取銀行對(duì)融資租賃項(xiàng)目的授信或?qū)θ谕ü菊w的授信，以通過(guò)適度的財(cái)務(wù)杠桿來(lái)提高融通公司的盈利水平。

　　中山公用(000685)

　　和吉林敖東相比，中山公用比較依賴(lài)廣發(fā)證券的投資收益，公司持有廣發(fā)證券11.60%的股份。除了參股廣發(fā)證券，中山公用還參、控股中港客運(yùn)、中海廣東、中山銀達(dá)等10家公司，是中山市規(guī)模最大、綜合實(shí)力最強(qiáng)、在國(guó)內(nèi)環(huán)保水務(wù)領(lǐng)域處于行業(yè)領(lǐng)先地位的公用事業(yè)類(lèi)上市公司。

　　但是，公司面臨主業(yè)發(fā)展緩慢的問(wèn)題。在最近的機(jī)構(gòu)調(diào)研中，公司對(duì)此解釋?zhuān)┧拔鬯幚韺儆诿裆こ?，水價(jià)的高低既受政府制約也受市場(chǎng)物價(jià)的影響，目前供水的利潤(rùn)基本維持在5%左右。

　　公司接待方表示，在廣東國(guó)企改革大背景下，公司大股東中匯集團(tuán)已藉著改革的契機(jī)減持其持有公司的13%股份。此舉將實(shí)現(xiàn)公司未來(lái)混合制的發(fā)展，公司的發(fā)展也將更大更強(qiáng)。 11月9日，中山公用發(fā)布公告稱(chēng)，公司大股東中山中匯投資集團(tuán)有限公司擬將其所持1.01億股公司股份轉(zhuǎn)讓給上海復(fù)星高科技(集團(tuán))有限公司的事項(xiàng)獲國(guó)資委批復(fù)同意。

　　主要券商影子股名單

(責(zé)任編輯：DF145)