民宿行業(yè)在經(jīng)歷了前一段時(shí)間的狂熱風(fēng)潮后,逐漸開(kāi)始進(jìn)入冷靜思考階段。民宿究竟如何才能實(shí)現(xiàn)盈利?克而瑞樂(lè)葦近期發(fā)布《2016年中國(guó)民宿市場(chǎng)報(bào)告》,以數(shù)據(jù)解讀市場(chǎng)未來(lái)。
民宿行業(yè)發(fā)展背景
1、我國(guó)關(guān)于民宿的定義:
民宿作為一種新興的非標(biāo)準(zhǔn)住宿產(chǎn)品,目前的市場(chǎng)認(rèn)知較為混亂,在國(guó)內(nèi)還沒(méi)有唯一的定義 。
樂(lè)葦認(rèn)為的客棧民宿,是根據(jù)當(dāng)?shù)芈糜伟l(fā)展情況自建、租賃改造或拿地開(kāi)發(fā)的小規(guī)模旅游住宿功能產(chǎn)品,并結(jié)合地域文化特色與市場(chǎng)需要,提供全方位、個(gè)性化體驗(yàn)服務(wù)的非標(biāo)準(zhǔn)住宿產(chǎn)品。
2、我國(guó)民宿的發(fā)展歷程
我國(guó)旅游行業(yè)是民宿行業(yè)發(fā)展的奠基石,依托現(xiàn)階段旅游業(yè)的飛速發(fā)展,我國(guó)民宿行業(yè)也邁入了高速發(fā)展階段。
民宿行業(yè)發(fā)展三大特點(diǎn):
1.民宿行業(yè)整體受旅游產(chǎn)業(yè)的拉動(dòng)影響較大;
2.由情懷化向商業(yè)化發(fā)展,投資主體趨向多元化;
3.宏觀政策鼓勵(lì)民宿行業(yè)發(fā)展,微觀政策引導(dǎo)規(guī)范民宿市場(chǎng)環(huán)境。
宏觀市場(chǎng)表現(xiàn)
1、民宿規(guī)模特征
民宿行業(yè)整體發(fā)展迅猛,截止2016年底,客棧民宿線上注冊(cè)量總數(shù)達(dá)到50200家,較去年增加近8000家。行業(yè)增速明顯變慢,增幅從41%回落到18%。
民宿行業(yè)整體發(fā)展迅猛,從2014年的30000家兩年時(shí)間增長(zhǎng)到50000余家。高投資回報(bào)率以及較短的投資回收期是民宿數(shù)量猛增的主要原因。2016年民宿規(guī)模增速較2015年增速明顯放緩。一方面因?yàn)椴糠譄衢T(mén)區(qū)域行業(yè)發(fā)展過(guò)快,競(jìng)爭(zhēng)激烈,另一方面2016年多地政府出臺(tái)相應(yīng)法規(guī)限制行業(yè)門(mén)檻,促使行業(yè)健康發(fā)展。
2、民宿分布特征
3、民宿房?jī)r(jià)特征
2016我國(guó)民宿市場(chǎng)核心房?jī)r(jià)段集中在300元以下,整體價(jià)格較2015有小幅上升,其中大理600元以上客房占比最高。
4、民宿入住情況
2016年我國(guó)民宿平均入住率為49%,較2015年有小幅下落,受影響與全國(guó)市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng),市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。整體市場(chǎng)淡旺季明顯,除三亞外7、8月暑期的入住率最高。
5、民宿客源特征
目前民宿主力客源來(lái)自于其自有渠道,OTA類平臺(tái)所占份額有所上升;目前長(zhǎng)三角客群仍然是民宿客群的主力軍。
投資運(yùn)營(yíng)分析
1、民宿生意邏輯
民宿作為一種非標(biāo)住宿產(chǎn)品,從生意邏輯上還是酒店的范疇:通過(guò)對(duì)物業(yè)的個(gè)性化打造,向消費(fèi)者出售住宿房源。目前共有兩條邏輯支線,分別為物業(yè)經(jīng)營(yíng)和自宅共享。
2、從業(yè)人員分析
一般民宿人房比為1:5,單店員工數(shù)量集中在5個(gè)以下;民宿工業(yè)人員對(duì)客戶服務(wù)的要求更高,故平均薪資相對(duì)酒店行業(yè)較高一些;整體從業(yè)時(shí)間短,服務(wù)經(jīng)驗(yàn)不足的問(wèn)題嚴(yán)重。
3、客房及分店規(guī)模
往年民宿行業(yè)表現(xiàn)出的高利潤(rùn)價(jià)值,促使越來(lái)越多的民宿主嘗試在客房量上的突破和經(jīng)營(yíng)店鋪數(shù)量上的擴(kuò)張,未來(lái)民宿商業(yè)化和品牌化的趨勢(shì)將愈發(fā)明顯。
4、投資經(jīng)營(yíng)情況
近年民宿市場(chǎng)的火熱,直接為民宿帶來(lái)大量的資本涌入,越來(lái)越多高投資名宿項(xiàng)目出現(xiàn)于市場(chǎng);同時(shí)民宿資金渠道較往年也出現(xiàn)多元化的趨勢(shì)。
5、成本及收入構(gòu)成
物業(yè)成本仍然是民宿投資的主體成本之一;收入方面民宿收入來(lái)源主要依托于客房收入,其他功能型收入結(jié)構(gòu)趨向多元化。
消費(fèi)市場(chǎng)研究
1、民宿需求群體背景特征
80/90后為當(dāng)下民宿消費(fèi)群體的生力軍,占到總比例的70%以上,其中女性成員居多,普通職員為主,收入為5-25萬(wàn)的中等收入水平,有固定的旅游度假習(xí)慣,重視旅游過(guò)程中的體驗(yàn)感,有一定的消費(fèi)實(shí)力。
2、民宿產(chǎn)品的吸引力
受訪者中將近80%的游客入住過(guò)民宿產(chǎn)品,民宿的市場(chǎng)認(rèn)知度很高;同時(shí)有將近90%的人群選擇會(huì)為心儀的民宿專門(mén)規(guī)劃一次旅行,可見(jiàn)民宿目前的旅游目的地效應(yīng)很強(qiáng)。
3、民宿產(chǎn)品的特色標(biāo)簽
絕大多數(shù)的消費(fèi)者認(rèn)為民宿與其它住宿產(chǎn)品的區(qū)別之處在于民宿對(duì)當(dāng)?shù)厣钚螒B(tài)的重現(xiàn)以及對(duì)特色主題的植入,認(rèn)為“體驗(yàn)感”和“主題性”是民宿的兩大特色標(biāo)簽。
4、民宿選擇偏好
消費(fèi)者對(duì)民宿的選擇偏好類似于酒店,看重民宿所在的地理位置是否便利,交通通達(dá)性是否很強(qiáng),同時(shí)很關(guān)注民宿的硬件設(shè)施,是否可以滿足最基本的住宿功能。
對(duì)于入住后的體驗(yàn)感提升,更注重軟性服務(wù),以有情懷、有故事的民宿主與貼心的管家服務(wù)體系是最能提升住客體驗(yàn)的兩大因素。
5、民宿價(jià)格偏好
80、90后的消費(fèi)觀念要遠(yuǎn)強(qiáng)于其他年齡階層,能接受的價(jià)格區(qū)間在150-450之間;對(duì)于青睞的民宿(產(chǎn)品好、服務(wù)強(qiáng))消費(fèi)者可接受的價(jià)格范圍達(dá)到500-1000,未來(lái)民宿產(chǎn)品價(jià)格上限存在著一定的上升空間。
6、民宿滿意程度和不足之處
超過(guò)80%的消費(fèi)者對(duì)民宿表示認(rèn)可。民宿本身更多是個(gè)性化的住宿體驗(yàn),市場(chǎng)存在諸如同質(zhì)化嚴(yán)重、硬件不完善、軟服務(wù)不到位等種種問(wèn)題。
7、民宿產(chǎn)品的投資偏好
2016年與民宿相關(guān)的諸多投資產(chǎn)品陸續(xù)進(jìn)入市場(chǎng),整體受歡迎程度較好,消費(fèi)者更偏向擁有產(chǎn)權(quán)的投資產(chǎn)品,權(quán)益保障會(huì)更強(qiáng);偏好的投資產(chǎn)品中更傾向于吸引力更強(qiáng)的旅游目的地型產(chǎn)品。
未來(lái)趨勢(shì)研判
未來(lái)趨勢(shì)一:政策將全面接管民宿行業(yè)?
樂(lè)葦觀點(diǎn):不會(huì),宏觀政策點(diǎn)出發(fā)展方向,地方政策抬高入行門(mén)檻
宏觀政策:近年的各項(xiàng)旅游政策中,均有提到鼓勵(lì)特色民宿的 發(fā)展,在未來(lái)3-5年內(nèi)民宿政策持續(xù)利好導(dǎo)向; 目前共享經(jīng)濟(jì)是大趨勢(shì),未來(lái)政府也將繼續(xù)鼓勵(lì)個(gè)人閑置財(cái)產(chǎn)的有效利用,變相支持民宿發(fā)展。
地方政策:地方政策主要針對(duì)部分飽和市場(chǎng)的惡性競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題, 出臺(tái)行業(yè)相關(guān)準(zhǔn)則,提高民宿入行標(biāo)準(zhǔn); 另一方面地方政策要去除目前民宿的安全隱患,提 出民宿水電、樓層結(jié)構(gòu)和消防等建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)。
未來(lái)趨勢(shì)二:民宿市場(chǎng)面臨洗牌?
樂(lè)葦觀點(diǎn):不會(huì),市場(chǎng)只是進(jìn)入調(diào)整期,非標(biāo)民宿向標(biāo)準(zhǔn)化邁進(jìn)
民宿資深品牌“花間堂”的創(chuàng)始人張蓓選擇 告別“花間堂”,諸多業(yè)內(nèi)同事及媒體將矛 頭指向未來(lái)民宿發(fā)展,認(rèn)為民宿即將進(jìn)入市 場(chǎng)大洗牌的時(shí)代。樂(lè)葦認(rèn)為,市場(chǎng)洗牌的可 能性不大,未來(lái)的3-5年,民宿仍然是最有 個(gè)性的住宿產(chǎn)品,市場(chǎng)增速的放緩只是由于 規(guī)模的飽和,花間堂的改變也只是其品牌在 邁向標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展一個(gè)小小舉動(dòng)。隨著政策的 落地,未來(lái)民宿將形成產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn),從非標(biāo)產(chǎn) 品向行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化邁進(jìn)。
未來(lái)趨勢(shì)三:民宿的情懷將向商業(yè)化妥協(xié)?
樂(lè)葦觀點(diǎn):有情懷和理性合體才能打造真正能盈利的民宿
近些年,越來(lái)越多的資本進(jìn)入民宿 這個(gè)行業(yè),更多的是看中民宿的高 利潤(rùn)價(jià)值,由此就有了商業(yè)化的發(fā) 展模式。從市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的角度,我們 不反對(duì)商業(yè)化和民宿經(jīng)營(yíng)的融合, 但也希望民宿可以保留自身的情懷 本質(zhì)。情懷者看到的是自由與美 好,投資者看到的是高效與回報(bào), 然而情懷和商業(yè)的融合才能打造真 正能盈利的民宿。
未來(lái)趨勢(shì)四:民宿功能將向復(fù)合化發(fā)展?
樂(lè)葦觀點(diǎn):是的,復(fù)合功能是必然趨勢(shì)
整體市場(chǎng)規(guī)模的快速膨脹,直接將民宿的產(chǎn)品品 質(zhì)推上一個(gè)新的臺(tái)階,從民宿1.0到民宿3.0,產(chǎn) 品為王始終是目前評(píng)價(jià)民宿高低的唯一標(biāo)準(zhǔn)。旅 游需求變幻莫測(cè),也倒逼著民宿產(chǎn)品植入更多的 主題元素,來(lái)吸引更多元化的消費(fèi)客群??梢哉f(shuō) 民宿的硬件和服務(wù)將決定民宿的下限,而民宿附 加的功能主題決定了民宿的上限。
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《2016-2017中國(guó)旅游地產(chǎn)發(fā)展報(bào)告》
2017年旅游地產(chǎn)洞察第一行業(yè)指南
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