站在秦皇島股份公司調(diào)度指揮中心16層遠(yuǎn)眺，堆積如山的煤炭迎面撲來。裝船碼頭沒有往日的喧囂和繁忙，僅有三兩只船在裝煤。遠(yuǎn)處，環(huán)渤海錨地（船只拋錨停泊的水域）數(shù)十艘運(yùn)輸船已漂泊數(shù)日，生意慘淡。
煤炭行業(yè)站在市場(chǎng)拐點(diǎn)，市場(chǎng)話語權(quán)已由賣方轉(zhuǎn)向買方。煤炭中轉(zhuǎn)港、接卸港、電廠煤炭庫(kù)存高筑，同期價(jià)格大跌、交易萎縮、煤礦考慮減產(chǎn)、船舶商虧損運(yùn)營(yíng)。與煤關(guān)聯(lián)的諸多主體陷入集體焦慮。
中達(dá)電力燃料有限公司總經(jīng)理陳曦說：“今年可能不是煤炭最壞的時(shí)期，但足以讓煤炭行當(dāng)?shù)娜擞洃浬羁?。?/p>
陳曦從事煤炭貿(mào)易15年。在他的印象里，秦皇島港開航從來沒有出現(xiàn)無船裝煤現(xiàn)象。根據(jù)他的介紹，“因無利可圖，許多貿(mào)易商從煤炭撤出。有的因前期高價(jià)存貨，損失慘重?！?/p>
秦皇島海運(yùn)煤炭交易市場(chǎng)總經(jīng)理王立鋒說：“沒有人阻止市場(chǎng)變化，這一輪市場(chǎng)變化不是價(jià)格問題，而是沒有需求?，F(xiàn)階段，秦皇島港口多是重點(diǎn)合同煤在履約，市場(chǎng)合同多數(shù)告停?！?/p>
身處秦皇島的煤炭物流商、貿(mào)易商、市場(chǎng)研究人士常聚在一起討論市場(chǎng)形勢(shì)。他們的基本判斷是，今年下半年煤炭行情仍不樂觀。經(jīng)濟(jì)環(huán)境如果不發(fā)生大改觀，煤炭只能準(zhǔn)備度寒冬了。
煤炭大壓港引發(fā)連鎖反應(yīng)
秦皇島煤炭大壓港、煤價(jià)急劇回落，牽扯多個(gè)市場(chǎng)主體的神經(jīng)。
6月27日，環(huán)渤海5500大卡動(dòng)力煤平均價(jià)格報(bào)收702元/噸，環(huán)比上一周下降27元/噸，連續(xù)八周累計(jì)下降85元/噸。這一均價(jià)與發(fā)改委800元/噸限價(jià)，相差近百元。秦皇島港場(chǎng)存動(dòng)態(tài)走勢(shì)圖顯示，自5月初起，秦皇島港口煤炭庫(kù)存直線上漲。由5月初的560萬噸，上漲到6月19日的946萬噸。相比之下，去年同期港口庫(kù)存穩(wěn)定在600萬噸左右。
秦皇島海運(yùn)煤炭交易市場(chǎng)研究發(fā)展部經(jīng)理劉志鵬說：“因需求大幅降低，港口煤炭外調(diào)量減少。秦皇島最大堆存量1000萬噸，一般超過800萬噸以后就影響正常接卸?！?/p>
河北港口集團(tuán)人士告訴記者：“除秦皇島外，國(guó)投曹妃甸、黃驊港均積壓大量煤炭，港口已經(jīng)沒有接卸能力。如果港口堆存時(shí)間過長(zhǎng)，將會(huì)冒煙、自燃。”
煤炭大壓港已引起河北省政府重視。為緩解港口煤炭場(chǎng)存壓力，防止電煤在高溫下引發(fā)安全隱患，河北省將建立滯港煤種預(yù)警機(jī)制。根據(jù)堆存煤炭周轉(zhuǎn)天數(shù)指標(biāo)，及時(shí)將堆存期過長(zhǎng)的煤種向鐵路部門及發(fā)貨單位進(jìn)行通報(bào)，敦促其裝船疏港。
因無煤交易、無煤可運(yùn)，秦皇島港錨地船舶數(shù)量由高峰時(shí)段的160艘以上，下降到80艘以下。同期，煤炭海運(yùn)費(fèi)用不斷降低，船舶商的日子也不好過。
煤價(jià)不斷下探，電廠不愿接盤，其連鎖反應(yīng)即是鐵路煤炭發(fā)運(yùn)量大幅縮減。曾經(jīng)緊俏一時(shí)的鐵路運(yùn)力也開始寬松。根據(jù)煤炭貿(mào)易商的介紹，現(xiàn)階段煤炭發(fā)運(yùn)站臺(tái)比較蕭條，鐵道部門甚至催促企業(yè)加緊發(fā)車。
6月27日，大秦線調(diào)度中心實(shí)時(shí)監(jiān)控畫面顯示，鐵路煤炭接卸現(xiàn)場(chǎng)并不忙碌。在這里，鐵路、港口、海事、海關(guān)等部門聯(lián)合辦公，實(shí)施監(jiān)測(cè)煤炭接卸動(dòng)態(tài)。
連日來，鐵路減少煤企發(fā)運(yùn)量，秦皇島港庫(kù)存低于900萬噸。但是這種回落并不意味著煤炭需求出現(xiàn)回暖。隨后的煤炭市場(chǎng)走勢(shì)如何，沒有人給出準(zhǔn)確的答案。
河北港口集團(tuán)總經(jīng)理李敏分析：“整體來看，煤價(jià)下跌是下游需求不旺、產(chǎn)能過剩、進(jìn)口煤沖擊國(guó)內(nèi)市場(chǎng)和水電出力增加等多重因素疊加結(jié)果?！?/p>
湖南省發(fā)改委的統(tǒng)計(jì)印證了李敏的分析。目前，湖南省內(nèi)電煤消耗下降、庫(kù)存升高。水電日發(fā)電量已達(dá)到火電的4倍以上，省網(wǎng)統(tǒng)調(diào)火電企業(yè)僅有7臺(tái)機(jī)組開機(jī)生產(chǎn)，每天電煤消耗3.9萬噸，為去年同期電煤日消耗量的三分之一。
貿(mào)易商“割肉”自救
煤炭貿(mào)易商對(duì)價(jià)格最為敏感，他們也在市場(chǎng)變化中最先做出反應(yīng)。
根據(jù)王立鋒了解，“煤炭貿(mào)易商已經(jīng)沒有多少盈利空間，尤其是規(guī)模較小的貿(mào)易商均已停止交易。一些市場(chǎng)敏銳的貿(mào)易商自年初便不再接貨。”
秦皇島港口煤炭堆存費(fèi)用是一天2元/噸。如果遲遲不能交易，積壓在交易商頭上的資金和成本壓力便持續(xù)加大。他們只能四處尋找買家，甚至低價(jià)拋售。
作為貿(mào)易商代表，陳曦說：“在煤炭供應(yīng)緊張時(shí)，煤炭企業(yè)、貿(mào)易商要求下游企業(yè)必須付現(xiàn)款。而現(xiàn)在，貿(mào)易商只求下游用戶能夠接貨，具體結(jié)算再另行商定?！?/p>
根據(jù)卓創(chuàng)資訊監(jiān)測(cè)，進(jìn)入6月份以來，主要產(chǎn)煤省坑口價(jià)大幅下調(diào)，下游主要電廠接收價(jià)也是在不斷壓低，各地港口庫(kù)存爆滿。在對(duì)后市預(yù)期悲觀情況下，不少貿(mào)易商選擇了“割肉”。
賣方的恐慌性拋售讓買方觀望情緒升溫。6月26日，秦皇島港口5500大卡市場(chǎng)動(dòng)力煤交割價(jià)報(bào)出670元/噸低位。但實(shí)際成交價(jià)格會(huì)低于掛牌價(jià)格10-15元/噸。
神華、中煤等大型煤炭企業(yè)又是秦皇島港煤價(jià)的風(fēng)向標(biāo)。近期神華已將煤炭銷售價(jià)格調(diào)低至670元/噸。這一降價(jià)舉動(dòng)，被行業(yè)內(nèi)稱為“超出市場(chǎng)預(yù)期的、具有震撼性的降價(jià)措施”。
劉志鵬認(rèn)為：“現(xiàn)在的形勢(shì)看來，煤價(jià)下跌已經(jīng)沒有底線。煤炭下游用戶追漲不追跌，觀望情緒嚴(yán)重。”
根據(jù)本報(bào)記者了解，神華重點(diǎn)合同煤價(jià)格為595元/噸，目前對(duì)外售價(jià)670元/噸。兩者之間的差距越來越小，且有繼續(xù)下行趨勢(shì)。
業(yè)內(nèi)的普遍預(yù)計(jì)是，市場(chǎng)煤價(jià)格將與合同煤價(jià)格持平，甚至跌破合同煤價(jià)。煤炭挽回頹勢(shì)，更多寄希望于國(guó)家出臺(tái)刺激政策，以帶動(dòng)煤炭消費(fèi)。
煤炭?jī)?nèi)外交困
此輪煤炭經(jīng)濟(jì)下行，自去年11月開始便出現(xiàn)端倪。除宏觀經(jīng)濟(jì)下行、水電增發(fā)等因素，進(jìn)口煤沖擊、國(guó)產(chǎn)煤過剩讓煤炭市場(chǎng)內(nèi)外交困。
王立鋒反復(fù)強(qiáng)調(diào)：“進(jìn)口煤炭對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的沖擊不可小視。特別是東南沿海地區(qū)，大量進(jìn)口煤炭進(jìn)入中國(guó)，減少國(guó)內(nèi)需求，拉低市場(chǎng)價(jià)格?！?/p>
2009年我國(guó)全年凈進(jìn)口煤炭1.03億噸，第一次成為煤炭?jī)暨M(jìn)口國(guó)。2010年、2011年煤炭進(jìn)口分別突破1.6億噸、1.8億噸。
海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，今年5月我國(guó)進(jìn)口煤炭2617萬噸，同比增長(zhǎng)
62.3%。1-5月我國(guó)進(jìn)口煤炭11273萬噸，同比增長(zhǎng)67.8%。
今年以來，印尼、澳大利亞、越南等低價(jià)煤大量流入中國(guó)，進(jìn)口量同比暴增。行業(yè)內(nèi)的預(yù)計(jì)是，今年預(yù)計(jì)進(jìn)口煤炭在3億噸左右。
陳曦說：“進(jìn)口煤與國(guó)產(chǎn)煤炭?jī)r(jià)格仍有50元/噸左右的差價(jià)。這個(gè)差價(jià)即是國(guó)內(nèi)煤炭?jī)r(jià)格的降價(jià)空間。國(guó)內(nèi)港口煤炭?jī)r(jià)格與進(jìn)口煤價(jià)持平時(shí)，進(jìn)口煤炭的驅(qū)動(dòng)力減弱，國(guó)內(nèi)價(jià)格可能趨于穩(wěn)定。”
從國(guó)內(nèi)局勢(shì)分析，盡管下游煤炭庫(kù)存高位運(yùn)行，但上游煤炭生產(chǎn)并未見削減。過剩的煤炭產(chǎn)能和激增的產(chǎn)量，煤炭供大于求的局勢(shì)擴(kuò)大。
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，1-5月，山西省煤炭產(chǎn)量3.77億噸，同比增長(zhǎng)14.3%；內(nèi)蒙古生產(chǎn)原煤42884萬噸，同比增長(zhǎng)16.6%；陜西省生產(chǎn)原煤17181.38萬噸，同比增長(zhǎng)7.32%。
在煤炭黃金期，各地爭(zhēng)相加大煤炭投資，使得產(chǎn)能膨脹。
中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)， “十一五”期間全國(guó)煤炭投資1.25萬億元，2011年投資4700億元，共計(jì)1.72萬億元。按800元/噸產(chǎn)能建設(shè)計(jì)算，可形成產(chǎn)能21億噸產(chǎn)能。其中，5億噸產(chǎn)能轉(zhuǎn)入“十三五”，“十二五”凈增產(chǎn)能16億噸，全國(guó)煤礦總產(chǎn)能過剩問題明顯。
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