婁敏
2007年至今市值蒸發(fā)90%的“虧損王”中國鋁業(yè)（601600.SH），昨日在滬深指數雙雙微跌的背景下迎來了久違的一個漲停板。
昨日午間，國資委新聞中心發(fā)布微博稱，工信部當日正式下文確認中鋁公司大型稀土企業(yè)集團組建方案，成為國內第一家被明確為大型稀土企業(yè)集團的央企。受此消息刺激，中國鋁業(yè)午后開盤即大幅拉升并早早封死漲停。
稀土企業(yè)整合改制其實早有消息。就在8月4日晚，包鋼稀土(600111.SH)和廈門鎢業(yè)（600549.SH）雙雙發(fā)布公告，證實組建稀土集團方案正式獲得工信部備案同意，工信部回函中同時要求兩家公司在今年年底前完成集團組建工作，可見在年初定調“確認將形成以包鋼集團、中國五礦、中鋁公司、廣東稀土、贛州稀土和廈門鎢業(yè)等6家企業(yè)為主導的行業(yè)發(fā)展格局”后，稀土行業(yè)整合步伐開始提速。當日兩家公司股票亦大漲。
今年3月26日，世界貿易組織初裁我國稀土、鎢、鉬相關產品的出口關稅、出口配額以及出口配額管理和分配措施不符合有關世貿規(guī)則和我國加入世貿組織的承諾，我國雖已上訴，但業(yè)內人士均認為只是爭取幾個月緩沖期而已。我國稀土行業(yè)有可能從2015年起面臨出口配額取消、出口關稅降低的不利環(huán)境，或將陷入價格混戰(zhàn)，年初工信部的專題會議即是提前對可能的不利局面做了部署。此后中國鋁業(yè)通過旗下全資子公司中國稀有稀土有限公司連下三城：在四川與盛和稀土、有研稀土和四川漢鑫礦業(yè)簽訂《合作意向書》；通過中煤地質總局下屬的徐州金石布局徐州；更是與中國鋼研科技集團、山東省經濟和信息化委員會合作拿下了稀土重地山東。
此前，受益于鋁價從12510元/噸的低點反彈至當前14000元/噸左右，以及混合所有制概念在身，中國鋁業(yè)隨大盤走出久違的反彈行情。
分析人士認為，這是最近市場風格切換的一個縮影，展望后市，隨著我國在打擊盜采、走私方面持續(xù)努力的效果逐步顯現，有效清理“黑稀土”對供應端的沖擊，高于市場價格的收儲措施將進一步改善供求關系，稀土板塊有望迎來結構性行情。而作為首家獲批的央企，更受益于多重利好在身，中國鋁業(yè)或是這波行情的龍頭。
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