7家上市險(xiǎn)企公布了上半年的保費(fèi)收入。
撰文/郜融蓮
出品/每日財(cái)報(bào)
近日，7家上市險(xiǎn)企公布了上半年的保費(fèi)收入，其中位列前三的分別是中國(guó)人壽、中國(guó)平安和中國(guó)人保。這7家險(xiǎn)企累計(jì)實(shí)現(xiàn)總保費(fèi)收入約17160億元，同比微增0.84%，低于行業(yè)增速。
在7家險(xiǎn)企中，僅有兩家保費(fèi)增速出現(xiàn)了下滑，分別是中國(guó)平安和國(guó)華人壽。如果單列壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)，還有人保壽險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模也出現(xiàn)了下滑。
值得一提的是，2021年至今上市險(xiǎn)企股價(jià)連續(xù)下跌，全部跑輸大盤，市值蒸發(fā)近萬(wàn)億。
上市保險(xiǎn)公司2021年上半年保費(fèi)收入全部出爐。據(jù)公開資料顯示，中國(guó)人壽、中國(guó)人保、中國(guó)平安、中國(guó)太保、太平保險(xiǎn)、國(guó)華人壽、眾安在線和新華保險(xiǎn)在2021年1月1日至6月30日期間，累計(jì)實(shí)現(xiàn)總保費(fèi)收入約17160億元，同比微增0.84%，較行業(yè)增速5.2%，落后了近4.5個(gè)百分點(diǎn)。
其中，位列前三甲的分別是中國(guó)人壽（保費(fèi)收入4892億元）、中國(guó)平安（保費(fèi)收入4222億元）和中國(guó)人保（保費(fèi)收入3415億元），險(xiǎn)企老三家排名依然如初。
老三家身后是追趕多年的太保（保費(fèi)收入2232億元）、太平（保費(fèi)收入1119億元）和新華保險(xiǎn)（保費(fèi)收入1006億元）。而排名吊車尾的則是國(guó)華人壽（保費(fèi)收入176億元）和眾安在線（保費(fèi)收入98億元）。
上半年7家上市險(xiǎn)企的保費(fèi)增速僅有一家高于行業(yè)增速，那就是眾安在線。
《每日財(cái)報(bào)》了解到，眾安在線與其他上市險(xiǎn)企的不同之處在于，其成立之初便將科技與保險(xiǎn)緊密連接在一起，公司還將傳統(tǒng)保險(xiǎn)銷售的獲客、養(yǎng)客、轉(zhuǎn)客搬到移動(dòng)端，在短視頻平臺(tái)、APP 等自有平臺(tái)上快速獲客和實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)化。
去年疫情導(dǎo)致各大保險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)癱瘓的情況下，眾安在線在互聯(lián)網(wǎng)區(qū)域打開了一片天地，也敲開了年輕人線上購(gòu)買保險(xiǎn)的大門。這些或許就是眾安在線能夠領(lǐng)跑市場(chǎng)的武功秘籍。
值得注意的是，眾多保險(xiǎn)企業(yè)中，中國(guó)平安和國(guó)華人壽的表現(xiàn)最受市場(chǎng)關(guān)注。
據(jù)公開資料顯示，今年1-6月，7家上市壽險(xiǎn)公司的累計(jì)原保費(fèi)收入合計(jì)為113萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)0.55%，增速較去年同期減少3.77個(gè)百分點(diǎn)。7家公司的保費(fèi)收入及同比增速分別為國(guó)壽4426億元、3.41%；平安2702.18億元、-3.72%；太保1413.78億元、
2.19%；太平人壽937.97億元、3.12%；新華1006.10億元、3.85%；人保壽險(xiǎn)641.33億元、-4.61%；國(guó)華175.98億元、-20.21%。國(guó)華人壽、人保壽險(xiǎn)和平安人壽的壽險(xiǎn)規(guī)模出現(xiàn)了下滑。
以備受爭(zhēng)議的中國(guó)平安為例，保費(fèi)的下滑與平安近年來(lái)的轉(zhuǎn)型改革分不開。眾所周知，平安壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)了集團(tuán)近八成的收入，2018年，中國(guó)平安提出了壽險(xiǎn)改革，2019年正式啟動(dòng)代理人改革。根據(jù)最新數(shù)據(jù)顯示，2019年3月末，平安的代理人數(shù)量是131萬(wàn)人，而到了2021年3月，只剩下了98萬(wàn)人。
隨著保費(fèi)規(guī)模的下滑，平安的股價(jià)迎來(lái)了下跌，自2020年12月1日中國(guó)平安股價(jià)創(chuàng)出91.65元的新高后，便開始了長(zhǎng)達(dá)8個(gè)月的回調(diào)，截至7月19日收盤，平安股價(jià)收?qǐng)?bào)59.01元/股。
比平安下滑的更厲害的，是國(guó)華人壽。這并不是國(guó)華人壽第一次保費(fèi)下滑了，2019年上半年至2021年上半年，國(guó)華人壽的保費(fèi)收入分別為266.89億元、220.55億元，175.98億元。三年中，其同比分別下降了8.22%、17.36%和20.21%，下滑幅度越來(lái)越大。
今年1月，國(guó)華人壽曾表示將強(qiáng)化銀保渠道優(yōu)勢(shì)推動(dòng)轉(zhuǎn)型，壓縮萬(wàn)能險(xiǎn)規(guī)模，并重點(diǎn)發(fā)展期繳型長(zhǎng)期年金、養(yǎng)老年金產(chǎn)品，推進(jìn)結(jié)構(gòu)優(yōu)化；同時(shí)加大個(gè)險(xiǎn)投入力度，使個(gè)險(xiǎn)渠道成為新的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)。
除了業(yè)績(jī)下滑之外，今年上半年，保險(xiǎn)行業(yè)還屢屢被罰，半年之內(nèi)已經(jīng)收到了近千張罰單。根據(jù)普華永道公布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年二季度，銀保監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)共開出466張監(jiān)管處罰的罰單，涉及124家保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)，罰單總金額6096.45萬(wàn)元。
值得一提的是，在涉及罰沒的124家保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)中，共有34家人身險(xiǎn)公司受到了143張罰單，罰款金額合計(jì)1355.5萬(wàn)元。
據(jù)公開媒體統(tǒng)計(jì)，其中按照罰款總額排序，“虛假列支費(fèi)用”“編制虛假報(bào)告、報(bào)表、文件、資料”“給予投保人保險(xiǎn)合同以外的利益”“未按規(guī)定使用經(jīng)備案的保險(xiǎn)條款、保險(xiǎn)費(fèi)率”“欺騙投保人”為人身險(xiǎn)公司前五大違法違規(guī)事由?！疤摿匈M(fèi)用”收到的罰金總額共計(jì)398萬(wàn)元，且罰款均價(jià)最高，平均每張20.95萬(wàn)元。
保險(xiǎn)業(yè)的數(shù)據(jù)失真問(wèn)題是一大頑疾，今年年初因內(nèi)部員工舉報(bào)而處于“風(fēng)暴眼”的壽險(xiǎn)“老大”中國(guó)人壽，2021年二季度累計(jì)罰款金額348萬(wàn)元，累計(jì)收到罰單數(shù)量30張，平均罰款金額超11.6萬(wàn)元。其中，50萬(wàn)元罰款以上的罰單2張，主要原因涉及財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)不真實(shí)，虛構(gòu)中介業(yè)務(wù)套取費(fèi)用，承諾給予投保人保險(xiǎn)合同約定以外利益等。
從今年上半年的情況可以看出，保險(xiǎn)市場(chǎng)的健康可持續(xù)發(fā)展面臨挑戰(zhàn)，老牌險(xiǎn)企改革勢(shì)在必行。當(dāng)然，受去年疫情影響，各險(xiǎn)企的業(yè)績(jī)達(dá)到低谷，所以今年的業(yè)績(jī)還是值得期待的。
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