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12月8日，蘋果又發(fā)新品了，這次是首款頭戴式耳機AirPods Max。

售價依舊“感人”，耳機4399元起，耳墊499元，加起來就是一個iphone11。

蘋果這款耳機雖是又一把割韭利器，但有家中國企業(yè)卻是背后大贏家：有媒體報道，AirPods Max由國內(nèi)“歌爾股份”獨家代工，并獲得接近公司人士“默認”。

AirPods Max發(fā)布不到一天，官網(wǎng)發(fā)貨周期已顯示為12—14周，市場預(yù)計明年銷量可達數(shù)百萬，按4399元的感人價來看，歌爾明年又要賺嗨了。蘋果割走的，歌爾又賺回來，也算肥水不流外人田.....

作為蘋果產(chǎn)業(yè)鏈一員，歌爾在過去10年迅速崛起，年營收從10幾億增長到351億元，凈利潤也翻了超20倍。

和千千萬萬中國企業(yè)一樣，歌爾的騰飛，深度受益于偉大的全球化時代，但他們同樣面臨著缺乏話語權(quán)的難題。

那么，歌爾是如何崛起的，千億市值背后它又面臨著怎樣的危機？

壹

2001年，歌爾在山東濰坊成立，當(dāng)時叫歌爾聲學(xué)。

為啥叫這名字呢，因為當(dāng)時歌爾的業(yè)務(wù)主要是造傳感器、微型聲學(xué)模組、麥克風(fēng)、天線這些聲學(xué)元器件。后來謀求轉(zhuǎn)型，切入智能音響、智能穿戴、智能家居等領(lǐng)域，才改名歌爾股份。

在聲學(xué)這塊，歌爾是認真且專業(yè)的，短短幾年就拿下三星、索尼、微軟、思科等頂級客戶，逐步成為國內(nèi)聲學(xué)龍頭。到2008年上市時，歌爾營收已達10.12億元，凈利潤1.2億元。

和遠在深圳的立訊精密一樣，歌爾后來能一飛沖天，做到年收351億元，市值上千億，很大程度是托了蘋果的福。

2007年喬布斯發(fā)布劃時代的iphone后，智能機時代大幕開啟，消費電子市場也迎來爆發(fā)。歌爾瞄準時機，在2010年拿到蘋果船票，為其供應(yīng)聲學(xué)組件、有線耳機等產(chǎn)品，從此開啟高增長。

iphone誕生后不是一戰(zhàn)封神嘛，征服全球數(shù)億鐵粉，歌爾作為蘋果產(chǎn)業(yè)鏈一員，自然也賺的盆滿缽滿。

數(shù)據(jù)顯示，2008—2017年，歌爾營收從10.12億元干到255.37億元，凈利潤則從1.23億元暴漲至21.39億元，10年翻了20多倍。

與此呼應(yīng)的是，歌爾第一大客戶從三星變成了蘋果，到2017年時蘋果訂單已占歌爾年銷售額的30.75%。所以，歌爾的騰飛深度受益于蘋果，受益于偉大的全球化時代。

不過因為一次戰(zhàn)略失誤，歌爾被對手立訊精密實現(xiàn)反超。

2017年以前，蘋果產(chǎn)業(yè)鏈雙雄歌爾、立訊幾乎處于同頻，一個給蘋果供應(yīng)聲學(xué)組件、有線耳機，一個供應(yīng)數(shù)據(jù)線、Type-C、轉(zhuǎn)接頭。規(guī)模也差不多，2017年歌爾年營收255.37億元，立訊也是200多億。

但2017年，立訊爭了口氣，走上稱霸之路。當(dāng)時庫克到訪立訊昆山工廠，參觀完就甩給立訊50%的AirPods無線耳機訂單。

憑借近100%的良品率，立訊深受蘋果器重，手握60%-65%的AirPods訂單，去年新發(fā)布的降噪版AirPods Pro，更是做到100%獨家代工。

慢半拍的歌爾，直到2018年才拿到AirPods訂單，市場份額也就30%左右，比立訊整整小了一倍。

從數(shù)據(jù)上看，歌爾或許更難受：2019年，立訊精密年營收達625億元，凈利潤47.14億元，同比增長73.13%；而歌爾年營收僅351億元，凈利潤只有13.07億元。

市值方面，歌爾是1300億元，立訊是3713億元。彈指之間，歌爾已不是主角，變成蘋果制衡龍頭立訊的二把手。

貳

不過歌爾、立訊業(yè)績雖然能打，但風(fēng)險也顯而易見，就是高度依賴大客戶—蘋果。

這事很好理解，大家開門做生意，爭的就是更大話語權(quán)，不想被誰制約。比如蘋果，就不想被富士康這種大供應(yīng)商制約。

關(guān)于蘋果和iPhone代工廠的權(quán)力游戲，我們之前分析過。iPhone主要由三個臺灣企業(yè)代工，富士康、和碩、緯創(chuàng)。老大富士康，獨占50%訂單，和碩占30%，緯創(chuàng)占10%左右。

緯創(chuàng)在這里面明顯是個配菜，構(gòu)不成三角制衡之勢。庫克那么精明的CEO，肯定不會讓富士康繼續(xù)獨大，所以選了立訊來培養(yǎng)。

今年7月17日，立訊已經(jīng)公告將以33億元收購緯創(chuàng)中國的iPhone制造業(yè)務(wù)，買來干啥，不就是蠶食富士康的iPhone代工訂單嘛。

換到立訊、歌爾的大本營無線耳機這塊也一樣，高度依賴蘋果訂單成長為巨頭，那蘋果稍微有個風(fēng)吹草動，各位就得顫抖。又或者萬一哪天蘋果不想給你這些訂單了，也加個老三來競爭，你怎么辦？

簡單說，只要歌爾、立訊還吃蘋果這碗飯，風(fēng)險就時刻懸在頭上。

比如一個月前，歌爾股價突然暴跌，從50元一路跌到36元才穩(wěn)住，市值蒸發(fā)300多億。暴跌原因是存貨太多，引發(fā)市場擔(dān)憂。

歌爾股份2020年三季報顯示，公司實現(xiàn)營收347億元，凈利潤19.83億元，同比增長104.7%，但存貨金額達到122.6億元，同比增長近150%。

這事其實很恐怖，像手機、電腦、耳機這些電子產(chǎn)品，更新?lián)Q代和玩似的，往往是貨還沒賣出去新品就在路上了，所以跌價很快。

122億的存貨，價格稍微跌個10%，那就是12億沒了。歌爾去年辛辛苦苦一年也才掙了13億，這不是雷是啥。

那為啥今年存貨這么嚴重？歌爾說了，蘋果要節(jié)省成本，所以把耳機交貨方式從空運變成海運，導(dǎo)致存貨在途時間變長。

你看，這就是高度依賴大客戶的弊端，他一個決定，就能左右你的業(yè)績。所以面向未來，歌爾、立訊還有很長的路要走，最關(guān)鍵的，就是擺脫這種大客戶依賴癥。

結(jié)語：

歌爾、立訊的崛起，也證明了中國制造的頑強生命力。

這幾年隨著美國打壓，印度、越南制造業(yè)露頭，有聲音說中國制造業(yè)要被替代，其實根本站不住腳。

當(dāng)年西方國家把制造加工環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移到東南亞等地，我們緊緊抓住機會，整個社會的資源、資金全部涌入。沒人比我們更勤奮，也沒有比我們更豐富的土壤。

比如歌爾、立訊為啥能拿下蘋果無線耳機近100%的訂單，因為他們的付出更大，良品率更高，這是印度、越南無法比擬的。

當(dāng)然，這是我們過去10年取得的成績，俱往矣。如今國家正在強力推進中國制造轉(zhuǎn)型升級，由制造變?yōu)橹窃臁?/span>

時代大潮中，歌爾、立訊等中國企業(yè)若能成功轉(zhuǎn)型，必將在業(yè)內(nèi)贏得更大話語權(quán)。

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