5月6日，咨詢機(jī)構(gòu)IDC正式發(fā)布《中國公有云服務(wù)市場(2018下半年)跟蹤》報(bào)告，報(bào)告顯示，2018下半年中國公有云服務(wù)整體市場規(guī)模(IaaS/PaaS/SaaS)超40億美元，其中IaaS市場增速再創(chuàng)新高，同比增長88.4%。從IaaS市場份額來看，阿里云、騰訊云、中國電信、AWS、金山云分別以42.9%、11.8%、8.7%、6.4%、4.8%占據(jù)前五名。
IDC以半年為周期對中國公有云市場發(fā)展進(jìn)行跟進(jìn)，查閱歷史數(shù)據(jù)可發(fā)現(xiàn)，在過去的3個半年報(bào)告中，盡管有華為云、浪潮云、紫光云等一大批公有云玩家相繼發(fā)力，但中國IaaS市場排名沒有太大變化，阿里云、騰訊云、中國電信、AWS、金山云巍然不動，牢牢占據(jù)著前五名。我們認(rèn)為，與全球公有云市場集中度越來越高的發(fā)展格局類似，中國云計(jì)算市場也正在加速形成頭部聚集態(tài)勢——前五名占據(jù)絕大部分市場份額，“一超四強(qiáng)”的格局正在逐步確定下來。
市場窗口正在關(guān)閉，清場倒計(jì)時已經(jīng)開始
在IDC報(bào)告中，阿里云、騰訊云、中國電信、AWS、金山云這前五名總計(jì)占據(jù)了74.6%的市場份額，相比去年同期市場集中度進(jìn)一步提升。反觀全球公有云市場，Gartner發(fā)布的“2018年全球公共云魔力象限”顯示，2017年有14家企業(yè)入圍魔力象限，而2018年只有6家,這也意味著全球云計(jì)算市場頭部企業(yè)和尾部企業(yè)差距逐漸拉大, 云計(jì)算這個以規(guī)模著稱的行業(yè)，其馬太效應(yīng)正在進(jìn)一步加劇。
包括七牛云、青云、華云等二級梯隊(duì)云廠商，已經(jīng)逐漸喪失進(jìn)攻性，或偏安一隅，或委身巨頭，與第一梯隊(duì)廠商形成了鮮明的對比。七牛云接受阿里云10億投資嫁入豪門，青云專注于企業(yè)服務(wù)私有云領(lǐng)域，華云則索性在官網(wǎng)上以“中國私有云獨(dú)角獸”標(biāo)榜自己，在2017年云計(jì)算領(lǐng)域融資熱潮之后，2018年整個市場顯得尤為寒冷，這讓小玩家們被迫轉(zhuǎn)而聚焦細(xì)分領(lǐng)域，利用自身的定制化能力以及行業(yè)理解，確立核心競爭力。
早期的公有云參與者，已經(jīng)有人逐漸離場，樂視云、盛大云、新浪云、美團(tuán)云等，或關(guān)閉公有云業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)而服務(wù)內(nèi)部，或市場份額不斷減少日漸消沉，慢慢淡出市場一線。隨著整個公有云市場逐漸成熟，曾經(jīng)一哄而上做云的熱情消退，清場倒計(jì)時已經(jīng)開始。
遲到的巨頭，再難以躋身前列
近年來不斷有巨頭進(jìn)場云計(jì)算，2017年4月11日，華為常務(wù)董事、公司戰(zhàn)略Marketing總裁徐文偉放言：華為公有云必須三年超過阿里云;2017年10月16日，浪潮集團(tuán)執(zhí)行總裁王洪添發(fā)布“1—2—3—3”戰(zhàn)略，定下了2020年實(shí)現(xiàn)200億元銷售收入的目標(biāo);2018年7月10日，紫光云總裁兼CEO吳健表示，力爭在五年內(nèi)成為國內(nèi)Top3。
對于IT設(shè)備制造商前赴后繼上線云服務(wù)，或許是看到了自身危機(jī)所在：頭部云廠商如AWS、Google以及阿里云等，已經(jīng)開始嘗試自研硬件，以擺脫巨額的IT設(shè)備采購支出。當(dāng)頭部云廠商這些本來的大客戶紛紛開啟了自研設(shè)備之路，對于IT設(shè)備商帶來的影響是巨大的，紛紛開始主動轉(zhuǎn)身做云，尋求新的業(yè)務(wù)增長點(diǎn)。
云服務(wù)雖然有技術(shù)方面的壁壘，但從理論上講，若是大廠不計(jì)成本砸錢、堆人也完全能夠在短時間內(nèi)搭建出一套公有云系統(tǒng)，但難點(diǎn)在于，因?yàn)楣性葡到y(tǒng)的本身的復(fù)雜性與客戶對云服務(wù)的依賴性，構(gòu)建一套運(yùn)營穩(wěn)定、技術(shù)成熟的公有云系統(tǒng)，以及說服客戶放棄原有云服務(wù)切換平臺，才是后發(fā)廠商們難以逾越的鴻溝。
一旦選擇將業(yè)務(wù)搭建在某家云服務(wù)上，本質(zhì)上等同于采用了從操作系統(tǒng)、應(yīng)用程序、數(shù)據(jù)庫、防攻擊等全套解決方案，貿(mào)然切換底層供應(yīng)商，很少有企業(yè)CEO愿意承擔(dān)這種風(fēng)險(xiǎn)。一套成熟穩(wěn)定的公有云系統(tǒng)，絕非一兩年內(nèi)就可以催熟的，沒有經(jīng)過大規(guī)模、長時間驗(yàn)證的公有云系統(tǒng)往往會出現(xiàn)諸多無法預(yù)料的Bug，在已經(jīng)有成熟可用的公有云系統(tǒng)的情況下，企業(yè)沒有理由再去當(dāng)小白鼠，成為后進(jìn)入廠商的試驗(yàn)品，這也是為什么說云服務(wù)領(lǐng)域不存在所謂“淺灘撿魚”的原因。
公有云的競爭，一超四強(qiáng)的進(jìn)擊與反制
云計(jì)算被稱為科技界的房地產(chǎn)生意，市場規(guī)模達(dá)萬億美元級別，其龐大的市場容量及駭人的增長率，是各大巨頭覬覦該領(lǐng)域的核心因素。據(jù)市場分析機(jī)構(gòu)Gartner給出的數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)2019年全球公有云服務(wù)市場將增長17.5%，總收入從2018年的1824億美元增加至2143億美元。在排名方面，Gartner發(fā)布的全球公有云IaaS市場份額分析報(bào)告顯示，前五名總計(jì)占據(jù)了70.9%的市場份額，這個數(shù)據(jù)在前一年是58.8%，一年時間內(nèi)市場集中度提升了12.1%，前五大云廠商的主導(dǎo)地位更加明顯。
反觀國內(nèi)公有云市場發(fā)展格局，與全球市場呈現(xiàn)出較為一致的發(fā)展規(guī)律。據(jù)IDC最新發(fā)布的數(shù)據(jù)，中國前五大云廠商市場份額高達(dá)74.6%，相比于去年同期市場集中度進(jìn)一步提升。阿里云、騰訊云、中國電信、AWS、金山云在過去近兩年時間內(nèi)，牢牢占據(jù)著前五位，即使前有百度云、京東云、微軟Azure奮起直追，后有華為云、浪潮云、紫光云等一大批玩家爭相入場，但一超四強(qiáng)的市場格局，在短期來看變動的可能性不大。
阿里云作為市場老大，對標(biāo)AWS在全球市場的發(fā)展軌跡，優(yōu)勢明顯;騰訊云厚積薄發(fā)，背靠騰訊系生態(tài)，近來增長極快;中國電信勝在渠道，在技術(shù)上借助合作伙伴力量，主攻傳統(tǒng)政企市場;AWS在國內(nèi)異軍突起，是市場格局的重要變量之一，但因?yàn)橥赓Y身份，受政策影響較大;金山云的優(yōu)勢在于成立之初抓住了公有云最大的兩個應(yīng)用場景——視頻和游戲，沖入第一陣營。我們認(rèn)為，五家企業(yè)各有千秋，不出意外，未來中國公有云市場的競爭，大概率將在這五家之間角逐。
基于以上分析，隨著公有云市場窗口期的關(guān)閉，頭部廠商的先發(fā)優(yōu)勢將愈發(fā)明顯，整個公有云市場的競爭格局已經(jīng)逐漸明晰，與全球前五大云廠商占據(jù)絕大部分市場份額的發(fā)展趨勢類似，中國也呈現(xiàn)出阿里云、騰訊云、中國電信、AWS、金山云五大廠商組成的一超四強(qiáng)，占據(jù)大部分市場的發(fā)展格局。其他廠商受后發(fā)劣勢影響，已經(jīng)很難得再在其中搶占一席之地。
當(dāng)公有云的競爭告一段落，私有云、專有云等領(lǐng)域的競爭，可能是后發(fā)廠商們異軍突起，必須要搶占的下一階段戰(zhàn)略至高點(diǎn)。
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