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（1）DeepSeek是什么？
最近國(guó)產(chǎn)AI大模型DeepSeek（深度求索）火遍美國(guó)，以至于1月24日英偉達(dá)股價(jià)大跌3.12%，并且隨著周末輿論發(fā)酵，今天英偉達(dá)股價(jià)盤前跌幅達(dá)到了10%；
為什么DeepSeek會(huì)讓英偉達(dá)股價(jià)大跌呢？
因?yàn)镈eepSeek最新發(fā)布的R1大模型，是達(dá)到了OpenAI的同等級(jí)別水平，并且DeepSeek達(dá)到這個(gè)水平所需要的芯片數(shù)量是遠(yuǎn)少于OpenAI。
也就是說(shuō)DeepSeek用較少的芯片，就做出跟OpenAI同等水平的AI大模型，這讓市場(chǎng)減少了AI芯片需求的預(yù)期，于是英偉達(dá)股價(jià)就出現(xiàn)大跌
英偉達(dá)是AI芯片龍頭，過(guò)去兩年，英偉達(dá)市值暴漲14倍，讓英偉達(dá)目前市值已經(jīng)達(dá)到3.49萬(wàn)億美元，超過(guò)了蘋果，是全球市值最高的企業(yè)。
結(jié)果DeepSeek的出現(xiàn)，讓市場(chǎng)降低了AI芯片需求的預(yù)期，這是有可能戳破英偉達(dá)的泡沫。
先來(lái)對(duì)這件事情的來(lái)龍去脈做一個(gè)梳理。
首先這事情并不是我們自嗨。
DeepSeek并非橫空出世，DeepSeek是在2024年12月26日就發(fā)布了 V3版本的大模型。
據(jù)DeepSeek自己介紹，V3版本在推理速度上相較歷史模型有了大幅提升。在目前大模型主流榜單中，DeepSeek-V3 在開(kāi)源模型中位列榜首，與世界上最先進(jìn)的閉源模型不分伯仲。
我也用了下V3版本，整體來(lái)說(shuō)還是比較缺乏擬人化，跟國(guó)內(nèi)其他AI大模型還沒(méi)有拉開(kāi)質(zhì)的差距。
最關(guān)鍵是1月20日，DeepSeek發(fā)布了R1大模型，并同步開(kāi)源模型權(quán)重。
這個(gè)時(shí)候，DeepSeek就引發(fā)業(yè)內(nèi)廣泛關(guān)注，但還沒(méi)有火出圈，國(guó)內(nèi)輿論對(duì)DeepSeek也沒(méi)有多少關(guān)注度，對(duì)金融市場(chǎng)也沒(méi)有什么影響。
但到了1月24日，事情有了很大變化。
專業(yè)大模型排名Arena榜單在1月24日公布的最新排名，DeepSeek-R1基準(zhǔn)測(cè)試已經(jīng)升至全類別大模型第三，其中在風(fēng)格控制類模型分類中與OpenAI o1并列第一。而其競(jìng)技場(chǎng)得分達(dá)到1357分，略超OpenAI o1 的1352分。
然后，華爾街頂級(jí)風(fēng)投A16Z創(chuàng)始人Marc Andreesen在1月24日也發(fā)文稱：“DeepSeek R1是我見(jiàn)過(guò)的最令人驚嘆，最令人印象深刻的突破之一，并且是開(kāi)源的，是對(duì)全世界的大禮?！?/p>
Andreesen投過(guò)OpenAI、Databricks、Shield AI，是美國(guó)AI投資領(lǐng)域的大佬級(jí)人物。
A16z合伙人、Mistral AI董事會(huì)成員Anjney Midha表示：“從斯坦福到麻省理工，DeepSeek-R1幾乎一夜之間成為美國(guó)頂尖大學(xué)研究人員的首選模型?！?/p>
并且，紐約時(shí)報(bào)等西方主流媒體也開(kāi)始跟進(jìn)報(bào)道。
紐約時(shí)報(bào)的標(biāo)題是《中國(guó)人工智能初創(chuàng)公司DeepSeek如何與硅谷巨頭競(jìng)爭(zhēng)》。
該報(bào)道稱：“該公司構(gòu)建了一個(gè)比谷歌和OpenAl等美國(guó)巨頭更便宜、更具競(jìng)爭(zhēng)力的聊天機(jī)器人，其高端計(jì)算機(jī)芯片數(shù)量更少，顯示了芯片出口管制的局限性?！?/p>
紐約時(shí)報(bào)這篇報(bào)道還提到：“DeepSeek大模型以極低成本和少量芯片就實(shí)現(xiàn)了與OpenAI等巨頭相媲美的性能，挑戰(zhàn)了"唯有科技巨頭才能研發(fā)尖端AI"的行業(yè)共識(shí)?！?/p>
該報(bào)道還稱：“其成功源于中國(guó)工程師在美國(guó)芯片限制下的創(chuàng)新突破：通過(guò)開(kāi)源生態(tài)協(xié)作、算法優(yōu)化及資源整合，將黑市芯片與量化交易公司的算力積累轉(zhuǎn)化為技術(shù)優(yōu)勢(shì)。這種模式不僅揭示美國(guó)技術(shù)封鎖的意外反效果，更預(yù)示中國(guó)可能通過(guò)開(kāi)源主導(dǎo)權(quán)重構(gòu)全球AI競(jìng)爭(zhēng)格局，使低成本創(chuàng)新成為顛覆行業(yè)的新路徑?！?/p>
不單單紐約時(shí)報(bào)，包括英國(guó)金融時(shí)報(bào)等西方主流媒體，都在1月24日大量報(bào)道DeepSeek。
我看了下，這些西方主流媒體的報(bào)道，雖然都存在渲染中國(guó)威脅的慣性思維，字里行間也沒(méi)少陰陽(yáng)怪氣，但這也說(shuō)明DeepSeek確實(shí)用很少的成本就實(shí)現(xiàn)跟OpenAI同等級(jí)別水平的AI大模型。
于是，在大量西方主流媒體報(bào)道下，DeepSeek一下子火出圈了，并且其開(kāi)源和低成本的優(yōu)勢(shì)，也讓英偉達(dá)股價(jià)在1月24日出現(xiàn)大跌。
因此，這件事情才“出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷”，在國(guó)內(nèi)輿論火了起來(lái)。
善于做西方主流媒體復(fù)讀機(jī)的國(guó)內(nèi)媒體開(kāi)始大量轉(zhuǎn)發(fā)西方主流媒體的報(bào)道，于是DeepSeek才在國(guó)內(nèi)輿論也火起來(lái)了，很多人才第一次知道DeepSeek。
所以，這件事情肯定不是我們自嗨，因?yàn)槭俏鞣街髁髅襟w首先大量報(bào)道。
1月27日，DeepSeek應(yīng)用登頂蘋果美國(guó)地區(qū)應(yīng)用商店免費(fèi)APP下載排行榜，在美區(qū)下載榜上超越了ChatGPT。
其次，這也說(shuō)明國(guó)內(nèi)媒體長(zhǎng)期存在的問(wèn)題，就是成了西方媒體復(fù)讀機(jī)的問(wèn)題。像DeepSeek這樣在AI領(lǐng)域有革命性突破的產(chǎn)品，國(guó)內(nèi)媒體卻沒(méi)有先自己大量報(bào)道去宣傳造勢(shì)，反而得等西方主流媒體開(kāi)始大量報(bào)道了，國(guó)內(nèi)媒體才開(kāi)始大量報(bào)道。
1月24日之前，雖然國(guó)內(nèi)輿論也有一些關(guān)于DeepSeek的零星報(bào)道和討論，但顯然跟1月24日之后這種全網(wǎng)刷屏的程度是完全不同級(jí)別的報(bào)道力度。
（2）成本優(yōu)勢(shì)
目前DeepSeek是免費(fèi)使用的，而OpenAI是得付費(fèi)使用。
在 API 定價(jià)方面，DeepSeek的API服務(wù)的百萬(wàn)token輸入收取0.55美元，而OpenAI的o1模型收取15美元。
DeepSeek的百萬(wàn)token輸出收取2.19美元，而OpenAI的o1模型收取60美元。
二者價(jià)格相差近30倍。
在DeepSeek的R1大模型已經(jīng)達(dá)到OpenAI同等級(jí)別水平情況下。
DeepSeek的巨大成本優(yōu)勢(shì)，對(duì)OpenAI可以說(shuō)是碾壓式的。
所以O(shè)penAI最大股東微軟，今天的盤前價(jià)格也暴跌4.3%；
DeepSeek可以說(shuō)是憑借一己之力，就把美國(guó)AI泡沫給戳破了。
之前美國(guó)搞的AI是成本極其昂貴的，科技巨頭動(dòng)輒得花上百億美元的成本，去購(gòu)買動(dòng)輒數(shù)萬(wàn)張，甚至十幾萬(wàn)張的專業(yè)AI芯片顯卡。
這使得互聯(lián)網(wǎng)巨頭可以通過(guò)大量購(gòu)買AI芯片，達(dá)到壟斷AI算力，大幅提高AI行業(yè)的進(jìn)入門檻，讓中小企業(yè)無(wú)法進(jìn)入AI行業(yè)。
此外，美國(guó)主要的AI大模型基本都閉源了，比如OpenAI就背離了初心，從開(kāi)源變成閉源。
這使得美國(guó)的生成式AI進(jìn)入門檻很高，便于資本去炒作AI泡沫，這實(shí)際上是在扼殺AI領(lǐng)域的創(chuàng)新。
但DeepSeek的出現(xiàn)改變了這一點(diǎn)，除了成本很低，DeepSeek最關(guān)鍵還是開(kāi)源的。
英偉達(dá)高級(jí)研究科學(xué)家Jim Fan評(píng)價(jià)道：“我們正生活在一個(gè)特殊的時(shí)代：一家非美國(guó)公司在真正踐行著 OpenAI 最初的使命——開(kāi)展真正開(kāi)放的前沿研究，為所有人賦能。這看似不合常理，但最富戲劇性的往往最可能發(fā)生。DeepSeek-R1 不僅開(kāi)源了大量模型，還公開(kāi)了所有訓(xùn)練細(xì)節(jié)?！?/p>
DeepSee通過(guò)開(kāi)源和低成本的優(yōu)勢(shì)，讓生成式AI的進(jìn)入門檻大大降低，可以讓大量中小企業(yè)，甚至個(gè)人參與到生成式AI領(lǐng)域，這可以大大加強(qiáng)AI領(lǐng)域的創(chuàng)新，這才是真正能大幅推動(dòng)AI發(fā)展的模式。
而現(xiàn)在，一向標(biāo)榜自己的科技創(chuàng)新領(lǐng)頭羊的美國(guó)，卻在固步自封搞閉源，對(duì)外搞小院高墻來(lái)進(jìn)行科技封鎖。
而被美國(guó)竭力圍堵的我們，卻在美國(guó)最擅長(zhǎng)的生成式AI領(lǐng)域取得了突破，不但趕上了美國(guó)的生成式AI水平，并且還通過(guò)開(kāi)源的方式，有望主導(dǎo)接下來(lái)的生成式AI發(fā)展方向，這才是美國(guó)最恐懼的。
（3）硅谷陷入恐慌
在美國(guó)生成式AI爆火后，國(guó)內(nèi)輿論一直有一種擔(dān)憂的聲音，擔(dān)心我們?cè)谶@場(chǎng)AI革命競(jìng)賽里落后，甚至被美國(guó)封死。
現(xiàn)在就不用擔(dān)憂了，反過(guò)來(lái)是美國(guó)硅谷在恐懼。
這可不是我自嗨，現(xiàn)在美國(guó)硅谷，確實(shí)處于一篇恐慌中。
1月24號(hào)，一名Meta員工匿名稱，現(xiàn)在Meta內(nèi)部因?yàn)镈eepSeek的模型，已經(jīng)進(jìn)入恐慌模式。
這位Meta員工寫道：“一切源于DeepSeek-V3的出現(xiàn)，它在基準(zhǔn)測(cè)試中已經(jīng)讓Llama 4相形見(jiàn)絀。更讓人難堪的是，一家'僅用550萬(wàn)美元訓(xùn)練預(yù)算的中國(guó)公司’就做到了這一點(diǎn)。
要知道，臉書Meta為了訓(xùn)練Llama 4大模型，已經(jīng)投入數(shù)百億美元。
Meta的AI部門里一個(gè)高管的薪資就超過(guò)訓(xùn)練整個(gè)DeepSeek V3的成本，而且這樣的高管還有數(shù)十位，如此揮霍資金他們?nèi)绾胃顿Y者交代？
截止1月27日晚上7點(diǎn)，Meta的盤前股價(jià)跌幅5.2%；
美股大V“THE SHORT BEAR”在1月24日發(fā)文稱，“DeepSeek給AI巨頭們帶來(lái)了痛苦時(shí)刻，投資者必須對(duì)此敲響警鐘。如果擊敗OpenAI只需要5500萬(wàn)美元，那么這個(gè)行業(yè)的商業(yè)化會(huì)比很多人預(yù)想的要快很多?！?/p>
他還說(shuō)：“根據(jù)紅杉，美國(guó)AI公司每年必須產(chǎn)生約6000億美元收入來(lái)支付其AI硬件費(fèi)用?，F(xiàn)在看來(lái)，這種冒險(xiǎn)行為變得越來(lái)越無(wú)利可圖?！?/p>
我之前也分析過(guò)美股AI泡沫這個(gè)問(wèn)題，當(dāng)互聯(lián)網(wǎng)巨頭動(dòng)輒花數(shù)百億美元去購(gòu)買AI芯片，這會(huì)帶來(lái)巨大的沉沒(méi)成本。
著名財(cái)經(jīng)記者Holger Zschaepitz表示，DeepSeek以極低的價(jià)格建立了一個(gè)突破性的AI模型，而且沒(méi)有使用尖端芯片，這讓人們質(zhì)疑該行業(yè)數(shù)千億美元資本支出的效用。
而且美股的投資人也在恐慌，投資者Geiger Capital表示，“Deepseek和OpenAI一樣好，甚至更好，而且價(jià)格只有后者的3%……而美國(guó)公司卻投入了數(shù)千億美元。那么……納斯達(dá)克會(huì)怎樣呢？”
這里最關(guān)鍵一個(gè)問(wèn)題是，美股互聯(lián)網(wǎng)巨頭為了生成式AI已經(jīng)投入數(shù)千億美元，而Deepseek的出現(xiàn)，讓他們投入的數(shù)千億美元更像是笑話，這也是今天美國(guó)科技公司集體大跌的主要原因。
之前美國(guó)AI發(fā)展最大一個(gè)問(wèn)題就是成本太高，而AI泡沫和資本的熱衷，讓美國(guó)互聯(lián)網(wǎng)巨頭沉迷于大力出奇跡，動(dòng)輒就是投資數(shù)百億美元去堆芯片、堆算力，而不想著去優(yōu)化算法，降低成本。
特朗普上任后，OpenAI聯(lián)手軟銀和甲骨文，剛給特朗普推出一個(gè)畫餅項(xiàng)目叫“星際之門”，對(duì)外宣稱要投入5000億美元，用于在美國(guó)建設(shè)支持AI發(fā)展的基礎(chǔ)設(shè)施。
結(jié)果，Deepseek的出現(xiàn)，讓人們對(duì)這種大力出奇跡的模式更加質(zhì)疑。
AI發(fā)展其實(shí)目前還沒(méi)有進(jìn)入全面商業(yè)化階段，所以各大巨頭都在砸錢，不講究商業(yè)效益。
但Deepseek通過(guò)極低的成本，讓AI全面商業(yè)化成為了可能。
而一旦AI進(jìn)入到商業(yè)化階段，成本就是最重要的競(jìng)爭(zhēng)因素，而美國(guó)在成本這塊是有極大的劣勢(shì)。
雖然Deepseek是開(kāi)源的，Meta的工程師們也開(kāi)始照抄Deepseek。
但美國(guó)的工程師一旦加入到Deepseek的開(kāi)源社區(qū)里，反而只會(huì)推動(dòng)Deepseek的加速發(fā)展，這就是開(kāi)源的魅力。
在開(kāi)源的情況下，中國(guó)在成本這塊，是很容易取得對(duì)美國(guó)的優(yōu)勢(shì)。
而且，因?yàn)槊绹?guó)對(duì)我們的科技封鎖和制裁，搞所謂小院高墻，反而在加速我們科技的發(fā)展。
諾獎(jiǎng)得主、“AI教父”杰弗里·辛頓在1月21日表示，中國(guó)的STEM（科學(xué)、技術(shù)、工程、數(shù)學(xué)）教育比美國(guó)更好，擁有更多受過(guò)良好教育的人才，這將為AI的發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。盡管美國(guó)試圖通過(guò)限制（如英偉達(dá)芯片）來(lái)減緩中國(guó)的發(fā)展，但這只會(huì)促使中國(guó)加速發(fā)展自己的技術(shù)。
確實(shí)如此，美國(guó)對(duì)我們限制AI芯片出口，于是我們的企業(yè)，我們的工程師，就得絞盡腦汁去優(yōu)化算法。要想辦法在算力有限的情況下，如何去盡可能降低成本，來(lái)達(dá)到更好的效果。
美國(guó)給我們的壓力，最終只會(huì)轉(zhuǎn)化為我們前進(jìn)的動(dòng)力。
中國(guó)人的智慧是美國(guó)封鎖不了的。
明天就是除夕了，這也算是我們送給美國(guó)的新春大禮。
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