來源:中國(guó)出口信用保險(xiǎn)公司
在全球經(jīng)濟(jì)基本面持續(xù)疲弱與外部需求低迷的背景下,全球紡織服裝產(chǎn)品銷售額近年來呈下降趨勢(shì)。隨著2016年下半年全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)疲軟態(tài)勢(shì)略有好轉(zhuǎn),大宗商品價(jià)格觸底回升,據(jù)IHS數(shù)據(jù)顯示,2016年全球紡織服裝行業(yè)銷售增長(zhǎng)速度略有改善,實(shí)際銷售額(扣除通脹因素)為13637.95億美元,同比增長(zhǎng)3.35%,增速較2015年小幅改善,結(jié)束了此前連續(xù)三年下滑的態(tài)勢(shì)。
【 圖表1 全球紡織服裝產(chǎn)品實(shí)際銷售額及同比增速 】
數(shù)據(jù)來源:IHS
注:f代表預(yù)測(cè)值
非美貨幣大范圍貶值,貿(mào)易保護(hù)主義抬頭及貿(mào)易壁壘風(fēng)險(xiǎn)增加,全球紡織服裝產(chǎn)品出口呈下滑趨勢(shì)。諸多發(fā)展中國(guó)家積極發(fā)展本國(guó)紡織行業(yè)、完善產(chǎn)業(yè)鏈條以減少對(duì)進(jìn)口的依賴等因素也助推了這一趨勢(shì)。2016年四季度發(fā)達(dá)國(guó)家經(jīng)濟(jì)形勢(shì)復(fù)蘇及新興經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)企穩(wěn),外部需求有所回暖,帶動(dòng)出口額增速回升。據(jù)IHS數(shù)據(jù)顯示,2016年全球紡織服裝行業(yè)出口金額共計(jì)8173億美元,同比增長(zhǎng)0.34%,增速較2015年上升0.17個(gè)百分點(diǎn)。
【 圖表2 全球紡織服裝產(chǎn)品出口情況
(百萬美元,%)】
數(shù)據(jù)來源:IHS
注:f代表預(yù)測(cè)值
主要出口市場(chǎng)中,美國(guó)是我國(guó)紡織服裝產(chǎn)品最大的出口目的國(guó),出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)以服裝為主。2016年,美國(guó)在我國(guó)紡織紗線、織物及制品和服裝及衣著配件的出口市場(chǎng)中均列第一位,出口額分別為107.02億美元和306.99億美元,分別占當(dāng)年我國(guó)這兩類產(chǎn)品總出口額的10.86%和20.69%。
【 圖表3 2007-2016年我國(guó)對(duì)美國(guó)紡織
服裝產(chǎn)品出口情況(億美元,%) 】
數(shù)據(jù)來源:BIP
美國(guó)國(guó)內(nèi)紡織服裝品市場(chǎng)的增長(zhǎng)受長(zhǎng)期經(jīng)濟(jì)疲軟拖累,增速放緩。據(jù)IHS數(shù)據(jù)顯示,2016年美國(guó)紡織服裝行業(yè)實(shí)際銷售額為674億美元,同比下降3.05%。美國(guó)紡織服裝產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)表現(xiàn)出紡織行業(yè)和服裝行業(yè)產(chǎn)出走勢(shì)分化繼續(xù)加大。美國(guó)紡織行業(yè)中部分高端產(chǎn)品生產(chǎn)有回流美國(guó)趨勢(shì),而美國(guó)的服裝和皮革制品行業(yè)產(chǎn)出不斷下降。
【圖表4 2011-2019年美國(guó)紡織服裝品
實(shí)際銷售額(百萬美元,%)】
數(shù)據(jù)來源:IHS
注:f代表預(yù)測(cè)值
美國(guó)紡織服裝市場(chǎng)需求呈穩(wěn)定趨緩態(tài)勢(shì),國(guó)內(nèi)消費(fèi)者信心增加,但消費(fèi)者將服裝列入非必需品支出,考慮到非必需品的需求收入彈性較大,在經(jīng)濟(jì)不穩(wěn)定時(shí)期,會(huì)影響紡織服裝消費(fèi)增長(zhǎng)。另外,美國(guó)從紡織服裝業(yè)快速發(fā)展的亞洲新興經(jīng)濟(jì)體進(jìn)口紡織服裝品有增長(zhǎng)趨勢(shì),而自我國(guó)進(jìn)口有下降趨勢(shì),我國(guó)紡織服裝產(chǎn)品出口美國(guó)面臨著較大的出口競(jìng)爭(zhēng)壓力。
【圖表5 美國(guó)服裝產(chǎn)品消費(fèi)情況
(十億美元,%) 】
數(shù)據(jù)來源:BMI
注:f代表預(yù)測(cè)值
我國(guó)對(duì)越南紡織服裝出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)以紡織品為主。2016年越南是我國(guó)紡織紗線、織物及制品的第二大出口市場(chǎng),服裝及衣著配件出口規(guī)模為第19位,全年出口額分別為100.33億美元和21.35億美元。
【圖表6 2007-2016年我國(guó)對(duì)越南紡織服裝品
出口情況(億美元,%) 】
數(shù)據(jù)來源:BIP
越南紡織服裝業(yè)將維持快速穩(wěn)健發(fā)展, 降低了其對(duì)我國(guó)服裝及衣著附件的進(jìn)口依賴性。紡織服裝業(yè)是越南重要的產(chǎn)業(yè)部門,在越南國(guó)民經(jīng)濟(jì)中發(fā)揮的作用日益重要,這主要得益于該國(guó)數(shù)量眾多且成本較低的勞動(dòng)力及跨國(guó)紡織服裝企業(yè)在全球產(chǎn)業(yè)鏈的再分配。根據(jù)IHS預(yù)測(cè)數(shù)據(jù),越南服裝業(yè)生產(chǎn)指數(shù)繼續(xù)走高,且未來將持續(xù)在高位運(yùn)行。紡織品生產(chǎn)指數(shù)低于服裝生產(chǎn)指數(shù),表明越南紡織服裝業(yè)上游生產(chǎn)能力掣肘。受制于紡織技術(shù)和原料的缺乏,其對(duì)我國(guó)紡織紗線、織物及制品的進(jìn)口依賴性仍然較高。通過對(duì)IHS所提供數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算,2010-2016年,越南紡織業(yè)生產(chǎn)指數(shù)復(fù)合年均增長(zhǎng)率為4.65%,服裝業(yè)生產(chǎn)指數(shù)復(fù)合年均增長(zhǎng)率為3.91%。
【圖表7 2010-2019年越南紡織服裝業(yè)
生產(chǎn)指數(shù)情況(2005=100) 】
數(shù)據(jù)來源:IHS
注:f代表預(yù)測(cè)值
2016年越南國(guó)內(nèi)服裝產(chǎn)品消費(fèi)增速有所回落,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模仍然很小,該國(guó)服裝生產(chǎn)企業(yè)的主要集中點(diǎn)仍然為出口。服裝出口的增長(zhǎng)也間接帶動(dòng)了紡織原材料和中間體需求的擴(kuò)大。根據(jù)IHS數(shù)據(jù),2016年越南紡織品表觀需求總額為107.97億美元,同比增速小幅下滑至3.71%,主要原因在于2016年越南服裝產(chǎn)品出口與國(guó)內(nèi)需求增速下滑,導(dǎo)致服裝企業(yè)對(duì)作為原料的紡織品需求有所減少。
【圖表8 2011-2019年越南紡織服裝行業(yè)
需求情況(百萬美元,%) 】
數(shù)據(jù)來源:IHS
注:f代表預(yù)測(cè)值
我國(guó)紡織服裝產(chǎn)品出口孟加拉國(guó)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)以紡織紗線、織物及制品為主。2016年孟加拉國(guó)是我國(guó)紡織紗線、織物及制品的第四大出口市場(chǎng),全年出口額為51.83億美元,而全年服裝及衣著附件出口額僅為2.27億美元。
【圖表9 2007-2016年我國(guó)對(duì)孟加拉國(guó)
紡織服裝品出口情況(億美元,%)】
數(shù)據(jù)來源:BIP
孟加拉國(guó)服裝制造業(yè)發(fā)展迅速。服裝制造業(yè)在孟加拉國(guó)的經(jīng)濟(jì)中扮演著相當(dāng)重要的角色,該行業(yè)約占工業(yè)總產(chǎn)值的38%,行業(yè)出口收入占國(guó)家出口所得的比重超過80%。其中,成衣制造業(yè)快速增長(zhǎng),主要受內(nèi)外部利好因素帶動(dòng),并且預(yù)計(jì)將繼續(xù)保持當(dāng)前增長(zhǎng)速度。而紡織服裝業(yè)的上中游——紡紗、織布及印染整等紡織業(yè)系較弱的一環(huán),不論在出口價(jià)值及就業(yè)人數(shù)等各方面均不及成衣業(yè)重要。在未來相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)期,孟加拉國(guó)紡織服裝行業(yè)出口增長(zhǎng)動(dòng)力將持續(xù)強(qiáng)勁,這將帶動(dòng)行業(yè)的持續(xù)發(fā)展。
【 圖表10 2010-2019年孟加拉國(guó)紡織服裝業(yè)
生產(chǎn)指數(shù)(2005=100) 】
數(shù)據(jù)來源:IHS
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