| 核心提示：這兩個市場上頗為神秘的機(jī)構(gòu)投資者齊刷刷地將目光盯上了經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的主題。尤其是三季度以來表現(xiàn)強(qiáng)勁的鋼鐵、化工等板塊，社保和QFII在二季度似乎都有提前潛伏的跡象 記者發(fā)現(xiàn)，QFII二季度以來加大了對化工、電機(jī)制造、鋼鐵、水泥等受益于經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的中游行業(yè)的配置力度，其中化工股顯然更受QFII關(guān)注。而社保基金則是瞄上了低估值及行業(yè)呈現(xiàn)出復(fù)蘇跡象的鋼鐵股。 如果說，剛剛過去的二季度，公募基金是集體咬定金融、地產(chǎn)不放松，那么社保資金和QFII的口味則是有所不同。 隨著上市公司半年報的先后出爐，年初殺入新能源、小盤股的QFII和社保資金明顯加大了調(diào)倉換股的力度。 這種舉動昭示出，這兩個市場上頗為神秘的機(jī)構(gòu)投資者齊刷刷地將目光盯上了經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的主題。尤其是三季度以來表現(xiàn)強(qiáng)勁的鋼鐵、化工等板塊，社保和QFII在二季度似乎都有提前潛伏的跡象。 QFII開進(jìn)化工行業(yè) 隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇預(yù)期漸強(qiáng)，向來精明的QFII自然不會錯過分享收益的機(jī)會。據(jù)Wind統(tǒng)計顯示，截至本周五，共有20家QFII出現(xiàn)在26家上市公司的前十大流通股股東中。 從QFII的持股情況來看，QFII主動減持而退出前十大流通股的上市公司達(dá)到了13家，而成為QFII新目標(biāo)的上市公司達(dá)到了16家。由此可以窺探出，QFII在二季度大幅度調(diào)倉換股的力度，并加大了對化工、電機(jī)制造、鋼鐵、水泥等受益于經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的中游行業(yè)的配置，其中化工股更受關(guān)注。 中報顯示，法國愛德蒙得洛希爾銀行持有柳化股份近600萬股，占公司總股本的2.25%，成為第四大股東。而主打化肥的建峰化工則是被瑞士銀行和東方匯理銀行同時相中，分別持有其234.54萬股和111.3萬股，成為其第二大和第五大流通股股東。 高盛公司則在二季度減持中核科技后，購入川化股份60萬股。富通銀行和摩根士丹利投資公司則是同時大舉駐扎了凌鋼股份。臥龍電氣、冠城大通、鼎盛天工等個股也入選了QFII的新增名單。而去年年底才拿到QFII資格的阿布達(dá)筆投資局（ADIA）則是出人意料地選中了美邦服飾。 相比之下，QFII一季度持有的上市公司中，除華新水泥、石油濟(jì)柴和東力傳動持股不動外，原有的古越龍山、烽火通信等5只個股，繼續(xù)得到QFII的增持。 截至目前，最受歡迎的是白云機(jī)場，共有4只QFII現(xiàn)身。鉑金投資持有的2489萬股未發(fā)生變動，馬丁可利和法國巴黎銀行都屬新進(jìn)加盟前十大流通股股東，而瑞士銀行大幅減持了1400多萬股。古越龍山也得到了QFII的增倉，其中美林國際新進(jìn)持有200多萬股，馬丁可利和東方匯理都大幅加倉。 社保基金盯上鋼鐵股 就在QFII青睞化工股的同時，社?；饎t是悄悄瞄上了低估值及行業(yè)呈現(xiàn)出復(fù)蘇跡象的鋼鐵股。 社保104組合在二季度買入萊鋼股份516.79萬股。雖然期間萊鋼股份有近一個月的時間都在停牌，但其7月份以來的漲幅也已經(jīng)超過了40%。社?；?06和107組合則分別買入凌鋼股份近700萬股和近690萬股。 而社保基金604和110組合則是大舉買入包鋼股份。截至6月底，社保604組合持有包鋼股份2643.3173萬股，而社保110組合增倉包鋼股份1500多萬股，持股數(shù)量接近5000萬股，成為第二大股東。包鋼股份自7月初至昨日，期間最高漲幅曾達(dá)到了50%。 此外，社?；鹪诙径葴p持后退出了12家上市公司的前十大流通股股東。新湖中寶、九陽股份、長電科技、赤天化等17家上市公司的前十大流通股股東中則出現(xiàn)了社?；鸬纳碛?；西飛國際、瑞貝卡、美邦服飾等幾家上市公司也得到了社?；鸬脑龀帧?br> 社保109組合和社保601組合則是在二季度選中了在今年上半年實現(xiàn)扭虧的新鄉(xiāng)化纖。與此同時，新鄉(xiāng)化纖股價從6月底的4.5元附近到目前摸至最高時的7.1元，期間股價最高漲幅超過了54%。 和成功捕捉新鄉(xiāng)化纖的兩只社?；鹣啾?，社?；?02組合或許有些失意，其似乎錯過了7月份以來的兩市第一大牛股中孚實業(yè)。 中孚實業(yè)一季報顯示，截至3月底，社?；?02組合新進(jìn)躋身其前十大流通股股東行列，持股數(shù)量達(dá)111.95萬股。二季度期間中孚實業(yè)股價小漲了21.25%，602組合則退出了其前十大流通股東。 據(jù)中孚實業(yè)半年報顯示，第十大流通股股東為自然人盧檢源，持股數(shù)量為94.33萬股。這也意味著，在二季度，社?；?02組合明顯減持了中孚實業(yè)。 與此同時，在鋁價上升，各大鋁廠復(fù)工以及中孚實業(yè)電解鋁產(chǎn)能提升消息的刺激下，中孚實業(yè)的股價在7月份中旬過后開始暴漲，從6月底的10元多漲至昨日的23元附近，期間漲幅超過了140%。不排除社?；?02組合在7月份后又重新殺入中孚實業(yè)。不過進(jìn)出背后，建倉成本的抬高，仍會給這個社保組合帶來一絲失意。 明星QFII 富通銀行二季度調(diào)倉最積極 進(jìn)入二季度后，QFII調(diào)倉換股的動作不小。與此同時，牛年以來，QFII不僅是順勢提高倉位，還明顯踏準(zhǔn)了從新能源、小盤股題材到經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇主題演變的市場節(jié)奏。QFII當(dāng)中的富通銀行無疑是其中最為典型的代表。 一季報顯示，富通銀行共出現(xiàn)在13家上市公司的前十大流通股股東名單中。在這13家上市公司中，有5只是中小板股，除江淮動力的流通盤超過8億股外，其余流通股均不超過2億股。而且當(dāng)時市場火熱且具備新能源題材的江蘇國泰、江淮動力，富通銀行都有涉足。 進(jìn)入二季度后，富通銀行主動退出了江山股份和江蘇國泰的前十大流通股股東，除增倉江淮動力和烽火通信外，還出現(xiàn)在不少上市公司的流通股股東中。中報顯示，富通銀行持有凌鋼股份1338.57萬股、冠城大通835.78萬股、海信電器近486萬股、青松建化約290萬股和航空動力175.36萬股。從其調(diào)倉換股的思路來看，富通銀行明顯已經(jīng)踏上了經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇之旅。 法國愛德蒙得洛希爾銀行逮住農(nóng)業(yè)牛股新中基 縱觀QFII新進(jìn)的個股在7月以來的表現(xiàn)，無疑農(nóng)業(yè)股中的新中基最為搶眼。數(shù)據(jù)顯示，新中基自7月以來截至昨日收盤，短短一個多月，股價漲幅已然高達(dá)43%，期間最高漲幅超過了57%。 新中基中報顯示，剛剛過去的二季度，QFII當(dāng)中的法國愛德蒙得洛希爾銀行就已悄悄潛入其中，持有新中基近500萬股。同時，法國愛德蒙得洛希爾銀行二季度新進(jìn)介入的柳化股份同期也有超過20%的漲幅，超過了上證指數(shù)的同期表現(xiàn)。 |
