2018年,韓國是中國第三大貿(mào)易伙伴,第四大出口最終目的國,第一大進口原產(chǎn)國;而中國是韓國第一大貿(mào)易伙伴,韓國的三星電子、現(xiàn)代重工、樂天集團等世界知名企業(yè)都是以中國為第一大市場,而其他娛樂方面的經(jīng)濟體也對中國市場存在巨大依賴。事實上,自1992年中韓建交以及2015年中韓簽訂自由貿(mào)易協(xié)定之后,兩國經(jīng)濟貿(mào)易程度不斷加深,2018年中韓雙邊貿(mào)易額增長至2686.4億美元,同比增長了11.9%,預計未來中韓貿(mào)易還將繼續(xù)保持良好發(fā)展態(tài)勢。
韓國對外貿(mào)易現(xiàn)狀總覽
1、韓國位居全球?qū)ν赓Q(mào)易國家排名前十
根據(jù)2019年4月世界貿(mào)易組織發(fā)布的《全球貿(mào)易數(shù)據(jù)與展望》報告顯示,2018年世界商品出口總額為19.475萬億美元,世界商品進口總額約為19.867萬億美元,貿(mào)易總額約為39.342萬億美元。(備注:由于統(tǒng)計誤差,以及統(tǒng)計時部分貨物在公海等因素,導致進口和出口數(shù)據(jù)并不相等。)
其中,2018年韓國貨物對外貿(mào)易總額約為1140十億美元,出口額約為605十億美元,占全球出口貿(mào)易額的3.1%,位列第6;進口額約為535十億美元,占全球進口貿(mào)易額的2.7%,位列全球第9位。可見,韓國也是全球?qū)ν赓Q(mào)易大國之一,在世界雙邊貿(mào)易中的影響力非常大。
2、2018年韓國對外貿(mào)易額增速腰斬一半
2009-2019年,韓國貨物進出口貿(mào)易總額波動變化。2010年,韓國迅速走出國際金融危機影響,其進出口總額暴增29.9%,達到8916億美元;2011-2014年,韓國對外貿(mào)易額連續(xù)4年超過1萬億美元,且保持相對穩(wěn)定;2015年和2016年,韓國對外貿(mào)易額再次跌至1萬億美元以下,主要是受全球經(jīng)濟增速放緩、油價下跌等因素的影響。
自2017年開始,韓國對外貿(mào)易額再次開始回暖;2018年全年韓國進出口額為1.14萬億美元,同比增長了8.4%,繼續(xù)保持增長之勢。而2019年一季度,韓國貨物進出口額同比再次下跌7.7%,僅為2561億美元。
3、韓國貿(mào)易順差總體呈擴大之勢
2009-2018年,韓國始終保持貿(mào)易順差狀態(tài),且貿(mào)易順差有擴大的趨勢。據(jù)韓國海關統(tǒng)計,2018年韓國出口6051.7億美元,增長5.5%;進口5351.7億美元,增長11.8%。2018年,貿(mào)易順差為700.0億美元,盡管同比下降了26.5%,但相較于2009年404.5億美元的貿(mào)易順差還是增長了73.1%。而2019年一季度,韓國也繼續(xù)維持貿(mào)易順差態(tài)勢。
具體來看,2018年韓國貿(mào)易逆差主要源于日本、德國和中東的一些產(chǎn)油國家;貿(mào)易順差主要來自中國、中國香港和越南,2018年順差額分別為556.8億美元、440.0億美元和290.0億美元。
4、韓國的出口目的國分析:中國是韓國出口第一大國
分國別(地區(qū))看,中國、美國和越南是韓國出口排名前三位的國家,2018年韓國對三國的出口額分別為1621.6億美元、727.4億美元和486.3億美元,占韓國出口總額的26.8%、12.0%和8.0%。此外,韓國對中國臺灣的出口額大增39.6%,而對澳大利亞的出口額卻暴跌了51.5%。
5、韓國的進口來源國分析:中國是韓國進口第一大國
分國別(地區(qū))來看,中國、美國和日本是韓國進口排名前三位的國家,2018年韓國自三國進口額分別是1064.8億美元、588.7億美元和546.1億美元,分別占韓國進口總額的19.9%、11.0%和10.2%。而韓國貨物貿(mào)易進口前15國家和地區(qū)中,除了自日本、中國臺灣和阿聯(lián)酋的進口額有所減少以外,從其他國家和地區(qū)的進口額均有明顯增長。
中韓雙邊貨物貿(mào)易現(xiàn)狀總覽
1、中韓雙邊貿(mào)易額快速回升
據(jù)韓國海關統(tǒng)計,2013-2018年,中韓雙邊貿(mào)易額整體有小幅增長趨勢。2015年和2016年,受中國經(jīng)濟減速、韓國不顧中方強烈反對與美國聯(lián)合部署薩德導彈系統(tǒng)等因素影響,中韓貿(mào)易額明顯下滑;2017年,中韓貿(mào)易額快速回升;2018年,韓國與中國雙邊貨物進出口額為2686.4億美元,同比增長了11.9%,繼續(xù)保持較快的增長速度。
2、韓國對中國持續(xù)保持貿(mào)易順差
根據(jù)韓國海關的數(shù)據(jù)顯示,2013-2018年韓國對中國一直保持貿(mào)易順差態(tài)勢。2018年,韓國對中國的貿(mào)易順差為556.8億美元,較上年同期大幅增加了25.8%。
產(chǎn)品維度下:中韓雙邊貿(mào)易分析
1、出口市場:韓國對全球出口的產(chǎn)品分析
從韓國對全球出口的產(chǎn)品整體情況看,機電產(chǎn)品、運輸設備和賤金屬及制品是韓國主要出口商品,2018年出口額分別為2622.7億美元、844.3億美元和512.9億美元,機電產(chǎn)品增長12.9%,運輸設備下降20.2%,賤金屬及制品增長3.1%,占韓國出口總額的43.3%、14.0%和8.5%。
此外,韓國還出口大量的以化妝品、護膚品等為代表的化工產(chǎn)品以及礦產(chǎn)品。值得一提的是,盡管韓國國土面積較小,但得益于其對于中長期探礦和采礦計劃的重視,目前韓國可自給自足的礦產(chǎn)品有鎢、鉛、土狀石墨、蠟石、長石、石灰石、石英、蛇紋石、沸石;主要的出口礦產(chǎn)有銀、鎢、土狀石墨、蠟石、滑石、高嶺土、白云石、長石;但韓國國內(nèi)的礦產(chǎn)品供不應求或質(zhì)量欠佳,部分依靠進口的有無煙煤、金、銅、鋅、鐵、鈦鐵礦、鉬、高嶺土、滑石、石棉、鱗狀石墨、云母、藍晶石、重晶石。
從五大類出口商品的國別/地區(qū)構(gòu)成來看,前五國家和地區(qū)中共同覆蓋地只有中國。
2、出口市場:韓國對中國出口的產(chǎn)品分析
從韓國對中國出口的產(chǎn)品情況來看,機電產(chǎn)品、化工產(chǎn)品和光學醫(yī)療設備是韓國對中國出口的主要產(chǎn)品,2018年出口額分別為880.4億美元、223.3億美元和136.2億美元,增長19.2%、14.1%和下降6.3%,合計占韓國對中國出口總額的76.5%。其中,韓國機電產(chǎn)品技術優(yōu)勢突出,剛好可以國內(nèi)技術不足的劣勢,從而使機電產(chǎn)品成為韓國對華出口第一大類產(chǎn)品。
而對比“韓國對全球市場出口”與“韓國對中國出口”的產(chǎn)品情況來看:
第一,韓國對全球和對中國出口的產(chǎn)品均以機電產(chǎn)品為主,化工產(chǎn)品出口占比也均較大。
第二,在運輸產(chǎn)品上,由于中國國內(nèi)運輸設備產(chǎn)業(yè)相對發(fā)達,對外依賴度較低,因此,韓國出口該產(chǎn)品到中國的金額占比相對全球市場較低。
從2018年韓國對中國出口的主要產(chǎn)品金額占該產(chǎn)品出口總額的比重來看,韓國對中國出口的光學、鐘表、醫(yī)療設備,化工產(chǎn)品,機電產(chǎn)品占韓國對全球出口這些產(chǎn)品金額比重靠前,占比均在30%以上。
3、進口市場:韓國從全球進口的產(chǎn)品分析
從進口產(chǎn)品來看,礦產(chǎn)品、機電產(chǎn)品和化工產(chǎn)品是韓國的前三大類進口商品,2018年進口額為1628.6億美元、1449.3億美元和463.8億美元,占韓國進口總額的30.4%、27.1%和8.7%,增長30.3%、1.1%和14.3%。
其中,由于韓國石油進口依賴度較高,因此,其需要從沙特阿拉伯、卡塔爾、俄羅斯和科威特進口大量石油;而澳大利亞鐵礦等資源豐富,可以有效彌補韓國部分礦資源不足的劣勢。而機電產(chǎn)品進口,則主要是從中國進口較低端產(chǎn)品。
4、進口市場:韓國從中國進口的產(chǎn)品分析
韓國自中國進口排名前三位的商品為機電產(chǎn)品、賤金屬及制品和化工產(chǎn)品,2018年進口額為504.1億美元、121.7億美元和114.6億美元,機電產(chǎn)品增長10.3%,賤金屬及制品下降6.1%,化工產(chǎn)品增長26.4%,占韓國自中國進口總額的47.4%、11.4%和10.8%。
從“韓國從全球市場進口”與“韓國從中國進口”產(chǎn)品情況對比來看,韓國從全球進口的產(chǎn)品格局與從中國進口的產(chǎn)品格局存在一定差距,主要體現(xiàn)在礦產(chǎn)品上。具體的,韓國自中國進口的礦產(chǎn)品貿(mào)易額僅為11.81億美元,僅占韓國從中國進口產(chǎn)品貿(mào)易額的1.1%,遠低于韓國從全球進口礦產(chǎn)品貿(mào)易額占比,主要是因為中國也是礦產(chǎn)品資源消耗大國,很多礦產(chǎn)資源也處于供不應求的狀態(tài)。
總體來看,在韓國市場上,在紡織品及原料、家具、陶瓷這類勞動密集型產(chǎn)品上,中國產(chǎn)品繼續(xù)保持優(yōu)勢,這些產(chǎn)品在韓國進口市場的占有率均在35%以上。此外,在這些產(chǎn)品上,中國的主要競爭對手是越南、印尼等東南亞國家。
中韓雙邊貿(mào)易發(fā)展趨勢
中韓兩國有臨近的地理位置和類似的文化背景,并且在自然資源、勞動力資源和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)等方面互補性較強,雙方經(jīng)濟交流和貿(mào)易合作享有良好的自然條件和客觀優(yōu)勢??傮w來看,未來中韓貿(mào)易還有巨大的發(fā)展空間,或?qū)⒊韵纶厔莅l(fā)展:
第一,中韓貿(mào)易向復合型結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型。自上世紀90年代以后,中韓貿(mào)易結(jié)構(gòu)出現(xiàn)了明顯變化,中韓兩國貿(mào)易產(chǎn)品由原材料和農(nóng)產(chǎn)品向工業(yè)產(chǎn)品拓展。而目前,韓國在化工和機械電子等產(chǎn)品上具有顯著的資金和技術優(yōu)勢;而中國在紡織業(yè)等勞動密集型產(chǎn)品上有優(yōu)勢,同時中國部分初級工業(yè)產(chǎn)品在全球影響力也日漸擴大。預計未來中韓兩國貿(mào)易工業(yè)產(chǎn)品份額將持續(xù)擴大,并朝資本密集型產(chǎn)品發(fā)展,貿(mào)易產(chǎn)品趨于多樣化,貿(mào)易結(jié)構(gòu)也將逐漸由單一型向復合型轉(zhuǎn)變。
第二,中韓產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易持續(xù)加強。從中韓貿(mào)易產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看,韓國對華出口和對華進口產(chǎn)品均以機電產(chǎn)品為主,占比均超過了45%??梢?,機電產(chǎn)品是中韓間貿(mào)易往來的主要產(chǎn)品,雙方產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易已達到較高程度,而由于技術差異,未來兩國間的產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易有望進一步增強。
第三,中韓農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易有望增加??傮w來看,中韓農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易額穩(wěn)步增長,以中國農(nóng)產(chǎn)品對韓輸出為主。一方面,中國地域遼闊,擁有比較豐富的農(nóng)業(yè)土地和勞動力資源,農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)成本相對更低;而韓國則在育種、加工、流通技術及資金等方面具有優(yōu)勢。另一方面,中韓兩國距離近、運輸費用低,有利于與開展農(nóng)業(yè)合作和發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易。因此,中韓兩國可以有效實現(xiàn)優(yōu)勢互補,加強農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易合作。