隨著消費(fèi)者對(duì)于品質(zhì)化商品、良好體驗(yàn)感的需求不斷提升，傳統(tǒng)超市在諸多方面不能滿(mǎn)足日漸提高的消費(fèi)期待，倉(cāng)儲(chǔ)會(huì)員超市迎來(lái)規(guī)?；l(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2012-2019年中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)會(huì)員超市行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模，始終保持在200億元以上，2021年倉(cāng)儲(chǔ)會(huì)員超市行業(yè)同比增長(zhǎng)12.3%，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)304.3億元。
艾媒咨詢(xún)分析師認(rèn)為，在眾多市場(chǎng)參與者的推動(dòng)下，2022年中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)會(huì)員超市行業(yè)預(yù)計(jì)同比增長(zhǎng)10.1%，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)335.0億元。(《艾媒咨詢(xún) | 2021-2022年中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)會(huì)員超市行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r及消費(fèi)行為研究報(bào)告》完整高清PDF版共56頁(yè)，可點(diǎn)擊文章底部報(bào)告下載按鈕進(jìn)行報(bào)告下載）
With the continuous improvement of consumers' demand for quality goods and good experience, traditional supermarkets cannot meet the increasing consumption expectations in many aspects, and warehouse member supermarkets have ushered in large-scale development. The data shows that from 2012 to 2019, the market size of China's warehousing member supermarket industry has always remained above 20 billion yuan, and in 2021, the warehousing member supermarket industry has increased by 12.3% year-on-year, and the market size has reached 30.43 billion yuan.
iiMedia research analyst believes that driven by many market participants, China's warehousing member supermarket industry is expected to increase by 10.1% year-on-year in 2022, with a market size of 33.50 billion yuan.(“iiMedia Report | Research Report on The Development and Consumer Behavior of China's Warehousing Member Supermarket Industry 2021-2022”full version has 56pages,please click the download button at the bottom of the article to download the report)
核心觀點(diǎn)
市場(chǎng)規(guī)模：2022年中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)會(huì)員超市行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)304.3億元
數(shù)據(jù)顯示，2012-2019年中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)會(huì)員超市行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模，始終保持在200億元以上。2021年倉(cāng)儲(chǔ)會(huì)員超市行業(yè)同比增長(zhǎng)12.3%，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)304.3億元，2022年預(yù)計(jì)同比增長(zhǎng)10.1%，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)335億元。艾媒咨詢(xún)分析師認(rèn)為，中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)會(huì)員超市行業(yè)在眾多市場(chǎng)參與者的推動(dòng)下未來(lái)有望獲得持續(xù)增長(zhǎng)。
用戶(hù)調(diào)研：全品類(lèi)、高品質(zhì)、高性?xún)r(jià)比是吸引消費(fèi)者前往倉(cāng)儲(chǔ)會(huì)員超市的主要原因
調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，精選商品（72.6%）是最吸引消費(fèi)者前往倉(cāng)儲(chǔ)會(huì)員超市購(gòu)物的原因，其次為，產(chǎn)品價(jià)格優(yōu)惠（67.9%）和獨(dú)有或新穎產(chǎn)品（63.8%）。艾媒咨詢(xún)分析師認(rèn)為，中產(chǎn)階級(jí)家庭對(duì)全品類(lèi)、高品質(zhì)、高性?xún)r(jià)比商品和優(yōu)質(zhì)服務(wù)體驗(yàn)有強(qiáng)烈需求，對(duì)比傳統(tǒng)超市和電商平臺(tái)，倉(cāng)儲(chǔ)會(huì)員超市在上述方面有著突出優(yōu)勢(shì)。
趨勢(shì)分析：倉(cāng)儲(chǔ)會(huì)員超市占比提升，線上線下結(jié)合成主流趨勢(shì)
消費(fèi)者對(duì)于品質(zhì)化商品、購(gòu)物良好體驗(yàn)感的需求不斷提升，傳統(tǒng)超市在諸多方面不能滿(mǎn)足其日漸提高的消費(fèi)期待，倉(cāng)儲(chǔ)會(huì)員超市有望吸納傳統(tǒng)超市的部分客戶(hù)群體。線上線下購(gòu)物場(chǎng)景的融合，為消費(fèi)者提供多樣選擇，將滿(mǎn)足消費(fèi)者高頻的食品和日用品的需求，并進(jìn)一步覆蓋門(mén)店服務(wù)半徑外人群，線下體驗(yàn)線上下單將成為未來(lái)購(gòu)物的主流方式。
以下為報(bào)告內(nèi)容節(jié)選：
倉(cāng)儲(chǔ)會(huì)員超市行業(yè)發(fā)展歷程
倉(cāng)儲(chǔ)會(huì)員超市是指以會(huì)員制為基礎(chǔ)，精選高性?xún)r(jià)比商品，庫(kù)存和銷(xiāo)售合一的零售業(yè)態(tài)。倉(cāng)儲(chǔ)會(huì)員超市模式在1954年起源于美國(guó)，主要由二戰(zhàn)之后快速提升的城鎮(zhèn)化率與擴(kuò)大的中產(chǎn)階級(jí)群體催生。這一模式于1996年開(kāi)始逐步進(jìn)入中國(guó)大陸市場(chǎng)，并于近幾年迅速發(fā)展。
倉(cāng)儲(chǔ)會(huì)員超市跨國(guó)案例：山姆會(huì)員店進(jìn)入中國(guó)
1996年，山姆會(huì)員店在深圳落地。由于受當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)消費(fèi)環(huán)境的制約，消費(fèi)者未能接受會(huì)員店這種新興消費(fèi)業(yè)態(tài)。山姆會(huì)員店從1996年到2013年間，在華擴(kuò)張速度較慢，平均每?jī)赡陻U(kuò)張1家。2013年后，隨著國(guó)內(nèi)人民生活水平的提高，以及山姆對(duì)本土化發(fā)展的探索，其在中國(guó)進(jìn)入加速開(kāi)店階段。
倉(cāng)儲(chǔ)會(huì)員超市跨國(guó)案例：Costco進(jìn)入中國(guó)
2019年8月，Costco在中國(guó)上海閔行區(qū)開(kāi)業(yè)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，開(kāi)業(yè)當(dāng)天雖是工作日，僅兩個(gè)小時(shí)客流量就超過(guò)1萬(wàn)人，隨后Costco宣布暫停營(yíng)業(yè)。早在2014年，Costco便上線天貓旗艦店，從食品和保健品等品類(lèi)開(kāi)始進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)。上海閔行店開(kāi)業(yè)后，Costco加快了國(guó)內(nèi)門(mén)店擴(kuò)張速度，2021年12月蘇州店正式開(kāi)業(yè)，并宣布未來(lái)將入駐浦東、杭州、寧波、深圳、廣州等地。
中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)會(huì)員超市行業(yè)發(fā)展展望
21世紀(jì)以來(lái)，中國(guó)人均GDP水平保持不斷增長(zhǎng)，社會(huì)消費(fèi)品零售總額也在持續(xù)增長(zhǎng)。艾媒咨詢(xún)分析師認(rèn)為，中國(guó)整體人均GDP水平在2019年已達(dá)到1萬(wàn)美元左右，這和Costco進(jìn)入中國(guó)臺(tái)灣并獲得持續(xù)發(fā)展的經(jīng)濟(jì)背景相似，中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)會(huì)員超市行業(yè)有望迎來(lái)規(guī)模化的快速發(fā)展。
倉(cāng)儲(chǔ)會(huì)員超市核心競(jìng)爭(zhēng)力——活躍會(huì)員群體
中國(guó)百貨商業(yè)協(xié)會(huì)在2020年對(duì)零售企業(yè)高管關(guān)于“當(dāng)前零售企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力”的調(diào)查顯示，約80%的高管認(rèn)同“龐大的會(huì)員群體”是零售企業(yè)的重要核心競(jìng)爭(zhēng)力。數(shù)據(jù)顯示，2014-2021年Costco全球會(huì)員數(shù)量持續(xù)增長(zhǎng)，且2021年Costco全球范圍內(nèi)的續(xù)費(fèi)率高達(dá)88%。
倉(cāng)儲(chǔ)會(huì)員超市核心競(jìng)爭(zhēng)力——供應(yīng)鏈與議價(jià)能力
倉(cāng)儲(chǔ)會(huì)員超市的商品幾乎覆蓋了特定目標(biāo)客戶(hù)（會(huì)員）所需的日常商品品類(lèi)，以提高會(huì)員的消費(fèi)頻率與活躍度。倉(cāng)儲(chǔ)會(huì)員超市企業(yè)通過(guò)強(qiáng)大的供應(yīng)鏈體系和低毛利率模式實(shí)現(xiàn)了會(huì)員的積累，進(jìn)一步增強(qiáng)了與供應(yīng)商的議價(jià)能力，并形成可循環(huán)的良性閉環(huán)。
中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)會(huì)員超市行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模
數(shù)據(jù)顯示，2012-2019年中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)會(huì)員超市行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模，始終保持在200億元以上，2021年倉(cāng)儲(chǔ)會(huì)員超市行業(yè)同比增長(zhǎng)12.3%，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)304.3億元，2022年預(yù)計(jì)同比增長(zhǎng)10.1%，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)335.0億元。
艾媒咨詢(xún)分析師認(rèn)為，中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)會(huì)員超市行業(yè)在眾多市場(chǎng)參與者的推動(dòng)下未來(lái)有望獲得持續(xù)增長(zhǎng)。
中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)會(huì)員超市產(chǎn)業(yè)圖譜
中國(guó)消費(fèi)者對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)會(huì)員超市的了解程度
調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，58.4%的消費(fèi)者了解并且曾去過(guò)倉(cāng)儲(chǔ)會(huì)員超市，山姆會(huì)員店（72.9%）在國(guó)內(nèi)消費(fèi)者的知名度最高，遠(yuǎn)超其他倉(cāng)儲(chǔ)會(huì)員超市品牌。
艾媒咨詢(xún)分析師認(rèn)為，隨著國(guó)外倉(cāng)儲(chǔ)會(huì)員超市進(jìn)軍中國(guó)以及對(duì)本土市場(chǎng)的持續(xù)啟蒙，消費(fèi)市場(chǎng)具備一定了解基礎(chǔ)，率先布局的企業(yè)將在決策層面占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢(shì)。
中國(guó)消費(fèi)者辦理倉(cāng)儲(chǔ)超市會(huì)員卡意愿分析
數(shù)據(jù)顯示，超8成的一線、新一線、二線城市消費(fèi)者愿意辦理倉(cāng)儲(chǔ)超市會(huì)員卡，有近八成的三線城市消費(fèi)者愿意辦理倉(cāng)儲(chǔ)超市會(huì)員卡。艾媒咨詢(xún)分析師認(rèn)為，在如今各種會(huì)員制度盛行的背景下，消費(fèi)者為各種權(quán)益付費(fèi)的意愿較高，如果能夠讓消費(fèi)者感受到實(shí)際的優(yōu)惠，多數(shù)消費(fèi)者都會(huì)愿意辦倉(cāng)儲(chǔ)會(huì)員卡。
中國(guó)消費(fèi)者選擇倉(cāng)儲(chǔ)會(huì)員超市的因素
調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，精選商品（72.6%）是最吸引消費(fèi)者前往倉(cāng)儲(chǔ)會(huì)員超市購(gòu)物的原因，其次為產(chǎn)品價(jià)格優(yōu)惠（67.9%）和獨(dú)有或新穎產(chǎn)品（63.8%）。
艾媒咨詢(xún)分析師認(rèn)為，中產(chǎn)階級(jí)家庭對(duì)全品類(lèi)、高品質(zhì)、高性?xún)r(jià)比商品和優(yōu)質(zhì)服務(wù)體驗(yàn)有強(qiáng)烈需求，對(duì)比傳統(tǒng)超市和電商平臺(tái)，倉(cāng)儲(chǔ)會(huì)員超市在上述方面有著突出優(yōu)勢(shì)。
中國(guó)消費(fèi)者可接受的倉(cāng)儲(chǔ)會(huì)員超市配送時(shí)間
數(shù)據(jù)顯示，分別有22.7%、34.7%和21.5%的中國(guó)消費(fèi)者能夠接受30分鐘以?xún)?nèi)、45分鐘以?xún)?nèi)和1個(gè)小時(shí)以?xún)?nèi)的倉(cāng)儲(chǔ)會(huì)員超市配送時(shí)間，平均可接受的配送時(shí)間為40.4分鐘。
艾媒咨詢(xún)分析師認(rèn)為，隨著國(guó)內(nèi)物流產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展和消費(fèi)習(xí)慣的轉(zhuǎn)變，倉(cāng)儲(chǔ)會(huì)員超市在線下配送的服務(wù)缺乏競(jìng)爭(zhēng)力，可通過(guò)第三方合作迅速完善零售門(mén)店的配送閉環(huán)。
中國(guó)消費(fèi)者對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)會(huì)員超市的滿(mǎn)意度
調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)消費(fèi)者對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)會(huì)員超市的各項(xiàng)服務(wù)的滿(mǎn)意度均高于70%。艾媒咨詢(xún)分析師認(rèn)為，倉(cāng)儲(chǔ)會(huì)員超市精準(zhǔn)定位城市中產(chǎn)階層，為會(huì)員提供優(yōu)質(zhì)低價(jià)的產(chǎn)品和齊全的線下服務(wù)及體驗(yàn)，獲得了穩(wěn)定的目標(biāo)客群和較高的滿(mǎn)意度，該模式在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的城市具備一定可行性。
中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)會(huì)員超市行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)：吸納超市客群
調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)消費(fèi)者中有30%-50%認(rèn)為傳統(tǒng)超市在產(chǎn)品新穎性、商品價(jià)格、服務(wù)意識(shí)和商品質(zhì)量上需要改善，而精選商品、產(chǎn)品價(jià)格優(yōu)惠、獨(dú)有或新穎產(chǎn)品及良好售后服務(wù)，正是倉(cāng)儲(chǔ)會(huì)員超市吸引消費(fèi)者的主要原因。
艾媒咨詢(xún)分析師認(rèn)為，消費(fèi)者對(duì)于品質(zhì)化商品、良好體驗(yàn)感的需求不斷提升，傳統(tǒng)超市在諸多方面不能滿(mǎn)足日漸提高的消費(fèi)期待，倉(cāng)儲(chǔ)會(huì)員超市有望吸納傳統(tǒng)超市的部分客戶(hù)群體。
中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)會(huì)員超市行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)：線上線下融合
調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，在單程時(shí)間20分鐘以上時(shí)，大部分消費(fèi)者不愿意在工作日去倉(cāng)儲(chǔ)會(huì)員超市自提商品，而是選擇線上下單，且消費(fèi)者更傾向于倉(cāng)儲(chǔ)會(huì)員超市的線上平臺(tái)而非專(zhuān)業(yè)電商平臺(tái)。
艾媒咨詢(xún)分析師認(rèn)為，線上線下購(gòu)物場(chǎng)景的融合，為消費(fèi)者提供多樣選擇，將滿(mǎn)足消費(fèi)者高頻的食品和日用品的需求，并進(jìn)一步覆蓋門(mén)店服務(wù)半徑外人群，線下體驗(yàn)線上下單將成為未來(lái)購(gòu)物的主流方式。
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