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光伏投資熱潮洶涌:奔向一體化 “卷”出性價比

  5月30日,國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)國家發(fā)展改革委、國家能源局《關(guān)于促進(jìn)新時代新能源高質(zhì)量發(fā)展的實施方案》,涉及創(chuàng)新新能源開發(fā)利用模式、保障產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全、完善支持新能源發(fā)展財政金融政策等舉措,旨在錨定至2030年我國風(fēng)電、太陽能發(fā)電總裝機(jī)容量達(dá)到12億千瓦以上的目標(biāo)。

  “這是一個令人備受鼓舞的方案!在這個政策制定過程中,我有幸三次參與其中評審及論證等工作。總體來說,新政策給新能源發(fā)展大幅留白了。以后風(fēng)光資源的開發(fā)、建設(shè)、運營,以及資本、金融、稅收等政策支持就可以得到順利突破。這是一次革命性的、影響深遠(yuǎn)的政策?!憋L(fēng)電及光伏產(chǎn)業(yè)鏈龍頭公司明陽智能董事長張傳衛(wèi)5月30日晚如此對上海證券報記者說。

  政策力挺新能源發(fā)展確實很有必要。近年來,以光伏為代表的新能源產(chǎn)業(yè)飛速成長,裝機(jī)規(guī)模穩(wěn)居全球首位,并已基本進(jìn)入平價無補貼的發(fā)展新階段。作為我國構(gòu)建清潔低碳、安全高效能源體系的重要一環(huán),光伏行業(yè)在“向陽而生”的同時,也在積極探索自身健康有序發(fā)展之路。

  如果說“滾滾而來”是光伏行業(yè)的大勢所趨,那么“不進(jìn)則退”,則是洪流中企業(yè)的真實寫照。

  頭部企業(yè)積極“壘高城墻”;二、三線廠商伺機(jī)“彎道超車”;“跨界選手”意圖“分一杯羹”——據(jù)不完全統(tǒng)計,2022年一季度,光伏產(chǎn)業(yè)鏈上硅料、硅片、電池片和組件四大制造環(huán)節(jié)的擬擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模分別達(dá)到62萬噸、72.5GW、66.8GW和68.5GW(不含遠(yuǎn)期規(guī)劃),各環(huán)節(jié)皆呈現(xiàn)快速擴(kuò)張趨勢。

  狂飆突進(jìn)的背后,并非毫無方向的“大水漫灌”。動輒百億的投資規(guī)模,構(gòu)建起業(yè)內(nèi)巨頭的一體化版圖;“雙碳”背景下的行業(yè)前景,引來“天外飛仙”的下場競逐;日新月異的技術(shù)路線,則指向行業(yè)格局的變革方向。

  整合:上下游搶灘

  垂直一體化,幾乎成了當(dāng)下每家光伏鏈上企業(yè)的“心之所向”。而“擁硅為王”的導(dǎo)向,則讓“向上游去”成為整個光伏產(chǎn)業(yè)的“步之所趨”。

  以硅料環(huán)節(jié)為例,可謂新老勢力齊聚,群星璀璨。一開年,硅料巨頭大全能源即拋出百億定增,加碼多晶硅。項目建成后,公司將在新疆石河子和內(nèi)蒙古包頭分別運營10.5萬噸和10萬噸多晶硅產(chǎn)能,進(jìn)一步挖深“護(hù)城河”。

  圈內(nèi)的企業(yè)加緊筑高壁壘,圈外的忙著攻城略地。更多產(chǎn)業(yè)鏈中下游企業(yè),出于提升供應(yīng)鏈穩(wěn)定性的考量,紛紛將觸角伸向上游多晶硅料端。

  如單晶硅業(yè)務(wù)做得如火如荼的上機(jī)數(shù)控,于今年2月宣布,擬投資118億元建設(shè)年產(chǎn)15萬噸高純工業(yè)硅及10萬噸高純晶硅生產(chǎn)項目,以保障自身原料供應(yīng)。

  去年業(yè)績“很受傷”的中來股份,也表示要把原料“捏”在自己手上,欲斥資140億元,在山西太原投建年產(chǎn)20萬噸工業(yè)硅及年產(chǎn)10萬噸高純多晶硅項目。

  就連一直堅持產(chǎn)業(yè)協(xié)作的中環(huán)股份,也在近期踏出了縱向整合的探索步伐。4月7日,公司與TCL宣布,將在內(nèi)蒙投資206億元,建設(shè)項目包括12萬噸高純多晶硅、國家級硅材料研發(fā)中心等。對此,有行業(yè)研究員笑言:“如今光伏這一行,沒人逃得過把產(chǎn)業(yè)鏈抻長?!?/p>

  另一頭,硅片端的擴(kuò)產(chǎn)聲勢亦不遑多讓。據(jù)不完全統(tǒng)計,今年一季度,拉晶、切片、硅片等環(huán)節(jié)的擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模已超過去年全年投資額的七成。

  硅片產(chǎn)能的“守擂臺”,主要由“老將”隆基綠能(原名隆基股份)與晶科能源聯(lián)袂打響。3月13日晚間,隆基綠能放出大招,擬投資年產(chǎn)20GW單晶硅棒和切片項目,預(yù)計投資額76億元。僅一周后,晶科能源公告,擬投資100億元在西寧規(guī)劃建設(shè)30GW單晶拉棒光伏產(chǎn)業(yè)項目,以提升自身垂直一體化能力。

  另辟蹊徑,光伏“新勢力”雙良節(jié)能日前開始推進(jìn)包頭單晶硅二期項目,希望借力大尺寸硅片實現(xiàn)“突圍”。雖然入局時間不長,但斬獲訂單不菲,自2021年以來,公司簽訂的硅片、硅棒長單金額已達(dá)779億元。

  與上游的“瘋狂”相比,電池和組件環(huán)節(jié)則相對“冷靜”得多,且以業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)平衡產(chǎn)業(yè)鏈缺口為主。

  卡位:外來者入局

  截至今年一季度末,已公布新建、擬建多晶硅項目的新進(jìn)企業(yè)約16家,規(guī)劃產(chǎn)能預(yù)計超過170萬噸/年。

  看似無比“內(nèi)卷”,實則洶涌澎湃的光伏行業(yè),也“席卷”了更多產(chǎn)業(yè)資本涌入。

  175億元“砸向”多晶硅,“雙硅龍頭”合盛硅業(yè)的霸氣出擊,源自一份“光伏夢”。受益于下游需求端的強勁反彈,公司在擴(kuò)張主營產(chǎn)品工業(yè)硅、有機(jī)硅產(chǎn)能的基礎(chǔ)上,擬新建20萬噸高純多晶硅產(chǎn)能,拓展產(chǎn)業(yè)版圖。

  今年2月,總投資228億元的吉利科技“硅谷”項目在湖北襄陽開工。目前,項目首期2000噸多晶硅已順利投產(chǎn)。預(yù)計全部建成后,“吉利硅谷”將具備6N太陽能級多晶硅加工制造能力,生產(chǎn)規(guī)模達(dá)每年5萬噸,實現(xiàn)產(chǎn)值100億元左右。

  寶豐集團(tuán)的“胃口”更大,從硅料完整覆蓋至電站,劍指光伏全產(chǎn)業(yè)鏈。2月25日,寶豐與酒泉市簽訂合作協(xié)議,總體規(guī)劃建設(shè)35萬噸/年工業(yè)硅、30萬噸/年多晶硅、50GW拉晶切片、30GW電池組件生產(chǎn)裝置,以及配套15GW光伏發(fā)電和風(fēng)力發(fā)電電站。

  “跨界而來”的還有清電能源。公司今年3月宣布,正在新疆哈密市打造光伏硅基示范產(chǎn)業(yè)園。整體規(guī)劃為年產(chǎn)40萬噸工業(yè)硅、20萬噸多晶硅、60GW單晶硅拉棒切片;預(yù)計在5年內(nèi)分3期建設(shè)完成。

  同樣在3月,寧夏晶體新能源材料項目開工,系硅料巨頭東方希望打造的集光伏新材料、新能源、農(nóng)光互補等上下游一體化循環(huán)經(jīng)濟(jì)全產(chǎn)業(yè)鏈項目,總投資1500億元。一期規(guī)劃建設(shè)年產(chǎn)12.5萬噸多晶硅、14.5萬噸工業(yè)硅以及10GW單晶、10GW切片、10GW電池、25GW組件等。

  簡單統(tǒng)計,僅上述5家“外部龍頭”,就豪擲了近百萬噸的多晶硅投建計劃,其進(jìn)擊光伏制造鏈的野心一覽無余。

  根據(jù)硅業(yè)分會統(tǒng)計,截至今年一季度末,已公布新建、擬建多晶硅項目的新進(jìn)企業(yè)約16家,規(guī)劃產(chǎn)能預(yù)計超過170萬噸/年。

  變革:性價比指路

  更為激烈的技術(shù)路徑廝殺,則發(fā)生在電池環(huán)節(jié)。與上一輪周期相比,N型電池技術(shù)路線多元,主要包括TOPCon、HJT和IBC三類。

  將“單位度電成本”視為第一性原理的光伏行業(yè),也將“降本增效”的變革思路貫穿于全產(chǎn)業(yè)鏈。

  作為一線多晶硅供應(yīng)商中率先押注顆粒硅技術(shù)的企業(yè),協(xié)鑫科技早在2020年底便實現(xiàn)了顆粒硅的量產(chǎn)。截至2021年末,公司擁有硅料產(chǎn)能7.5萬噸,其中顆粒硅3萬噸。另據(jù)規(guī)劃,公司未來有望形成50萬噸的顆粒硅產(chǎn)能。

  據(jù)了解,顆粒硅是多晶硅的形態(tài)之一,采用的生產(chǎn)工藝為硅烷流化床法。而當(dāng)前業(yè)內(nèi)更為主流的產(chǎn)品形態(tài),系通過三氯氫硅西門子法制造的棒狀硅。相較于后者,硅烷法制造顆粒硅具有能耗低、資本強度低、生產(chǎn)流程短、降本空間大等優(yōu)點;但與此同時,也存在對設(shè)備及生產(chǎn)安全性要求高,硅粉單耗高、輔材費用高等問題。

  從實際發(fā)展來看,日趨成熟的技術(shù),已落地為飽滿的在手訂單。2021年2月至今,協(xié)鑫科技先后拿到隆基、中環(huán)、晶澳、上機(jī)數(shù)控、雙良節(jié)能等多家企業(yè)的數(shù)個百億級硅料采購長單,“預(yù)定量”超70萬噸。

  憑借一項百億投資計劃,中來股份成為顆粒硅賽道上殺出的“新玩家”。據(jù)披露,公司此次投資項目的主要技術(shù)來源為國內(nèi)科技企業(yè),其自2017年起逐步完成硅烷生產(chǎn)車間和多晶硅裂解車間的建設(shè),并完成了小試和中試。

  面對“新入局者”,協(xié)鑫科技中央研究院執(zhí)行院長蔣立民曾回應(yīng)道:“我們當(dāng)前要做的就是守住專利與人才,延緩顆粒硅技術(shù)擴(kuò)散的進(jìn)程,同時不斷創(chuàng)新,保持顆粒硅技術(shù)的領(lǐng)先?!?/p>

  更為激烈的技術(shù)路徑廝殺,則發(fā)生在電池環(huán)節(jié)。2022年,被視為中國N型光伏電池技術(shù)規(guī)模化量產(chǎn)元年。與上一輪周期相比,N型電池技術(shù)路線多元,主要包括TOPCon、HJT和IBC三類。

  在這場以電池為核心的技術(shù)爭奪賽中,垂直一體化企業(yè)正“沖鋒陷陣”。晶科能源于今年年初搶先推出N型量產(chǎn)項目——安徽一期8GW N型TOPcon電池產(chǎn)能。天合光能也在近日召開宿遷8GW TOPCon電池項目啟動會,計劃于今年下半年投產(chǎn)。另有隆基手握TOPcon與異質(zhì)結(jié)雙向?qū)嶒炇矣涗洠?a target="_blank" >東方日升力推大尺寸的異質(zhì)結(jié)組件……

  此外,以市場需求決定發(fā)展節(jié)奏的專業(yè)化電池企業(yè),也在加速布局新技術(shù)。通威股份繼去年投產(chǎn)1GW HJT中試線和1GW TOPCon中試線后,今年又宣布斥資120億元,投向32GW高效晶硅電池項目。公司稱,未來將適時導(dǎo)入新型電池技術(shù)規(guī)?;慨a(chǎn),進(jìn)一步推進(jìn)大尺寸、薄片化發(fā)展趨勢。

  基于IBC技術(shù),愛旭股份則將研發(fā)重心放在了N型ABC電池上。據(jù)董事長陳剛透露,公司目前N型電池規(guī)劃產(chǎn)能52GW,其中珠?;?.5GW量產(chǎn)項目正有序推進(jìn)中,預(yù)計今年三季度可建成投產(chǎn)。

  技術(shù)驅(qū)動企業(yè)提早布局,同時也牽動著產(chǎn)業(yè)的整體變局。對此,有券商研報判斷,具備先發(fā)優(yōu)勢的企業(yè)有望得到超額利潤,格局進(jìn)一步集中。成本下降的鑰匙大概率仍將握在資金實力更加突出、經(jīng)營經(jīng)驗更加成熟的頭部企業(yè)手中。

  綜上所述,再通讀剛剛出爐的《關(guān)于促進(jìn)新時代新能源高質(zhì)量發(fā)展的實施方案》,局內(nèi)人不禁會心一笑——擴(kuò)產(chǎn)有理!

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(文章來源:上海證券報)

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