前言：中國農業(yè)一直是讓人覬覦很久，但又不敢輕易涉足的領域。近日，由世界銀行、亞洲開發(fā)銀行、華夏銀行、金正大集團共同出資創(chuàng)立的中國首家現(xiàn)代農業(yè)服務平臺——金豐公社，發(fā)布了中國首個現(xiàn)代農業(yè)服務發(fā)展指數(shù)“金豐指數(shù)”。這是一套完全基于種植業(yè)縣級基層市場調研得出的指數(shù)。作為本次指數(shù)的發(fā)布者，我們可以透過這些指數(shù)的分析背后，來理解中國農業(yè)服務業(yè)目前面臨的機遇和困境，以及農業(yè)領域的重點投資機遇。
農業(yè)戰(zhàn)略機遇的大背景
小農戶是當前中國農業(yè)生產的主要形式。和很多歐美農業(yè)發(fā)達國家迅速發(fā)展大規(guī)模集約化農業(yè)生產的形態(tài)不同，在人口和土地資源的雙重約束下，小農戶在未來很長一段時間內仍然會是中國農業(yè)生產的重要單位，并將繼續(xù)肩負糧食安全的重任。而隨著老一代農民普遍進入老齡化，大量新型農機農技無法在中小種植戶小面積的耕地上推廣，種植業(yè)亟待解決“誰來種”和“怎么種”的焦點問題。
亟待解決“誰來種”和“怎么種”的焦點問題
因此，近些年國家一號文件都聚焦“三農”發(fā)展，尤其是2018年《中共中央國務院關于實現(xiàn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的意見》重點提出“促進小農戶和現(xiàn)代農業(yè)發(fā)展有機銜接”，小農戶的經營發(fā)展已經日益被社會關注。新一輪鼓勵農民合作社，以及農業(yè)社會化生產性服務組織的發(fā)展都是在此背景下應運而生的。既要把準發(fā)展適度規(guī)模經營是農業(yè)現(xiàn)代化必由之路的前進方向，發(fā)揮其在現(xiàn)代農業(yè)建設中的引領作用，也要認清小農戶家庭經營很長一段時間內是我國農業(yè)基本經營形態(tài)的國情農情，在鼓勵發(fā)展多種形式適度規(guī)模經營的同時，完善針對小農戶的扶持政策，加強面向小農戶的社會化服務，把小農戶引入現(xiàn)代農業(yè)發(fā)展軌道。
亟需用市場化數(shù)據(jù)來看農業(yè)機遇
在政策導向非常清晰的背景下，如果需要對目前農業(yè)市場的新機遇進行數(shù)據(jù)化決策分析，會發(fā)現(xiàn)缺乏一系列清晰反映真實農業(yè)服務發(fā)展現(xiàn)狀的基層市場描述，可以讓大家看到機遇，明確發(fā)展方向。中國首個現(xiàn)代農業(yè)服務發(fā)展指數(shù)（金豐指數(shù)）就是運用一些探索性的思考建立分析模型，根據(jù)實踐過程中遇到的問題來分解指標。然后在全國不到2000個以種植為主的縣內，選取上百個縣進行抽樣統(tǒng)計，所有調研數(shù)據(jù)都來自于深入縣級基層農業(yè)是市場實地調研的一手信息，因此對于實際理解現(xiàn)代農業(yè)服務的發(fā)展機遇具有現(xiàn)實意義和指導作用。
現(xiàn)代農業(yè)服務發(fā)展指標分為三大類12小類和42項具體指標。三大類指標包括：（1）“基礎類指標”，因為現(xiàn)代農業(yè)服務的開展必須依托于當?shù)卣摺⑸鐣栈A、以及農業(yè)技術發(fā)展等基礎條件。（2）“實施類指標”，需要深入分析現(xiàn)代農業(yè)服務實施過程中直接相關的能力、質量、規(guī)模等一系列過程性指標，對于剛剛興起的綜合性農業(yè)服務，不能只看結果，合理細致的實施過程，是最終結果的有力保障。（3）“結果類指標”，這是權重最高的指標，因為這反應了現(xiàn)代農業(yè)服務最終體現(xiàn)的效果，包含農民、農業(yè)生產、解決政府問題等不同層面的結果。在這三大類指標的框架下，分解出的12小類42項具體可測算指標，對于這些指標的測算和分析，就可以幫助我們發(fā)現(xiàn)中國農業(yè)服務領域的差距和改善方向。
發(fā)展機遇分析一：種植業(yè)產業(yè)鏈利潤最多的環(huán)節(jié)和利潤最少的環(huán)節(jié)
簡單來看，種植業(yè)價值鏈是一個B2F2B，最終2C的鏈條。其中第一個B是農業(yè)生產資料制造商（種子農藥肥料等）以及農業(yè)金融等直接涉足農業(yè)領域的企業(yè)，是傳統(tǒng)產業(yè)鏈收益最大的環(huán)節(jié)。根據(jù)金豐指數(shù)的測量，即使現(xiàn)在利潤率下滑，在產業(yè)鏈收益方面，也占據(jù)36%以上的收益比重；F是農民或者農民合作組織，他們負責的是田間管理作業(yè)的部分，也就是傳統(tǒng)意義上的耕種管收，目前隨著人工成本和機械成本雙增的情況來看，如果單從這部分想要獲得收益，是非常困難的。因此這個環(huán)節(jié)是微利甚至是負利的；第二個B是種出來農產品之后的農產品加工和收購商/中間商，這部分對產業(yè)鏈收益貢獻在近兩年達到55%，這也充分說明產業(yè)鏈越往后端的消費者市場，收益就越有機會增大。
傳統(tǒng)的農業(yè)生產由于經營風險和信息不對稱，始終沒有辦法參與到全產業(yè)鏈的收益分配，所以只能獲得產業(yè)鏈中游最微利部分的收益。這也是目前大量農業(yè)服務機構發(fā)展訂單農業(yè)、農產品產銷對接、打造農產品品牌的原因所在。
值得一提的是，下地勞作的田間管理環(huán)節(jié)，恰恰集中體現(xiàn)了目前農業(yè)面臨的不少核心問題，也是農業(yè)服務需要解決的核心問題。誰能把這部分的工作做好，將會獲得農民的信任，從而帶動其它環(huán)節(jié)獲得收益。
發(fā)展機遇分析二：農產品銷售的機遇增長最快，可以撬動上游收益，品質標準化是重大瓶頸
農產品銷售領域，中間商目前攫取的利益是最多的。根據(jù)金豐指數(shù)的統(tǒng)計，對于糧食作物增產10%左右的農民，最多增收5.12%。也就是說當收益增長的時候，中間商賺取了更高份額的收益。不僅如此，農業(yè)服務企業(yè)也可以通過把握農產品銷售環(huán)節(jié)，影響和控制農民選擇購買上游的農資產品或者選擇把地托管出來給自己種植。
作為目前農業(yè)產業(yè)鏈里最活躍的農產品流通渠道來說，小到成千上萬通過產品故事來推銷的微商，大到擁有采購優(yōu)勢的大型超市或電商集團，還有供應鏈物流公司等不同行業(yè)的企業(yè)，都在紛紛進入這個領域。然而亟待解決的瓶頸，仍然是品質標準化、食品安全溯源、生鮮供應鏈這些問題問題。農產品本來就是非標準化產品，當渠道發(fā)展過于混亂的時候，在這個品類上的亂象就會更加嚴重。目前尚未出現(xiàn)可以系統(tǒng)解決這些問題的行業(yè)機構和企業(yè)，也缺乏相關的行業(yè)規(guī)范，因此出現(xiàn)了大量由此產生的糾紛。但換個視角來看，這對于能夠率先著手解決這些問題的品牌，是一個布局并打造品牌的機會期。
品質標準化是農產品銷售面臨的重大瓶頸。
發(fā)展機遇分析三：農資銷售收益減少，競爭發(fā)展到為農民降低整體生產成本
種子、肥料、農藥、等農資產品企業(yè)這些年經歷原材料成本高漲，國家減肥減藥政策、同質化競爭、價格戰(zhàn)等洗禮之后，在這個板塊的利潤率已經大大降低。農資市場的競爭已經從推銷產品，到推銷“產品+服務”的模式。企業(yè)紛紛打著“服務”的名目，來推廣自身的產品，比如購買農藥贈送免費打藥，購買肥料贈送免費施肥等。雖然這本質上仍然是為了銷售產品而延伸出的周邊服務，但相比之前單純推銷產品已經往前進了一大步。因為“產品+服務”的模式已經更有助于幫助農民降低整體的農業(yè)生產成本，也有助于提升生產效率。在金豐指數(shù)的統(tǒng)計中，受歡迎程度可以達到79.12%。當然和真正全面托管型的農業(yè)服務相比，這種單純基于自身產品銷售為目的的服務，仍然沒有解決農民遇到的根本問題，也并沒有打開更廣闊的贏利空間。
因此目前在農資行業(yè)仍然發(fā)展較好的企業(yè)，集中在科技驅動具備一些技術優(yōu)勢的制造企業(yè)，以及一些優(yōu)先開放轉型，探索更好解決農民根本問題的服務型企業(yè)。
發(fā)展機遇分析四：農機領域需因地制宜，大型機械和無人機不宜過熱
機械化是農業(yè)現(xiàn)代化的重要標志之一。然而在目前小農戶大量存在的農業(yè)面貌下，盲目追求引進大型或者新型農機會栽跟頭。
這不僅僅是因為中國地形地貌、種植業(yè)態(tài)、小農戶規(guī)模等原因，也存在人的原因和配套技術規(guī)范標準滯后等原因。根據(jù)金豐指數(shù)的統(tǒng)計，目前50歲以下年輕職業(yè)農民占比不到22%，先進農機使用率不到21%，農技人員指導的種植面積比例只有7%。
以植保無人機為例，以省時、省力、高效的方式進行施藥作業(yè)的無人機低空低量航空施藥技術應用，符合當前中國小戶型農業(yè)發(fā)展的要求，提升了中國植保機械化水平。但也面臨很多挑戰(zhàn)。比如植保無人機的作業(yè)質量與防效、續(xù)航時間與可靠性、尤其是農藥飄移對環(huán)境的污染與周圍敏感作物的藥害等。比如中國目前仍然缺乏因地制宜適用于低空低量航空施藥的專業(yè)霧化系統(tǒng)及其關鍵工作部件與施藥技術實現(xiàn)精準噴霧。這在施用除草劑與生長調節(jié)劑等藥劑時，極易造成周圍非靶標區(qū)敏感作物的藥害與環(huán)境污染。也尚未從根本上解決植保無人機的重噴與漏噴、農藥霧滴飄移等核心問題。另外，無人機施藥的配套專用商品化農藥制劑迄今尚在研發(fā)階段。中國有關植保無人機的標準嚴重落后于裝備產品的研發(fā)，從植保無人機產品設計、生產、制造，到使用、維護的技術標準，都缺乏產品質量檢測標準、質量管理體系、以及能為不同天氣和地面條件下無人機植保作業(yè)合理施藥參數(shù)的確定提供可靠的指導以及環(huán)評的技術標準準則。
在缺乏政府進行產業(yè)引導和規(guī)范，農民持謹慎觀望態(tài)度的背景下，新型農機領域也需要非常謹慎對待。反而一些專業(yè)化組織提供收費合理的無人機病蟲害防治綜合服務的服務型公司，有可能更快速地將復雜的無人機技術帶到農民身邊。這些專業(yè)的社會化生產組織會在作業(yè)中累積經驗，有利于開發(fā)專業(yè)化的病蟲害防治體系，應對復雜大規(guī)模暴發(fā)性病蟲害防治。
發(fā)展機遇分析五：急缺務實有效的職業(yè)農民培訓
在國家大力號召培育職業(yè)農民的背景下，各地都在積極探索培訓職業(yè)農民隊伍。然而從培訓師資、培訓內容、培訓對象方面，都或多或少出現(xiàn)一些問題。根據(jù)金豐指數(shù)的統(tǒng)計，除了前述50歲以下年輕職業(yè)農民占比只有不到22%，其中受到過職業(yè)培訓的占比是18%。而大量培訓內容是關于政策方面的內容以及農業(yè)大專院校的課程。然而“職業(yè)農民”的應用技術培訓不是為了培養(yǎng)大學生，而是為了培養(yǎng)可以用專業(yè)技能下地干活的職業(yè)農業(yè)工人。從這方面來看，目前職業(yè)農民培訓存在著內容空心化，找不到最合適的師資力量，培訓出來的人員也流失很快的重要問題。政府有培訓職業(yè)農民的預算，種植業(yè)有對于職業(yè)農民的需求，但是目前職業(yè)農民的組織、培訓和管理，也是農業(yè)生產過程中值得關注的發(fā)展機會。
發(fā)展機遇分析六：農業(yè)金融一定需要依靠農業(yè)服務企業(yè)推行
龐大的農業(yè)人口基數(shù)，使得很多金融機構都非常希望探索農業(yè)金融的機會。然而缺乏農業(yè)人口的征信系統(tǒng)，缺乏基層運營團隊，以及農民傳統(tǒng)的賒銷習慣，和對于貸款及保險的認識，使得農業(yè)金融的推動速度非常緩慢。
根據(jù)金豐指數(shù)統(tǒng)計的縣級基層調研數(shù)據(jù)，農業(yè)貸款和農業(yè)保險的普及率分別在20%不到和30%不到。而且在人情而非契約主導的農村社會，農業(yè)金融的開展必須極大依托于當?shù)鼗鶎拥膱F隊去推動日常實施。因此如果希望推動農村金融，和強有力的地方伙伴協(xié)作，是首選的進入方式。
發(fā)展機遇分析七：農業(yè)信息化任重道遠，兩三年后或將迎來發(fā)展機遇
從幾年前的農資電商熱，到現(xiàn)在的農業(yè)信息化熱，都吸引了不少資本進入。然而根據(jù)金豐指數(shù)的統(tǒng)計，有高達97.24%的基層縣并沒有完善的信息化系統(tǒng)，其中有一半反映根本沒有農業(yè)信息化系統(tǒng)。很多年老的農業(yè)生產管理者或者老農民根本不上網，一些地方的網絡基礎設施也很落后，戶外上網費用也比較昂貴，有些農業(yè)公司引入了太先進的信息化設備但是沒有人會用，國內也缺乏能落地實踐應用的農業(yè)信息化系統(tǒng)軟硬件開發(fā)者。隨著5G在中國的興起，中國農村在2022年全面普及無線網絡，以及相關農業(yè)信息化產業(yè)和人才體系的建立，農業(yè)信息化有望在2、3年后開始商業(yè)化起步。目前投入這個領域的話，應該更多期待是在投資布局，而非獲得收益，不能拔苗助長，農業(yè)信息化離商業(yè)化應用和真正實現(xiàn)價值創(chuàng)造，還有相當多客觀問題需要克服。
發(fā)展機遇分析九：農業(yè)服務行業(yè)極度考驗綜合運營能力，進入門檻很高
近幾年來，承包土地進行種植的經營業(yè)主已經回歸理性。一些希望賺快錢的投資者正在陸續(xù)離場。為農民解決問題（沒人種地、經營成本低、風險大、技術能力弱、收益低等等）的農業(yè)服務企業(yè)正在迎來巨大機遇期。
然而面對這樣的機遇，能真正做成農業(yè)服務的企業(yè)并不會很多。一方面對于農業(yè)生產經營方式和回報周期的不適應，已經屏蔽了大量潛在參與者，另一方面，面對農民、政府、大量的產業(yè)鏈相關合作伙伴，建立基層組織、開展服務標準化建設、對接各類資源、控制贏利風險，等等工作，對每一位從業(yè)人員都是極大的挑戰(zhàn)。因此，可能只有依托目前少數(shù)幾家轉型方向明確、具有扎實的線下基層服務網絡布局、產業(yè)鏈資源和資金實力雄厚的企業(yè)，才有一定機會取得較大發(fā)展，而這也離不開政府政策的大力推動，以及各個合作伙伴的協(xié)同配合，并非資本可以輕易掌控的領域。
除了以上發(fā)展機遇以外，非常值得關注兩點，
一是政府政策和政府投入方面起著至關重要的引導作用。地方政府項目也是農業(yè)領域獲取收益的重要機會。
二是農業(yè)是國計民生的行業(yè)，所以農業(yè)延伸出來的社會效益，環(huán)境效益，比如精準扶貧、村集體征收、耕地土壤質量改良、鄉(xiāng)村振興等好處，都是不可估量的。
小結
中國首個現(xiàn)代農業(yè)服務發(fā)展指數(shù)（金豐指數(shù)）發(fā)布的中國現(xiàn)代農業(yè)服務整體發(fā)展水平指數(shù)的總分是3292.35。在設定對標10000為優(yōu)秀農業(yè)服務發(fā)展水平的基準分來看，中國的現(xiàn)代農業(yè)服務發(fā)展水平處于相對較低的位置。其中基礎指標的分值最低。面對充滿中國特色的農業(yè)發(fā)展方式，中國現(xiàn)代農業(yè)服務指數(shù)的背后，也向我們展示了一系列農業(yè)產業(yè)發(fā)展的機遇和風險。我們相信，在政府、行業(yè)有識之士、行業(yè)從業(yè)者、資本、公眾的共同關注和推動下，中國農業(yè)會逐步向更專業(yè)、更集約、更機械、更高品質、更信息化、更可持續(xù)的方向發(fā)展?，F(xiàn)代農業(yè)也會成為更有利可圖，更受人尊敬的行業(yè)。
