曾經(jīng)有一度，韓國免稅店內(nèi)，人頭攢動(dòng)，其中大部分的客人都是中國游客，可以說，免稅店是中國旅游團(tuán)的“必游景點(diǎn)”之一。然而，隨著中國游客的訪問而興盛的韓國免稅產(chǎn)業(yè)，目前正在遭遇著史無前例的危機(jī)。
日前，韓國關(guān)稅廳正式對(duì)外公告，將從近日起，針對(duì)在韓國本土免稅商店渠道購買的化妝品，統(tǒng)一標(biāo)記“免稅品”標(biāo)簽，并要求韓國各大化妝品品牌定期向關(guān)稅廳申報(bào)外國游客購買免稅專用商品的規(guī)模，且嚴(yán)格限制免稅店專用商品在非免稅渠道進(jìn)行銷售；針對(duì)目前出現(xiàn)的免稅品倒賣等現(xiàn)象，韓國關(guān)稅廳表示，正在考慮針對(duì)頻繁違規(guī)的外國游客，禁止其在現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取免稅店商品的限制措施。
同時(shí)，韓國關(guān)稅廳方面稱，若本次政策仍然沒有取得預(yù)期效果，將考慮收緊外國游客購買免稅品的便利政策。據(jù)韓國免稅店協(xié)會(huì)所提供的估算，目前在韓國境內(nèi)免稅店所銷售的銷售額中，有近七成銷量來自化妝品及美妝類產(chǎn)品，其中在外國游客銷量的比重中，美妝產(chǎn)品所占據(jù)的比重更是達(dá)到近八成。
一位韓國大型化妝品企業(yè)的負(fù)責(zé)人向第一財(cái)經(jīng)記者表示，其他國家都在鼓勵(lì)外國游客在本國消費(fèi)，只有韓國政府要不斷限制外國游客的消費(fèi)欲望，并認(rèn)為韓國不斷推出限制消費(fèi)的政策，影響的不僅將是美妝企業(yè)的銷量，更將影響韓國的旅游產(chǎn)業(yè)。政策的推出將意味著需要對(duì)于免稅品和非免稅品進(jìn)行分開生產(chǎn)及庫存保管，這將導(dǎo)致生產(chǎn)的成本直接提高，不利于在與國際品牌的競(jìng)爭(zhēng)中保持價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力。該負(fù)責(zé)人估算，若這項(xiàng)政策實(shí)施，將導(dǎo)致韓國本土美妝產(chǎn)品的庫存及運(yùn)輸成本最高提高近三成。
目前正出現(xiàn)的一系列爭(zhēng)議及韓國業(yè)界“草木皆兵”的背后，折射出曾經(jīng)輝煌的韓國免稅產(chǎn)業(yè)正在面臨的困境。
中國游客的巨大貢獻(xiàn)
公開資料顯示，韓國的首個(gè)免稅店開設(shè)于1998年，當(dāng)時(shí)韓國政府為了在經(jīng)濟(jì)危機(jī)的背景下，吸引海外游客的消費(fèi)，并為企業(yè)提供更加有利的營商環(huán)境，表示將批準(zhǔn)保稅商店的開設(shè)，工程企業(yè)東和集團(tuán)領(lǐng)取韓國首個(gè)免稅店執(zhí)照，并在韓國首爾光華門廣場(chǎng)附近開設(shè)免稅店，韓國的免稅店時(shí)代正式開啟。
目前，韓國全境共開設(shè)26家免稅店，而在過去的很長(zhǎng)一段時(shí)間，韓國的免稅店處于虧損狀態(tài)，僅大韓航空的母公司韓進(jìn)集團(tuán)所開設(shè)的市區(qū)免稅店一家，就每年虧損近10億韓元以上。
曾在韓國某免稅店擔(dān)任高管的崔忠明(音譯)告訴第一財(cái)經(jīng)記者，從早期來看，免稅店多半是由流通企業(yè)或旅游企業(yè)所開設(shè)，主要是為了提升品牌的價(jià)值，對(duì)外展示其品牌的高端形象，雖然韓國政府為了鼓勵(lì)旅游，曾對(duì)開設(shè)免稅店的企業(yè)提供稅收優(yōu)惠，但仍然無法阻擋虧損的趨勢(shì)。
不過，這種情況在2000年末開始，悄然出現(xiàn)了變化，中國游客的大規(guī)模涌入，徹底激活了韓國免稅店行業(yè)，也使這個(gè)行業(yè)從“雞肋”變成真正的“現(xiàn)金奶?！保?009年至2015年，訪韓中國游客的總數(shù)以每年近35%的速度快速增長(zhǎng)，韓國免稅店行業(yè)的“兩大巨頭”樂天、新羅的銷售額也開始快速增加，部分免稅店的銷售額增幅甚至超過了其主營業(yè)務(wù)。
攜程的一份出境旅游報(bào)告顯示，2014年中國內(nèi)陸游客赴日本、韓國旅游增長(zhǎng)顯著，韓國首次排名第一，成為中國內(nèi)陸游客出行人次最多的國家。由于距離中國地理位置近，日韓游一直是熱門目的地，但相比簽證繁瑣的日本，韓國的簽證相對(duì)簡(jiǎn)單，且還在逐年簡(jiǎn)化，尤其是韓國推出濟(jì)州島免簽政策后，赴濟(jì)州島的中國游客絡(luò)繹不絕。
當(dāng)時(shí)，郵輪旅游崛起。攜程旅游負(fù)責(zé)人透露，一度在郵輪旅游中，當(dāng)數(shù)日韓游排第一。由于濟(jì)州島免簽，因此赴濟(jì)州的便利性大大加強(qiáng)，使中國赴韓國游客激增。公開數(shù)據(jù)顯示，濟(jì)州島2013年的全年游客人數(shù)達(dá)約1000萬人次，這是當(dāng)時(shí)國際旅游島——夏威夷島、巴厘島、沖繩島都未能實(shí)現(xiàn)的紀(jì)錄，其中，中國游客是最“給力”的。
第一財(cái)經(jīng)記者曾經(jīng)實(shí)地采訪看到，數(shù)年前，中國游客赴濟(jì)州島旅游的場(chǎng)面堪稱壯觀，一艘郵輪就有1000多至2000多名客人，碼頭上得幾十部旅游大巴一起出動(dòng)。然后抵達(dá)免稅店開始購物，到離開濟(jì)州島時(shí)，碼頭上又專門為中國游客設(shè)置提取免稅品的服務(wù)點(diǎn)。
“韓國業(yè)者的營銷非常精細(xì)化。多年前韓國相關(guān)部門就極力向中國市場(chǎng)引入韓劇，還結(jié)合大量貼片廣告，制作精良的韓劇一下子引起關(guān)注，于是延伸出諸多影視劇主題旅游。”資深旅游業(yè)分析人士瞿佳告訴第一次財(cái)經(jīng)記者，曾經(jīng)一部《冬季戀歌》讓江原道等地區(qū)成為中國游客熱門旅游點(diǎn)，在江原道的一些景點(diǎn)隨處可見該劇場(chǎng)景，這是當(dāng)?shù)芈糜螛I(yè)者故意保留和營造的。同時(shí)，低價(jià)成為韓國攬客的又一大法寶，除了大家都知道的品牌免稅商品，韓國非常推崇韓系品牌，比如innisfree、蘭芝等，比起歐美品牌，韓系品牌定價(jià)相對(duì)低廉。而且去歐美購物的成本很高，去韓國旅游的價(jià)格可能僅為歐美游的十分之一。
彼時(shí)，韓國的醫(yī)美旅游也吸引了大量中國游客。
韓國人金女士曾在中國留學(xué)，她經(jīng)常帶的就是“美容團(tuán)”?！安灰堰@種團(tuán)叫做‘整容團(tuán)’，因?yàn)樵陧n國，開個(gè)雙眼皮這類都不屬于整容，這太輕量級(jí)了，這些簡(jiǎn)單的手法都是‘美容’。韓國美容產(chǎn)業(yè)非常成熟，通常美容團(tuán)就是提前幾個(gè)月預(yù)約，然后上午抵達(dá)醫(yī)院‘美容’，半天就完成了，雖然有時(shí)還擦著藥纏著紗布，但并不影響旅游。下午回到大巴就可以繼續(xù)旅游和購物，一點(diǎn)也不影響行程?！苯鹋肯虻谝回?cái)經(jīng)記者透露。
公開數(shù)據(jù)顯示，2015年，中國赴韓國旅游人次約600萬，占到赴韓外國游客總?cè)藬?shù)的四成多。更為關(guān)鍵的是，中國游客在韓國旅游時(shí)出手也更為闊綽。2015年，七成以上赴韓國的中國游客的主要目的是購物，兩成左右的中國游客是為了感受韓國文化，另外還有游客專門赴韓整形、觀光等。2015年赴韓國的中國游客平均每人消費(fèi)金額約2200美元(約合14283元人民幣)，高于赴韓游客平均消費(fèi)額的一倍以上。
有公開數(shù)據(jù)顯示：2017年，在韓國本土免稅店的銷售額當(dāng)中，有77%來自于中國消費(fèi)者。
崔忠明認(rèn)為，由于奢侈品品牌的引進(jìn)、通關(guān)報(bào)稅等方面需要積累經(jīng)驗(yàn)，即便是三星、韓進(jìn)這樣的韓國大型企業(yè)，在免稅店行業(yè)也曾經(jīng)多次“栽跟頭”，可以說是中國游客徹底救活了韓國的免稅產(chǎn)業(yè)。
企業(yè)爭(zhēng)奪商機(jī)
韓國的免稅產(chǎn)業(yè)已發(fā)展成為韓國流通行業(yè)的重要支柱：韓國免稅店協(xié)會(huì)提供的數(shù)據(jù)顯示，2017年全年，韓國各大免稅店的總銷售額突破8萬億韓元(約合486億元人民幣)大關(guān)，相較2012年的3.65萬億韓元增長(zhǎng)達(dá)142%。韓國免稅店產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模位居全球第一，其次為英國、日本及泰國，樂天免稅店也成為全球三大免稅店連鎖之一。
除了銷售額，同時(shí)激活的還有就業(yè)市場(chǎng)。
根據(jù)上述統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，韓國免稅店產(chǎn)業(yè)在鼎盛時(shí)期的雇傭人數(shù)達(dá)到2萬人左右，而由于了解中國游客，在語言和銷售技巧上擁有優(yōu)勢(shì)，且了解免稅商品報(bào)關(guān)的操作流程的工作人員有較大的需求，因此在每一家新興免稅店開辦后，行業(yè)內(nèi)部都會(huì)出現(xiàn)較大規(guī)模的人員流動(dòng)潮流，這種人員流動(dòng)也將反向推動(dòng)行業(yè)進(jìn)入輸送“新鮮血液”。韓國國家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)也顯示，免稅店所屬的流通行業(yè)，是在2015~2017年期間，為數(shù)不多人才需求的增長(zhǎng)幅度超過一成的行業(yè)之一。
行業(yè)的持續(xù)增長(zhǎng)，自然曾引發(fā)韓國國內(nèi)對(duì)于免稅店特許執(zhí)照的巨大競(jìng)爭(zhēng)，韓國先后于2015年和2016年進(jìn)行了兩次免稅店特許牌照的競(jìng)標(biāo)，而各大財(cái)團(tuán)企業(yè)為了能夠獲得運(yùn)營權(quán)，也是拼盡全力。
例如，在競(jìng)標(biāo)階段，三星集團(tuán)會(huì)長(zhǎng)李健熙的長(zhǎng)女李富真更是親自“上陣”，針對(duì)公司擁有免稅店及銷售經(jīng)驗(yàn)，但并沒有合適地產(chǎn)的缺陷，選擇聯(lián)手擁有地產(chǎn)，但在銷售經(jīng)驗(yàn)上較為欠缺的現(xiàn)代集團(tuán)，共同獲取免稅店?duì)I業(yè)許可，而多名業(yè)界人士均表態(tài)，這種在兩大企業(yè)之間拋棄競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，選擇共同聯(lián)手的案例并不多。
同時(shí)受益的還有韓國的美妝企業(yè)，第一財(cái)經(jīng)記者整理愛茉莉太平洋及LG生活健康兩大化妝品品牌的財(cái)報(bào)發(fā)現(xiàn)，從2010年起，在全球化妝品品牌銷售增幅放緩的背景下，兩大品牌在韓國本土的銷售額出現(xiàn)了近20%的增長(zhǎng)，而其中免稅渠道的增幅在總增幅所占據(jù)的比重最高達(dá)78.9%。
畸形的結(jié)構(gòu)
如果說，曾經(jīng)中國游客的絡(luò)繹不絕，為韓國的流通產(chǎn)業(yè)和美妝產(chǎn)業(yè)提供了巨大的市場(chǎng)機(jī)遇，那么隨后出現(xiàn)的外部環(huán)境變化，則使韓國免稅產(chǎn)業(yè)陷入了危機(jī)。
近日，第一財(cái)經(jīng)記者實(shí)地走訪位于韓國首爾江南的現(xiàn)代百貨免稅店及新世界免稅江南店，這兩家免稅店均為2016年競(jìng)標(biāo)時(shí)獲得執(zhí)照的店鋪，地處首爾新城區(qū)江南的商業(yè)中心地段，且均是韓國大型流通企業(yè)所經(jīng)營的店鋪，但即便是在周末下午，店內(nèi)也是空空蕩蕩。一位店員表示，相比于傳統(tǒng)的免稅店，江南地區(qū)品牌較少，且目前免稅店的消費(fèi)群體主要依賴于代購商，導(dǎo)致部分曾主打自由行游客的免稅店出現(xiàn)重大經(jīng)營危機(jī)。
對(duì)于2015年~2016年新進(jìn)入市場(chǎng)的五家免稅店來講，除了極個(gè)別情況外，大多數(shù)韓國免稅店都面臨著超過200億韓元的大幅虧損，以至于開始出現(xiàn)嚴(yán)重的閉店潮。
2017年9月1日，位于韓國平澤港國際客運(yùn)碼頭的“韓亞免稅店”(HANA DUTY FREE SHOP)因營業(yè)狀況不佳，提出閉店申請(qǐng)，成為時(shí)隔八年首個(gè)申請(qǐng)自主閉店的免稅店，而截至閉店時(shí)，該店已有近40億韓元的虧損。
此后，閉店潮在新興免稅店當(dāng)中此起彼伏，作為韓國十大流通企業(yè)之一的韓華集團(tuán)旗下的蓋樂麗雅免稅店也因無法承受近10000億韓元的虧損，在2018年年底宣布閉店，而此前該店為了拯救頹勢(shì)，曾決定所有高管降薪10%、全體員工返還當(dāng)年度的獎(jiǎng)金，但仍然無濟(jì)于事。
出現(xiàn)集體性的行業(yè)危機(jī)以后，韓國多家免稅店的負(fù)責(zé)人集體向仁川機(jī)場(chǎng)運(yùn)營方“逼宮”，要求機(jī)場(chǎng)方面降低租金；韓國第一大免稅店連鎖樂天免稅店方面甚至表態(tài)稱，由于該分店難以負(fù)擔(dān)機(jī)場(chǎng)運(yùn)營方高昂的租金，正在考慮從仁川國際機(jī)場(chǎng)撤店。
業(yè)內(nèi)人士透露，中國游客赴韓國旅游的高潮期已過，如今中國游客赴韓國旅游的人數(shù)減少也導(dǎo)致免稅店的生意越來越難做，在此狀況下，目前支撐韓國免稅店銷量的人群主要為代購群體，這一群體主要青睞品牌全面，且在優(yōu)惠政策方面擁有競(jìng)爭(zhēng)力的三大免稅店(樂天、新羅、新世界)，目前三大免稅店在行業(yè)的占有率已經(jīng)超過90%。
在韓國多年從事美妝產(chǎn)品代購的留學(xué)生張怡(化名)表示，如今在韓國的免稅店購買產(chǎn)品，若掛靠在某個(gè)旅游團(tuán)或旅行社，可以獲得近30%~40%的“返點(diǎn)”，而“返點(diǎn)”金額也隨著免稅店行業(yè)的“不景氣”水漲船高。
韓國關(guān)稅廳的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，雖然赴韓國的中國游客總數(shù)出現(xiàn)了增長(zhǎng)停滯，免稅店向旅行團(tuán)或機(jī)構(gòu)所提供的返點(diǎn)及手續(xù)費(fèi)總額卻一直在增長(zhǎng)，從2015年的5630億韓元，增長(zhǎng)至去年的1.32萬億韓元，三年增幅達(dá)到近九成，雖然由于TOP 3免稅店的銷量有所增加，導(dǎo)致行業(yè)的銷售總額未出現(xiàn)重大影響，但收益卻出現(xiàn)了大幅度的下滑。
免稅業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)
目前韓國免稅產(chǎn)業(yè)面臨困境，韓國高麗大學(xué)政經(jīng)學(xué)院教授李國憲認(rèn)為，目前可供中國消費(fèi)者選擇的渠道更加多樣化，且國內(nèi)對(duì)于代購行業(yè)的信任度降低，導(dǎo)致過度依賴于代購群體的免稅店出現(xiàn)巨大危機(jī)。
張怡告訴第一財(cái)經(jīng)記者，在目前的韓國代購市場(chǎng)，存在銷售假冒產(chǎn)品等魚龍混雜的不良現(xiàn)象，逐漸使消費(fèi)者失去對(duì)于代購的信任程度，進(jìn)而將目光轉(zhuǎn)向國內(nèi)本土開辦的免稅店，或前往海外直購等其他渠道。
李國憲則表示，目前中國國內(nèi)正在海南、上海等地區(qū)嘗試開展免稅產(chǎn)業(yè)，并在通過立法等方式確立代購行業(yè)的相關(guān)規(guī)定，且一些原本在購物方面并沒有凸顯優(yōu)勢(shì)的東南亞國家正在吸引中國游客的消費(fèi)，這種背景下，中國消費(fèi)者的選擇在不斷增多，選擇韓國免稅店購物的必要性越來越低，而過于依賴某一個(gè)特定行業(yè)及階層的消費(fèi)趨勢(shì)，必將導(dǎo)致其銷售和收益的不健全性。
公開資料顯示，中國國旅的免稅業(yè)務(wù)取得了亮眼的成績(jī)。其年報(bào)顯示，免稅業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)營業(yè)收入達(dá)到332.27億元，占公司營業(yè)收入的70.69%。尤其是在將海免、日上上海收入囊中后，日上免稅被中國國旅一網(wǎng)打盡，使得中國國旅在國內(nèi)免稅市場(chǎng)占有率不斷提升。
而目前以網(wǎng)易考拉、天貓全球購等為主頻繁出現(xiàn)的網(wǎng)絡(luò)直購平臺(tái)，也給韓國的免稅產(chǎn)業(yè)帶來一定的危機(jī)。
正在開辦韓國產(chǎn)品直購平臺(tái)的青島寰瀛匯國際貿(mào)易有限公司負(fù)責(zé)人李艷君認(rèn)為，雖然目前大型的直購平臺(tái)不斷出現(xiàn)，但直購平臺(tái)在其品牌和影響力得到保障的前提下，仍然有機(jī)會(huì)繼續(xù)占據(jù)免稅商店等其他平臺(tái)的行業(yè)份額，并進(jìn)一步幫助中國消費(fèi)者購買韓國產(chǎn)品。
目前，韓國政府為了激活免稅產(chǎn)業(yè)，并促進(jìn)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，計(jì)劃在韓國追加批準(zhǔn)5家免稅店，并批準(zhǔn)在仁川機(jī)場(chǎng)入境大廳開設(shè)免稅商店，且推出包括決定公開所有的審查委員名單和審查分值的改善方案，試圖挽回免稅產(chǎn)業(yè)目前正在面臨的危局。
不過，一位業(yè)內(nèi)人士向第一財(cái)經(jīng)記者表示，韓國政府不斷干預(yù)免稅店產(chǎn)業(yè)，并收取過高的特許牌照費(fèi)用和租金費(fèi)用，這才是新免稅店發(fā)展的“絆腳石”之一，并希望韓國政府停止對(duì)免稅店及產(chǎn)業(yè)的干涉，促進(jìn)其健康合理發(fā)展。
（文章來源：第一財(cái)經(jīng)）
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