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人形機(jī)器人，漲到今天，已經(jīng)超出我的預(yù)期了，今年的這波機(jī)器人，我是從6.20號(hào)正式跟蹤，最看好的綠的已經(jīng)翻倍還要多，但很可惜沒有拿到今天。諧波這個(gè)方向，我個(gè)人認(rèn)為今年的估值已經(jīng)打得夠滿了，建議找找產(chǎn)業(yè)鏈其他方向，所以今天綜合一些資料，梳理梳理機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈。
注意一點(diǎn)，機(jī)器人我不是吹短線，短線我認(rèn)為很多票都有些高估了，但要重視的是，明年后年機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈一旦放量后，更大的機(jī)會(huì)要把握住才行，這個(gè)產(chǎn)業(yè)邏輯會(huì)很硬，所以要很重視。
人形機(jī)器人有四大系統(tǒng)，即傳動(dòng)系統(tǒng)、伺服系統(tǒng)、環(huán)境感知系統(tǒng)、控制系統(tǒng)，圍繞這幾個(gè)系統(tǒng)，延伸出來的相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈很龐雜：
1）傳動(dòng)系統(tǒng)-核心是減速機(jī)。這個(gè)細(xì)分方向是目前市場(chǎng)最熱的，按大類分為通用減速機(jī)和精密減速機(jī)，精密減速機(jī)是機(jī)器人中用的，里面又分為諧波減速機(jī)和RV減速機(jī)。這里面，諧波減速器更加重要，一是單機(jī)用量大，二是國(guó)產(chǎn)替代的邏輯更順。
諧波：綠的諧波；RV：雙環(huán)傳動(dòng)、中大力德
2）伺服系統(tǒng)-決定了機(jī)器人是否能動(dòng)起來。它是一種可以精確輸出運(yùn)動(dòng)狀態(tài)的驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)，機(jī)器人采用的伺服電機(jī)、伺服驅(qū)動(dòng)器、編碼器共同構(gòu)成私服系統(tǒng)，可以精確輸出機(jī)械位移或者轉(zhuǎn)角、速度加速度等，讓機(jī)器人各部委按需求方式運(yùn)動(dòng)。
這個(gè)方向是減速機(jī)之下第二重要的，相關(guān)：禾川科技、匯川技術(shù)、埃斯頓、雷賽智能等
3）環(huán)境感知系統(tǒng)-視覺、聽覺、觸覺。這個(gè)很好理解，因?yàn)橐７氯耍愿兄到y(tǒng)，是人形機(jī)器人的一個(gè)增量環(huán)節(jié)，包含著各類傳感器分支，對(duì)應(yīng)的如攝像頭、激光雷達(dá)、溫度傳感器、氣味傳感器、聽覺傳感器等等，這里面對(duì)應(yīng)的方向很多。
4）控制系統(tǒng)-是機(jī)器人的“神經(jīng)中樞”。用于控制驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)完成對(duì)應(yīng)運(yùn)動(dòng)，這個(gè)方向目前信息較少，因此市場(chǎng)對(duì)此研究的不多，后面有機(jī)會(huì)再挖掘。
還有一大類方向，就是制造機(jī)器人所需的上游材料，尤其是稀土永磁，根據(jù)機(jī)構(gòu)的測(cè)算，到2025年機(jī)器人對(duì)應(yīng)釹鐵硼需求增量可能超過2萬噸，相關(guān)：正海磁材、寧波韻升、大地熊、安泰科技、中鋼天源等。
產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)圖，供參考：
另外，注意一點(diǎn)，凌晨美聯(lián)儲(chǔ)議息會(huì)議落地，明天大盤的走勢(shì)是個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)，這幾天聊了好幾次了，就不再贅述了。
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