個人潛在客戶：資金充裕，為人親和，易接近，有投資需求。
機構(gòu)潛在客戶：滿足資金需求充裕并有投資需求的條件。機構(gòu)準(zhǔn)客戶缺少一條易接近，以為除非有特殊關(guān)系，否則一般機構(gòu)客戶都是需要創(chuàng)造條件接近的。
潛在客戶一般分為四類：
1、有資金，易接近，投資意向明確的客
2、已經(jīng)從事證券投資的客戶
3、有資金但證券投資意向不太明確或者資金不多但非常認(rèn)同證券投資的客戶
4、沒資金又不認(rèn)同證券投資的客戶
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