隨著股價(jià)扶搖直上，
$漢能薄膜發(fā)電(00566)$ 的市值已超越光伏上市公司市值之和，逼長(zhǎng)實(shí)，近特斯拉，成功擺脫了媒體對(duì)其關(guān)于影子銀行、與母公司簽署的有爭(zhēng)議合同的詢問，現(xiàn)在誰還能做空中國(guó)的馬斯克？
當(dāng)前，光伏的技術(shù)路線主要有四種：晶硅、薄膜技術(shù)、聚光和鈣鈦礦技術(shù)，也有人將其分為三代技術(shù)，見仁見智。2009年之前，薄膜電池發(fā)展很快，因?yàn)楫?dāng)時(shí)晶硅非常貴（遙想
$*ST天威(SH600550)$ 的牛氣轟天），當(dāng)年薄膜市場(chǎng)份額約16%，晶硅約84%。后來隨著晶硅逐漸價(jià)值回歸，從400美元巔峰墜落至20美元的谷底；同時(shí)受益于晶硅的轉(zhuǎn)化效率快速提升帶來的度電成本降低，隨后5年間，薄膜電池的市場(chǎng)份額下降到9%，晶硅上升至91%。
在多種薄膜太陽能電池生產(chǎn)技術(shù)中，目前已經(jīng)產(chǎn)業(yè)化的主要有3種：硅基薄膜太陽能電池、碲化鎘薄膜太陽能電池（CdTe）和銅銦鎵硒薄膜太陽能電池（CIGS）。硅基薄膜雖然最早實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，技術(shù)成熟，成本較低，但是存在轉(zhuǎn)換效率低和組件衰退快這兩大弱點(diǎn)，已基本不具備競(jìng)爭(zhēng)力。CdTe具有較低的溫度系數(shù)和優(yōu)良的弱光響應(yīng)，比晶硅電池發(fā)電能力要高出5%～10%。，已被證明是一種適合于大規(guī)模生產(chǎn)的高效廉價(jià)太陽能電池，目前實(shí)驗(yàn)室小面積電池效率已達(dá)20.4%，組件全面積效率已達(dá)14.2%。FirstSolar占據(jù)了CdTe薄膜電池98%以上的市場(chǎng)份額。CIGS具有很好的材料特性，易形成好的背電極和高質(zhì)量的PN結(jié)，而且較容易做成柔性組件。CIGS的實(shí)驗(yàn)室效率已達(dá)21.7%（德國(guó)Manz集團(tuán)），組件全面積效率已接近16%。CIGS薄膜電池技術(shù)是目前行業(yè)內(nèi)公認(rèn)的最具工業(yè)化前景的薄膜發(fā)電技術(shù)，更被國(guó)際稱為下一時(shí)代最有前途的廉價(jià)太陽電池之一，其占全球薄膜電池產(chǎn)量的比重從2011年的20.5%迅速上升至2013年的40.39%。
晶硅與薄膜的技術(shù)爭(zhēng)論由來已久。2013年11月，李河君在所著《中國(guó)領(lǐng)先一把》中說道“如果晶硅是黑白電視，那薄膜就是液晶電視”（李首富的營(yíng)銷術(shù)從今年政協(xié)會(huì)上做廣告可見一斑）。雖然薄膜路線一直受到各種質(zhì)疑，但漢能全球收購(gòu)薄膜研發(fā)企業(yè)（Solibro、MiaSolé等），與特斯拉在電動(dòng)汽車充電站領(lǐng)域的合作，不斷拓展人類的想象空間。2014年9月，光伏眾大佬隔空喊話事件，最終以李河君 “晶硅和薄膜是兄弟關(guān)系，我希望
$保利協(xié)鑫能源(03800)$ 、
$英利綠色能源(YGE)$ 這些晶硅企業(yè)做得更好，因?yàn)槲覀兏静淮嬖诟?jìng)爭(zhēng)關(guān)系”而收?qǐng)?。確實(shí)，首富的目標(biāo)是太陽能汽車、移動(dòng)電源、BIPV等民用光伏領(lǐng)域，對(duì)賣組件興趣不大。不難想象，紙一樣的厚度讓未來薄膜電池得以應(yīng)用在我們生活的方方面面。其實(shí)，這兩種技術(shù)都是光伏產(chǎn)業(yè)里面蓬勃發(fā)展的技術(shù)，都在往前走，有競(jìng)爭(zhēng)才有進(jìn)步，但不是相互排斥。任何產(chǎn)業(yè)都是如此，需要一批人勇敢進(jìn)入，也需要一批人勇敢退出。
以BIPV為例，光伏建筑一體化是將光伏組件作為建筑材料而成為建筑有機(jī)體的集成技術(shù)。該技術(shù)可使建筑實(shí)現(xiàn)多功能化，不僅能實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)發(fā)電，緩解供電壓力，而且可以利用空氣動(dòng)力學(xué)原理，達(dá)到夏天散熱、冬天保溫的效果。據(jù)估算，全國(guó)可用來建設(shè)分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目的建筑資源約為1.2萬平方公里，可提供可替代30%左右的用電需求，減少二氧化碳排放量約13億噸。若只計(jì)算顯性收益，光伏建筑一體化的投資回收期是8-12年，所以其大規(guī)模商業(yè)推廣是沒有任何問題的。而如果把隱形收益也計(jì)算在內(nèi)，光伏建筑一體化會(huì)表現(xiàn)出更好的市場(chǎng)前景。清潔能源行業(yè)，尤其是光伏產(chǎn)業(yè)，要想在市場(chǎng)上有好的表現(xiàn)，關(guān)鍵是成本，成本，成本。因而時(shí)間和大勢(shì)都尤為重要，時(shí)間是技術(shù)創(chuàng)新的必要條件，行業(yè)大勢(shì)則為資本入場(chǎng)提供了想象空間。
言歸正傳，一枝獨(dú)秀的漢能在香港，A股有什么直接相關(guān)的標(biāo)的可供扒拉？五天漲幅近50%的
$哈高科(SH600095)$ 風(fēng)光無限，源自于持股31%杭州普尼太陽能，其CIGS膜發(fā)電技術(shù)實(shí)驗(yàn)室轉(zhuǎn)化率最高21.1%。世界上首條銅銦鎵硒（CIGS）一次性濺射成型膜太陽能電池生產(chǎn)線落戶的
$廣東榕泰(SH600589)$ 啟動(dòng)以來漲幅也過30%，
$四方股份(SH601126)$ 去年公布“一種柔性CIGS薄膜太陽能電池阻擋層的制備方法”，前幾天公布設(shè)立北京四方創(chuàng)能光電科技有限公司加大在CIGS薄膜太陽能電池的應(yīng)用領(lǐng)域，其它揩油的如
$樂凱膠片(SH600135)$ 和
$乾照光電(SZ300102)$ 漲幅也不輸于前幾位。市場(chǎng)的炒作一方面是因?yàn)闈h能的連續(xù)飆升所樹立的旗幟，另一方面是因?yàn)榫Ч杪肪€個(gè)股幾輪炒作下來獲利盤豐厚，10倍股已在路上，
$陽光電源(SZ300274)$ 、
$隆基股份(SH601012)$ 、
$愛康科技(SZ002610)$ 漲幅分別為8倍、7倍和6倍，市值最大的
$中環(huán)股份(SZ002129)$ 離新高也只有一步之遙，解放軍不是活雷鋒。
對(duì)薄膜感興趣的朋友，這里有個(gè)彩蛋值得跟蹤。2014年10月，全球建材行業(yè)排名前兩位的中國(guó)建材集團(tuán)與法國(guó)圣戈班所屬Avancis公司簽署資產(chǎn)交割協(xié)議，中國(guó)建材集團(tuán)所屬蚌埠玻璃工業(yè)設(shè)計(jì)研究院正式并購(gòu)Avancis公司。此次并購(gòu)目標(biāo)是要在3～5年內(nèi)，打造成世界第一的以銅銦鎵硒為主導(dǎo)的薄膜太陽能電池研發(fā)制造企業(yè)。Avancis公司是圣戈班旗下從事太陽能薄膜和銅銦鎵硒薄膜電池生產(chǎn)的企業(yè)，其銅銦鎵硒薄膜太陽能電池技術(shù)居世界前列，經(jīng)美國(guó)國(guó)家可再生能源實(shí)驗(yàn)室證實(shí)，該公司創(chuàng)造了光伏薄膜組件轉(zhuǎn)化率的世界紀(jì)錄。中國(guó)建材旗下有兩個(gè)重要的科研院所，即蚌埠院和中國(guó)建筑材料科學(xué)研究總院，前者控股
$方興科技(SH600552)$ 、參股
$洛陽玻璃(SH600876)$ ，惦記著
$*ST超日(SZ002506)$ 洛陽的晶硅資產(chǎn)；后者控股
$瑞泰科技(SZ002066)$ ，兩個(gè)科研院所改革方案已完成上報(bào)。
@方舟88 @小權(quán) @海鷗一期 @沒干貨不廢話 @唐史主任司馬遷 @最后遇到你 @大楊 光伏跟蹤系列之八：寶寶們多了，霧霾就少了
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