2010年上半年，受消費市場啟動滯后、氣候影響以及2009年農機消費市場"井噴"效益等多重因素影響，農機裝備制造業(yè)表現(xiàn)不如2009年那么火爆，收割機等農機產品的銷量與去年同期相比均有一定程度的下降。反饋到2010年的市場表現(xiàn)則是用戶的購機積極性不高，尤其是進入傳統(tǒng)的銷售旺季，市場表現(xiàn)非常疲軟，從5月中旬開始農機銷售市場才進入小高潮，與去年相比，銷售旺季持續(xù)時間驟減，出現(xiàn)了"旺季不旺市"的市場狀況。
為使企業(yè)客觀、全面地了解收獲機械市場的需求情況，我們針對農機360網農民用戶對于收獲機械產品購買詢價做了統(tǒng)籌分析，希望通過我們的數(shù)據分析為企業(yè)經營發(fā)展提供一些參考。
通過我們對詢價用戶的地域分布分析不難看出，黑龍江、河北、湖北、河南、山東、江蘇等農業(yè)、農機大省和糧食主產區(qū)的收獲機械市場需求旺盛，這與目前農機消費市場分布的特點完全相符；在買家用戶詢價的品牌企業(yè)中，雷沃谷神、約翰迪爾、久保田、一拖東方紅、鋒陵等主流收獲機品牌生產企業(yè)占據了收獲機械市場的大部分市場份額；從詢價用戶對收獲機械產品的類型需求來看，全喂入稻麥聯(lián)合收割機產品市場需求量依然最大，占所有農民用戶詢價購買的比例為33.70%，但是與其在各類收獲機械市場保有量相比，消費需求比例是下降的；玉米收獲機緊隨其后，占用戶詢價產品的比例達到了27.60%，這與當前玉米機市場快速增長形成了非常吻合的呼應；排在第三位的是半喂入稻麥聯(lián)合收割機，占農民用戶詢價比例達到了17%，半喂入收割機目前仍然是收割機消費市場主打產品之一，其市場保有量僅次于全喂入收割機，而詢價用戶比例排在玉米收割機之后，就能看出半喂入收割機當前消費市場增長乏力，從銷售終端的表現(xiàn)來看，與去年相比，半喂入收割機產品市場銷售整體上肯定是下滑的。
一、詢價用戶地域分布情況
2009年1月1日－2010年5月31日期間，在農機360網上詢價購買收獲機產品經核實有效的用戶數(shù)量達到3852個，這些用戶分布在全國31個省市，用戶詢價數(shù)量排名前20位的省份有效求購數(shù)量達3633次，占農民用戶總詢價數(shù)量的94.3%，詢價排名靠前的省份均是產糧大省、農業(yè)大省，這與當前我國農機消費市場的區(qū)域分布特點是完全相符合的。
從求購詢價用戶的地域分布情況來看，黑龍江省以638次有效用戶詢價數(shù)高居榜首，占詢價用戶排名前20位的省份累計詢價用戶的17.6%，從這個比例上能夠看出，黑龍江市場是收獲機械生產企業(yè)的必爭市場，從黑龍江地區(qū)市場來看，目前主要是約翰迪爾、久保田、福田雷沃等十來家主流企業(yè)瓜分這塊市場的蛋糕。
排在黑龍江省其后的是河北省、湖北省、河南省和山東省，占排名前20位省份累計詢價用戶的比例分別為9.2%、8.5%、7.8%和7.1%，河北省、山東省、河南省的詢價用戶主要以小麥機為主，這三個省份也是中國農機消費大省、提供跨區(qū)機收服務的大省，占參與整個跨區(qū)作業(yè)服務收割機比例的50%以上；從后面的對比數(shù)據我們能夠看出，這三個地區(qū)小麥收割機購買需求的量與去年相比是下降的，這也跟去年收割機消費井噴，導致機手跨區(qū)作業(yè)服務收入下降有直接的關系。
排在前5位的省份中，還有湖北省。湖北省近幾年收割機尤其是水稻機消費增長迅猛，這主要得益于農機購置補貼政策的大力刺激，拉動了水稻收割機的消費，這也符合湖北省農業(yè)生產的現(xiàn)狀。從今年收割機詢價用戶統(tǒng)計來看，江西省、安徽省的詢價用戶有比較明顯的下降，而內蒙古自治區(qū)的收割機消費詢價數(shù)量明顯上揚，分析區(qū)域市場情況可以看出，收獲機械新增消費市場在未來幾年內會有一定的轉移，飽和度比較高的山東、河北、河南等小麥機主打消費市場，消費拉動主要是更新?lián)Q代需求，而水稻主產區(qū)、玉米主產區(qū)的對于水稻機、玉米機的消費需求熱度仍將持續(xù)一段時間。企業(yè)應關注這一市場變化。
二、收獲機產品詢價用戶品牌集中度分布情況
我國收獲機械行業(yè)經歷了近幾年的快速發(fā)展，無論在產品的技術研發(fā)、制造工藝、產品性能等方面都有了長足的進步，收獲機械的應用速度在國家政策的刺激拉動下明顯加快。但是收獲機械作為農業(yè)機械中技術含量相對比較高的產品，產品穩(wěn)定性、可靠性、安全性以及作業(yè)效率等門檻，讓真正躋身收獲機械行業(yè)主流生產商團隊的企業(yè)數(shù)量并不多。而用戶對于收獲機械的品牌關注度在購買詢價中也表現(xiàn)的非常突出，收獲機械行業(yè)消費市場的品牌集中度已經非常高。
在數(shù)據統(tǒng)計期間，共有3852個有效詢價用戶對296家企業(yè)的收獲機產品進行了詢價。用戶詢價排名前20位的企業(yè)（占所有被詢價收獲機企業(yè)的6.8%）被詢價次數(shù)累計達到2065次，占所有收獲機產品總詢價次數(shù)的53.6%。而實際上排名前20位的收獲機械生產企業(yè)，占據的市場份額已經超過整個收獲機械產品消費的80%。這一比例充分體現(xiàn)了農機行業(yè)用戶消費品牌傾向的集中度。
在所有用戶詢價中，福田雷沃以451次的用戶有效詢價次數(shù)位居首位，占總詢價次數(shù)的21.9%，這與福田雷沃在小麥機、水稻機的市場表現(xiàn)是非常相符的；約翰迪爾以其產品質量和技術優(yōu)勢也同樣表現(xiàn)搶眼，以190次用戶有效詢價排名第二位，占總詢價次數(shù)的比例為9.2%，約翰迪爾始終占據著大型收獲機械的高端市場，在東北地區(qū)和新疆地區(qū)優(yōu)勢非常明顯，而在所有用戶詢價中黑龍江地區(qū)所占的比例也非常突出，這與約翰迪爾用戶詢價排在第二位形成了印證；緊隨其后的是久保田、中國一拖和江蘇常發(fā)現(xiàn)代鋒陵農業(yè)裝備，分別排在第三、第四和第五位。久保田在半喂入收割機市場上占據著絕對的優(yōu)勢，雖然近兩年國內收割機企業(yè)江蘇常發(fā)鋒陵、宇成、沃得等也增長強勁，洋馬、井關、東洋等合資品牌也與其有一定的競爭，但目前還未能動搖久保田遙遙領先的市場地位。
用戶詢價產品的品牌傾向性在一定程度上反映了企業(yè)品牌在市場上的知名度和影響力，也在一定程度上反映了企業(yè)產品的市場占有率。未來的市場競爭主要體現(xiàn)在品牌的角力，企業(yè)必須樹立品牌意識，不斷打造品牌知名度和美譽度，贏得消費者對于品牌的忠誠度才是最終制勝的關鍵！
三、農民用戶詢價收獲機產品按產品類型分布
為了進一步統(tǒng)計分析收獲機產品詢價用戶對于產品類型的具體需求情況，我們按照收獲機產品類型進行排序。在統(tǒng)計數(shù)據中共有3852個針對收獲機產品類型的詢價，共涉及8個大類的產品，涵蓋了農業(yè)生產的各個方面。
從上表我們不難看出，在所有詢價的產品類型中，有1297個用戶關注的是全喂入稻麥聯(lián)合收割機，占總用戶詢價數(shù)量的33.7%，這與當前全喂入稻麥聯(lián)合收割機在整個收割機消費市場的比重也是非相符的；
玉米收獲機得益于國家農機購置補貼政策的大力扶持，加上最近幾年從事玉米收割機產品研發(fā)生產的企業(yè)逐步增多，產品的技術應用逐步趨于成熟，所以玉米收割機消費增長勢頭迅猛，這一點通過詢價用戶的數(shù)量、比例就能夠看出來，在所有用戶詢價中，詢價購買玉米收割機的用戶數(shù)量以1065次的關注量占總用戶詢價數(shù)量的27.6%，這個數(shù)量和比例讓企業(yè)不得不關注未來玉米收獲機械的市場增長潛力。
排在用戶詢價第三位的產品類別是半喂入稻麥聯(lián)合收割機，654次的關注量，占總用戶詢價數(shù)量的比例為17%。我們之所以把全喂入稻麥聯(lián)合收割機和半喂入分開來統(tǒng)計，主要是考慮到這兩類產品的區(qū)域市場、客戶對象存在著比較大的差別，同時產品的價格、技術要求差別也比較大。半喂入聯(lián)合收割機主要消費區(qū)域為水稻主產區(qū)，從其市場保有量與當前用戶詢價量對比來看，半喂入聯(lián)合收割機進入了市場消費增長的瓶頸區(qū)。目前，水稻機收率全國平均達到60%的水平，部分地區(qū)超過了90%，未來的消費市場主要是更新?lián)Q代和新消費增長并行，從目前的消費市場來看，二者皆有增長乏力的表現(xiàn)。這也是玉米收獲機械用戶詢價數(shù)量、比例高于半喂入稻麥聯(lián)合收割機產品的主要原因之一。
不過，從用戶總體詢價數(shù)量來看，用戶對于收獲機械購買的剛性需求、購買積極性和熱情仍然值得期待，這也是當前中國農機化進程大勢所趨，中國實現(xiàn)農業(yè)機械化還有很長的路要走。
四、2009年與2010年同期用戶詢價對比分析
與2009年如火如荼的市場銷售相比，2010年的收獲機械市場表現(xiàn)疲軟，這已經是不爭的事實，絕大多數(shù)企業(yè)已經接受這一市場反應。我們也對2009年和2010年2－5月份的用戶詢價數(shù)量進行了對比分析。
從上表中我們能夠看到，2010年2－5月與2009年同期相比，每月詢價數(shù)量均低于去年，5月份作為傳統(tǒng)的旺季，與去年同期相比，下降幅度高達30.9%，2-5月收獲機械第一銷售季累計比去年下降了20%以上，這與今年收獲機械行業(yè)的市場總預期，趨勢幾乎完全吻合。
造成這種市場普降的原因主要有以下幾個方面：
1、2009年農機"井噴"效益后，收獲機械保有量迅速增加，尤其是投資于跨區(qū)作業(yè)服務的機器購買需求導致需求過于放大，透支了消費市場的同時，加大了跨區(qū)作業(yè)收割機械的數(shù)量增長，同時減少了投資者回報，繼續(xù)投資購買消費愿望銳減；
2、今年農機購置補貼發(fā)布較之去年晚了近一個多月，致使收獲機械銷售季縮短，與去年相比幾乎少了一個銷售月；
3、今年年初氣候異常，投資性購買機器的用戶看不清今年農業(yè)生產的整體形勢，避免風險起見投資需求有所抑制；
4、隨著近兩年連續(xù)消費趨旺，市場保有量大增，收獲機械在部分領域已經進入市場調整期。
不過，在每個區(qū)域的市場反應情況并不完全相同，我們對于各區(qū)域市場兩年來同期的市場需求變化情況也進行了分析。
從上表中我們能夠看到，排名前9位的省份，湖北省用戶詢價有較大幅度增長，增長了41.9%；另外山東、河北有小幅增長，其它地區(qū)均為下降，其中區(qū)域市場下降最為明顯的是江西，比去年同期下降了106%；江蘇下降幅度也達到了74.4%，下降幅度超過50%的省份還有湖南，下降了59.5%。
總體而言，收獲機械上半年的市場表現(xiàn)已成下滑定勢。由于上半年消費激情下降后，為下半年市場可能帶來幾個亮點：
1、上半年有投資農機意向，沒來得及購買機器的用戶，在下半年55億元農機購置補貼的刺激下，可能會釋放購買需求；
2、今年參與跨區(qū)作業(yè)的收割機械明顯少于去年，而今年夏糧尤其是小麥，依然保持增產態(tài)勢，所以今年跨區(qū)作業(yè)的機手收入會明顯高于去年，這也為他們繼續(xù)投資，拉動收割機二次消費成為可能；
3、今年糧食價格無論是政府收購保護價還是市場銷售價已經出現(xiàn)較大幅度上漲，糧農收入增加對投入到機械化耕、種、收將形成根本性需求拉動力。
所以，對于收獲機械企業(yè)來說，今年后半程是縮小與去年同期市場差距的重要時期，企業(yè)不能松懈更不要悲觀。
我們還可以通過詢價用戶企業(yè)分布情況進一步分析今年2－5月份與去年同期詢價用戶數(shù)量的對比情況。
通過上表我們可以明顯地看到，與區(qū)域市場、詢價用戶整體分布情況完全相似，行業(yè)主流企業(yè)幾乎全軍盡墨，福田雷沃、約翰迪爾、久保田等三大巨頭，詢價用戶數(shù)量下降均超過了50%，其中約翰迪爾今年2-5月與去年同期對比，詢價用戶數(shù)量減少了125%，久保田也減少了95.7%。盡管詢價并不完全代表最終的消費結果，但是從我們掌握的各企業(yè)今年上半年銷售業(yè)績與去年同期對比來看，與農機360網用戶詢價變化趨勢有著比較大的相似性。當然，因為行業(yè)主流企業(yè)幾乎占有著行業(yè)大部分市場份額，行業(yè)整體趨勢與主流企業(yè)趨勢的一致性也是必然的。
通過對用戶詢價分析，我們能夠清晰地看到市場變化的軌跡。農機行業(yè)在經歷了2009年的增長波峰拐點后，將進入到一輪市場整合期。從未來較長一段時間來看，農業(yè)裝備板塊仍是國家扶持的領域之一，主要有以下幾個理由：
其一，國家要解決糧食穩(wěn)定生產、保證糧食安全，就必須要實行機械化生產，快速推動農業(yè)機械化生產對于實現(xiàn)2020年糧食安全生產規(guī)劃綱要起著至關重要的作用。
其二，中國已經進入到工業(yè)現(xiàn)代化的中后期階段，農業(yè)生產的機械化明顯滯后于整個國民經濟的發(fā)展，工業(yè)反哺農業(yè)已經成為必然推動力。
其三，隨著中國人口老齡化日益嚴重，農村勞動力向城市的轉移，投入到糧食生產的農村勞動人口必然銳減，機械化替代人力、畜力是必然的選擇。
其四，中國正在從一個人口大國、政治大國、經濟大國向一個經濟強國發(fā)展轉變，在各個領域都會發(fā)生深刻的變化，農業(yè)經濟自然是整盤棋的構成部分，同時中國已經具備了向農業(yè)強國努力發(fā)展的基本條件。
因此，我們有理由相信，農業(yè)機械行業(yè)正在遭遇千載難逢的發(fā)展機遇期，盡管這個機遇期可能會有波蕩起伏，但是潮流是不會逆轉的。企業(yè)應該緊緊把握住這一輪的發(fā)展機遇期，盯住政策、搶占市場、搞好生產、抓緊研發(fā)。通常情況下，市場發(fā)展機遇期也是行業(yè)洗牌期，因為有些企業(yè)在快速擴張的道路上會尋求合作、兼并、重組，開拓能力強的企業(yè)往往這時候成了吞噬市場的大鱷，當然被吞噬的自然是那些生命力差的企業(yè)。
希望通過我們的分析，能夠拋磚引玉地引發(fā)收獲機械行業(yè)的相關部門及生產企業(yè)認真思考當前的市場現(xiàn)狀和行業(yè)瓶頸、未來的潛在商機和企業(yè)自身的市場定位。收獲機企業(yè)要想打破僵局、獲得發(fā)展，只有從自身做起，完善企業(yè)的產品結構，提高產品的科技含量，樹立企業(yè)的品牌意識，拓展企業(yè)的營銷渠道等等，只有主動出擊，才能獲得商戰(zhàn)的主動權！
