云計算板塊作為AI強相關的方向之一，在短暫停歇兩天后，今日再度大漲。截至10點51分，云計算指數(shù)漲超2%，跟蹤該指數(shù)的云計算ETF（159890）漲2.11%。
從前十大重倉表現(xiàn)來看，軟硬件均有不錯表現(xiàn)，AI應用龍頭科大訊飛漲超3%，金山辦公漲超5%，而光模塊龍頭新易盛、中際旭創(chuàng)均漲超4%。
云計算板塊的大漲，一方面是今日成長方向集體回暖，創(chuàng)業(yè)板一度漲超1%，AI方向彈性更大；另一方面，隔夜美股AI應用龍頭大漲，A股這邊也開始炒作映射，有技術實力和產(chǎn)品落地的公司受到資金青睞，今日科大訊飛和金山辦公均獲得主力資金的凈流入。
并且從AI行業(yè)的發(fā)展趨勢來看，AI應用有望從聊天機器人向著使用工具的方向進化，未來商業(yè)化仍有無限可能，2025年或迎來AI算力的大爆發(fā)年份。
用智譜定義的大模型發(fā)展5階段來說，當前或從L1/L2（語言能力和羅技思維能力）向著L3/L4（多模態(tài)能力和使用工具）迭代。不僅海外如微軟、谷歌等紛紛加碼Agent，國內(nèi)公司如百度、阿里等龍頭也在追趕，且手機廠商紛紛加碼端側AI，未來AI將貫穿移動設備和各大APP之間。
因此，無論從產(chǎn)業(yè)趨勢，還是市場風格、資金流向維度來看，AI應用方向后續(xù)仍有想象空間，并且云計算相關硬件企業(yè)也有望受益。尤其當前A股流動性整體充沛，可借助云計算ETF（159890）等主題基金一鍵把握相關賽道投資機會。
作者：A股小挖基
