三個(gè)板塊中的抗旱直接受益股基本分成三個(gè)層次：
一、受益最大公司，包括新疆天業(yè)、利歐股份、大禹節(jié)水、錢江水利、安徽水利
1.新疆天業(yè)："百萬(wàn)畝膜下滴灌高新技術(shù)農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目"為西部大開(kāi)發(fā)重點(diǎn)項(xiàng)目，具備500萬(wàn)畝塑料節(jié)水器材年供應(yīng)能力，全國(guó)領(lǐng)先。
2.利歐股份：典型的微型水泵細(xì)分行業(yè)龍頭公司，自成立以來(lái)營(yíng)業(yè)收入從2004年的2.42億元增長(zhǎng)到2008年的10.42億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到44%；凈利潤(rùn)年均復(fù)合增長(zhǎng)率為47.3%。
3.大禹節(jié)水：以農(nóng)業(yè)節(jié)水灌溉產(chǎn)品為主的民營(yíng)企業(yè)。
而能確定影響公司業(yè)績(jī)，但不具備主導(dǎo)性的公司還包括林海股份、*ST天一。
1.林海股份：四分之一營(yíng)業(yè)收入來(lái)自園林機(jī)械、噴灌機(jī)械的銷售。生產(chǎn)的排灌泵、林業(yè)機(jī)械為抗旱和災(zāi)后農(nóng)業(yè)建設(shè)的必須品。
2.*ST天一：旗下奧星泵業(yè)分公司是國(guó)內(nèi)目前唯一從事泵類產(chǎn)品生產(chǎn)的上市公司。
而受益較少和最不確定的公司包括中信海直、新農(nóng)開(kāi)發(fā)、國(guó)統(tǒng)股份、湘電股份。
1.中信海直：我國(guó)最大的通用航空企業(yè)，具有國(guó)內(nèi)壟斷優(yōu)勢(shì)。在抗旱中的主要作用是人工降雨。
2.新農(nóng)開(kāi)發(fā):本次抗旱利好主要源于與新疆天業(yè)合資成立公司，主營(yíng)業(yè)務(wù)為滴灌膜、各類節(jié)水器材、膜下節(jié)水灌溉技術(shù)推廣及承攬各類節(jié)水灌溉工程。
3.國(guó)統(tǒng)股份：我國(guó)第二大PCCP生產(chǎn)企業(yè)，市場(chǎng)占有率約11.83%，可滿足各種口徑管材需求。
4.湘電股份：被譽(yù)為中國(guó)機(jī)電產(chǎn)品搖籃，循環(huán)泵市場(chǎng)份額超過(guò)70%,凝結(jié)泵有市場(chǎng)領(lǐng)先的產(chǎn)品,穩(wěn)居水泵企業(yè)第一梯隊(duì)。
二、關(guān)注"種子選手"--敦煌種業(yè)、登海種業(yè)
種子是農(nóng)業(yè)的根本，抗旱改種玉米、馬鈴薯等品種對(duì)相關(guān)個(gè)股構(gòu)成直接利好。敦煌種業(yè)屬于種業(yè)龍頭，登海種業(yè)則是我國(guó)雜交玉米種子的龍頭企業(yè)。
三、抗病抗旱化肥品種最受益受益于政府保收的補(bǔ)救措施和春耕的影響，未來(lái)化肥需求量必將出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，化肥股值得重點(diǎn)關(guān)注，可關(guān)注魯西化工。
催生水利股長(zhǎng)線投資機(jī)會(huì)
南國(guó)早報(bào) 2010-03-25 ■ 金百靈投資 秦洪 | |
近期A股市場(chǎng)雖然波幅不大，但抗旱概念股強(qiáng)勁走高，利歐股份(002131)、國(guó)統(tǒng)股份(002205)等走勢(shì)不俗，由此折射出當(dāng)前市場(chǎng)對(duì)抗旱概念股的追捧激情。但就未來(lái)走勢(shì)來(lái)看，抗旱概念股的走勢(shì)或有短線波動(dòng)幅度擴(kuò)展的趨勢(shì)，不過(guò)，水利工程產(chǎn)業(yè)股或以此為契機(jī)，迎來(lái)持續(xù)的高成長(zhǎng)周期。 其實(shí)，目前的輿論信息顯示出抗旱概念股分歧較大。有觀點(diǎn)認(rèn)為，旱情雖然多年未遇，但隨著時(shí)間的推移，旱情總有緩解的趨勢(shì)，所以抗旱概念股的炒作隨時(shí)可能會(huì)突然死亡。但也有觀點(diǎn)認(rèn)為，抗旱概念股其實(shí)較其他主題投資的炒作略有區(qū)別，因?yàn)榭购蹈拍罟傻某醋鞅澈箅[含著主流資金對(duì)未來(lái)旱情緩解后的水利設(shè)施建設(shè)契機(jī)的樂(lè)觀預(yù)期。 就目前來(lái)看，水利產(chǎn)業(yè)鏈主要有三類個(gè)股具有較佳的投資機(jī)會(huì)。一是水利工程承包，主要有粵水電(002060)、葛洲壩(600068)等。二是管材業(yè)務(wù)。近年來(lái)隨著我國(guó)加強(qiáng)對(duì)城市污水、排水管道的建設(shè)，相關(guān)管材業(yè)務(wù)的市場(chǎng)需求出現(xiàn)了突破式增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。三是民爆業(yè)務(wù)，尤其是在云貴、湖南等地的民爆產(chǎn)業(yè)，由于處于多山地帶，因此，水利建設(shè)會(huì)對(duì)炸藥產(chǎn)生旺盛的需求，從而帶來(lái)相關(guān)投資機(jī)會(huì)。 （金百靈投資 秦洪） |
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