軟件系統(tǒng)主要分為四大模塊“系統(tǒng)設置”、’“發(fā)票管理”、“報稅處理”、“系統(tǒng)維護”
系統(tǒng)設置
參數(shù)設置可以設置基本信息，地址電話，開戶行及賬號
客戶編碼里可以把常用的客戶信息保存進去
點擊“增加”
客戶編碼編輯
客戶編碼信息中，如果開增值稅普通發(fā)票，需要填寫客戶名稱和客戶稅號（個人，政府機關單位，國外客戶不需要寫稅號）；如果開增值稅專用發(fā)票，除*內(nèi)容外，客戶的稅號、地址電話、銀行賬號必須填上。
商品編碼添加
商品編碼及智能編碼詳細使用鏈接
開票軟件（金稅盤版）稅收分類編碼添加、選擇方法
點擊“商品編碼”，重的“增加”新增商品信息
填寫商品名稱，然后選擇稅收分類編碼
可以在左側(cè)稅收分類編碼分類里查找，也可以檢索關鍵詞
選擇好稅收分類編碼，根據(jù)實際情況選擇稅率。規(guī)則型號，計量單位選擇性填寫
最后點擊保存按鈕，對商品信息進行保存！
發(fā)票管理
“發(fā)票讀入”是領完發(fā)票以后進行的操作，不領發(fā)票不需要點擊。
“庫存查詢”可以查看發(fā)票庫中剩余發(fā)票種類及剩余發(fā)票數(shù)量等信息
發(fā)票填開：
增值稅專用發(fā)票填開
點擊發(fā)票管理-發(fā)票填開-增值稅專用發(fā)票填開。
核對發(fā)票代碼、號碼。
點擊確認后進入填開界面
1.購買方信息填寫：購買方為自然人以外的單位或個體工商戶，符合規(guī)定條件的,索取增值稅專用發(fā)票時，應向銷售方提供購買方名稱、納稅人識別號、地址電話、開戶行及賬號信息等四項信息；按照有關稅收規(guī)定，自然人不得索取增值稅專用發(fā)票。
2.含稅狀態(tài)選擇：進入發(fā)票填開界面，先確定您開具的發(fā)票含稅狀態(tài)，按“價格”可進行切換
3.商品信息選擇：
購買方信息填寫完成，商品編輯完成后點擊“打印”對所填開的發(fā)票進行保存并彈出打印選擇框進行發(fā)票打印
增值稅普通發(fā)票填開
根據(jù)國家稅務總局公告2017年第16號，7月1日起，銷售方開具增值稅發(fā)票時，發(fā)票內(nèi)容應按照實際銷售情況如實開具，不得根據(jù)購買方要求填開與實際交易不符的內(nèi)容。
銷售方開具增值稅發(fā)票時，發(fā)票內(nèi)容應按照實際銷售情況如實開具，不得根據(jù)購買方要求填開與實際交易不符的內(nèi)容。
購買方為企業(yè)的，索取增值稅普通發(fā)票時，應向銷售方提供納稅人識別號或統(tǒng)一社會信用代碼；銷售方為其開具增值稅普通發(fā)票時，應在“購買方納稅人識別號”欄填寫購買方的納稅人識別號或統(tǒng)一社會信用代碼。不符合規(guī)定的發(fā)票，不得作為稅收憑證。
所稱企業(yè)，包括公司、非公司制企業(yè)法人、企業(yè)分支機構、個人獨資企業(yè)、合伙企業(yè)和其他企業(yè)。
增值稅普通發(fā)票填開與增值稅專用發(fā)票填開基本相同就不多做介紹
發(fā)票查詢
用來按月或按全年度查詢所開的各種發(fā)票，并可以連續(xù)打印發(fā)票，還可以查詢打印銷貨清單
發(fā)票作廢
當企業(yè)所開發(fā)票有誤或者由于商品質(zhì)量等問題購方退貨時，若該張所開發(fā)票未抄稅，則可利用該功能作廢該張發(fā)票的電子信息。
發(fā)票修復
由于某種原因?qū)е掠脖P發(fā)票數(shù)據(jù)庫中當前會計月的發(fā)票數(shù)據(jù)與金稅盤中記錄的數(shù)據(jù)不一致時，可通過該菜單功能利用金稅盤中相應發(fā)票的數(shù)據(jù)，修復硬盤數(shù)據(jù)庫中存在問題的發(fā)票數(shù)據(jù)。
信息表
對紅字專用發(fā)票信息表進行開具和管理。這里不做過多介紹，紅字發(fā)票開具流程
增值稅紅字發(fā)票的分類及開具（圖文教程）
征期抄報稅流程
小規(guī)模納稅人或個體工商戶（不需要做申報月份2.3.5.6.8.9.11.12月份）
網(wǎng)絡正常情況下，月初首次登陸開票軟件后系統(tǒng)自動上報匯總，成功后會提示
然后自動清卡，清卡成功會并提示“金稅設備已經(jīng)完成清卡操作”。
一般納稅人（以及小規(guī)模和個體工商戶季報月份1.4.7.10月份）
第一步：網(wǎng)絡正常情況下，月初首次登陸開票軟件系統(tǒng)自動進行上報匯總，系統(tǒng)提示“上報匯總已成功”：
第二步：網(wǎng)上申報；
第三步：申報完成后重新進入開票軟件系統(tǒng)自動比對報表比對成功后會自動清卡并提示“金稅設備已完成清卡操作”。
如何判斷是否清卡
查看是否清卡方法：登錄開票軟件 查看【報稅處理】 【狀態(tài)查詢】【增值稅專用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票】看倒數(shù)第七行【鎖死日期】為下個月中旬。倒數(shù)第四行【報稅資料】為“無”說明已清卡。
辦稅廳抄報是特殊情況下才需要執(zhí)行的操作，不能隨便點，點了以后要去大廳去清卡，為了避免誤點新版開票主界面隱藏了辦稅廳抄報
紅字發(fā)票填開
鏈接
添加開票員
系統(tǒng)維護”模塊下的“用戶管理”
可以“新增”、“修改”、“刪除”、“修改密碼”
填上用戶名稱，密碼建議設置為a123456，隸屬角色統(tǒng)一選開票員。在發(fā)票填開時，進行選擇即可
常見問題解答
1，為什么攜帶金稅盤買回發(fā)票后，開發(fā)票時，系統(tǒng)提示“金稅設備無可用發(fā)票”？
答：用戶購買發(fā)票時，帶金稅盤去購買發(fā)票，回來后須在當月執(zhí)行“發(fā)票讀入”操作，讀入開票系統(tǒng)，才能開具。
2.關于發(fā)票填開，在發(fā)票填開票面輸入價格，為什么價格不一樣？
答：發(fā)票填開時，在輸入商品之前，一定要把價格轉(zhuǎn)變?yōu)椤昂悆r”，點擊發(fā)票上方的“價格”按鈕來進行產(chǎn)品“含稅”與“不含稅”的來回轉(zhuǎn)換。
3，有關發(fā)票打印與調(diào)試位置
答：在發(fā)票填開界面，點擊“打印”按鈕，此張電子版發(fā)票已保存，就不能再修改了，在彈出的打印框中再次點擊“打印”，可打印出對應的紙質(zhì)版的發(fā)票，此時系統(tǒng)會自動的彈出下一張發(fā)票。
若用戶為第一次調(diào)試發(fā)票位置，那么可在發(fā)票查詢中找到此張發(fā)票，先在白紙上進行多次調(diào)試打印。邊距調(diào)整：向右和向下調(diào)填正數(shù)，向上和向左調(diào)負數(shù)。
注意：打印發(fā)票時，電子版發(fā)票與紙質(zhì)版的發(fā)票一定要一致。
發(fā)票查詢：可以查看報送狀態(tài)！也可以對已開發(fā)票進行多次打印。
4，開發(fā)票時填寫金額無法保存，提示金額超過最大開票限額，怎么回事？
答：企業(yè)在發(fā)行盤時，都對發(fā)票限額做了限定，不含稅價格最高不能超過開票限額，若企業(yè)要開具大額發(fā)票的話，需攜帶金稅設備到國稅局進行申請增額即可。
5，填開發(fā)票時，為什么系統(tǒng)提示“有離線發(fā)票未上傳，不能繼續(xù)開發(fā)票”？
答：進開票軟件時需要連接外網(wǎng)，否則離線時間超過時限，開票軟件將被鎖定，需要連接外網(wǎng)上傳發(fā)票方能解鎖。
注意：如發(fā)票查詢下有未上傳發(fā)票，應點發(fā)票修復，初始發(fā)票信息，重新上傳。
7，電腦右下角的日期必須為當前日期，否則開具的發(fā)票無法上傳。
8，系統(tǒng)在登錄時提示右圖所標
解決辦法：
答：顯示此內(nèi)容表示金稅盤正在同步企業(yè)信息，若時間過長，建議拔下網(wǎng)線重新開票軟件，進入之后再插上網(wǎng)線即可。
9，如果企業(yè)需要添加收款、復核人員。
答：只需在用戶管理模塊下，新增開票人員即可。
