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   經(jīng)濟(jì)形勢(shì)與石油市場(chǎng)是決定煉油工業(yè)發(fā)展空間的主要因素。在世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展下行壓力增大、石油需求增長(zhǎng)放緩、油價(jià)震蕩波動(dòng)的形勢(shì)下，全球煉油工業(yè)的發(fā)展呈現(xiàn)出一些新“風(fēng)向”。

   煉油產(chǎn)能穩(wěn)步增加，地區(qū)間維持差異化發(fā)展態(tài)勢(shì)，新增產(chǎn)能集中在亞太和中東地區(qū)

   2018年，全球煉油產(chǎn)能穩(wěn)步增加，綜合各機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，全球煉油產(chǎn)能達(dá)到49.5億噸/年，與2017年相比，增長(zhǎng)4500萬噸/年，新增產(chǎn)能主要包括為滿足油品需求增長(zhǎng)或油品質(zhì)量升級(jí)要求的煉廠擴(kuò)能、改造和新建。

   2018年，新增煉油產(chǎn)能大部分位于亞太地區(qū)，建成投產(chǎn)的大型項(xiàng)目包括我國(guó)2000萬噸/年的恒力石化、越南1000萬噸/年的宜山煉化項(xiàng)目，以及伊朗波斯灣之星3期600萬噸/年的凝析油加工項(xiàng)目。

    美國(guó)煉油業(yè)受益于頁巖革命帶來的成本優(yōu)勢(shì)，出現(xiàn)明顯增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2018年，美國(guó)第二大獨(dú)立煉油商馬拉松石油公司收購(gòu)美國(guó)第五大獨(dú)立煉油商Andeavor公司，超過瓦萊羅能源公司，成為美國(guó)第一大獨(dú)立煉油商，并具備頁巖油加工能力，對(duì)美國(guó)煉油格局調(diào)整有較大影響。

    經(jīng)過前幾年的萎縮關(guān)停潮后，歐洲煉油產(chǎn)能已平穩(wěn)發(fā)展。中東地區(qū)以沙特為代表的產(chǎn)油國(guó)繼續(xù)推進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈向下游延伸戰(zhàn)略，煉油產(chǎn)能仍在快速增加中。

    據(jù)美國(guó)《烴加工》雜志新建項(xiàng)目數(shù)據(jù)庫(kù)統(tǒng)計(jì)，截至目前，全球已宣布的新建煉油項(xiàng)目有400多個(gè)。其中亞太地區(qū)占30%，中東地區(qū)占23%，歐洲/俄羅斯/獨(dú)聯(lián)體占15%，拉美地區(qū)占12%，美國(guó)占10%，非洲占7%，加拿大占3%。地區(qū)間的煉油業(yè)繼續(xù)維持差異化發(fā)展態(tài)勢(shì)。預(yù)計(jì)到21世紀(jì)20年代中期，亞太地區(qū)的煉油產(chǎn)能將增加1.8億噸/年，中東地區(qū)煉油產(chǎn)能將增加1.3億噸/年，這兩個(gè)地區(qū)將占新增煉油產(chǎn)能的75%。

    世界煉油工業(yè)繼續(xù)向大型化、規(guī)模化和基地化方向發(fā)展

    據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前全球在運(yùn)轉(zhuǎn)的規(guī)模逾2000萬噸/年的大型煉廠已達(dá)到31座，其中21座位于亞洲和中東地區(qū)。部分正在建設(shè)和規(guī)劃中的項(xiàng)目產(chǎn)能甚至向逾3000萬噸/年發(fā)展?！稛N加工》雜志評(píng)選出的2018年最具影響力的煉油項(xiàng)目是沙特阿美的2000萬噸/年吉贊煉廠項(xiàng)目，該項(xiàng)目投資70億美元，預(yù)計(jì)今年建成后將成為沙特最大的煉油項(xiàng)目。

   2019年初，已有3個(gè)大型煉油項(xiàng)目投產(chǎn)。1月9日，伊朗國(guó)家石油公司的波斯灣之星3期600萬噸/年的凝析油加工項(xiàng)目投產(chǎn)，至此1～3期共計(jì)1800萬噸/年的煉油產(chǎn)能全部建成投產(chǎn)。1月21日，馬來西亞國(guó)家石油公司1500萬噸/年的邊加蘭煉化一體化項(xiàng)目投料開工。2月1日，我國(guó)浙江石化1期2000萬噸/年煉油項(xiàng)目的常減壓裝置進(jìn)油試運(yùn)行。

    另外，正在建設(shè)中的3250萬噸/年尼日利亞Dangote煉廠投資100億美元，計(jì)劃2019年底～2020年初投產(chǎn)，建成后將成為世界最大單系列煉廠，包括一套3250萬噸/年的原油蒸餾裝置，360萬噸/年的聚丙烯裝置，以及300萬噸/年的尿素裝置?？仆貒?guó)家石油公司的KNPCAL-ZOUR新建煉廠項(xiàng)目產(chǎn)能達(dá)到3075萬噸/年，建成后將成為中東地區(qū)最大煉廠，計(jì)劃2019年下半年投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)。有報(bào)道稱，目前，世界最大煉油基地，即6200萬噸/年的印度信任工業(yè)賈姆納格爾煉油中心，也在考慮新增3000萬噸/年加工重質(zhì)含硫原油的能力。此外，我國(guó)正在建設(shè)中的盛虹石化、廣東石化的幾個(gè)大型項(xiàng)目產(chǎn)能都在1500萬噸/年以上。

    從全球范圍看，規(guī)?；?、基地化是煉化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)，全球形成了美國(guó)墨西哥灣沿岸、日本東京灣、新加坡裕廊島、沙特朱拜勒和延布石化工業(yè)園等一批世界級(jí)煉化基地。其中，墨西哥灣沿岸煉油產(chǎn)能為4.6億噸/年，占美國(guó)煉油總產(chǎn)能的52%，其國(guó)內(nèi)95%的乙烯產(chǎn)于此地，乙烯總產(chǎn)能超過2700萬噸/年。我國(guó)規(guī)劃布局了上海漕涇、浙江寧波、廣東惠州、福建古雷、大連長(zhǎng)興島、河北曹妃甸、江蘇連云港等七大基地。目前，廣東惠州大亞灣石化園區(qū)已有中國(guó)海油的煉油產(chǎn)能2000萬噸/年，乙烯220萬噸/年。去年又有多個(gè)重大項(xiàng)目落戶該基地，預(yù)計(jì)到2020年，煉油產(chǎn)能將達(dá)到4200萬噸/年，乙烯500萬噸/年。

    全球煉廠平均開工率和煉油毛利有所下滑，但仍保持在較高水平

    據(jù)國(guó)際能源署統(tǒng)計(jì)，2018年，全球煉廠的原油加工量達(dá)到41.1億噸，創(chuàng)歷史新高，2019年將增至41.7億噸。從全球范圍來看，煉廠開工率較2017年略有下降，為83%，但仍處于較高水平。其中，美國(guó)煉廠開工率表現(xiàn)最優(yōu)秀，全年平均開工率為90%，最高時(shí)曾達(dá)到95%的峰值；亞太地區(qū)煉廠開工率達(dá)到85%；由于前幾年關(guān)閉了1億噸/年的煉油產(chǎn)能，歐盟地區(qū)煉廠開工率保持在88%。我國(guó)原油加工量2018年達(dá)到6.04億噸，比2017年增長(zhǎng)6.8%，開工率提高到75.5%，但仍明顯低于全球平均水平，結(jié)構(gòu)性過剩形勢(shì)依然嚴(yán)峻。

    由于2018年國(guó)際油價(jià)上漲，世界主要煉油中心利潤(rùn)普遍出現(xiàn)不同程度地下滑。作為世界最大煉油中心的美國(guó)墨西哥灣地區(qū)煉油毛利降至7.84美元/桶，降幅為16%。而美國(guó)中西部地區(qū)由于加工原油價(jià)格較低，煉廠毛利達(dá)到13.06美元/桶，但較2017年仍下降3.2%。部分摻煉頁巖油的煉廠2018年毛利高達(dá)18.67美元/桶，較2017年上漲了50%，11月的月均毛利更是高達(dá)30美元/桶。西歐地區(qū)由于需求下降，煉廠經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)明顯下降，2018年僅為4.44美元/桶，毛利降幅為25.5%。亞太地區(qū)由于油品市場(chǎng)供大于求，新加坡煉油毛利降至4.81美元/桶，降幅為9.9%。

    影響煉油毛利的因素比較復(fù)雜，包括加工原油的價(jià)格、原油類型、裝置結(jié)構(gòu)、地理位置等。業(yè)界認(rèn)為，雖然近期煉廠毛利仍能維持較高水平，但從中長(zhǎng)期來看，由于油品需求增速放緩，煉油產(chǎn)能過剩，煉油毛利將進(jìn)一步下降，地區(qū)間的毛利差距還將增大。

    油品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)加速升級(jí)，煉廠脫硫能力繼續(xù)增強(qiáng)

    隨著對(duì)環(huán)境要求的提高，世界各國(guó)對(duì)油品質(zhì)量與環(huán)保的要求更嚴(yán)格，主要國(guó)家和地區(qū)的油品質(zhì)量升級(jí)步伐加快。

    歐洲油品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)始終引領(lǐng)全球，2014年起，歐盟已開始執(zhí)行歐Ⅵ標(biāo)準(zhǔn)，汽油和柴油的硫含量不大于10ppm。2010年前，日本已限制汽油硫含量不大于10ppm。美國(guó)2017年1月1日起執(zhí)行Tier?、笥推窐?biāo)準(zhǔn)，將汽油硫含量降至10ppm。除了發(fā)達(dá)國(guó)家或地區(qū)，發(fā)展中國(guó)家的清潔燃料標(biāo)準(zhǔn)也在追趕世界領(lǐng)先水平。如2018年4月1日起，印度越過相當(dāng)于歐Ⅴ的BS5標(biāo)準(zhǔn)，在全國(guó)范圍內(nèi)執(zhí)行相當(dāng)于歐Ⅵ的BS6標(biāo)準(zhǔn)(硫含量不大于10ppm)。目前，我國(guó)的油品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)已達(dá)到世界先進(jìn)水平，2019年1月1日起執(zhí)行國(guó)6A汽油和國(guó)6柴油標(biāo)準(zhǔn)，國(guó)6B汽油標(biāo)準(zhǔn)將于2023年1月1日起執(zhí)行。

    從主要國(guó)家汽柴油標(biāo)準(zhǔn)的進(jìn)步可以看出，硫含量是汽柴油質(zhì)量升級(jí)的重要指標(biāo)之一，汽柴油硫含量降至10ppm及以下是國(guó)際趨勢(shì)。預(yù)計(jì)到2025年，除了非洲、中東、拉美、東南亞部分地區(qū)，全球大部分地區(qū)的汽油硫含量均要降至10ppm及以下。

    除了進(jìn)一步提高車用汽柴油質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，船用燃料油標(biāo)準(zhǔn)也不斷提高。國(guó)際海事組織(IMO)對(duì)遠(yuǎn)洋船舶燃料油的硫含量提出嚴(yán)格要求：2020年1月1日起，在全球范圍內(nèi)實(shí)施船用燃料油硫含量從3.5%降至不超過0.5%的標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)煉油企業(yè)來說，生產(chǎn)供應(yīng)含硫量為0.5%的低硫船用燃料油，既是挑戰(zhàn)也是機(jī)遇。煉油企業(yè)需要更多投資提升脫硫能力，新建或改造汽柴油加氫、渣油加氫等裝置。

    煉化一體化向縱深發(fā)展，煉油向化工轉(zhuǎn)型技術(shù)成為發(fā)展熱點(diǎn)

    由于新能源汽車快速發(fā)展的沖擊和民眾對(duì)高質(zhì)量生活品質(zhì)的追求，世界范圍內(nèi)油品需求增速放緩，石化產(chǎn)品需求增長(zhǎng)加速，煉油企業(yè)正從大量生產(chǎn)成品油轉(zhuǎn)向大量生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)油品和石化原料，尤其是增產(chǎn)低碳烯烴和芳烴，進(jìn)一步拓展煉油業(yè)可持續(xù)發(fā)展空間。煉化一體化已成為國(guó)內(nèi)外煉油企業(yè)優(yōu)化資源配置、提高產(chǎn)品附加值、加快轉(zhuǎn)型升級(jí)、提高盈利水平的戰(zhàn)略選擇。有關(guān)數(shù)據(jù)表明，與同等規(guī)模的煉油企業(yè)相比，煉化一體化企業(yè)的產(chǎn)品附加值可提高25%，節(jié)省建設(shè)投資逾10%，降低能耗15%。

    近年來，除了大型化、規(guī)?；奶攸c(diǎn)，新投產(chǎn)和新建的煉油企業(yè)也普遍呈現(xiàn)出更明顯的煉化一體化趨勢(shì)，煉化一體化模式也從煉油、乙烯一體化向煉油、乙烯、芳烴一體化轉(zhuǎn)變。我國(guó)2018年底剛建成投料的恒力石化煉油產(chǎn)能為2000萬噸/年，芳烴產(chǎn)能為450萬噸/年。正在建設(shè)中的浙江石化Ⅰ期和Ⅱ期煉油產(chǎn)能合計(jì)高達(dá)4000萬噸/年，乙烯產(chǎn)能為280萬噸/年，芳烴產(chǎn)能為1080萬噸/年。中國(guó)海油惠州煉化二期項(xiàng)目、鎮(zhèn)海煉化擴(kuò)建項(xiàng)目，同樣配套布局了大乙烯、大芳烴項(xiàng)目。正在建設(shè)中的尼日利亞Dangote煉廠，煉油產(chǎn)能為3250萬噸/年，配套360萬噸/年的聚丙烯和300萬噸/年的尿素產(chǎn)能。

    這些企業(yè)的煉化一體化程度高、生產(chǎn)規(guī)模大，采用的工藝技術(shù)、生產(chǎn)運(yùn)行和管理水平都達(dá)到世界領(lǐng)先或先進(jìn)水平。我國(guó)《石化產(chǎn)業(yè)規(guī)劃布局方案》規(guī)定，新建煉油項(xiàng)目要按照煉化一體化、裝置大型化的要求建設(shè)。這也表明，我國(guó)很難再有單獨(dú)的煉油項(xiàng)目獲得核準(zhǔn)，新增項(xiàng)目均為大型煉化一體化項(xiàng)目。

    新形勢(shì)下，與煉化一體化項(xiàng)目相關(guān)的傳統(tǒng)技術(shù)再次引起業(yè)界關(guān)注，如利用催化裂化多產(chǎn)低碳烯烴、加氫裂化多產(chǎn)重整和化工原料等。催化裂化多產(chǎn)低碳烯烴是實(shí)現(xiàn)煉化一體化的關(guān)鍵技術(shù)之一，將在多產(chǎn)丙烯催化劑和工藝方面進(jìn)行持續(xù)的開發(fā)和改進(jìn)；加氫裂化在煉化一體化項(xiàng)目中的作用主要是生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)催化重整原料和蒸汽裂解制乙烯原料，未來將向全化工型加氫裂化轉(zhuǎn)變。原油直接裂解制乙烯等顛覆性的煉油向化工轉(zhuǎn)型技術(shù)更成為研發(fā)熱點(diǎn)。埃克森美孚、沙特阿美和沙特基礎(chǔ)工業(yè)公司都開發(fā)了原油直接裂解制烯烴技術(shù)，通過省略常減壓蒸餾、催化裂化等主要煉油環(huán)節(jié)，簡(jiǎn)化流程、降低投資，以最大化生產(chǎn)化學(xué)品為目的，多產(chǎn)烯烴、芳烴等化工原料，化學(xué)品轉(zhuǎn)化率可達(dá)50%～70%。

    ?？松梨谝言谛录悠陆ǔ扇蚴滋自椭苯恿呀庵埔蚁┭b置，乙烯產(chǎn)能為100萬噸/年。目前正規(guī)劃采用該技術(shù)在我國(guó)惠州建一套120萬噸/年的大型原油直接制乙烯裝置。沙特阿美和沙特基礎(chǔ)工業(yè)公司正在沙特延布建原油制化學(xué)品項(xiàng)目，每年可生產(chǎn)1400萬噸化學(xué)品，化學(xué)品轉(zhuǎn)化率可達(dá)到70%。技術(shù)創(chuàng)新與突破推進(jìn)煉化一體化向縱深發(fā)展，這項(xiàng)技術(shù)也將步入新的發(fā)展階段。