// 熱點聚焦 //
1、國務(wù)院新聞辦公室定于2023年7月31日下午3時舉行新聞發(fā)布會，請國家發(fā)展改革委副主任李春臨和工業(yè)和信息化部、商務(wù)部、文化和旅游部、市場監(jiān)管總局有關(guān)負責人介紹恢復和擴大消費的措施有關(guān)情況，并答記者問。
2、據(jù)證券時報，繼近期中央政治局會議定調(diào)“適時調(diào)整優(yōu)化房地產(chǎn)政策”、住建部明確三大政策支持方向后，時隔一天，一線城市北京、深圳相繼表態(tài)，將抓緊貫徹落實工作，更好滿足居民剛性和改善性住房需求，促進房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展。整體來看，在房地產(chǎn)已經(jīng)由賣方市場轉(zhuǎn)為買方市場的背景下，全國樓市調(diào)控政策取向已從防過熱向防過冷轉(zhuǎn)變，過去在市場長期過熱階段陸續(xù)出臺的政策亟須調(diào)整優(yōu)化。可以預見，一線城市購房支持政策將很快出臺。
// 宏觀 //
1、發(fā)改委召開2023年上半年發(fā)展改革形勢通報會，貫徹落實黨中央、國務(wù)院的重要決策部署，安排下半年發(fā)展改革重點工作。會議指出，下一步工作中，政策研究要堅持“宏觀著眼、微觀著手”，深入研究提出有針對性的政策舉措；規(guī)劃計劃要整體性謀劃、分階段推進、常態(tài)化評估；投資管理要加快資金使用，盡快形成實物工作量，加強項目儲備；經(jīng)濟體制改革要突出“牽一發(fā)而動全身”的改革、突出基層首創(chuàng)精神、突出重大改革措施落地見效。
2、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部部長唐仁健主持召開部常務(wù)會議，研究部署農(nóng)業(yè)抗災救災和秋糧生產(chǎn)工作。議指出，進入主汛期以來，多地出現(xiàn)強降雨、臺風等，對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)造成一定影響，稻飛虱、稻縱卷葉螟、二化螟、草地貪夜蛾等蟲害較去年都明顯偏重發(fā)生。必須把農(nóng)業(yè)抗災救災和秋糧生產(chǎn)作為當前三農(nóng)工作中的壓倒性任務(wù)，采取超常超強措施打法，聚焦防災減災、單產(chǎn)提升等重點任務(wù)，緊盯不放、狠抓落實，全力以赴奪取秋糧豐收。
3、安徽省統(tǒng)計局7月30日公布2023年上半年全省經(jīng)濟運行情況。根據(jù)地區(qū)生產(chǎn)總值統(tǒng)一核算結(jié)果，上半年全省生產(chǎn)總值23073億元，按不變價格計算，同比增長6.1%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)增加值1260億元，增長3.7%；第二產(chǎn)業(yè)增加值9661億元，增長6.5%；第三產(chǎn)業(yè)增加值12152億元，增長6.1%。
4、隨著義烏到馬德里的中歐班列X（行）8020次列車從義烏西站正點發(fā)車，今年中歐班列開行數(shù)量達到1萬列，這個時間較去年提前了22天。
5、據(jù)證券時報，近年來，穩(wěn)就業(yè)始終被放在各項工作的首位。日前召開的中央政治局會議提出，把穩(wěn)就業(yè)提高到戰(zhàn)略高度通盤考慮，穩(wěn)就業(yè)重要性進一步提升。專家認為，突出穩(wěn)就業(yè)對經(jīng)濟發(fā)展和社會穩(wěn)定的戰(zhàn)略意義，意味著接下來會采取更積極的措施。
6、據(jù)第一財經(jīng)，渣打銀行大中華區(qū)及北亞首席經(jīng)濟學家丁爽近日表示，當前中國的貨幣政策已經(jīng)非常寬松。今年三季度中國央行還會降準25個基點，中美貨幣政策的分化預期至少會持續(xù)到三季度，年底人民幣匯率會有更強支撐。對于低通脹，他認為7月CPI可能出現(xiàn)負值但不會持續(xù)，PPI隨著去庫存接近尾聲會改善。
// 國內(nèi)股市 //
1、中信證券指出，7月市場整體處于經(jīng)濟、政策和情緒的三重谷底，8月在政策、基本面、流動性、情緒四大拐點的共振下，有望開啟今年第三個關(guān)鍵做多窗口，預計行情不會以脈沖式的上漲一蹴而就，而是在政策有序落地的過程中逐步上行，將持續(xù)數(shù)月。
2、中信建投指出，證券行業(yè)反映資本市場風險偏好和經(jīng)濟基本面的預期，當前行情由政策預期驅(qū)動，但政策本身反映的經(jīng)濟邏輯和復蘇驗證將成為后續(xù)主升浪的核心驅(qū)動；當前非銀板塊估值水平仍處低位，安全邊際充足，建議重點關(guān)注。
3、本周，59家機構(gòu)合計進行483次評級，302家上市公司獲“買入型”評級。從申萬一級行業(yè)來看，電子行業(yè)有40股獲評級，位居首位。個股方面，22股獲3家及以上機構(gòu)給予“買入型”評級。清香白酒龍頭山西汾酒最受關(guān)注，27家機構(gòu)參與評級；寧德時代以25家機構(gòu)評級，位居第二；華能國際、蘇泊爾評級機構(gòu)數(shù)量也居前。
4、近一周機構(gòu)調(diào)研個股數(shù)量有150多只，調(diào)研機構(gòu)數(shù)量最多的是信德新材，合計近188家機構(gòu)調(diào)研了該公司。聞泰科技、斯萊克、環(huán)旭電子、美?？萍?、元琛科技等個股獲得百家以上機構(gòu)評級。環(huán)旭電子有蘋果、芯片、英偉達等多個熱門科技題材，并且是近一周海外機構(gòu)關(guān)注度最高的個股，合計有30家機構(gòu)調(diào)研。
5、據(jù)中國基金報，算力作為數(shù)字經(jīng)濟時代新生產(chǎn)力，已成為經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展重要支撐。算力的時代已然到來?；鸸緦I(yè)人士表示，算力是一個相對比較明確的賽道，AI相關(guān)應用發(fā)展的迭代、創(chuàng)新，其背后都通過算力作支撐，未來算力的增長空間非常巨大。不過，在上半年漲幅較大的情況下，要注意波動風險，可以考慮遇調(diào)整后分批布局。
6、據(jù)經(jīng)濟參考報，近日召開的中央政治局會議指出，要活躍資本市場，提振投資者信心。當前，證監(jiān)會監(jiān)管系統(tǒng)正從投資端、融資端、交易端等方面綜合施策，積極落實中央決策部署。業(yè)內(nèi)人士指出，隨著后續(xù)一系列政策的出臺，市場信心將得到提振，資本市場活躍度有望提升。
7、據(jù)經(jīng)濟參考報，近日，鋰電池板塊業(yè)績快報及業(yè)績預告陸續(xù)發(fā)布。據(jù)不完全統(tǒng)計，截至目前，已有1家上市公司對外披露了業(yè)績快報、21家上市公司對外披露了業(yè)績預報。從現(xiàn)有的披露情況來看，超七成上市公司預計業(yè)績下滑。在分析人士看來，這主要是行業(yè)下游需求增速放緩和上游原材料價格波動導致，當期鋰電池行業(yè)競爭較為激烈。
8、據(jù)經(jīng)濟參考報，時至年中，不少外資機構(gòu)紛紛公布下半年乃至更長期的在華投資發(fā)展計劃，不僅外資企業(yè)表達了在華增資、擴產(chǎn)、加大研發(fā)投入等意向，外資金融機構(gòu)也加倉人民幣資產(chǎn)。業(yè)內(nèi)人士指出，在經(jīng)濟穩(wěn)步向好、深化改革擴大開放持續(xù)推進的背景下，中國市場還將釋放更大吸引力，吸引優(yōu)質(zhì)外資長期在華發(fā)展。
9、海底撈：預計上半年錄得持續(xù)經(jīng)營業(yè)務(wù)凈利潤不低于22億元，持續(xù)經(jīng)營業(yè)務(wù)收入預計將不低于188億元，增加比例不低于23.7%；利潤增加主要由于翻臺率提升，內(nèi)部管理及營運改善，餐廳經(jīng)營效率提升。
10、碧桂園服務(wù)：董事會主席兼控股股東楊惠妍捐贈6.75億股碧桂園服務(wù)股權(quán)（占公司已發(fā)行股份約20%），捐贈股份將用作支持香港及粵港澳大灣區(qū)科學、教育文化、健康及青少年成長，資助弱勢群體、賑災以及內(nèi)陸鄉(xiāng)村振興等公益用途。
11、國軒高科回應美國密歇根州24億美元電池工廠項目延期稱，消息不實。
12、華虹公司公布發(fā)行結(jié)果：網(wǎng)上投資者放棄認購金額6991萬元。
// 金融 //
1、香港特區(qū)政府財政司司長陳茂波發(fā)表網(wǎng)志預告，將發(fā)布第二季度香港本地生產(chǎn)總值預先估計數(shù)字，按年增長幅度較第一季度稍為放緩，但整體經(jīng)濟仍處于改善的軌道上。本地消費和訪港旅游業(yè)是今年以來推動香港經(jīng)濟復蘇的主要動力。
2、在市場震蕩回暖的過程中，抄底資金可謂十分踴躍。7月以來，約383億元資金涌入A股ETF，科創(chuàng)50、滬深300相關(guān)ETF最為吸金。若從4月中旬開始計算，則已有逾2000億元資金“抄底”。
3、在ETF市場中，證券主題ETF霸屏7月漲幅榜。除去商品型基金，證券主題ETF包攬7月ETF市場凈值增長率前20，匯安上證證券ETF凈值增長率排在首位，為15.43%；易方達中證香港證券投資主題ETF排名第20，凈值增長13.43%。
4、據(jù)經(jīng)濟參考報，日前，融通基金旗下一只公募基金宣告發(fā)行失敗，成為今年以來宣布發(fā)行失敗的第7只產(chǎn)品。值得注意的是，以公告日期作為統(tǒng)計標準，與去年前七個月20只相比，今年發(fā)行失敗產(chǎn)品數(shù)量同比大幅下降約65%。
5、據(jù)證券時報，今年二季度，公募FOF（基金中的基金）規(guī)模再次出現(xiàn)大幅縮水，較一季度末減少逾百億元。在公募基金市場規(guī)模突破27萬億元，迎來“萬基時代”之后，被稱為基金專業(yè)買手的FOF卻經(jīng)歷了至暗時刻——凈值大幅波動，業(yè)績持續(xù)承壓，規(guī)模連續(xù)4個季度縮水。
// 樓市 //
1、廣東清遠發(fā)布《清遠市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局關(guān)于進一步加強商品房預售資金監(jiān)管的通知》，所有預售資金，在預售監(jiān)管賬戶沒有解除監(jiān)管前，監(jiān)管銀行不得擅自扣劃；按照“留在項目、留在當?shù)亍钡脑瓌t，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)不得擅自將資金挪作他用，設(shè)立子公司的房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)，集團公司不得擅自抽調(diào)。
2、西藏：進一步優(yōu)化住房公積金的提取業(yè)務(wù)，職工本人及配偶在工作地無自住房且未租住單位周轉(zhuǎn)房，自己租房居住的，可提取公積金進行租房；租房提取頻次由每年提取一次提升至每月提取一次，年度累計租房提取總額不得超過年租提取額度上限。
// 產(chǎn)業(yè) //
1、據(jù)燈塔專業(yè)版，截至7月30日，影片《長安三萬里》票房超14.95億，超過《熊出沒：伴我“熊芯”》，成為今年內(nèi)陸動畫電影票房冠軍，同時也成為中國影史動畫電影票房TOP4。
2、據(jù)貓眼專業(yè)版數(shù)據(jù)，截至7月30日20時，2023年7月總票房破85億，《八角籠中》《消失的她》《長安三萬里》分列7月票房榜前三位。
3、在2023中國國際AI游戲產(chǎn)業(yè)大會上，上海浦東新區(qū)發(fā)布《浦東新區(qū)促進文創(chuàng)類互聯(lián)網(wǎng)平臺產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策舉措》。其中提到，五年內(nèi)擬投入超過100億元，重點支持游戲產(chǎn)業(yè)的內(nèi)容研發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新；每年將提供不少于1億元資金支持重大產(chǎn)業(yè)活動，對吸引進入浦東的文創(chuàng)活動最高給予200萬元補貼。
4、2023年上半年，文化企業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入59357億元，按可比口徑計算，比上年同期增長7.3%。其中，文化新業(yè)態(tài)特征較為明顯的16個行業(yè)小類實現(xiàn)營業(yè)收入23588億元，比上年同期增長15.0%，快于全部規(guī)模以上文化企業(yè)7.7個百分點。
5、據(jù)中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會，2023年二季度中國造船產(chǎn)能利用監(jiān)測指數(shù)（CCI）為798點，10年來首次接近800點，創(chuàng)近年來新高。預計2023年三季度，國際航運市場將延續(xù)調(diào)整，重點監(jiān)測造船企業(yè)仍處于滿負荷生產(chǎn)狀態(tài)，產(chǎn)能利用充分，CCI將繼續(xù)保持高位。
6、產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)新鏈融合專題對接活動在廣西南寧成功舉辦。本專題對接活動共推動項目簽約42個，總投資130億元人民幣，其中推薦到主會場開幕式現(xiàn)場簽約項目3個、專題活動現(xiàn)場簽約項目11個。
7、安徽省首個核準和開工建設(shè)的淮河能源控股集團滁州天然氣調(diào)峰電廠項目迎來重大里程碑節(jié)點。該項目一號機組倒送廠用電一次成功，標志著項目建設(shè)正式進入分部試運調(diào)試階段，全力向年底1號機組投產(chǎn)運營目標沖刺。
8、華為與拓維信息等三家伙伴企業(yè)舉行政務(wù)一網(wǎng)通軍團同舟共濟合作伙伴簽約儀式。通過此次簽約，華為政務(wù)一網(wǎng)通軍團與同舟共濟伙伴將在政務(wù)與城市數(shù)字化領(lǐng)域，發(fā)揮各方優(yōu)勢，構(gòu)建行業(yè)領(lǐng)先的解決方案和服務(wù)能力，共同拓展全球市場。
// 海外 //
1、美聯(lián)儲卡什卡利表示，盡管美聯(lián)儲為抑制物價上漲而采取的激進貨幣緊縮措施可能會導致一些失業(yè)和經(jīng)濟增長放緩，但目前美國的通脹前景“相當樂觀”。他說，目前美國失業(yè)率繼續(xù)徘徊在3.6%的歷史低點，不過未來幾個月可能會升至4%?？ㄊ部ɡ硎荆胰哉J為美國經(jīng)濟可以實現(xiàn)軟著陸。最后他表示，如果將來我們需要繼續(xù)加息，我們一定會這么做。
2、歐洲央行行長拉加德表示，9月可能加息或暫停加息；歐洲央行將采取逐次會議評估形勢；通脹必須回到目標水平；利率在水平上需要足夠的限制性，同時需要在這個限制性的水平上保持足夠的時間。
3、韓國進口車協(xié)會：今年1-6月，韓國1億韓元以上進口車銷量同比增加9.3%，為3.7239萬輛。在整體進口汽車銷量中高價車占比同比上升2.5個百分點，為28.5%。高價進口車銷量近五年來的增勢迅猛。以上半年為例，其占比從2019年的10.1%逐年遞增至今年逼近30%的水平，四年間增近兩倍。
4、韓國企劃財政部發(fā)布的一份報告顯示，韓國今年上半年香煙銷量為17.7億包，同比減少0.6%。其中，煙草型電子煙在整體銷量中占比16.5%，同比增加1.7個百分點，市占率自2017年（2.2%）起呈現(xiàn)持續(xù)增加勢頭。
5、以色列總理內(nèi)塔尼亞胡表示，以色列將斥資1000億以色列新謝克爾（約合270億美元）推進一個鐵路擴建項目，將以色列的邊遠地區(qū)與特拉維夫大都市圈連接起來，并且在未來連通沙特。
// 國際股市 //
1、美國福特汽車公司日前表示今年電動汽車業(yè)務(wù)預計將虧損45億美元（約合人民幣322億元），高出此前預估的30億美元虧損額，這將是福特電動汽車業(yè)務(wù)2022年虧損額21億美元的兩倍多。
// 商品 //
1、據(jù)期貨日報，近期，多地發(fā)布關(guān)于金交所發(fā)展的風險提示，提醒投資者要樹立正確的投資理念，提高風險防范意識和風險識別能力，自覺抵制各類違法違規(guī)行為，保護自身合法權(quán)益。對于金交所風險問題，監(jiān)管層最新表態(tài)，繼續(xù)推進風險化解。
2、受行業(yè)7、8月份集中檢修以及下游光伏玻璃需求增多等因素影響，7月份純堿價格小幅走高。業(yè)內(nèi)人士預計，8月份檢修、減量廠家依然集中，供應持續(xù)偏緊，預計純堿價格或進一步上漲。
// 債券 //
1、據(jù)證券時報，2022年8月1日，《上海證券交易所可轉(zhuǎn)換公司債券交易實施細則》和《深圳證券交易所可轉(zhuǎn)換公司債券交易實施細則》正式施行。如今，可轉(zhuǎn)債交易新規(guī)落地已滿一年。相關(guān)新規(guī)落地后，可轉(zhuǎn)債市場總體波動幅度變小，“妖債”不再頻出，市場運行更穩(wěn)健，可轉(zhuǎn)債受到包括投資者和上市公司在內(nèi)的市場各方歡迎。
2、據(jù)證券時報，今年以來，外資對人民幣債券市場的熱度重新升溫。從一級市場看，不論是境內(nèi)的“熊貓債”（境外機構(gòu)在我國境內(nèi)發(fā)行的人民幣債券）還是在境外以“點心債”（在香港發(fā)行的人民幣債券）為代表的離岸人民幣債券，均出現(xiàn)發(fā)行量猛增的勢頭。
3、據(jù)證券時報，在經(jīng)歷了長達一年的凈贖回后，“固收+”基金的規(guī)模終于止跌回升，在今年二季度迎來了凈申購。據(jù)最新的二季報數(shù)據(jù)統(tǒng)計，“固收+”基金在二季度獲得了約562億元的凈申購，這也是“固收+”基金自2022年二季度開始連續(xù)四個季度遭遇凈贖回后，首個季度迎來凈申購，近兩年備受爭議的“固收+”基金終于出現(xiàn)了企穩(wěn)跡象。
// 外匯 //
1、據(jù)第一財經(jīng)，過去一周，金融市場異常忙碌，美國、歐洲、日本三國央行皆有重磅信息釋出，美元、歐元、日元等劇烈波動。共識預計美元短期內(nèi)很難大跌，高盛已將美國衰退概率降至20%。人民幣兌美元反彈至7.15附近，但在目前的全球背景下，三季度人民幣更可能趨于區(qū)間震蕩狀態(tài)。
// 重要經(jīng)濟日程 //
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