從“十二五規(guī)劃”七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)中尋找電子行業(yè)投資標(biāo)的，推薦四大主題：基于云計(jì)算的物聯(lián)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)智能終端、功率半導(dǎo)體器件和被動(dòng)器件、發(fā)光二極管LED。我認(rèn)為，這是“十二五”規(guī)劃七大戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)對(duì)應(yīng)到電子行業(yè)最具投資價(jià)值的標(biāo)的群，適合逢低建倉(cāng)、長(zhǎng)期持有。

　　一、確定這四大主題的邏輯：

 　　1、基于云計(jì)算的物聯(lián)網(wǎng)：云計(jì)算革命性的提升了物聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)管理層的運(yùn)算能力，使得物聯(lián)網(wǎng)的“智能”和“泛在”兩大核心特點(diǎn)得以實(shí)現(xiàn)，應(yīng)用廣度和深度會(huì)迎來(lái)根本性的提升，使整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)芤妫?br>
　　2、互聯(lián)網(wǎng)智能終端：3G 網(wǎng)絡(luò)基本建成、三網(wǎng)融合縱深推進(jìn)的背景下，智能終端(智能手機(jī)、平板電腦、GPS等)將迎來(lái)爆發(fā)拐點(diǎn)，就如同“高速公路已鋪好，汽車銷量將大幅增長(zhǎng)”。而智能終端產(chǎn)業(yè)具有人力、工藝密集型，管理要求高，產(chǎn)業(yè)集群效益顯著的特點(diǎn)，我國(guó)具有長(zhǎng)期優(yōu)勢(shì)，并且在產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)已經(jīng)占有重要地位。

　　3、功率半導(dǎo)體器件和被動(dòng)器件：七大戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)中的三項(xiàng)，即新能源、新能源汽車、節(jié)能減排，都以此為物質(zhì)基礎(chǔ)和關(guān)鍵組件。該行業(yè)，我國(guó)的底子較好，擁有完整的產(chǎn)業(yè)鏈，如果下游需求啟動(dòng)，作為和國(guó)外主要差距的工藝問(wèn)題可望解決。而下游的新能源汽車、動(dòng)車等是國(guó)家戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)，關(guān)鍵器件的國(guó)產(chǎn)化只是時(shí)間問(wèn)題。

　　4、發(fā)光二極管LED:照明是社會(huì)用電第二大戶，LED 照明是節(jié)能減排的重要、現(xiàn)實(shí)途徑。目前該產(chǎn)業(yè)技術(shù)成熟、成本降低、政策支持，而我國(guó)在襯底、芯片、封裝、應(yīng)用、設(shè)備等各方面都已初步具備了產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，因此極具發(fā)展前景。

　　二、推薦標(biāo)的：

　　1、物聯(lián)網(wǎng)：物聯(lián)網(wǎng)本質(zhì)是實(shí)現(xiàn)人(物)流的廣泛聯(lián)系和智能控制，我看好四大子主題：安防、電子標(biāo)簽、移動(dòng)支付、EMV 遷移。對(duì)應(yīng)標(biāo)的：大華股份(安防)、大立科技(紅外安防，軍品)、長(zhǎng)電科技(先進(jìn)封裝)、恒寶股份(移動(dòng)支付、EMV 遷移)、遠(yuǎn)望谷(電子標(biāo)簽與芯片).

　　2、互聯(lián)網(wǎng)智能終端：推薦在國(guó)際一線終端品牌產(chǎn)業(yè)鏈中占有穩(wěn)固地位的專業(yè)公司：智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈的勁勝股份(精密結(jié)構(gòu)件)、長(zhǎng)盈精密(電磁屏蔽件、連接器)、信維通信(天線)、順絡(luò)電子(片感與LTCC)；平板電腦產(chǎn)業(yè)鏈的萊寶高科(中大觸摸屏)、立訊精密(連接器).

　　3、功率半導(dǎo)體和電容等被動(dòng)器件：士蘭微、東光微電(高壓mosfet)、江海股份(高壓、大功率電容).

　　4、發(fā)光二極管LED:水晶光電、乾照光電(芯片)、國(guó)星光電(封裝)、大族激光(LED 封裝設(shè)備).