在江湖中,武林大會云集各路高手,在股市里能上龍虎榜的無疑是股林大會的英雄豪杰。龍虎榜是指滬深交易所每日漲跌幅、換手率等由大到小的排名榜單。透過該交易數據我們能判斷當天個股異動是游資所為還是機構主導,從而研判這波行情的性質。通常我們看龍虎榜數據要先看其性質,大體上分為兩類:純游資對決主導的行情、游資和機構博弈主導的行情。
純游資對決(交易席位均為游資)
1. 買賣雙方力量比對,買方總金額越大越好。買方席位前5名的總資金要遠大于賣方席位前5名總資金。并且買一的資金要遠大于賣一的資金,最好是1.5倍以上。而買一和買二的金額差不能太大,否則會容易造成一家獨大,后市意味著拋壓也大。
2. 如果是第一次漲停,在龍虎榜交易數據當中,買方數據為純買入最好,表示新進資金入場后市還將走高。另外第一次漲停后留意買一席位是直接出局、鎖倉、繼續(xù)加碼買進還是做差價?通常直接出局代表了行情一日游;鎖倉說明行情可持續(xù),等待別的資金接力拉高;繼續(xù)加碼買進表示強烈看好;做差價說明買一實力不夠強。個股的大行情都是游資接力完成的,不會是某一個游資來推動整輪行情的發(fā)展,因此通常2-3個漲停之后如果買一繼續(xù)鎖倉,別的游資只會是觀望了,因為持倉量太大造成的拋壓也大。只有當買一出局后,別的游資才考慮進場接力拉升,所以說行情的初、中期換手率是一個非常重要的參考指標,一個游資的離去會吸引另外游資的進駐。另外還有一種情況就是邊拉升邊對倒的游資,對倒?jié)q停是為了投入少量的資金來達到漲停效應,持續(xù)力不會太強。
3. 留意游資的身份和操盤風格,是一線知名游資還是名不見經傳的游資?在最近是否經常上榜?操盤風格如何?一日游為主還是波段為主或者是喜歡與機構共舞等等。通常一日游資口碑不太好,上榜了也不會對行情有推動作用,反而打擊做多的積極性,波段游資則比較受歡迎。
4. 留意龍虎榜數據買方席位知名度,越知名越好,數量越多越好。比如銀河紹興路、光大杭州慶春路、光大奉化南山路、財通溫嶺東輝北路、中信杭州延安路、中信杭州定安路、華泰益田路榮超商務中心等這些著名游資出現3個以上,代表著一線游資對這個題材個股的高度認可,后市持續(xù)力強。
游資和機構博弈(交易席位為游資機構混雜)
1. 買方中機構出現的數量越多越好,機構當日買入金額占總成交金額比例越大越好。一次性鎖定籌碼集中度越高越好。因為多家機構進駐的個股基本面都比較不錯,符合市場調研評判的標準,通常引發(fā)中級行情!當游資和機構達成共識合力推升股價,短線往往爆發(fā)力比較強,后市繼續(xù)上漲概率也很大。
2. 買方中的買一席位是機構最好,并且賣方的5個席位中不出現機構最好。
3. 如果買方席位和賣方席位均有機構出現,賣方的5個席位中機構出現的數量越少越好,金額越小越好。如果賣方的機構席位比買方機構席位旗鼓相當甚至還要多,說明機構之間分歧非常之大,短期方向具有不確定性,對于交易數據當中的游資席位來說也會打退堂鼓,應該觀望等待明朗。
4. 當買方5個席位均為游資,而賣方所有席位均為機構的時候,說明機構早就有出局的想法,有可能是該股基本面發(fā)生了轉變,或者其他的不確定性讓機構調倉換股。另外這種情況也經常發(fā)生在股價炒作末期的高位,機構認為風險較大時就會組團出貨,甚至砸至跌停。
5. 當買方均為機構賣方全部為游資席位,如果股價已經在炒作高位,發(fā)生這樣的交易數據則機構有利益輸送嫌疑,利用機構效應吸引散戶高位接盤來幫助游資順利出貨。記住:市場上沒有100%的完美,太美好的東西其背后一定掩飾著什么。
如果要從龍虎榜數據里學習操作的話,我們建議選擇游資和機構合力做多的品種。在這次合作中,機構是主導者,游資是助推者,他們兩者的利益分配雖然有重疊但是不沖突。短線來講游資是賺一把走人,畢竟大部分都是自己的錢,而機構也不吃虧,游資的助推瞬間抬高了市場平均成本,機構剛剛進駐不可能一日游就出來,所以后市行情還將良性發(fā)展,我們做散戶的當然喜歡這種穩(wěn)健又有盈利預期的個股來操作。