第一回 宴桃園豪杰三結(jié)義 斬黃巾英雄首立功
主要情節(jié)：東漢未年，宦官十常待奪權(quán)，漢朝廷日趨衰微。張角、張寶、張梁三兄弟以治病救人為媒介，廣納徒眾，發(fā)起一場(chǎng)大規(guī)模黃巾起義。幽州太守劉焉募義兵，引出了劉關(guān)張三位好漢。三人一敗黃巾于郡,二敗黃巾于青州。又路遇曹操，這曹操幼時(shí),用計(jì)謀使父不聽叔父責(zé)已之言。汝南許劭說(shuō)操為"治世之奸雄。"操除洛陽(yáng)北部尉時(shí),不辟豪貴,威名頗震,因黃巾起拜騎都尉,引兵征剿。 玄德兄弟三人救出被張角打敗的董卓.卓見玄德為白身,不為禮,張飛欲斬之。
第二回 張翼德怒鞭督郵 何國(guó)舅謀誅宦豎
主要情節(jié)：破黃巾軍后，劉關(guān)張三人轉(zhuǎn)戰(zhàn)多處，破敵有大功，卻只封了個(gè)安喜縣尉。到任后，玄德與民秋毫無(wú)犯，卻因無(wú)錢賄賂而被郵督欺侮。張飛怒鞭督郵后，三人棄官而逃。后來(lái)，三人破黃巾余黨有功，又得保薦，封平原令。不久靈帝駕崩，大將軍何進(jìn)擁立太子劉辨即位。但十常侍末被掃清，氣焰仍十分囂張。宮中何進(jìn)與十常侍周旋。
第三回 議溫明董卓叱丁原 饋金珠李肅說(shuō)呂布
主要情節(jié)：何進(jìn)不聽曹操之勸，從袁紹計(jì)，欲召四方之士除宦官.西涼刺史董卓得詔進(jìn)發(fā)，何進(jìn)中十常侍之計(jì)入宮被斬，袁紹，曹操入宮殺宦官，宦官劫少帝和陳留王，去北邙山，閔貢找回，半路遇董卓。卓引兵橫行就都，欲廢少帝立陳留王，遭荊州刺史丁原等反對(duì)，丁原領(lǐng)義兒呂布討卓，李肅為卓說(shuō)呂布投卓為子，呂布?xì)⒍≡瓰橐娒娑Y。
第四回 廢漢帝陳留踐位 謀董賊孟德獻(xiàn)刀
主要情節(jié)： 董卓私自廢少帝為弘農(nóng)王，立陳留王為帝。后少帝被李儒所殺。袁紹在渤海得知董卓弄權(quán)差書王允密謀殺董卓，曹操自告奮勇去殺董卓。但是刺殺行動(dòng)失敗，曹操立即改為獻(xiàn)刀，以試馬為由策馬逃跑。至中牟縣遇縣守陳宮，陳宮棄官追隨曹操。曹操卻誤殺了呂伯奢一家。宮大驚遂棄操而去
第五回 發(fā)矯詔諸鎮(zhèn)應(yīng)曹公 破關(guān)兵三英戰(zhàn)呂布
主要情節(jié) 陳宮走后，曹操會(huì)到家鄉(xiāng)，得到衛(wèi)弘的幫忙，招兵買馬，發(fā)布矯詔討伐董卓。先后共十路諸侯響應(yīng)，推舉袁紹為盟主。華雄勇猛，盟軍連損數(shù)將，關(guān)云長(zhǎng)溫酒斬華雄。董卓殺了袁隗一家，親自領(lǐng)兵來(lái)戰(zhàn)。呂布神勇無(wú)比，虎牢關(guān)連贏數(shù)陣，張飛為救公孫瓚與呂布大戰(zhàn)，后關(guān)羽加入，再劉備加入，三英戰(zhàn)呂布，呂布敗走。
第六回 焚金闕董卓行兇 匿玉璽孫堅(jiān)背約
主要情節(jié) 董卓兵敗后，火燒洛陽(yáng)，挾持獻(xiàn)帝遷都長(zhǎng)安。各路諸侯按兵不動(dòng)坐失良機(jī)。曹操孤軍追擊卻大敗而歸。孫堅(jiān)在清理廢墟時(shí)意外得到傳國(guó)玉璽，秘而不宣。有人密告于袁紹，紹與堅(jiān)產(chǎn)生矛盾。從此，人心渙散，盟軍解散。軍閥混戰(zhàn)開始。
第七回 袁紹磐河戰(zhàn)公孫 孫堅(jiān)跨江擊劉表
主要情節(jié)：袁紹與公孫瓚戰(zhàn)于磐河，公孫瓚敗，被趙云所救，趙云因紹無(wú)忠君救民之心，棄之而投奔公孫奔公孫瓚，公孫瓚不重用趙云。劉備，關(guān)羽，張飛前來(lái)助公孫瓚。劉備與趙云相見，甚相敬重,不忍相離。袁術(shù)向袁紹要馬不得，向劉表借糧不能,使書叫孫堅(jiān)伐劉表。孫堅(jiān)伐劉表，劉表先敗，后聽蒯良計(jì)，在硯山用矢石打死孫堅(jiān)。孫策用黃祖換父尸后回江東。
第八回 王司徒巧使連環(huán)計(jì) 董太師大鬧鳳儀亭
主要情節(jié)：孫堅(jiān)死后，長(zhǎng)子孫策罷戰(zhàn)回江東，引軍居江都，招賢納士，屈己待人，四方豪杰，漸漸投之。董卓愈加驕橫，自號(hào)“尚父”，別筑郿塢，在長(zhǎng)安任意殺戮，肆意妄為，百官魂不附體。王允與歌妓貂蟬暗設(shè)連環(huán)之計(jì)，要借呂布?xì)⒍?。王允分別把貂蟬許與董卓和呂布，使二人猜疑。呂布趁卓與帝共談，與貂嬋私會(huì)相府后園鳳儀亭，卓趕來(lái)，勃然大怒，擲戟射呂布，呂布大驚而逃。
第九回 除暴兇呂布助司徒 犯長(zhǎng)安李傕聽賈詡
主要情節(jié)：李儒讓董卓把貂嬋賜與呂布，收買其心。卓告貂嬋，嬋哭訴不去。李儒嘆曰：“我等皆死于女人之手矣?！倍款I(lǐng)貂嬋去郿塢，王允與呂布計(jì)議殺卓，派李肅假傳天子詔要禪位于董卓，董卓欣然以往，被呂布?xì)⒘?。蔡邕哭董卓，王允將他下獄縊死。董卓的余黨李傕、郭汜、張濟(jì)、樊稠聞董卓已死，引軍逃往涼州，并派人至長(zhǎng)安上表求赦，王允不許。李傕等人從謀士賈詡的主意，糾集人馬十余萬(wàn)進(jìn)犯長(zhǎng)安。呂布有勇無(wú)謀，全面潰敗。王允不肯逃難，別李傕、郭汜殺害。
第十回：勤王室馬騰舉義 報(bào)父仇曹操興師
主要情節(jié)：李傕、郭汜以武力專權(quán)，西涼太守馬騰和汴州刺史韓遂舉兵討賊，但沒有成功；在軍閥混戰(zhàn)中，青州黃巾又起，曹操前往收降了三十余萬(wàn)人，擇精壯者編為青州軍，其余軍士放歸務(wù)農(nóng)，又得到了荀攸、郭嘉等謀士和于禁、典韋等猛將，威震山東。朝廷封曹操為鎮(zhèn)東將軍，屯駐兗州。曹操派人去接父親。曹家一行四十余人經(jīng)徐州往兗州而來(lái)。徐州太守陶謙設(shè)宴款待，并派兵護(hù)送。誰(shuí)知這派去的人竟是黃巾軍的余部，這些軍土在護(hù)送途中將曹家老小全部殺死。曹操一聽哭倒在地，發(fā)誓要向陶謙報(bào)殺父之仇。于是帶領(lǐng)大軍往徐州進(jìn)發(fā)，一路上殺戮百姓，挖掘墳?zāi)?，最后將徐州城團(tuán)團(tuán)圍住。
第十一回：劉皇叔北海救孔融 呂溫侯濮陽(yáng)破曹操
主要情節(jié)：曹操急攻徐州，勢(shì)單力薄的陶謙向北海太守孔融求援。孔融與陶謙交往深厚，決定出兵。部隊(duì)正要出發(fā)，一支起義的黃巾軍來(lái)借糧食，孔融不肯，黃巾軍便把北海城四面圍住?？兹谥缓门商反认騽淝笾?。劉備早就聽說(shuō)了孔融的名字，當(dāng)即帶兵解了北海之圍。隨后，劉備又應(yīng)孔融之請(qǐng)去救徐州。劉備向公孫瓚借了二千步兵和猛將趙云，來(lái)到徐州。這時(shí)，陶謙請(qǐng)的另一支援兵也來(lái)到徐州城外。曹操見對(duì)方援兵來(lái)到，不敢貿(mào)然攻城。劉備給曹操寫去一封信，請(qǐng)他退兵。曹操本不想退兵，卻接到消息，說(shuō)后方有失，呂布攻占了他的大本營(yíng)兗州、于是曹操?zèng)Q定退兵回去收復(fù)兗州，順便賣劉備一個(gè)人情，與呂布在濮陽(yáng)展開大戰(zhàn)，曹軍大敗。典韋五步用戟，救出曹操。
第十二回：陶恭祖三讓徐州 曹孟穗大戰(zhàn)呂布
主要情節(jié)：呂布用陳宮之計(jì)誘曹操入濮陽(yáng)，曹操幾乎喪命。曹操將計(jì)就計(jì)，詐言操被燒死，引呂布?xì)?lái)，大敗之。雙方因軍糧不濟(jì)而罷兵。劉備解了徐州之圍，徐州太守陶謙想把太守之位讓給劉備，劉備堅(jiān)決不肯接受。不久陶謙因病去世，百姓和軍隊(duì)擁立劉備統(tǒng)管徐州。曹操聽說(shuō)此事大怒：“我殺父之仇未報(bào)，你倒不費(fèi)半箭之功，白得徐州。我要奪回徐州城，先殺劉備，再挖出陶謙尸體，為我父親報(bào)仇?！彼闹\士勸道：“棄兗州而取徐州，是舍本求末，以安易危。不如先平定山東，既可以獲得充足的軍糧，供養(yǎng)三軍，又可以得到朝廷的贊賞和百姓的擁護(hù)?！辈懿俨杉{了這個(gè)建議。曹操、呂布再度交兵，呂布不聽陳宮的計(jì)謀，落得大敗，曹操重新占領(lǐng)了兗州，平定了山東。山東一境，盡被曹操所得。同時(shí)，曹操又收了虎將許褚。
第十三回 李傕敦汜大交兵 楊奉董承雙救駕：
主要情節(jié)：呂布兵敗后投靠劉備，誰(shuí)知張飛不容他，呂布只好離開，領(lǐng)兵住在徐州附近的小沛。漢獻(xiàn)帝采用了楊彪的反間計(jì)，李傕、郭汜中計(jì)后大動(dòng)干戈，都想挾持漢獻(xiàn)帝，幸得楊奉、董承救駕，準(zhǔn)備再回東都洛陽(yáng)。
第十四回 曹孟德移駕幸許都 呂奉先乘夜襲徐郡 ：
主要情節(jié)：漢獻(xiàn)帝回到洛陽(yáng)，重建宮殿，改元建安。曹操應(yīng)詔到洛陽(yáng)輔佐王室，不久又聽從了董昭的建議，遷都許都，挾天子以令諸侯。從此，朝廷大權(quán)被曹操一人包攬。所有大事，都得先奏明曹操，再告訴天子。曹操視劉備、呂布為心腹之患，怕二人合力進(jìn)犯，于是封劉備為荊州牧，下密詔讓他殺掉呂布。劉備不忍，曹操又下詔讓劉備討伐袁術(shù)。劉備帶領(lǐng)關(guān)羽領(lǐng)兵出發(fā)，留張飛守徐州。張飛酒后使性，鞭打曹豹，曹豹趁機(jī)內(nèi)應(yīng)女婿呂布，呂布乘夜襲取了徐州。
第十五回 太史慈酣斗小霸王 孫伯符大戰(zhàn)嚴(yán)白虎：
主要情節(jié)：袁術(shù)約呂布夾攻劉備卻又不守信用，呂布又與劉備言歸于好。孫堅(jiān)死后，孫策寄居袁術(shù)籬下，在朱治等人的建議下，向袁術(shù)借兵去奪江東。在進(jìn)兵江東的過程中，孫策酣斗太史慈，大戰(zhàn)嚴(yán)白虎，沖鋒陷陣，勇冠三軍，獲得了“小霸王”的綽號(hào)。同時(shí)，他得到了周瑜等著名將領(lǐng)和張昭等重要謀士。從此，孫氏家族雄踞江東。
第十六回 呂奉先射轅門，曹孟德敗師流育水
呂布轅門身戟，使袁術(shù)部將紀(jì)靈不攻劉備。張飛奪去呂布從山東買的好馬一百五十匹，呂布出兵討備，備欲送馬講和，呂布聽陳宮之計(jì)，不允，備沖出重圍往許都投曹操，曹操不殺劉備，送給兵、糧，使領(lǐng)豫州牧，屯小沛。張繡從賈懷計(jì)降操，又因操霸占叔父張濟(jì)妻鄒氏而與反目。曹操敗師育水；于禁打敗張銹。操賞封于禁，責(zé)夏侯惇治兵不嚴(yán)之過。操痛哭為保他而死的典韋，不痛子侄，感動(dòng)上下。
第十七回 袁公路大起七軍，曹孟德會(huì)合三將
袁術(shù)稱帝，聽說(shuō)呂布結(jié)好曹操，領(lǐng)軍征徐州。被呂布打敗，向?qū)O策求救，被斥。曹操稱贊齊備斬殺縱兵斥民的楊奉和韓暹，是為國(guó)除害。又到徐州安撫呂布。曹操同劉備，呂布攻袁術(shù)。破壽春。操回許都后又討張繡，于路麥?zhǔn)?，操因馬踐麥而割麥田發(fā)代首。張繡敗于曹操，曹操攻南陽(yáng)城。
第十八回 賈文和料敵決勝 夏候惇撥矢啖睛
張繡從賈詡計(jì)打敗曹操。曹操出奇兵戰(zhàn)勝?gòu)埨C。操因袁紹襲許都而回。郭嘉稱操十勝而紹十?dāng)?，荀，郭嘉獻(xiàn)計(jì)攻呂布，操?gòu)闹?，陳宮得劉備結(jié)連曹操書信，呂布罵操攻備，劉備向曹操求救。操出兵助備，夏侯惇被曹性射中左目，惇撥箭啖睛，趕殺曹性。
第十九回：下邳城曹操鏖兵 白門樓呂布?xì)屆?nbsp;
主要情節(jié)： 呂布在沛城打敗劉備，劉備與曹操相見后，告知原委，曹操劉備決定共討呂布。呂布在徐州在陳圭。陳登父子設(shè)計(jì)，逃到下坯曹操得徐州。而呂布在下坯只守不才戰(zhàn)，眾將勸說(shuō)不聽。后被內(nèi)賊侯成，魏續(xù)，宋憲所縛交與，曹操在白門樓嶄了呂布。
第二十回 曹阿瞞許田打圍 董國(guó)舅內(nèi)閣受詔
主要情節(jié)：.董國(guó)舅內(nèi)閣受詔
許田打圍之后，獻(xiàn)帝回宮與伏皇后大哭，伏后獻(xiàn)計(jì)，帝寫一血書密召董承殺死曹操，操得知帝詔董承內(nèi)閣趕來(lái)，假竟要拿走親賜錦袍玉帶。回家后，董承與眾人商議密謀操，還欲請(qǐng)劉備協(xié)助。
第二十一回 曹操煮酒論英雄 關(guān)公賺城斬車胄
主要情節(jié)：劉備為掩操耳目，在后園種菜。一日，關(guān)張不在，操派人請(qǐng)劉備。曹操令劉說(shuō)出當(dāng)世英雄，劉備所舉皆被操推翻，最后還說(shuō)當(dāng)今世上只有操與劉備是英雄，劉備一驚，手中的筷子便掉了。正巧天下大雨，雷聲大作，劉備說(shuō)自己被雷聲所嚇，操誤以為真，覺得劉膽小，便不再懷疑他。
第二十二回 袁曹各起馬步三軍 關(guān)張共擒王劉二將
劉備懼怕曹操勢(shì)重，便向袁紹求救。袁紹出兵時(shí)，先令書記陳琳起草了一篇檄文。陳琳的檄文歷數(shù)曹家?guī)状说淖锩?，痛快淋漓，把曹操都驚出了一身冷汗。曹操讓劉岱、王忠二人打著他的旗號(hào)去攻劉備，自己率主力去抗拒袁紹。不料，劉王二人均被關(guān)張所禽。
第二十三回 禰正平裸衣罵賊吉太醫(yī)下毒遭刑
張繡再次投降曹操，曹操派孔融去招降劉表，孔融臨行前向曹操推薦禰衡。禰衡為人狂傲，曹操為侮辱他就給了他一個(gè)擊鼓的差使，禰衡借機(jī)擊鼓罵曹，成了一段佳話。曹操大怒，懷恨在心，遣禰衡前去勸降劉表，實(shí)際上是想借劉表之手殺掉禰衡。劉表看破曹操的心思，故意不殺禰衡，而讓禰衡去見黃祖。黃祖醉酒，不堪忍受禰衡的譏諷，終于殺死禰衡。曹操總算達(dá)到了自己的目的，高興不已。董承繼續(xù)謀劃利用曹操患偏頭痛的機(jī)會(huì)用毒藥毒死曹操，不料被家奴告發(fā)，曹操大怒，講董承等人殺了。
第二十四回 國(guó)賊行兇殺貴妃 皇叔敗走投袁紹
曹操殺了董承等人猶不解恨，想廢帝另立新君，被手下謀士勸止。曹操又下令勒死了董承的妹妹、已有五個(gè)月身孕的董妃，并派三千心腹充當(dāng)御林軍。消除了內(nèi)憂，曹操打算接著剪除外患，于是發(fā)兵二十萬(wàn)進(jìn)攻曾參與董承密謀的劉備。此時(shí)劉備、張飛駐兵小沛，關(guān)羽保護(hù)著劉備的家小住在下邳。徐州城由劉備的兩員大將鎮(zhèn)守。見曹操大軍即將打來(lái)，劉備向冀州袁紹求助。袁紹正為最偏愛的小兒子生病擔(dān)憂，不肯出兵。劉備只得準(zhǔn)備迎敵。張飛設(shè)計(jì)劫寨，反而中了曹軍埋伏，張飛敗逃芒碭山。劉備勢(shì)單力孤，全面潰敗，兄弟妻小失散，只身突圍，投奔青州城。青州開門相迎，并將劉備護(hù)送至父親袁紹處。袁紹大喜，后代劉備。
第二十五回 屯土山關(guān)公約三事, 救白馬曹操解重圍
主要情節(jié): 劉備敗于曹操, 留下了關(guān)羽與二位夫人, 曹操想將關(guān)羽收為己用, 程煜獻(xiàn)計(jì)引出關(guān)羽, 將其困在山上, 張遼勸關(guān)羽投降, 而關(guān)羽提出了三個(gè)條件方肯降, 1:關(guān)羽只投漢帝, 不投曹操. 2:要用劉備俸祿養(yǎng)二位嫂子. 3:但知?jiǎng)⒅魅ハ? 立即可辭去, 曹操答應(yīng)了3個(gè)請(qǐng)求, 并且給他很多金銀珠寶, 但關(guān)羽不為所動(dòng). 僅接受了赤兔, 曹操大為感動(dòng). 而袁紹已按耐不住, 便派出顏良進(jìn)攻白馬, 曹軍不敵, 節(jié)節(jié)敗退, 幸好關(guān)羽出戰(zhàn) 將其殺死, 大勝而回。
第二十六回 袁本初損兵折將 關(guān)云長(zhǎng)掛印封金
主要情節(jié): 顏良陣亡, 袁紹大怒, 遂派文瑰, 劉備前去迎敵. 正遇曹操轉(zhuǎn)移軍隊(duì), 文瑰不慎中了曹軍以糧草為餌之計(jì), 亦被關(guān)羽斬殺, 之后關(guān)羽又領(lǐng)兵破汝南賊寇. 在路上遇上孫乾, 防知?jiǎng)湮此? 回到家中, 又收到劉備書信說(shuō)他背信棄義, 關(guān)羽歸心似箭, 想找曹操辭行. 曹操閉門不見, 關(guān)羽只好掛印封金, 只帶上赤兔, 不辭而別,
第二十七回 美髯公千里走單騎 漢壽侯五關(guān)斬六將
主要情節(jié)：關(guān)羽不辭而別，而曹操也遵守約定放他走，并且給與他路上的盤纏。 但被謝絕，在路上遇上了廖化，幸虧他救下了二位夫人。關(guān)羽感激不盡。之后由于沒有了文憑。關(guān)公只身過了五關(guān)。斬殺了曹操六員大將。（韓福，孔秀，卞喜，王植，秦椹，孟坦）但關(guān)羽自知這是不得已而為之。在他方要前去袁紹處時(shí)，才知?jiǎng)湟淹鶆⒈偬幦×?。又遇夏候淳引軍殺?lái)，幸好張遼及時(shí)趕來(lái)，才化解了危機(jī)。
主要情節(jié)：第二十八回 斬蔡陽(yáng)兄弟釋疑 會(huì)古城主臣聚義
關(guān)羽和孫乾保二嫂向汝南前進(jìn)，夏候惇從后追趕，想要擒住關(guān)羽，關(guān)羽欲斗時(shí)，張遼來(lái)傳曹操文書不得阻攔關(guān)羽。關(guān)羽謝過張遼后離去。
二人繼續(xù)前行，逢大雨，到郭常家居住。夜深時(shí)，郭常之子來(lái)偷赤兔馬被發(fā)現(xiàn)，關(guān)羽看在郭常面上饒了他。第二天，郭常之子領(lǐng)裴元紹來(lái)?yè)岏R，裴為關(guān)羽折服。正說(shuō)話，周倉(cāng)來(lái)到，投了關(guān)羽。到古城遇見張飛，張飛誤會(huì)關(guān)羽背叛，恰巧蔡陽(yáng)來(lái)報(bào)仇，關(guān)羽斬了蔡陽(yáng)，二人釋疑。第二天，關(guān)羽與孫乾來(lái)尋劉備，劉備在袁紹面前為關(guān)羽消除仇怨并假意去說(shuō)劉袁以脫身。關(guān)羽收關(guān)平為義子。幾人又在臥牛山遇見趙云，趙云投靠了劉備。幾人在汝南駐軍，招兵買馬。袁紹見劉備不回大怒，郭圖勸其不管劉備，與孫策聯(lián)合共攻曹操。
第二十九回 小霸王怒斬于吉 碧眼兒坐領(lǐng)江東
孫策稱霸，曹操與孫策聯(lián)姻，但孫策對(duì)曹操不給他大司馬懷恨在心，許貢家客三人欲為許貢報(bào)仇，刺殺孫策孫策重傷。華佗之徒讓孫策靜養(yǎng)百日，孫策因郭嘉小視他而動(dòng)怒。宴請(qǐng)?jiān)B使者時(shí)，諸將想去拜于吉，孫策見他受百姓崇拜，以為迷信，大怒殺于吉，眾將勸后方才罷手。后因于吉求雨成功；大怒，斬殺于吉。連日都看見于吉的虛影。一日照鏡看見于吉立于鏡中，金瘡迸裂，昏絕于地。奄奄一息時(shí)將位傳給弟弟孫權(quán)，并囑咐內(nèi)事問張昭，外事問周瑜，就說(shuō)完就喪命了。周瑜回吳郡時(shí)聽聞孫策已死，悲痛不已。孫權(quán)向周瑜請(qǐng)教守江之策，周瑜推薦魯肅。魯肅與權(quán)暢談國(guó)家，素又推薦諸葛謹(jǐn)。謹(jǐn)勸服孫權(quán)回絕袁紹，曹操聽張封封孫權(quán)將軍，袁紹聽聞大怒，起兵七十余萬(wàn)來(lái)攻打許昌。
第三十回 戰(zhàn)官渡本初敗績(jī) 劫烏巢孟德燒糧
曹操以七萬(wàn)軍迎敵。田豐冒死薦袁紹不宜出兵，袁紹一意孤行將同諫的詛授一同打入牢中。官渡初戰(zhàn)曹軍大敗盡退至官渡。曹操謀士劉曄接連獻(xiàn)計(jì)破了袁紹建土山，挖暗道，兩軍兩月曹軍糧草不計(jì)欲退兵。茍來(lái)信諫死守并出奇兵。曹操派徐晃截?zé)娂Z草得手。袁紹派人加強(qiáng)烏巢防守。曹操送往許昌求狼的信被袁軍中少年好友許攸捉住，許攸勸紹偷襲許都，袁紹不聽。許攸對(duì)袁紹失望來(lái)投曹操。曹操聽聞跣足出迎。攸問曹軍糧草，曹操多次欺瞞直到許攸點(diǎn)破才承認(rèn)，許攸獻(xiàn)計(jì)火燒烏巢。操領(lǐng)五個(gè)人馬來(lái)襲。詛授夜觀天象觀見禍象來(lái)報(bào)，袁紹大怒。曹操詐稱蔣奇之兵偷襲成功燒了糧軍。郭圖諫張鄰劫曹營(yíng)，張鄰陷入陷進(jìn)，拼殺脫困。郭圖又進(jìn)讒殺張鄰，張鄰高覽遂來(lái)投奔曹操。袁軍軍心大亂曹操當(dāng)夜前來(lái)勸寨聽從荀攸建議揚(yáng)言分兵使袁軍分散兵力。曹軍大軍齊出大敗袁紹。曹軍擒獲詛授，授不降后偷馬欲歸袁氏。曹操怒斬授，后來(lái)發(fā)現(xiàn)誤殺忠義之士就厚殮了詛授。
第三十一回 曹操倉(cāng)亭破本初 玄德荊州依劉表
袁紹糧草被燒之后，軍力很快瓦解，曹操在倉(cāng)亭背水一戰(zhàn)，大破袁軍，袁紹逃回鄴城。劉備在汝南結(jié)連劉辟、龔都，欲乘虛攻擊曹操，但被曹操用計(jì)襲取汝南，劉備敗走，在孫乾等人的勸說(shuō)下投奔了荊州刺史劉表。
第三十二回 奪冀州袁尚爭(zhēng)鋒決漳河許攸獻(xiàn)計(jì)
袁紹病死，幼子袁尚繼立，引來(lái)袁尚之兄袁譚不滿。曹操趁袁氏兄弟自相殘殺之時(shí)，從中取事，最終袁氏兄弟兩敗俱傷，被曹操?gòu)闹袧O利。曹操攻破鄴城，審配身死，陳琳歸降曹操。
第三十三回 曹丕乘亂納甄氏郭嘉遺計(jì)定遼東
曹操之子曹丕在鄴城中發(fā)現(xiàn)袁紹兒媳甄氏，曹操為二人主婚。曹操在平原攻殺袁譚，又遣呂曠等人在壺關(guān)大破袁紹外甥高干。袁熙、袁尚投奔烏桓，郭嘉勸曹操攻打?yàn)趸福坏靡延滞侗歼|東太守公孫康，卻反被公孫康斬殺。
第三十四回 蔡夫人隔屏聽密語(yǔ) 劉皇叔躍馬過檀溪
劉備在荊州受到劉表的款待，獲許屯兵新野。建安二十年春，劉備得兒子劉禪，乳名阿斗。①劉表的后妻蔡夫人始終對(duì)劉備心存疑慮，時(shí)時(shí)勸劉表要防備他。①劉表一直十分喜歡前妻的兒子劉琦，可是在家中，后妻蔡氏的權(quán)利一直很大，而且蔡家還有一些親戚在劉表軍中擔(dān)任重要的職務(wù)。對(duì)此，劉表一直憂心忡忡。①一天，他向劉備詢問長(zhǎng)幼兒子權(quán)力分配之事。劉備說(shuō)，不可以廢長(zhǎng)立幼，如果擔(dān)心蔡氏的權(quán)力過大，可以慢慢削弱。①這番話北蔡夫人聽到了。當(dāng)他聽到劉備反對(duì)劉表立幼子劉宗為繼承人時(shí)，就對(duì)劉備起了殺心。①劉備自知失言，連夜離開荊州回到新野。①蔡夫人與弟弟蔡瑁密謀，以劉表名義在向陽(yáng)設(shè)下鴻門宴，請(qǐng)劉備赴會(huì)，欲謀害劉備。①在宴會(huì)時(shí)候，依籍告密，劉備單騎躍馬過檀溪，倉(cāng)皇而逃。①
第三十五回 玄德南漳逢隱淪 單福新野遇英王
劉備馬躍檀溪脫險(xiǎn)后，遇到了水鏡先生，①水鏡先生向劉備推薦了伏龍，鳳雛，①于是劉備日月盼望得到二人。在遇到伏龍，鳳雛之前，①劉備遇到了單福，于是便拜他為軍師。①在于曹仁的首次交鋒中，單福就顯示了軍事才能。①
第三十六回 玄德用計(jì)襲樊城 元植走馬薦諸葛
在單福輔佐下，劉備連連的勝。曹操得知單福就是隱姓埋名的徐庶，①不禁長(zhǎng)嘆：“賢士都?xì)w了劉備。劉備眼看羽翼漸豐，該怎么辦呢？”①樹下程昱說(shuō)：“徐庶對(duì)父母十分孝順，現(xiàn)在他的父親已經(jīng)去世，只有母親還在。如果我們將他的母親請(qǐng)來(lái)，然后照著她的筆跡給徐庶寫信，敘述肯定會(huì)來(lái)見母親。”①曹操依計(jì)，將敘述老母親接來(lái)，照著她的筆跡給徐庶寫信，①以此來(lái)逼迫敘述離開劉備而投奔自己帳下。徐庶無(wú)奈，臨走時(shí)，向劉備推薦了諸葛亮。①
第三十七回 司馬徽再薦名士 劉玄德三顧茅廬
主要情節(jié)：徐庶來(lái)到曹營(yíng)見母親，母親對(duì)他棄明投暗極為悲痛，之后竟然自縊而死。徐庶將母親葬在南原，居喪守墓，曹操親自前來(lái)祭祀，并送來(lái)祭禮。徐庶堅(jiān)決不接受。徐庶雖身在曹營(yíng)，卻終身不為曹操出一計(jì)謀。
第三十八回 定三分隆中決策 戰(zhàn)長(zhǎng)江孫氏報(bào)仇
主要情節(jié)：新春來(lái)臨劉備第三次來(lái)隆中，正遇到諸葛亮?xí)儗嬑雌?，張飛忍無(wú)可忍，怒氣大發(fā)，要放火燒房子，被關(guān)羽勸阻。劉備等了一個(gè)時(shí)辰，諸葛亮才悠悠醒來(lái)，又去后堂更衣，半晌才出來(lái)。劉備敞開心肺，向他請(qǐng)教天下的大勢(shì)。諸葛亮為劉備定下了三分天下的決策劉備拜請(qǐng)諸葛亮出山相助。諸葛亮被劉備的真心打動(dòng)，答應(yīng)出山幫助劉備成就大業(yè)，劉備與諸葛亮一起回到新野，兩人親密無(wú)間，終日與他共論天下大事。為抱殺父之仇，孫權(quán)起兵進(jìn)攻黃祖。
第三十九回 荊州城公子三求計(jì) 博望坡軍師初用兵
主要情節(jié)：孫權(quán)殺了黃祖后，積極養(yǎng)兵備戰(zhàn)。劉表的長(zhǎng)子劉琦懼怕繼母蔡夫人加害，苦苦哀求，向諸葛亮討得一個(gè)計(jì)謀，帶兵守江夏。諸葛亮在新野招募了三千士兵，教他們練習(xí)陣法。張飛，關(guān)羽對(duì)諸葛亮心存不服。不久得到戰(zhàn)報(bào)，夏侯惇摔十萬(wàn)大軍殺來(lái)。諸葛亮經(jīng)過周密的安排，在博望坡大獲全勝。至此，關(guān)羽張飛二人對(duì)諸葛亮心服口服。
第四十回 蔡夫人議獻(xiàn)荊州 諸葛亮火燒新野
主要情節(jié)：孔明建議劉備趁劉表病危，取彼荊州為安身之地以拒操，備不為。 孔融勸阻曹操伐劉備，操殺孔融并其二子。 劉表死，蔡瑁與蔡夫人立劉琮為荊州主。劉琮投降曹操。 劉備不愿誘殺劉琮以?shī)Z荊州，愿走樊城避操兵。操兵至，諸葛亮誘操兵入新野城,從西、南、北三門用火燒之，曹仁領(lǐng)兵從無(wú)火之東門逃走,損失近半的曹兵逃至白河,以為安全,全部下馬飲水,此時(shí)關(guān)羽在上游放水, 水勢(shì)滔天,曹兵損失怠盡.
第四十一回 玄德攜民渡江趙子龍單騎救主
主要情節(jié)：操令徐庶為使召降玄德不得. 劉備棄樊城往襄陽(yáng),與民同行.劉琮不開城門,后被魏延率兵殺了守門將士，得以打開，玄德認(rèn)為自己去襄陽(yáng)害了百姓，便準(zhǔn)備先取江陵安家.從人勸他棄民先行,備不忍為. 操至襄陽(yáng),蔡瑁,張充被加之厚爵,殺蔡夫人及劉琮. 劉備被操軍沖散.趙云單騎救阿斗，糜夫人投井自盡。
第四十二回 張翼德大鬧長(zhǎng)坂橋 劉豫州敗走江津口
主要情節(jié):張飛在長(zhǎng)坂橋一聲巨吼嚇?biāo)老暮蚪?喝退曹操百萬(wàn)兵. 關(guān)公,孔明,劉琦接應(yīng)劉備投江夏.荊州軍民投降曹操.曹操點(diǎn)馬步水軍八十三萬(wàn),詐稱一百萬(wàn),水陸并進(jìn),沿江而來(lái). 東吳孫權(quán)商議御操之策,魯肅請(qǐng)往江夏說(shuō)備共搞曹操.諸葛亮同魯肅離江夏往柴?？?
第四十三回諸葛亮舌戰(zhàn)群儒 魯子敬力排眾議
主要情節(jié)：東漢末期，曹操挾天子以令諸侯，較有實(shí)力的軍閥大都被他消滅了，惟獨(dú)劉備和孫權(quán)還有發(fā)展壯大的可能，曹操自知一下子吞并這兩股勢(shì)力還比較難。于是，曹操就派人拿著他的書信去東吳，想和孫權(quán)聯(lián)手消滅劉備。
孫權(quán)手下的謀士大都主張降曹自保，只有魯肅主張聯(lián)劉抗曹。但魯肅自知難以說(shuō)服孫權(quán)和東吳的文臣，特意請(qǐng)諸葛亮來(lái)當(dāng)說(shuō)客。魯肅引諸葛亮見了東吳的一群謀士，這些人并非泛泛之輩，個(gè)個(gè)都是有學(xué)問的人。東吳第一大謀士張昭首先發(fā)難，說(shuō)：聽說(shuō)劉備到你家里三趟，才把你請(qǐng)出山，以為有了你就如同魚得了水，想奪取荊襄九郡做根據(jù)地。但荊襄已被曹操得到，你還有什么主意呢？諸葛亮心里想，如果不先難倒張昭，就沒辦法說(shuō)服孫權(quán)聯(lián)劉抗曹了。諸葛亮說(shuō)：劉備取荊襄這塊地盤，易如反掌，只是不忍心奪取同宗的基業(yè)，才被曹操撿了便宜?，F(xiàn)在屯兵江夏，另有宏圖大計(jì)，等閑之輩哪懂得這個(gè)。國(guó)家大事，社稷安危，都要有真才實(shí)學(xué)的人拿出好主意。而口舌之徒，坐而論道，碰上事兒，卻拿不出一個(gè)辦法來(lái)，只能為天下人恥笑。一番話，說(shuō)得張昭啞口無(wú)言。之后，一個(gè)謀士問：曹操屯兵百萬(wàn)，將列千員，你說(shuō)不怕，吹牛吧你。諸葛亮答：劉備退守夏口，是等待時(shí)機(jī)，而東吳兵精糧足，還有長(zhǎng)江天險(xiǎn)可守，卻都勸孫權(quán)降曹，丟人吧你。 東吳的謀士一個(gè)接一個(gè)地向諸葛亮發(fā)難，先后有七人之多，都被諸葛亮反駁得有口難辯。
第四十四回孔明用智激周瑜 孫權(quán)決計(jì)破曹操
主要情節(jié)：曹操大軍威逼江東，孫權(quán)特召周瑜回柴桑商議。魯肅引諸葛亮前去拜會(huì)，問瑜主和還是主戰(zhàn)。瑜本欲主戰(zhàn)，卻故意說(shuō)主張遣使納降，諸葛亮早已看穿周瑜心思，只是冷笑不語(yǔ)。瑜問之，亮亦故意說(shuō)主和，提出只要將江東二喬送與曹操，操必定退兵，并引曹植《銅雀臺(tái)賦》中「攬二喬於東南兮，樂朝夕之與共」二句，證明曹操確想得到二喬。瑜聽罷，大罵曹操欺人太甚。亮假作不解，瑜說(shuō)明大喬系孫策之妻，小喬則系瑜妻，并宣稱：「吾與老賊誓不兩立！」諸葛亮仍要瑜慎重考慮。瑜一再被激，方才說(shuō)出本意：「吾承伯符（孫策）寄托，安有屈身降操之理？適來(lái)所言，故相試耳?！?周瑜問諸葛亮怎樣破曹，諸葛亮對(duì)周瑜說(shuō)孫權(quán)懼怕曹操兵多，沒有下定決心抗曹，周瑜當(dāng)夜見孫權(quán)，孫權(quán)果然懼怕曹操兵多。周瑜對(duì)他說(shuō)曹操兵雖多，但都是烏合之眾，不足懼，給我5萬(wàn)精兵足以破曹。于是孫權(quán)才下定決心。 周瑜于是發(fā)現(xiàn)諸葛亮是勁敵，想要讓諸葛亮的哥哥諸葛謹(jǐn)（在孫權(quán)手下做事）說(shuō)服諸葛亮一起為孫權(quán)做事，但是反而被諸葛亮勸說(shuō)讓他到劉備這邊來(lái)。
第四十五回三江口曹操折兵 群英會(huì)蔣干中計(jì)
主要情節(jié)：曹操率兵東指。東吳都督周瑜在接到曹操的挑戰(zhàn)信后，即毀書斬使，以表白抵抗的決心。于是引發(fā)了曹操與東吳在三江口的一番交戰(zhàn)。周瑜打了勝伏，但他仍能謹(jǐn)慎從事，進(jìn)行調(diào)查研究，連夜暗窺曹營(yíng)。周瑜發(fā)現(xiàn)曹操水軍的指揮官是從劉表手下歸降曹操的蔡瑁、張?jiān)?，這兩人“深得水軍之妙”，是東吳破曹的主要障礙，周瑜就產(chǎn)生了“必設(shè)計(jì)先除此二人”的打算。曹操正在為破東吳無(wú)策發(fā)愁時(shí)，忽有曹營(yíng)中的幕僚蔣干出來(lái)自薦，說(shuō)愿意去東吳說(shuō)服周瑜前來(lái)歸降，而且表示保證能完成任務(wù)。周瑜聽說(shuō)老同學(xué)蔣干來(lái)訪，就決定利用施行反間之計(jì)。周瑜先在大會(huì)群英的宴席上，定下了“但敘朋友交情”，不提“軍旅之事”的規(guī)矩，封住蔣干的口。進(jìn)而周瑜又向蔣干顯示江東英杰云集，“兵精糧足”的實(shí)力，炫耀自己“遇知己之主”，受到信任重用的地位。斷絕蔣干說(shuō)降的念頭。在夜間，周瑜與蔣干“抵足而眠”，佯裝酒醉酣睡，誘使蔣干偷走一封偽造蔡瑁、張?jiān)释督禆|吳的書信，還安排了“江北有人到此”來(lái)暗聯(lián)絡(luò)的情節(jié)給蔣干看，讓蔣干對(duì)書信確信無(wú)疑。蔣干原為沒有完成說(shuō)降周瑜的使命發(fā)愁，幸虧得了這份重要“情報(bào)”，就連夜溜回曹營(yíng)去報(bào)功。曹操看了這封信大怒，喝令殺了蔡、張二將。周瑜的反間計(jì)終于獲得成功。瑜欲殺亮,調(diào)亮領(lǐng)兵劫操屯糧之所聚鐵山.亮言瑜不能陸戰(zhàn),瑜怒欲自往.亮點(diǎn)破劫糧必被擒,教魯肅諫周瑜以拒曹為重,不要相互謀害. 周瑜賺劉備來(lái)中軍賬,見云長(zhǎng)立于備側(cè),瑜大驚,未敢加害.瑜于三江口敗操兵.瑜欲除水軍都督蔡瑁,張?jiān)? 操幕賓蔣干往說(shuō)周瑜來(lái)降. 周瑜晚與干同榻,干偷觀蔡瑁,張?jiān)式o瑜降書.蔣干跑回操寨,操斬蔡,張.
第四十六回 用奇謀孔明借箭 獻(xiàn)密計(jì)黃蓋受刑
主要情節(jié)：周瑜想知道孔明是否知道自己用計(jì)殺了曹操的兩個(gè)水上大將蔡瑁、張?jiān)剩谑桥婶斆C去打探。后知諸葛亮了解，心生妒忌，欲除之。要他在十日內(nèi)造箭十萬(wàn)支，可孔明說(shuō)三日即可，并立下軍令狀。后孔明找魯肅借了二十只船，和稻草人。至第三日夜晚，大霧滿江，孔明把船只頭西尾東，一字排開，擂鼓吶喊。操聞之，命人射箭。后孔明又叫人把船只反過來(lái)，兩面受箭。乘霧未退，撤軍。操懊悔不及。曹操因失箭，心中不平。荀攸獻(xiàn)計(jì)，派蔡和、蔡中詐降。周瑜識(shí)破計(jì)謀后，將計(jì)就計(jì)，由于黃蓋上演苦肉計(jì)（為了讓曹操上當(dāng)，以便火攻曹軍，周瑜決定使用苦肉計(jì)。黃蓋愿行此計(jì)，并在周瑜與將領(lǐng)商議退兵之策時(shí)，故意大唱反調(diào)。于是，周瑜下令將黃蓋打得皮開肉綻，臥床不起。隨后黃蓋詐降曹操，率船火燒曹軍，立下大功。）
第四十七回 闞澤密獻(xiàn)詐降書 龐統(tǒng)巧授連環(huán)計(jì)
主要情節(jié)：闞澤假扮成漁夫，替黃蓋去曹營(yíng)獻(xiàn)降書，差點(diǎn)被殺。幸好蔡和二人來(lái)信說(shuō)其事，曹操信了，才免去殺身之禍?；厝ジ嬷S蓋，后見甘寧，與他二人假意想投降曹操，后蔡又寫信告之曹操。操疑，于是派蔣干去探虛實(shí)。周瑜邊用計(jì)，使蔣干把龐統(tǒng)薦于曹操。操對(duì)他的才華十分欣賞，對(duì)他毫無(wú)戒心。于是，龐統(tǒng)獻(xiàn)計(jì)將船用鎖鏈連接，使船穩(wěn)固，操欣然接受。
第四十八回 宴長(zhǎng)江曹操賦詩(shī)鎖戰(zhàn)船北軍用武
主要情節(jié)：龐統(tǒng)替徐庶出計(jì)，要離開曹操。恰逢西涼謀反，于是徐庶進(jìn)諫，想要帶兵平亂，曹操喜，派三千馬步軍與之同去。后心安了，在長(zhǎng)江設(shè)宴，飲酒賦詩(shī)。
曹操將船用鎖鏈連接起來(lái)，訓(xùn)練水軍，更覺得龐統(tǒng)計(jì)謀不錯(cuò)，于是，次日，派焦觸、張南攻打周瑜。韓當(dāng)、周泰應(yīng)戰(zhàn)勝，后二人又打文聘，又勝。后周瑜見狀，想此地刮西北風(fēng)，大叫一聲，吐血而倒。
第四十九回：宴長(zhǎng)江曹操賦詩(shī) 鎖戰(zhàn)船北軍用武
周瑜沒有火攻的風(fēng)向，焦急而病?？酌髡f(shuō)要為他借東風(fēng)，周瑜高興地筑起了“七星壇”，然后把各路軍馬調(diào)度停當(dāng)，等候東風(fēng)吹起。為了躲避周瑜的加害，東風(fēng)一起，孔明便在趙云的接應(yīng)下回到了夏口，然后布置人馬待時(shí)截?fù)舨懿伲S蓋帶領(lǐng)詐降船只，乘機(jī)放起火來(lái)，火船順風(fēng)而下，曹軍戰(zhàn)船頓時(shí)一片火海，陣營(yíng)打亂。
第五十回：七星壇諸葛祭風(fēng)三江口周瑜縱火
大火借著風(fēng)勢(shì)，一直燒到岸上大營(yíng)，曹軍全面潰敗。曹操在逃命途中，不斷被伏兵截?fù)?，逃到華容道時(shí)已是潰不成軍。在關(guān)羽面前，曹操講起舊情，關(guān)羽不忍動(dòng)手，讓開了道路。到此，赤壁之戰(zhàn)以曹操的全面失敗而告終。
第五十一回：諸葛亮智算華容 關(guān)云長(zhǎng)義釋曹操
曹操退兵后，周瑜急忙率軍來(lái)攻南郡，守將曹仁與周瑜展開大戰(zhàn)，激戰(zhàn)中，周瑜中了毒箭，曹仁敗退后，諸葛亮卻乘機(jī)占領(lǐng)了南郡，荊州等地。周瑜火氣攻心，傷口迸裂。這是孔明一氣周瑜。
第五十二回 諸葛亮智辭魯肅 趙子龍計(jì)取桂陽(yáng)
周瑜見諸葛亮取了荊襄,箭瘡復(fù)發(fā),欲起兵與諸葛亮決戰(zhàn).魯肅勸阻,并自薦去說(shuō)服諸葛亮.諸葛亮說(shuō)要等到公子劉琦百年以后才可以交換荊州。孫權(quán)取合肥不下，周瑜派程普助戰(zhàn)。玄德命劉琦回襄陽(yáng)養(yǎng)病，命關(guān)云長(zhǎng)守荊州，自己用馬良之計(jì)，攻打荊南四郡，諸葛亮設(shè)計(jì)先占了零陵，又派趙云前去攻打桂陽(yáng)郡，趙云計(jì)取桂陽(yáng), 拒娶趙范寡嫂為妻,太守趙范出降.
第五十三回 關(guān)云長(zhǎng)義釋黃漢升 孫仲謀大戰(zhàn)張文遠(yuǎn)
張飛攻取武陵．關(guān)羽攻打長(zhǎng)沙郡，與大將黃忠展開大戰(zhàn)。關(guān)羽不殺馬下黃忠,黃忠次日射關(guān)羽盔纓，報(bào)不殺之恩.因?yàn)槎藢?duì)敵方留情，使得長(zhǎng)沙太守韓玄認(rèn)為黃忠結(jié)連劉備，正要斬殺黃忠，卻被一直對(duì)韓玄不滿的魏延所殺,投降關(guān)公，劉備親往黃忠家探之，黃忠降劉備。
劉琦病亡，云長(zhǎng)守襄陽(yáng)，魯肅來(lái)討荊州。孫權(quán)攻打合淝，守將張遼識(shí)破了孫權(quán)的里應(yīng)外合之計(jì)，導(dǎo)致孫權(quán)大敗，太史慈請(qǐng)求出戰(zhàn)，被張遼打敗，中箭而亡。
第五十四回 吳國(guó)太佛寺看新郎 劉皇叔洞房續(xù)佳偶
魯肅討荊州，孔明許以得西川后歸還。 劉備的甘夫人病死，周瑜將劉備賺至東吳，欲用美人計(jì)困住劉備，吳國(guó)太、喬國(guó)老反對(duì)周瑜美人計(jì)。劉備帶趙云往東吳招親。 趙云用諸葛亮之計(jì)使得周瑜弄假成真，吳國(guó)太于甘露寺見玄德，大中其意。于是接玄德、趙云從館驛搬入府中。劉備得到吳國(guó)太的認(rèn)可，吳國(guó)太將女兒許配給了劉備。
第五十五回 玄德智激孫夫人 孔明二氣周瑜
主要情節(jié)：周瑜設(shè)計(jì)將劉備軟禁在東吳，娛其耳目，喪其心志。趙云用諸葛亮之計(jì)假稱荊州告急，劉備與孫夫人商議，借口到江邊祭祖，瞞著孫權(quán)離開南徐。孫權(quán)、周瑜分別派兵攔截，但都被孫夫人喝退。諸葛亮在江邊接應(yīng)劉備上船，令軍士高聲羞辱周瑜，周瑜氣得箭瘡復(fù)發(fā)，昏倒在船上。這是孔明二氣周瑜。
第五十六回 曹操大宴銅雀臺(tái) 孔明三氣周瑜
主要情節(jié)：曹操大宴銅雀臺(tái)，武將以紅錦戰(zhàn)袍作為獎(jiǎng)賞比賽射箭，文官進(jìn)佳章以記盛事。孫權(quán)派華歆前往許都，意欲挑起曹劉兩家的爭(zhēng)端，曹操將計(jì)就計(jì)，進(jìn)一步加深了孫劉兩家的恩怨。魯肅再次前往索荊州，又中計(jì)，周瑜大怒，舊疾復(fù)發(fā)，孔明三氣周瑜。
第五十七回 柴桑口臥龍吊喪 耒陽(yáng)縣鳳雛理事
主要情節(jié)：周瑜病逝，孫權(quán)心痛不已，遂令魯肅代替周瑜之職。諸葛亮到江東吊孝，歸途見龐統(tǒng)。魯肅曾經(jīng)向?qū)O權(quán)推薦過龐統(tǒng)，龐統(tǒng)因?yàn)槊矏翰槐粚O權(quán)重視，就接受諸葛亮的建議投靠劉備，劉備也看不上龐統(tǒng)，僅僅任命龐統(tǒng)為耒陽(yáng)縣令。龐統(tǒng)在耒陽(yáng)縣理事，表現(xiàn)出出奇的才能，劉備方才悔悟。
曹操派人招降西涼州的馬騰，想讓馬騰南下征討孫權(quán)。馬騰與黃奎密謀除掉曹操，事情敗露，曹操派大軍包圍馬騰西涼軍馬，經(jīng)過激戰(zhàn)，馬騰的兒子馬鐵被亂箭射死，馬騰與另一個(gè)兒子馬休重傷被俘，隨后被綁至曹操面前。馬騰罵不絕口，與馬休、黃奎一同遇害。
第五十八回 馬孟起興兵雪恨 曹阿瞞割須棄袍
1.劉備與馬超聯(lián)合抵曹操
操起兵三十萬(wàn)，徑下江南。權(quán)使魯肅取備，孔明叫備作書于馬騰之子馬超，令興兵入關(guān)，操不敢下江南。馬岱回西涼告馬超以叔父馬騰等被曹操所殺之事，又接劉備書信，教其入關(guān)，便與西涼太守韓遂及馬岱，龐德等計(jì)奪長(zhǎng)安，直抵潼關(guān)。
2. 曹操割須棄袍
潼關(guān)一戰(zhàn)，曹操大敗，又脫紅袍，又割髯，又扯旗角包頸，幾乎喪命。操欲渡河遏馬超之后，超趕操下船，許褚和渭南縣令丁斐救操脫險(xiǎn)。
第五十九回 許褚裸衣斗馬超 曹操抹書間韓遂
1.馬超許諸交戰(zhàn)
操筑土城以拒馬超。馬超與許褚交戰(zhàn)，許褚赤膊上陣，臂中兩箭。
2. 操挑撥馬超、韓遂
韓遂派楊秋與操講和。操使反間計(jì)，與韓遂在陣前交談，馬超懷疑韓遂。操改抹給韓遂的書信，超愈生疑，超于陣前殺遂不成被操軍圍困，龐德、馬岱救出，望隴西臨洮而逃。操回許都。漢中漢寧太守張魯欲伐西川，劉璋派張松為使赴許都說(shuō)操伐魯，以解西川之危。
第六十回 張永年反難楊修 龐士元議取西蜀
1. 張松為劉備內(nèi)應(yīng)取西川
曹操慢待張松，張松被亂棒打出。劉備敬待張松，張松以西川圖相送，愿為內(nèi)應(yīng)，共取西川。
2.龐統(tǒng)說(shuō)服劉備進(jìn)蜀，劉璋迎接
張松與友法正、孟達(dá)約備取川，劉備不忍取同宗基業(yè)。經(jīng)龐統(tǒng)說(shuō)服，命孔明、云長(zhǎng)守荊州，自己與龐統(tǒng)領(lǐng)兵西行。劉璋不聽部下勸諫，迎玄德于涪城。
第六十一回 趙云截江奪阿斗 孫權(quán)遺書退老瞞
魏延舞劍欲殺璋，璋手下人對(duì)舞，備璋止之。孫夫人帶七歲阿斗回吳，趙云截江奪阿斗歸。孫權(quán)遷居秣陵，治建業(yè)，筑石頭城，又筑濡須塢，以防曹操。操尊魏公，加九錫，賜荀彧死。操、權(quán)交戰(zhàn)濡須，操敗；又戰(zhàn)，不勝。得孫權(quán)書，乃退。孫權(quán)欲乘劉備出征西川的時(shí)候奪回荊州,用張昭之計(jì),謊稱吳國(guó)太病重,要見女兒和外孫,想把妹妹和劉備唯一的血脈阿斗騙回江東.一為保親妹妹安全,二為要挾劉備歸還荊州!孫尚香不知是計(jì),帶阿斗回江東,巧被趙云知道,騎馬追之,至江邊借一魚夫小船,孤身一人搖漿追之!追上后.殺退東吳數(shù)人,奪回阿斗,背靠江水情況危機(jī),所幸張飛趕來(lái),帶回阿斗,孫尚香孤身回江東,再未見到劉備,后火燒連營(yíng),聞劉備死,自殺!孫權(quán)想要奪回荊州，準(zhǔn)備用兵截川口，斷劉備歸路，重占荊州。為保己作為劉備夫人的妹妹的安全，派周善前往接阿斗和其妹，騙說(shuō)吳國(guó)太病危。卻被趙云發(fā)現(xiàn)，周善見狀開船。趙云死命追趕到船上奪回阿斗，與張飛回歸荊州。
第六十二回 取涪關(guān)楊高授首 攻雒城黃魏爭(zhēng)功
劉備為劉璋抵御張魯，劉璋以弱兵少糧給備，備怒。張松通劉備事露，全家被劉璋所斬。玄德與龐統(tǒng)回涪城。斬楊懷、高沛，得涪關(guān)。
黃忠、魏延爭(zhēng)破冷苞、鄧賢之寨。魏延被圍、黃忠救出；魏延設(shè)埋伏，活捉冷苞。玄德不殺降卒，來(lái)去自由，歡聲動(dòng)地。備放冷苞，冷苞欲助劉璋子決涪水淹備兵，保雒城。
第六十三回 諸葛亮痛器龐統(tǒng) 張翼德義釋嚴(yán)顏
玄德防決水，斬冷苞。龐統(tǒng)不聽孔明勸告，不思回軍，催備進(jìn)兵。統(tǒng)至落鳳坡，被劉璋部將張任伏兵亂箭射死。玄備哭祭龐統(tǒng)，派關(guān)平請(qǐng)孔明，孔明囑關(guān)公“北拒曹操，東和孫權(quán)”。張飛使真假?gòu)堬w計(jì)活捉嚴(yán)顏，以禮待之。張飛率軍入川，遇巴郡嚴(yán)顏負(fù)隅頑抗，張飛罵城多日，嚴(yán)顏只不出站，張飛使計(jì)，假意繞小道，嚴(yán)顏中計(jì)出兵襲擊，張飛從后殺來(lái)，生擒嚴(yán)顏，并要?dú)⑺?，?yán)顏面無(wú)懼色，張非贊嘆，親解起縛，嚴(yán)顏感動(dòng)，愿投降，并獻(xiàn)入川之計(jì)。
第六十四回 孔明定計(jì)捉張任 楊阜借兵破馬超
孔明從降將口中了解到雒城中情況，決計(jì)先捉張任，再取雒城。次日，孔明親自前去誘敵，在金雁橋與張任對(duì)陣，張任果然中計(jì)。被張飛活捉。劉備欲使其降，張任誓死不從?？酌飨铝顢貜埲?，葬于金雁橋下。馬超取翼城，楊阜假降，告假前往歷城，借姜敘之兵欲攻馬超。在內(nèi)外接應(yīng)之下，馬超兵退維谷，又逢夏侯淵率大軍攻來(lái)，大敗而走，投奔張魯。
第六十五回 馬超大戰(zhàn)葭萌關(guān) 劉備自領(lǐng)益州牧
馬超引兵攻葭萌關(guān)，孔明激張飛，使其去守關(guān)。張飛殺退了馬岱，在關(guān)下與馬超對(duì)陣，兩人大戰(zhàn)幾百回合，不分勝負(fù)。孔明決計(jì)用計(jì)取馬超。劉備攻蜀，劉璋請(qǐng)張魯相助。張飛與張魯手下的馬超、馬岱交鋒數(shù)日未分高下?？酌魅胧瘢糜?jì)挑撥馬超與張魯?shù)年P(guān)系，使馬超處于進(jìn)退兩難的境地，益州降將李恢向孔明自薦，前往說(shuō)服馬超歸順劉備，并領(lǐng)兵逼迫劉璋開城門投降。劉備自領(lǐng)益州牧，對(duì)旗下眾將論功行賞。
第六十六回 關(guān)云長(zhǎng)單刀赴會(huì)伏皇后為國(guó)捐生
孫權(quán)想要回荊州，于是魯肅獻(xiàn)計(jì)請(qǐng)關(guān)羽赴宴，并在庭后伏刀斧手五十人。關(guān)羽只帶十余人，架著小船而來(lái)，并譴五百人在后埋伏。關(guān)羽進(jìn)入魯肅帳中，推說(shuō)不談國(guó)事。后佯醉一手持大刀，一手拉著魯肅，刀斧手怕傷到魯肅，不竿敢靠近。兩人來(lái)到江邊，關(guān)羽揚(yáng)長(zhǎng)而去。曹操欲尊為“魏王”，因荀攸之死而作罷。帝后聞之懼怕，便讓穆順藏書于發(fā)中帶出給伏后之父伏完。在回程中，穆順被曹操攔下，搜出了伏完書。伏氏一家皆被斬。帝被迫立曹貴人為后。
第六十七回 曹操平定漢中地 張遼威震逍遙津
操派兵抄追殺曹兵的楊昂、楊任之后，勝得陽(yáng)平關(guān)，又得南鄭。操計(jì)收龐德又得東川。西川人聞操至，皆懼，孔明以書與孫權(quán)，交割荊州三郡，教權(quán)領(lǐng)兵攻打合肥，操提兵殺奔濡須塢來(lái)。
第六十八回 甘寧百騎劫魏營(yíng) 左慈擲杯戲曹操
凌統(tǒng)奉權(quán)命欲敗操銳氣，與張遼斗不分勝負(fù)。孫權(quán)部將甘寧帶一百人夜至操中軍左沖右突，不折一人而回，權(quán)深贊之。甘寧射中樂進(jìn)面門，救出凌統(tǒng)，凌統(tǒng)與甘寧結(jié)為生死之交。二處交兵，權(quán)傷亡甚大；雙方講和罷兵。崔琰因阻操為魏王而死。操?gòu)馁Z詡計(jì)，立長(zhǎng)子曹丕為王世子。操于鄴郡筑魏王宮。左慈以妖術(shù)戲曹操。
第六十九回 卜周易管輅知機(jī) 討漢賊五臣喪命
管輅為曹操卜，皆靈驗(yàn)。耿紀(jì)、韋蛸、金韋、太醫(yī)吉平之子趁許都正月十五慶賞元宵佳節(jié)之際欲討曹操，不成皆亡。 曹洪，張合領(lǐng)兵到漢中，初戰(zhàn)告勝。
第七十回 猛張飛智取瓦口隘 老黃忠計(jì)奪天蕩山
劉備派張飛兵犯漢中，張飛與張郃在瓦口關(guān)展開大戰(zhàn)，連連取勝。黃忠和嚴(yán)顏兩員老將主動(dòng)請(qǐng)命，前往葭萌關(guān)助戰(zhàn)，一舉奪下了天蕩山。于是孔明建議劉備乘機(jī)奪取漢中。
第七十一回 對(duì)山黃忠逸待勞 據(jù)漢水趙云寡勝眾
曹操親自率軍四十萬(wàn)來(lái)到漢中督戰(zhàn)。黃忠采用法正的計(jì)策以逸待勞，斬殺了曹軍名將夏侯淵。黃忠和趙云兵進(jìn)漢水，操兵又連敗數(shù)陣。在漢水岸邊，趙云單槍匹馬，擊退了曹操的大軍，重現(xiàn)長(zhǎng)坂坡的風(fēng)范。
第七十二回 諸葛亮智取漢中 曹阿瞞兵退斜谷
針對(duì)曹操的為人多疑，孔明采取疑兵之計(jì)，接連挫敗曹操。曹操只得退兵斜谷，三軍士氣消失殆盡。主簿楊修為人放曠，多次觸犯曹操的忌諱，被曹操以惑亂軍心的罪名斬了。屯兵多日，毫無(wú)戰(zhàn)績(jī)，曹操?zèng)Q定退兵。
第七十三回 玄德進(jìn)位漢中王云長(zhǎng)攻拔襄陽(yáng)郡
主要情節(jié)：劉備被眾人說(shuō)動(dòng)，自立為漢中王，并立子劉禪為王世子，許靖為太傅，諸葛亮為軍師，關(guān)羽、張飛、趙云、馬超、黃忠為五虎大將，魏延為漢中太守。曹操聽后大怒，派人前往東吳，說(shuō)服孫權(quán)聯(lián)合抗蜀。諸葛謹(jǐn)向關(guān)羽提孫權(quán)之子與關(guān)羽之女婚事遭拒絕，東吳聯(lián)合魏攻蜀。云長(zhǎng)被任命為前將軍，砍了夏候存，其子關(guān)平斬了翟元。曹仁退守攀城，后失襄陽(yáng)。曹操慌忙之極，打算派人解攀城之圍，于禁帶兵前往。
第七十四回 龐令明抬櫬決死戰(zhàn)關(guān)云長(zhǎng)放水淹七軍
主要情節(jié)：曹操作派于禁赴攀城前往救援，龐德自薦做先鋒。但曹操部下認(rèn)為龐德舊主在蜀，其兄又在西川為官，應(yīng)換一人去。曹操與龐德談完，對(duì)其深信不疑。龐德讓人制了一個(gè)棺材，并宣稱要與關(guān)羽決一死戰(zhàn)。關(guān)羽與龐德大戰(zhàn)，未分勝負(fù)，還中了龐德一箭。于禁怕關(guān)羽搶他風(fēng)頭，命龐德回。后于禁不聽屬下建議，不轉(zhuǎn)移兵力。關(guān)羽趁襄江水漲，乘戰(zhàn)船從高就下，七軍亂竄，隨波逐浪者不計(jì)其數(shù)。七軍紛紛投降，龐德以一敵十，后引頸受刑。
關(guān)公攻攀城，被曹軍射中右臂。
第七十五回 關(guān)云長(zhǎng)刮骨療毒 呂子明白衣渡江
主要情節(jié)：關(guān)羽中毒箭后，華佗自行前往為關(guān)羽刮骨療傷。佗用刀刮骨，悉悉有聲，眾人皆掩面失色，關(guān)羽卻仍談笑風(fēng)生，華佗十分敬佩。曹操一面任徐晃為大將，一面往東吳求和。孫權(quán)與陸遜、呂蒙密謀。孫權(quán)拿陸遜代替呂蒙的位子，陸遜寫信巴結(jié)關(guān)羽，關(guān)羽放松警惕。在呂蒙等要途經(jīng)的路上調(diào)離了許多精兵。呂蒙等扮作商人，將精兵藏于船下，騙過軍官，順利進(jìn)荊州。并派虞翻說(shuō)服傅士仁歸吳，后傅士仁又同意招降糜芳。
第七十六回 徐公明大戰(zhàn)沔水 關(guān)云長(zhǎng)敗走麥城
主要故事：1.徐公明大戰(zhàn)沔水
東吳要和曹操聯(lián)合夾攻關(guān)云長(zhǎng)。曹操先派人將書信射入樊城以寬軍心，并且讓關(guān)公知道東吳將要襲擊荊州，而后徐晃循沔水去奪郾城。徐晃放火燒山寨讓關(guān)公中計(jì)。最后徐晃不顧先前與關(guān)公的情誼，執(zhí)意要取關(guān)公首級(jí)。關(guān)公聞知糜芳，博士仁投降東吳，氣得吐血。
2.關(guān)云長(zhǎng)敗走麥城
關(guān)羽在進(jìn)攻樊城時(shí)中毒箭，孫權(quán)乘機(jī)襲取荊州。曹操派徐晃與關(guān)羽大戰(zhàn)于沔水，接連打敗關(guān)平。關(guān)羽聽說(shuō)荊州有失，急向荊州退兵，遭吳兵伏擊，兵力銳減，只得帶殘軍駐扎麥城，差廖化去上庸求救，但上庸守將記恨關(guān)羽，袖手旁觀，廖化只得往漢中求援。
第七十七回 玉泉山關(guān)公顯圣 洛陽(yáng)城曹操感神
主要故事1.玉泉山關(guān)公顯圣
關(guān)羽敗走麥城，差廖化前往求援?？稍t遲不至，關(guān)羽并關(guān)平率殘軍突出麥城，半路被吳軍伏兵所擒，父子二人雙雙遇害，麥城亦易主東吳。卻說(shuō)關(guān)羽一縷殘魂飄到玉泉山，得山中高僧普凈指點(diǎn)，皈依佛教，往往于玉泉山顯圣護(hù)民。
2.洛陽(yáng)城曹操感神
孫權(quán)害了關(guān)羽，宴請(qǐng)諸將，不料席中關(guān)羽附體呂蒙，大罵孫權(quán)，呂蒙亦七竅流血而死。孫權(quán)懼劉備興兵報(bào)復(fù)，遂將關(guān)羽首級(jí)獻(xiàn)于曹操，向其求援。曹操調(diào)笑關(guān)羽，不料關(guān)羽首級(jí)口開目動(dòng)，須發(fā)皆張。曹操大驚，昏倒于地。
第七十八回 治風(fēng)疾神醫(yī)身死，傳遺命奸雄數(shù)終
主要故事：1.治風(fēng)疾神醫(yī)身死
曹操被關(guān)羽首級(jí)所驚后，夜不能寐，欲建新殿。曹操親自拔劍砍一株大梨樹作梁，夜間梨樹之神前來(lái)問罪。曹操驚醒，頭痛難忍，差人請(qǐng)華佗為其醫(yī)治。華佗提議開顱治療，曹操疑心他要加害自己，命人將華佗拿入大牢。次日，神醫(yī)身死獄中。
2.傳遺命奸雄數(shù)終
卻說(shuō)曹操害死華佗后，風(fēng)疾愈加難纏，頭痛愈加劇烈，自知大限將至，遂招來(lái)屬下將領(lǐng)謀士，以囑咐后事。曹操立長(zhǎng)子曹丕為王，并分賜諸位侍妾，建立疑冢七十二處。后事已畢，曹操氣絕而死，享年六十六歲。
第七十九回 兄逼弟曹植賦詩(shī) 侄陷叔劉封伏法
主要情節(jié)曹丕繼魏王位，唯恐兄弟們爭(zhēng)奪王位，便蓄意加害。逼曹彰交出軍隊(duì)，以不來(lái)奔喪的理由抓捕曹植、曹熊。曹熊自縊身死。曹母要曹丕放過曹植。華歆力勸除掉曹植。曹植才智過人，曹丕威逼曹植七步成詩(shī)。曹植應(yīng)聲作詩(shī)，曹丕聽后，潸然淚下，貶曹植為安鄉(xiāng)侯。劉備怪罪劉封、孟達(dá)不救關(guān)羽，便調(diào)開再處理，馬超發(fā)現(xiàn)彭羕告密，劉備賜死彭羕。孟達(dá)畏罪降曹丕，并欲說(shuō)降劉封。劉封大怒，與之死戰(zhàn)，敗歸成都，被劉備斬殺。
第八十回 曹丕廢帝篡炎劉 漢王正位續(xù)大統(tǒng)
主要情節(jié)：群臣威逼漢獻(xiàn)帝退位于曹丕，曹丕假意推脫，漢獻(xiàn)帝退位于曹丕。曹丕即位，定國(guó)號(hào)為大魏，追封曹操為太祖武皇帝，封漢獻(xiàn)帝為山陽(yáng)公，令漢獻(xiàn)帝即日離開京城，不宣召不得入朝。后曹丕從許昌遷都洛陽(yáng)。劉備在蜀中聽說(shuō)曹丕自立為帝，憂心成疾，不理政務(wù)?？酌髟O(shè)計(jì)使劉備稱帝，改年號(hào)為彰武元年。劉備稱帝后拜諸葛亮為丞相。劉備欲起傾國(guó)之兵伐吳，趙云諫曰不可。
第八十一回 急兄仇張飛遇害 雪弟恨先主興兵
主要情節(jié)：劉備稱帝后便要興兵攻吳，報(bào)關(guān)羽被害之仇。趙云勸其以天下為重不要出兵，劉備不聽。諸葛亮率百官苦苦相勸，劉備方有所動(dòng)搖。這時(shí)張飛從閬中趕來(lái)，哭著要?jiǎng)錇殛P(guān)羽報(bào)仇。于是劉備再拒秦宓苦諫，令諸葛亮輔太子守西川，發(fā)兵七十五萬(wàn)伐吳。張飛急兇仇遇害。劉備葬過張飛，屯于白帝城督戰(zhàn)。吳班為先鋒，關(guān)興、張苞護(hù)駕。孫權(quán)派人往說(shuō)劉備，望重結(jié)吳蜀聯(lián)盟，共同對(duì)付曹丕，劉備不允。
第八十二回 孫權(quán)降魏受九錫 先主征吳賞六軍
1. 孫權(quán)降魏受九錫
劉備為報(bào)關(guān)、張之仇，不聽眾臣勸諫率兵攻打東吳。孫權(quán)派諸葛瑾?jiǎng)駝淞T征遭拒。孫權(quán)采納中大夫趙咨的建議，派他見魏帝丕，丕欲坐觀虎斗，封孫權(quán)為吳王，加九錫。
2. 先主征吳賞六軍
孫權(quán)派孫桓、朱然帶兵抗蜀。吳班飛奏劉備，關(guān)興、張苞自告奮勇前去討賊，劉備許之。關(guān)興、張苞斬了孫桓許多將士，孫桓軍大敗。孫桓派人回吳求救。吳班等人商議后，派小卒詐降。是夜，兵分三路夜襲孫桓寨，關(guān)、張伏擊援兵，吳軍大敗，孫桓引敗軍逃往彝陵。劉備大喜，大賞三軍，從巫峽建平起，直接彝陵界口，七百余里結(jié)連四十余寨。
第八十三回 戰(zhàn)虎亭先主得仇人 奪江口書生拜大將
1. 黃忠之死 黃忠隨劉備伐吳，聞劉備言老將無(wú)用，心中不服，私自領(lǐng)兵出戰(zhàn)。劉備立即派關(guān)興、張苞前往相助。黃忠奮力惡戰(zhàn)，斬吳將史跡，全勝而回。關(guān)興、張苞等人勸他回營(yíng)，黃忠不從。次日，黃忠中吳軍埋伏，肩部中箭，幸得關(guān)興、張苞引軍救出，送回御前營(yíng)中，劉備親自來(lái)看視。是夜，黃忠殞于御營(yíng)，劉備哀傷不已。
2. 劉備得仇人 黃忠死后，劉備引軍至虎亭，大會(huì)諸將。蜀軍勢(shì)如破竹，遂得虎亭。關(guān)興殺入?yún)顷嚕龀鹑伺髓?，驟馬追入山中，尋覓不見反而迷路了。關(guān)興投宿一老人莊上，見中堂關(guān)公神像，大拜而哭。后潘璋亦來(lái)投宿，關(guān)公顯圣，關(guān)興將潘璋斬于地下，奪回青龍偃月刀，騎馬望本營(yíng)而去。途中遇馬忠，關(guān)興身單勢(shì)弱，幸而張苞引軍趕到。二人退回虎亭，見劉備，獻(xiàn)首級(jí)。糜芳、博士仁見軍心變動(dòng)，殺了馬忠降吳。劉備于關(guān)公靈前剮之。
3. 陸遜拜大將 蜀軍聲威大震，江南之人盡皆膽寒。孫權(quán)心怯，擒范疆、張達(dá)二人，并張飛首級(jí)，遣使送還求和。張苞自仗利刀，將范疆、張達(dá)凌遲祭父。劉備不顧馬良等人勸諫，拒絕講和。孫權(quán)筑臺(tái)拜陸遜為大都督，出兵抗蜀。因陸遜為乃一書生，眾皆不服。遜令諸將堅(jiān)守勿戰(zhàn)，先主求戰(zhàn)不得，移寨于山林樹木間避暑。為防吳兵驟至，劉備引兵伏于山谷之中。
第八十四回 陸遜營(yíng)燒七百里 孔明巧布八陣圖
兩軍對(duì)峙許久?？酌鞯弥?jiǎng)鋵⒋筌妸A江傍林下寨，命馬良速叫劉備改屯諸營(yíng)，但已為時(shí)晚矣。陸遜見蜀軍遷至陸地且營(yíng)寨緊挨，先使淳于丹探險(xiǎn)明蜀兵虛實(shí)，夜里借東南風(fēng)，派每個(gè)士兵帶一束茅草，順風(fēng)放火，蜀軍大敗。劉備倉(cāng)皇而逃，幸得趙云接著，救回白帝城。陸遜乘勝追擊，至魚腹浦被孔明所布八陣圖困住，幸得黃承彥引路出陣，陸遜贊嘆孔明真臥龍也，陸遜懼魏裘吳，隨后退兵。（孫夫人誤聽訛傳，以為劉備死于軍中，遂投江而死。）
第八十五回 劉先主遺詔托孤兒 諸葛亮安居平五路
主要情節(jié)：魏主劉備出三路兵伐吳，皆被擊敗。先主把白帝城館驛改為永安宮，染病不起，托孤于孔明?？酌饔趧渌篮罅⒍U為帝。曹丕趁劉備亡用五路大兵夾攻之。后主親往相府請(qǐng)孔明理事，孔明言四路兵皆已退，唯余吳一路，又奏明后主，派鄧芝往結(jié)東吳，消除舊怨，共拒操魏。
第八十六回 難張溫秦宓逞天辯 破曹丕徐盛用火攻
主要情節(jié)：鄧芝不懼油煎往說(shuō)吳主決意與蜀通好，吳主派張溫同鄧芝赴蜀。張溫至蜀甚傲，秦宓席間為難他，張溫不能對(duì)答，孔明以善言解之，又令鄧芝與張溫同去吳答禮吳蜀通好。曹丕親自伐吳，大敗而回。
第八十七回 征南寇丞相大興師 抗天兵蠻王初受執(zhí)
主要情節(jié)：孔明不顧勸阻，堅(jiān)意南征?？酌飨仁狗撮g計(jì)，破三路蠻兵。馬謖建議孔明攻心為上，攻城為下?？酌髋晌貉?、趙云深入蠻地，戰(zhàn)敗孟獲三洞元帥，孟獲親自出戰(zhàn)。被魏延活捉，孔明盡釋其將士，待來(lái)日再?zèng)Q雌雄。
第八十八回 渡瀘水再縛番王 識(shí)詐降三擒孟獲
孟獲被放回后，深溝高壘，堅(jiān)守不戰(zhàn)。馬岱的士兵因渡河中毒，后知夜間水冷毒散方能堵。孟派董佘那出戰(zhàn)，戰(zhàn)敗，便怒打懂。懂懷恨在心，便趁孟酒醉將其綁了見孔明?？酌鲗⑺帕?。孟又叫其弟詐降，孔明將計(jì)就計(jì)設(shè)下埋伏，孟果然中計(jì)，逃跑中被馬所擒?？酌饕娖洳环址帕怂?/p>
第八十九回 武鄉(xiāng)侯四番用計(jì) 南蠻王五次遭擒
孔明在西耳河畔下寨。等蠻兵威勢(shì)漸退，便出奇兵大敗孟。孟有被孔明設(shè)的陷阱所擒?？酌魉目v之。孟投靠朵思大王，以劇毒死泉敗孔明。孟兄孟節(jié)為感謝不殺之恩為蜀兵解毒。楊峰為報(bào)恩將孟綁了見孔明，孔明五縱之。
第九十回 驅(qū)巨善六破蠻兵 燒藤甲七擒孟獲
孔明揮軍南進(jìn)，蜀軍得三江城。孟之妻祝融出戰(zhàn)，捉了數(shù)名蜀將。次日，孔明用計(jì)捉了祝融，換回諸將?？酌髯鼍瞢F大破蠻兵。孟詐降再被抓?？酌髁v之。孟找來(lái)烏戈國(guó)的藤甲軍?？酌髡T其至盤蛇谷，用油車火藥盡燒之。至此孟終心服，孔明封其為王，南方平定。
第九十一回 祭滬水漢相班師 伐中原武侯上表
孔明祭瀘水入師回成都。曹丕崩，曹睿立。司馬懿被封為驃騎大將軍，提督雍、涼等處兵馬?？酌鞲鶕?jù)參軍馬謖建議使反間計(jì)，曹睿把司馬懿削職回鄉(xiāng)。孔明上表伐魏，譙周諫阻不聽。曹睿封夏侯淵之子夏侯楙為大都督，司徒王朗諫勸不聽。楙率兵二十余萬(wàn)，星夜到長(zhǎng)安。
第九十二回 趙子龍力斬五將 諸葛亮智取三城
孔明不用魏延長(zhǎng)驅(qū)直入之計(jì)，從隴右取平坦大路，依法進(jìn)兵，兩軍在西涼大戰(zhàn)。趙云已是七旬老將，不減當(dāng)年之勇，殺死韓德父子五人，但楙又出兵，趙云、鄧芝中計(jì)，被困山中，幸得張苞，關(guān)興所救，大敗魏軍，夏侯楙退入南安郡。而后，趙云等人三面圍攻，連日攻城不下?？酌鞅鴩习玻_出安定守軍，智取安定，南安，活捉了夏侯楙。
第九十三回 姜伯約歸降孔明 武鄉(xiāng)侯罵死王朗
天水太守馬遵部下姜維，破孔明計(jì)并使趙云中計(jì)?？酌髟O(shè)計(jì)得姜維、得天水、上圭、冀成，前山祁山，兵臨渭水。曹睿命曹真為大都督，與蜀軍戰(zhàn)。軍師王朗被孔明罵死陣前，曹真郭淮亦被殺敗。
主要情節(jié)：第九十四回 諸葛亮乘雪破羌兵 司馬懿克日擒孟達(dá)
郭淮與曹真商議，寫信向羌人求救，西羌與魏國(guó)有來(lái)往，遂起兵，逼進(jìn)西平關(guān)。守關(guān)蜀將急報(bào)孔明?？酌髋申P(guān)興，張苞領(lǐng)兵，兼以馬岱引導(dǎo)。羌人會(huì)用“鐵車兵”，關(guān)興幾人無(wú)破敵之策，羌將急追關(guān)興，危急時(shí)刻關(guān)公顯圣，救了他，又引張苞來(lái)救?？酌饔H自帶兵來(lái)攻。適逢雪天，孔明誘敵掉入坑塹，鐵車滑不能止，羌兵自相踐踏，羌主歸附孔明。曹真上表魏主，請(qǐng)求援助。太傅鐘繇保舉司馬懿，司馬懿出師就立戰(zhàn)功。原來(lái)孟達(dá)因魏將排擠，又要回到蜀國(guó)，幫助孔明討伐。因重新重用司馬懿孔明就修書令其小心。但孟達(dá)輕敵，大意而被懿奇兵突襲，被殺。懿遂領(lǐng)兵來(lái)戰(zhàn)孔明。
第九十五回 馬謖拒諫失街亭 武侯彈琴退仲達(dá)
懿出關(guān)下寨，與張郃在帳下商議對(duì)策。懿與孔明彼此都能料其計(jì)，知道街亭乃咽喉之地，蜀軍勝敗皆系于此?？酌髋神R謖，王平前去看守并再三叮嚀。但馬謖空讀兵書，不聽王平之諫，屯兵山上，被懿重重包圍。好在孔明先前派魏延，高翔接應(yīng)，馬謖得脫，街亭被攻下。因此孔明只得謀劃如何回漢中。吩咐諸將準(zhǔn)備，只剩一些文官及二十五百軍守城，懿十五萬(wàn)大軍來(lái)臨。孔明一生謹(jǐn)慎，此次不得已用險(xiǎn)。城樓上，讓士兵扮作百姓，灑掃街道，魏兵疑惑?？酌鞣傧悴偾?，神態(tài)自若。懿不敢攻城，引兵而退。老將趙云退而亦有妙計(jì)，不傷一兵一卒?？酌髦笓]兵馬盡回漢中，懿悔之晚矣。懿回見魏主，又要引兵收川。
第九十六回 孔明揮淚斬馬謖 周魴斷發(fā)賺曹休
曹睿聽從孫資之策，積蓄力量，再圖南征?？酌骰氐綕h中，清點(diǎn)軍士，心中甚憂。唯有趙云撤兵不曾損失，孔明深深慨嘆，欽佩他。街亭之失，罪在馬謖?？酌麟m與他情誼深厚，但軍法不能改。孔明揮淚斬馬謖，上書自貶。費(fèi)依本想諂媚孔明，但孔明不掩飾自己的罪，光明正大并無(wú)怨言?？酌髟跐h中休養(yǎng)生息，惜軍愛民，準(zhǔn)備再戰(zhàn)。魏主探得蜀國(guó)消息又要收川，但懿只派郝昭鎮(zhèn)守陳倉(cāng)道口，防御。聽聞東吳周魴秘密遣人送書曹休，要以郡歸降，共破東吳。懿信以為真，未能識(shí)破他的計(jì)謀。周魴割斷頭發(fā)，騙了曹休。賈逵雖然力諫曹休，但終不被用。陸遜領(lǐng)兵大戰(zhàn)曹軍，賈逵從小路救下曹休。曹軍大敗，孫權(quán)致信西蜀，讓孔明再圖伐魏。
第一百回 漢兵截寨破曹真 武侯斗陣辱仲達(dá)
主要情節(jié)：孔明四出祁山。曹真見蜀兵不追，便將埋伏的人馬撤回。司馬懿說(shuō)蜀軍將從兩谷出兵奪祁山，曹真不信。魏延，陳式不聽諸葛亮的命令，領(lǐng)兵出箕谷，被司馬懿的伏兵殺得只剩下幾百人馬。曹真連續(xù)七日未見蜀軍出現(xiàn)，放松了警惕，被蜀軍截寨，司馬懿救了曹真?？酌鲾仃愂搅粝挛貉印２苷尜€輸了臥病不起。諸葛亮作書給曹真，曹真見書疾病加重，不治而亡。曹睿催司馬懿出戰(zhàn)，孔明與司馬懿斗陣，大敗魏軍。劉禪中司馬懿反間計(jì)，招孔明回成都?？酌髟鲈顪p兵而退，魏軍不敢追。
第一百零一回 出隴上諸葛汝神 奔劍閣張郃中計(jì)
主要情節(jié)：諸葛亮回成都追殺散布流言的宦官，孔明復(fù)回漢中，從楊儀計(jì)，分兩路軍兵，輪流伐魏。諸葛亮至祁山，糧米不到，汝神盡割隴上之麥，送赴鹵城打曬。郭淮獻(xiàn)計(jì)攻鹵城，被諸葛亮伏兵打?。换从肢I(xiàn)計(jì)調(diào)雍，涼諸郡人馬，自己奇襲劍閣，想要截蜀兵歸路，也被蜀軍擊敗。永安李延書至，言東吳連魏伐蜀。諸葛亮擔(dān)心東川安全，立即撤軍。張郃立功心切，領(lǐng)兵追趕，中諸葛亮的誘敵之計(jì)，急追到木門道上，忽然火光沖天，大石滾滾而下，斷了退路。兩邊山上萬(wàn)弩齊發(fā)，兵馬全部被射死。后主貶李嚴(yán)為庶人。諸葛亮養(yǎng)軍三年，不顧勸阻又要伐魏。
第一百零二回 司馬懿占北原渭橋 諸葛亮造木牛流馬
主要情節(jié)：諸葛亮不聽譙周勸諫，興三十萬(wàn)兵，以姜維，魏延為先鋒，分五路六出祁山伐魏。關(guān)興病亡。諸葛亮佯攻北原，暗取渭濱，司馬懿識(shí)破而用兵，蜀兵大敗。諸葛亮收拾殘兵，心中非常煩悶。這時(shí)費(fèi)祎從成都來(lái)，諸葛亮卿他去東吳送信，孫權(quán)出兵伐魏。孫權(quán)起兵三十萬(wàn)，分三路攻魏國(guó)。司馬懿派鄭文詐降諸葛亮，被識(shí)破，截寨大敗，秦朗陣亡。魏兵不敢出戰(zhàn)。
第一百零三回 上方谷司馬受困 五丈原諸葛禳星
主要情節(jié)：孔明令蜀軍與魏民雜交種田，以長(zhǎng)遠(yuǎn)之計(jì)。1諸葛亮令馬岱詐敗，并事先在上方谷設(shè)下埋伏2司馬懿認(rèn)為蜀軍的糧草均在谷中，進(jìn)入谷口3司馬懿遭魏延馬岱大火伏擊，被困4天降大雨，司馬懿逃跑，曹睿派辛毗令司馬懿堅(jiān)守不出5
第一百零四回 隕大星漢丞相歸天 見木像魏都督喪膽
主要情節(jié)：孔明憂慮成疾，一日見主星幽暗，料死期將至。1于是點(diǎn)了長(zhǎng)明燈，不想被魏延誤打滅2諸葛亮對(duì)楊儀，姜維，馬岱交代后事3孔明坐著小車?yán)@寨而行，回寨后，奄奄一息4李福受劉禪之命前來(lái)探視，并問他百年之后誰(shuí)可繼任，孔明說(shuō)了蔣琬，費(fèi)祎之后，以斃已。5
第一百零五回 武侯預(yù)伏錦囊計(jì) 魏主拆取承露盤
主要情節(jié)：魏延與馬岱謀反，魏延燒斷棧道，屯兵南谷，把住隘口，自以為得計(jì)1何平與魏延叫戰(zhàn)，他對(duì)魏延軍隊(duì)說(shuō)：“今不可助反賊，宜各回家鄉(xiāng)，聽候賞賜?！蔽貉榆娊陨?楊儀姜維繞道漢中，魏延來(lái)攻3楊儀在城墻上說(shuō)要魏延大叫三聲“誰(shuí)敢殺我”4魏延一聲過后，變被馬岱砍倒在地，原來(lái)是丞相之計(jì)5
第一百零六回 公孫淵兵敗死襄平 司馬懿詐病賺曹爽
公孫淵兵敗死襄平公孫淵欲起兵反中原，眾人勸不住。１司馬懿兵到遼隧，截其往襄平小道，但只斬了卑衍。２公孫淵引敗兵奔入襄平，閉門堅(jiān)守不出。時(shí)值秋雨連綿，魏兵在泥濘之中駐軍數(shù)日。３一日晚，見一星，其大如斗，流光數(shù)丈，墜于襄平東南，司馬懿謂眾將曰“五日之內(nèi)，星落處必?cái)毓珜O淵?！保垂唬迦蘸蠊珜O淵糧盡棄城之時(shí)，于小路被捕，父子二人對(duì)面受戮。眾將嘆太尉真神機(jī)也，遂班師回洛陽(yáng)。曹睿病危，仿劉備白帝托孤，將其子曹芳托付給司馬懿，命曹爽為大將軍。１曹爽事司馬懿甚謹(jǐn)，一應(yīng)大事，必先啟知。后何晏諫曹爽，曹爽才猛然醒悟，奏魏主曰“司馬懿功高德重，可加為太傅?！保菜毂鴻?quán)皆歸于曹爽。司馬懿欲除曹爽，詐病，以輕其心。３于曹爽率三兄弟隨魏主曹芳出城打獵之時(shí)，司馬懿發(fā)動(dòng)兵變。４魏主回城后，司馬懿押曹爽兄弟三人斬于市曹，滅其三族。
第一百零七回 魏主政歸司馬氏 姜維兵敗牛頭山
孫權(quán)死，孫亮繼位，太傅諸葛恪掌大權(quán)。１司馬氏兄弟乘機(jī)伐吳，丁奉領(lǐng)命抗魏。２時(shí)值嚴(yán)寒，天降大雪。３丁奉乘船至岸邊，令眾軍脫去衣甲，卸了頭盔，不用長(zhǎng)槍大戟，只帶短刀。魏軍見之大笑，更不準(zhǔn)備。４丁奉扯刀當(dāng)先，一躍上岸，大敗魏軍。５
第一百零八回 丁奉雪中奮短兵 孫峻席間施密計(jì)
主要情節(jié)：第一百一十二回 救壽春于詮死節(jié) 取長(zhǎng)城伯約鏖兵
司馬昭采取鐘會(huì)的建議，三面包圍壽春，以分散諸葛誕的軍心。諸葛誕性情暴躁，人心渙散，不久兵敗被殺。姜維乘魏國(guó)內(nèi)亂之機(jī)，起兵進(jìn)攻，守將司馬望奮力抵抗，鄧艾來(lái)到，抵住了姜維，并采用緩兵之計(jì)等待救應(yīng)。
第一百一十三回 丁奉定計(jì)斬孫綝 姜維斗陣破鄧艾
此時(shí)吳主孫亮才十六歲。吳國(guó)大將軍孫琳飛揚(yáng)跋扈，吳主孫亮與全紀(jì)密謀除掉孫琳。全紀(jì)的母親泄了密，全紀(jì)全家被殺，孫亮被廢。孫權(quán)的第六子孫休即位后，對(duì)孫琳明示恩寵，暗中防范。孫琳不知，愈發(fā)驕橫。孫休與老將軍丁奉定計(jì)斬了孫琳。然后派使者到蜀國(guó)，說(shuō)司馬昭不日將篡位，必將入侵蜀、吳以示威，兩國(guó)應(yīng)早加防范。姜維得到此信，再次上表，率兵二十萬(wàn)出師伐魏。與鄧艾、司馬望比陣法而大獲全勝。鄧艾派人到武都行使反間計(jì)，說(shuō)姜維怨恨天子，想投降魏國(guó)。蜀主劉禪在宦官黃皓的唆使下星夜派人召姜維班師。
第一百一十四回 曹髦驅(qū)車死南闕 姜維棄糧勝魏兵
司馬昭見曹髦對(duì)自己有怨憤之心，竟然在朝廷上對(duì)曹髦橫加指責(zé)。曹髦不堪其辱，帶人去殺司馬昭，在路上卻被賈充帶人殺了。姜維乘魏國(guó)內(nèi)亂，起兵伐魏。王瓘詐降，被姜維識(shí)破，送給鄧艾的密信又被截獲，結(jié)果魏軍大敗。但蜀軍的棧道卻被王瓘燒毀，姜維只好退兵。
第一百一十五回 詔班師后主信讒 托屯田姜維避禍
主要情節(jié)：姜維上奏章要北伐中原,譙周,廖化勸阻不聽.鄧艾使計(jì),先鋒夏侯霸被設(shè)死于? 陽(yáng)城下，姜維引兵接應(yīng)，殺退司馬望，但鄧艾夜襲蜀寨，蜀兵大敗。姜維令張翼去攻祁山，被艾料到，引兵將張翼截在后山廝殺，幸好姜維領(lǐng)兵殺到，前后夾擊，將鄧艾的寨子圍得鐵通一般密不通風(fēng)。后主信黃皓讒言，召姜維回成都，姜維請(qǐng)殺黃皓，后主引黃皓拜姜維，秘書郎郃正勸姜維去沓中屯田避禍，姜維從之。司馬昭趁蜀國(guó)腐敗，派鄧艾，鐘會(huì)伐蜀。鐘會(huì)卻以伐吳為名，大造兵船，司馬昭一問方知鐘會(huì)用聲東擊西之計(jì)。
第一百一十六回 鐘會(huì)分兵漢中道 武侯顯圣定軍山
主要情節(jié):司馬昭派鐘會(huì)，鄧艾伐蜀。后主聽信黃皓讒言。不準(zhǔn)姜維出兵拒魏之奏請(qǐng)。鐘會(huì)一舉奪了南鄭關(guān)，陽(yáng)安關(guān)。蜀將傅?引兵殺敵,被魏兵包圍,蜀將蔣舒獻(xiàn)關(guān)投降, 傅?自殺身亡.鐘會(huì)得了陽(yáng)安關(guān),引兵宿于城中,連夜聞西南上喊聲大震,意識(shí)鐘會(huì)引兵巡哨定軍山.武侯顯圣定軍山.鐘會(huì)軍所到之處,秋毫無(wú)犯漢中人民,出城拜迎.姜維見鄧艾大軍殺到,急忙傳令叫廖化領(lǐng)兵接應(yīng).姜維打退了魏將王顧,牽弘,卻又被鄧艾包圍,姜維死戰(zhàn)才得以脫身.姜維見援兵不來(lái),便引兵假裝要攻雍州.魏將諸葛緒怕雍州失守,慌忙撤兵,姜維才過了陰平,直奔劍閣.
第一百一十七回 鄧士載偷度陰平 諸葛瞻戰(zhàn)死綿竹
主要情節(jié)：姜維決心死守劍閣.諸葛緒領(lǐng)兵攻劍閣.鐘會(huì)欲斬諸葛緒不成,便將其裝送往洛陽(yáng)請(qǐng)司馬昭發(fā)落.從次鄧艾與鐘會(huì)心結(jié)日深.劉禪方知魏軍已到綿竹,從郃正言,召諸葛亮之子諸葛瞻領(lǐng)兵七萬(wàn)前往綿竹迎戰(zhàn)鄧艾.諸葛瞻與其子幾次打敗鄧忠,師纂.鄧艾用計(jì)包圍了諸葛瞻,追后中箭落馬,自刎報(bào)國(guó).其子諸葛尚也戰(zhàn)死陣中,魏軍的了綿竹.
第一百一十八回 哭祖廟一王死孝 入西川二士爭(zhēng)功
主要情節(jié)：哭祖廟一王死孝 入西川二士爭(zhēng)功
主要小故事：1.鄧艾奪取綿竹，諸葛瞻父子身亡。2.譙周勸后主投降于魏，群臣反對(duì)，劉禪五子劉諶哭求背城一戰(zhàn)。3.后主將其推出宮門，令譙周作降書，遣私署侍中張居，駙馬都尉鄧 良同譙周赍玉璽到雒城請(qǐng)降。4.鄧艾重待降使。5.劉諶知曉后，怒極，其妻自殺，劉諶殺其三個(gè)兒子，割妻首，至昭烈廟自刎。6.大仆蔣顯到劍閣見姜維，傳后主敕命，言歸降之事。姜維大驚。7.姜維設(shè)計(jì)假降鐘會(huì)，期間與鄧艾聯(lián)系。8.司馬昭因此懷疑鄧艾，封鐘會(huì)來(lái)監(jiān)視鄧艾；又假裝設(shè)計(jì)鄧艾，實(shí)防鐘會(huì)，與曹奐出師長(zhǎng)安。
第一百一十九回 假投降巧計(jì)成虛話 再受禪依樣畫葫蘆
主要小故事：1.鐘會(huì)請(qǐng)姜維設(shè)計(jì)收鄧艾。
2.元宵佳節(jié)，鐘會(huì)使姜維殺魏將。
3.鐘自掣劍殺數(shù)人，卻被亂箭射倒，眾將梟其首，姜維心疼轉(zhuǎn)加，仰天大叫，遂自刎而死。
4.田續(xù)追擊鄧艾，正遇其父子放出檻車，欲還成都。艾只以為是本部人馬到，不做準(zhǔn)備，欲待問時(shí)，被田續(xù)斬殺。
5.劉禪降于魏，司馬昭封其為安樂公。魏主曹奐封昭為晉王，昭立司馬炎為世子。昭死后，炎效仿曹丕廢帝之事，奐捧傳國(guó)玉璽登壇授炎。
第一百二十回 薦杜預(yù)老將獻(xiàn)新謀 降孫皓三分歸一統(tǒng)
主要小故事：1.東吳孫休亡，立子孫皓。2.孫皓兇暴日甚，酷溺酒色，大興土木，魚肉百姓，致使國(guó)庫(kù)匱乏，人心不附。3.上奏之臣四十余人皆被斬首，甚至滅三族4.羊祜上表，請(qǐng)炎伐吳，炎許之，賈充等力言不可，炎因此不行。羊祜遂辭官而去。5.羊祜將死，司馬炎親自看望，他向炎推薦杜預(yù)。6.杜預(yù)上表親伐吳，晉主許之，東吳孫皓撥匠工于江邊造鐵鎖，鐵錐，以御晉軍，晉軍勢(shì)如破竹，直至石頭城下，孫皓降。
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