東晉末年，士族豪門憑借特權(quán)，過著貪婪腐朽的生活，不斷加強(qiáng)對人民的壓迫和剝削，終于激起了浙江東部的孫恩起義。
淝水之戰(zhàn)后，東晉外部威脅暫時消除，孝武帝滿足偏安局面，攝政的會稽王司馬道子專權(quán)，政刑謬亂，朝中黨派林立，互相傾軋，朝政腐敗，不斷爆發(fā)流血斗爭。浙東地區(qū)賦役苛重。新安太守五斗米道教主孫泰，企圖利用傳道聚眾反抗東晉朝廷，被司馬道子誘殺。其侄孫恩逃入海島翁州(今浙江舟山群島)，聚眾百余人，伺機(jī)復(fù)仇。
孫恩一家世世代代信奉五斗米道。五斗米道是東漢順帝時由張陵創(chuàng)立的，信教的人要交5斗米，用作相互幫助的基金。東晉末年，浙東一帶的農(nóng)民被剝削得貧困不堪，信教的群眾越來越多。
隆安三年十月，孫恩乘朝廷強(qiáng)征“樂屬”(晉廷征調(diào)浙東諸郡免奴為客者以充兵役)，引起浙東社會騷亂之機(jī)，登陸攻克上虞(今屬浙江)，襲會稽(治山陰，今浙江紹興)；十一月，俘殺會稽內(nèi)史王凝之，自稱征東將軍。一時會稽、吳郡、吳興、義興、臨海、永嘉、東陽，新安等八郡(今江蘇、浙江境)紛起響應(yīng)，旬日之間，義軍發(fā)展至數(shù)十萬。晉廷急命衛(wèi)將軍謝琰、輔國將軍劉牢之率領(lǐng)北府軍前往鎮(zhèn)壓，義軍兵敗，于十二月退回海島。
四年(400年)五月，孫恩從浹口(今浙江鎮(zhèn)海東南甬江河口)登陸，攻克余姚(今屬浙江)、上虞，進(jìn)而進(jìn)攻邢浦(今浙江紹興東)、會稽，轉(zhuǎn)攻臨海，與晉軍激戰(zhàn)。十一月，晉寧朔將軍高雅之大敗，孫恩軍追擊至山陰。東晉朝廷大震，再命劉牢之統(tǒng)率北府兵、都督浙東五郡兵對義軍反撲。孫恩為避其鋒芒，再退入海島。
五年二月，孫恩復(fù)以水軍襲句章(今浙江寧波南鄞江南岸)不克；復(fù)還海島。三月，孫恩北趨海鹽(今屬浙江)，敗于劉牢之部將劉裕；五月，轉(zhuǎn)而攻占滬瀆(今上海吳淞江)乘勝沿長江西進(jìn)。六月，抵京口(今江蘇鎮(zhèn)江)，逼近建康(今南京)。東晉朝廷急調(diào)江北諸郡官軍及在浙東的劉牢之所部北府兵入衛(wèi)京師。孫恩畏懼，暫棄進(jìn)攻建康計劃，一面派兵襲占江北重鎮(zhèn)廣陵(今江蘇揚州西北)，一面由孫恩親率主力浮海北上，攻占郁洲(今江蘇連云港市東云臺山，當(dāng)時隔江在海中)，生擒高雅之。八月，義軍與劉裕所部晉軍激戰(zhàn)，孫恩又失利，損傷慘重，被迫沿海南撤，第四次撤回海島。
元興元年(402年)三月，義軍在進(jìn)攻臨海作戰(zhàn)中，嚴(yán)重受挫，孫恩遂喪失信心，投水自盡，家人、部下跟隨投水者百余人。余眾數(shù)干人推舉其妹夫盧循為首領(lǐng)，繼續(xù)堅持抗晉斗爭。
孫恩領(lǐng)導(dǎo)的浙東農(nóng)民起義堅持戰(zhàn)斗了12年，轉(zhuǎn)戰(zhàn)東南沿海各地，沉重地打擊了東晉的統(tǒng)治，使它一蹶不振，一步步走向滅亡。
孫恩起義是中國農(nóng)民戰(zhàn)爭中首次使用水軍作戰(zhàn)，義軍數(shù)次威脅東晉京師建康，動搖了東晉的統(tǒng)治基礎(chǔ)。但由于沒有建立穩(wěn)固的后方根據(jù)地，作戰(zhàn)指導(dǎo)上幾次錯失有利戰(zhàn)機(jī)，在晉軍的反撲中，義軍幾次退回海島，使已取得的戰(zhàn)果不能鞏固，起義終被東晉鎮(zhèn)壓下去。
著雍閹茂（戊戌），一年。
安皇帝隆安二年（戊戌、三九八年）
春，正月，燕范陽王德自鄴帥戶四萬南徙滑臺。魏衛(wèi)王儀入鄴，收其倉庫。追德至河，弗及。
趙王麟上尊號于德，德用兄垂故事，稱燕王，改永康三年為元年，以統(tǒng)府行帝制，置百官。以趙王麟為司空、領(lǐng)尚書令，慕容法為中軍將軍，慕輿拔為尚書左仆射，丁通為右仆射。麟復(fù)謀反，德殺之。（慕容麟(?-398年)，一作慕容驎，字賀麟(賀驎)，十六國時期后燕宗室、將領(lǐng)。后燕成武帝慕容垂的庶子，惠愍帝慕容寶、昭文帝慕容熙的異母兄弟。自小不為慕容垂所喜，慕容垂叛前燕奔前秦時，慕容麟曾逃回前燕告發(fā)，后又出賣兄長慕容令，致其身死。慕容垂回到前燕故地時，把他放逐在外，很少見他。淝水之戰(zhàn)之后，慕容垂力度復(fù)國，慕容麟從中貢獻(xiàn)不少計策，開始受到慕容垂贊賞，被任命為撫軍大將軍。率軍攻陷中山，聲威大振。386年，慕容垂稱帝后，慕容麟被封為趙王。其后數(shù)年，帶領(lǐng)燕軍南征北討，立下不少戰(zhàn)功。395年，隨太子慕容寶參加了參合阪之戰(zhàn)，被北魏殺得大敗。396年，慕容垂去世，太子慕容寶繼位，慕容麟被任命為尚書左仆射。397年，北魏進(jìn)圍后燕都城中山，慕容麟欲謀叛，事敗，逃出中山，不久，慕容寶等撤出中山，城內(nèi)大亂，中山城民遂迎慕容麟入城，慕容麟入城后，殺主持政務(wù)的慕容詳，稱帝，改元延平。但隨后又被北魏擊敗，南奔鄴城，投靠范陽王慕容德，并不再稱帝。公元398年，慕容麟再次密謀發(fā)動政變，奪取皇位，不料事情敗露，被慕容德所殺。）
庚子，魏王珪自中山南巡至高邑，得王永之子憲，喜曰：“王景略之孫也?！币詾楸局輱u中正，領(lǐng)選曹事，兼掌門下。至鄴，置行臺，以龍驤將軍日南公和跋為尚書，與左丞賈彝帥吏兵五千人鎮(zhèn)鄴。
珪自鄴還中山，將北歸，發(fā)卒萬人治直道，自望都鑿恒嶺至代五百余里。珪恐己旣去，山東有變，復(fù)置行臺于中山，命衛(wèi)王儀鎮(zhèn)之；以撫軍大將軍略陽公遵為尚書左仆射，鎮(zhèn)勃海之合口。
右將軍尹國督租于冀州，聞珪將北還，謀襲信都；安南將軍長孫嵩執(zhí)國，斬之。
燕啟倫還至龍城，言中山已陷；燕主寶命罷兵。遼西王農(nóng)言于寶曰：“今遷都尚新，未可南征，宜因成師襲庫莫奚，取其牛馬以充軍資，更審虛實，俟明年而議之。”寶從之。己未，北行。庚申，渡澆洛水。會南燕王德遣侍郎李延詣寶，言：“涉圭西上，中國空虛?！毖幼穼毤爸?，寶大喜，卽日引還。
辛酉，魏王珪發(fā)中山，徙山東六州吏民雜夷十余萬口以實代。博陵、勃海、章武羣盜并起，略陽公遵等討平之。
廣川太守賀賴盧，性豪健，恥居冀州刺史王輔之下，襲輔，殺之，驅(qū)勒守兵，掠陽平、頓丘諸郡，南渡河，奔南燕。南燕王德以賴盧為幷州刺史，封廣寧王。
西秦王干歸遣乞伏益州攻涼支陽、鹯武、允吾三城，克之，虜萬余人而去。
燕主寶還龍城宮，詔諸軍就頓，不聽罷散，文武將士皆以家屬隨駕。遼西王農(nóng)、長樂王盛切諫，以為兵疲力弱，魏新得志，未可與敵，宜且養(yǎng)兵觀釁。寶將從之，撫軍將軍慕輿騰曰：“百姓可與樂成，難與圖始。今師眾已集，宜獨決圣心，乘機(jī)進(jìn)取，不宜廣采異同以沮大計。”寶乃曰：“吾計決矣，敢諫者斬！”二月，乙亥，寶出就頓，留盛統(tǒng)后事。己卯，燕軍發(fā)龍城，慕輿騰為前軍，司空農(nóng)為中軍，寶為后軍，相去各一頓，連營百里。
壬午，寶至乙連，長上段速骨、宋赤眉等因眾心之憚?wù)饕?，遂作亂。速骨等皆高陽王隆舊隊，共逼立隆子高陽王崇為主，殺樂浪威王宙、中牟熙公段誼及宗室諸王。河間王熙素與崇善，崇擁佑之，故獨得免。燕主寶將十余騎奔司空農(nóng)營，農(nóng)將出迎，左右抱其腰，止之曰：“宜小清澄，（應(yīng)該等待事態(tài)明了一點）不可便出?！鞭r(nóng)引刀將斫之，遂出見寶，又馳信追慕輿騰。癸未，寶、農(nóng)引兵還趣大營，討速骨等。農(nóng)營兵亦厭征役，皆棄仗走，騰營亦潰。寶、農(nóng)奔還龍城。長樂王盛聞亂，引兵出迎，寶、農(nóng)僅而得免。
會稽王道子忌王、殷之逼，以譙王尚之及弟休之有才略，引為腹心。尚之說道子曰：“今方鎮(zhèn)強(qiáng)盛，宰相權(quán)輕，宜密樹腹心于外以自藩衛(wèi)?！钡雷訌闹?，以其司馬王愉為江州刺史，都督江州及豫州之四郡軍事，用為形援，日夜與尚之謀議，以伺四方之隙。
魏王珪如繁畤宮，給新徙民田及牛。
珪畋于白登山，見熊將數(shù)子，謂冠軍將軍于栗磾曰：“卿名勇健，能搏此乎？”對曰：“獸賤人貴，若搏而不勝，豈不虛斃一壯士乎！”乃驅(qū)致珪前，盡射而獲之。珪顧謝之。（頗有獸性，見熊欲斗。）
秀容川酋長爾朱羽健從珪攻晉陽、中山有功，拜散騎常侍，環(huán)其所居，割地三百里以封之。
柔然數(shù)侵魏邊，尚書中兵郎李先請擊之；珪從之，大破柔然而還。
楊軌以其司馬郭緯為西平相，帥步騎二萬北赴郭黁。禿發(fā)鳥孤遣其弟車騎將軍傉檀帥騎一萬助軌。軌至姑臧，營于城北。
燕尚書頓丘王蘭汗陰與段速骨等通謀，引兵營龍城之東；城中留守兵至少，長樂王盛徙內(nèi)近城之民，得丁夫萬余，乘城以御之。速骨等同謀纔百余人，余皆為所驅(qū)脅，莫有鬬志。三月，甲午，速骨等將攻城，遼西桓烈王農(nóng)恐不能守，且為蘭汗所誘，夜，潛出赴之，冀以自全。明旦，速骨等攻城，城上拒戰(zhàn)甚力，速骨之眾死者以百數(shù)。速骨乃將農(nóng)循城，農(nóng)素有忠節(jié)威名，城中之眾恃以為強(qiáng)，忽見在城下，無不驚愕喪氣，遂皆逃潰。速骨入城，縱兵殺掠，死者狼籍。寶、盛與慕輿騰、余崇、張真、李旱、趙恩等輕騎南走。速骨幽農(nóng)于殿內(nèi)。長上阿交羅，速骨之謀主也，以高陽王崇幼弱，更欲立農(nóng)。崇親信鬷zōng讓、出力犍等聞之，丁酉，殺羅及農(nóng)。（慕容部自慕容廆以來，名將倍出，慕容廆子慕容翰、慕容皝，慕容皝子慕容恪、慕容垂，慕容垂子慕容農(nóng)、慕容隆都是一代名將，慕容家族才得以雄霸一方百余年，自慕容農(nóng)死后，慕容部再無良將，逐漸走向衰亡。）速骨卽為之誅讓等。農(nóng)故吏左衛(wèi)將軍宇文拔亡奔遼西。
庚子，蘭汗襲擊速骨，幷其黨盡殺之。廢崇，奉太子策，承制大赦，遣使迎寶，及于薊城。寶欲還，長樂王盛等皆曰：“汗之忠詐未可知，今單騎赴之，萬一汗有異志，悔之無及。不如南就范陽王，合眾以取冀州；若其不捷，收南方之眾，徐歸龍都，亦未晚也?！睂殢闹?。
離石胡帥呼延鐵、西河胡帥張崇等不樂徙代，聚眾叛魏，魏安遠(yuǎn)將軍庾岳討平之。
魏王珪召見衛(wèi)王儀入輔，以略陽公遵代鎮(zhèn)中山。夏，四月，壬戌，以征虜將軍穆崇為太尉，安南將軍長孫嵩為司徒。
燕主寶從間道過鄴，鄴人請留，寶不許。南至黎陽，伏于河西，遣中黃門令趙思告北地王鐘曰：“上以二月得丞相表，卽時南征，至乙連，會長上作亂，失據(jù)來此。王亟白丞相奉迎！”鐘，德之從弟也，首勸德稱尊號，聞而惡之，執(zhí)思付獄，以狀白南燕王德。德謂羣下曰：“卿等以社稷大計，勸吾攝政；吾亦以嗣帝播越，民神乏主，故權(quán)順羣議以系眾心。今天方悔禍，嗣帝得還，吾將具法駕奉迎，謝罪行闕，何如？”黃門侍郎張華曰：“今天下大亂，非雄才無以寧濟(jì)羣生。嗣帝闇懦，不能紹隆先統(tǒng)。陛下若蹈匹夫之節(jié)，舍天授之業(yè)，威權(quán)一去，身首不保，況社稷其得血食乎！”慕輿護(hù)曰：“嗣帝不達(dá)時宜，委棄國都，自取敗亡，不堪多難，亦已明矣。昔蒯聵出奔，衛(wèi)輒不納，春秋是之。以子拒父猶可，況以父拒子乎！今趙思之言，未明虛實，臣請為陛下馳往诇之?！钡铝魈榍仓?br> 護(hù)帥壯士數(shù)百人，隨思而北，聲言迎衛(wèi)，其實圖之。寶旣遣思詣鐘，于后得樵者，言德已稱制，懼而北走。護(hù)至，無所見，執(zhí)思以還。德以思練習(xí)典故，欲留而用之。思曰：“犬馬猶知戀主，思雖刑臣，乞還就上?！钡鹿塘糁?，思怒曰：“周室東遷，晉、鄭是依。殿下親則叔父，位為上公，不能帥先羣后以匡帝室，而幸本根之傾，為趙王倫之事，思雖不能如申包胥之存楚，猶慕龔君賓不偷生于莽世也！”德斬之。
寶遣扶風(fēng)忠公慕輿騰與長樂王盛收兵冀州，盛以騰素暴橫，為民所怨，乃殺之。行至巨鹿、長樂，說諸豪杰，皆愿起兵奉寶。寶以蘭汗祀燕宗廟，所為似順，意欲還龍城，不肯留冀州，乃北行；至建安，抵民張曹家。曹素武健，請為寶合眾；盛亦勸寶宜且駐留，察汗情狀。寶乃遣宂從仆射李旱先往見汗，寶留頓石城。會汗遣左將軍蘇超奉迎，陳汗忠款。寶以汗燕王垂之舅，盛之妃父也，謂必?zé)o他，不待旱返，遂行。盛流涕固諫，寶不聽，留盛在后，盛與將軍張真下道避匿。
丁亥，寶至索莫汗陘，去龍城四十里，城中皆喜。汗惶怖，欲自出請罪，兄弟共諫止之。汗乃遣弟加難帥五百騎出迎；又遣兄堤閉門止仗，禁人出入。城中皆知其將為變，而無如之何。加難見寶于陘北，拜謁已，從寶俱進(jìn)。潁陰烈公余崇密言于寶曰：“觀加難形色，禍變甚逼，宜留三思，柰何徑前！”寶不從。行數(shù)里，加難先執(zhí)崇，崇大呼罵曰：“汝家幸緣肺附，蒙國寵榮，覆宗不足以報。今乃敢謀篡逆，此天地所不容，計旦慕卽屠滅，但恨我不得手膾汝曹耳！”加難殺之。引寶入龍城外邸，弒之。（慕容寶(355年-398年)，字道佑，小字庫勾 ，后燕武成帝慕容垂第四子，母成昭皇后段氏(段皇后)，十六國時期后燕第二位皇帝。慕容寶年少時無大志，曾為前秦太子洗馬。394年，慕容垂建立后燕，慕容寶被立為太子。慕容垂死后，慕容寶繼位，改元永康。他的長子長樂王慕容盛，深具謀略，慕容寶南伐時，幾為段速骨所俘，全賴慕容盛得以脫身，然而慕容盛始終不受重用。398年，慕容垂舅父蘭汗擔(dān)任尚書，心懷野心，迎慕容寶入龍城。慕容寶不疑，入城后即被蘭汗謀殺。廟號烈宗，謚號惠愍皇帝。窩囊流浪一生。）汗謚寶曰靈帝；殺獻(xiàn)哀太子策及王公卿士百余人，自稱大都督、大將軍、大單于、昌黎王，改元青龍；以堤為太尉，加難為車騎將軍，封河間王熙為遼東公，如｛木巳｝、宋故事。
長樂王盛聞之，馳欲赴哀；張真止之。盛曰：“我今以窮歸汗。汗性愚淺，必念婚姻，不忍殺我。旬月之間，足以展吾情志?！彼焱姾埂：蛊抟沂霞笆㈠云檎埵⒂诤?，盛妃復(fù)頓頭于諸兄弟。汗惻然哀之，乃舍盛于宮中，以為侍中、左光祿大夫，親待如舊。堤、加難屢請殺盛，汗不從。堤驕很荒淫，事汗多無禮，盛因而間之。由是汗兄弟浸相嫌忌。
涼太原公纂將兵擊楊軌，郭黁救之，纂敗還。
段業(yè)使沮渠蒙遜攻西郡，執(zhí)太守呂純以歸。純，光之弟子也。于是晉昌太守王德、敦煌太守趙郡孟敏皆以郡降業(yè)。業(yè)封蒙遜為臨池侯，以德為酒泉太守，敏為沙州刺史。
六月，丙子，魏王珪命羣臣議國號。皆曰：“周、秦以前，皆自諸候升為天子，因以其國為天下號。漢氏以來，皆無尺土之資。我國家百世相承，開基代北，遂撫有方夏，今宜以代為號?！秉S門侍郎崔宏曰：“昔商人不常厥居，故兩稱殷、商，代雖舊邦，其命惟新，登國之初，已更曰魏。夫魏者，大名，神州之上國也，宜稱魏如故?！鲍晱闹?。
楊軌自恃其眾，欲與涼王光決戰(zhàn)，郭黁每以天道抑止之。涼常山公弘鎮(zhèn)張掖，段業(yè)使沮渠男成及王德攻之；光使太原公纂將兵迎之。楊軌曰：“呂弘精兵一萬，若與光合，則姑臧益強(qiáng)，不可取矣?！蹦伺c禿發(fā)利鹿孤共邀擊纂，纂與戰(zhàn)，大破之；軌奔王乞基。黁性褊急殘忍，不為士民所附，聞軌敗走，降西秦；西秦王干歸以為建忠將軍、散騎常侍。
弘引兵棄張掖東走，段業(yè)徙治張掖，將追擊弘。沮渠蒙遜諫曰：“歸師勿遏，窮寇勿追，兵家之戒也?！睒I(yè)不從，大敗而還，賴蒙遜以免。業(yè)城西安，以其將臧莫孩為太守。蒙遜曰：“莫孩勇而無謀，知進(jìn)不知退；此乃為之筑冢，非筑城也！”業(yè)不從，莫孩尋為呂纂所破。
燕太原王奇，楷之子，蘭汗之外孫也，汗亦不殺，以為征南將軍。得入見長樂王盛，盛潛使奇逃出起兵。奇起兵于建安，眾至數(shù)千，汗遣蘭堤討之。盛謂汗曰：“善駒小兒，未能辦此，豈非有假托其名欲為內(nèi)應(yīng)者乎！太尉素驕，難信，不宜委以大眾。”汗然之，罷堤兵，更遣撫軍將軍仇尼慕將兵討奇。
于是龍城自夏不雨至于秋七月，汗日詣燕諸廟及寶神座頓首禱請，委罪于蘭加難。堤及加難聞之怒，且懼誅。乙巳，相與率所部襲仇尼慕軍，敗之。汗大懼，遣太子穆將兵討之。穆謂汗曰：“慕容盛，我之仇讎，必與奇相表里，此乃腹心之疾，不可養(yǎng)也，宜先除之?！焙褂麣⑹?，先引見，察之。盛妃知之，密以告盛，盛稱疾不出，汗亦止不殺。（愚蠢。）
李旱、衛(wèi)雙、劉忠、張豪、張真，皆盛素所厚也，而穆引以為腹心，旱、雙得出入至盛所，潛與盛結(jié)謀。丁未，穆?lián)舻?、加難等，破之。庚戌，饗將士，汗、穆皆醉，盛夜如廁，因踰垣入于東宮，與旱等共殺穆。時軍未解嚴(yán)，皆聚在穆舍，聞盛得出，呼躍爭先，攻汗，斬之。（蘭汗(?-398年8月15日)是慕容垂的舅舅，慕容楷和慕容盛也是他的女婿。其三兄弟，兄蘭堤，弟蘭加難，蘭汗居第二。有三子，太子蘭穆、魯公蘭和、陳公蘭揚。昌黎王蘭汗與段速骨密謀叛亂，后又殺段速骨，派蘭加難誘殺慕容寶，改元青龍。奪位當(dāng)年即為慕容盛所殺。蘭穆、蘭堤、蘭加難、蘭和、蘭揚也都被殺。慕容盛繼位）汗子魯公和、陳公揚分屯令支、白狼，盛遣旱、真襲誅之。堤、加難亡匿，捕得，斬之。于是內(nèi)外帖然，士女相慶。宇文拔帥壯士數(shù)百來赴，盛拜拔為大宗正。（全死于盛。）（燕內(nèi)太多插曲。）
辛亥，告于太廟，令曰：“賴五祖之休，文武之力，宗廟社稷幽而復(fù)顯。不獨孤以眇眇之身免不同天之責(zé)，凡在臣民皆得明目當(dāng)世。”因大赦，改元建平。盛謙不敢稱尊號，以長樂王攝行統(tǒng)制。諸王皆降稱公，以東陽公根為尚書左仆射，衛(wèi)倫、陽璆、魯恭、王滕為尚書，悅真為侍中，陽哲為中書監(jiān)，張通為中領(lǐng)軍，自余文武各復(fù)舊位。改謚寶曰惠閔皇帝，廟號烈宗。
初，太原王奇舉兵建安，南、北之民翕然從之。蘭汗遣其兄子全討奇，奇擊滅之，匹馬不返，進(jìn)屯乙連。盛旣誅汗，命奇罷兵。奇用丁零嚴(yán)生、烏桓王龍之謀，遂不受命，（父子又不和，這些人毫無德行和人性。）甲寅，勒兵三萬余人進(jìn)至橫溝，去龍城十里。盛出擊，大破之，執(zhí)奇而還，斬其黨百余人，賜奇死，桓王之嗣遂絕。羣臣固請上尊號，盛弗許。
魏王珪遷都平城，始營宮室，建宗廟，立社稷。宗廟歲五祭，用分、至及臘。
桓玄求為廣州。會稽王道子忌玄，不欲使居荊州，因其所欲，以玄為督交‖廣二州軍事、廣州刺史；玄受命而不行。豫州刺史庾楷以道子割其四郡使王愉督之，上疏言：“江州內(nèi)陸，而西府北帶寇戎，不應(yīng)使愉分督?！背⒉辉S。楷怒，遣其子鴻說王恭曰：“尚之兄弟復(fù)秉機(jī)權(quán)，過于國寶；欲假朝威削弱方鎮(zhèn)，懲艾前事，為禍不測，今及其謀議未成，宜早圖之?！惫б詾槿?，以告殷仲堪、桓玄。仲堪、玄許之，推恭為盟主，刻期同趣京師。
時內(nèi)外疑阻，津邏嚴(yán)急，仲堪以斜絹為書，內(nèi)箭簳中，合鏑漆之，因庾楷以送恭。恭發(fā)書，絹文角戾，不復(fù)能辨仲堪手書，疑楷詐為之，且謂仲堪去年已違期不赴，今必不動，乃先期舉兵。（特務(wù)手段，陰差陽錯。）司馬劉牢之諫曰：“將軍，國之元舅；會稽王，天子叔父也。會稽王又當(dāng)國秉政，向為將軍戮其所愛王國寶、王緒，又送王廞書，其深伏將軍已多矣。頃所授任，雖未允愜，亦非大失。割庾楷四郡以配王愉，于將軍何損！晉陽之甲，豈可數(shù)興乎！”恭不從，上表請討王愉、司馬尚之兄弟。
道子使人說楷曰：“昔我與卿，恩如骨肉，帳中之飲，結(jié)帶之言，可謂親矣。卿今棄舊交，結(jié)新援，忘王恭疇昔陵侮之恥乎！若欲委體而臣之，使恭得志，必以卿為反復(fù)之人，安肯深相親信！首身且不可保，況富貴乎！”楷怒曰：“王恭昔赴山陵，相王憂懼無計，我知事急，尋勒兵而至，恭不敢發(fā)。去年之事，我亦俟命而動。我事相王，無相負(fù)者。相王不能拒恭，反殺國寶及緒，自爾已來，誰敢復(fù)為相王盡力者！庾楷實不能以百口助人屠滅?！睍r楷已應(yīng)恭檄，正征士馬。信返，朝廷憂懼，內(nèi)外戒嚴(yán)。
會稽世子元顯言于道子曰：“前不討王恭，故有今日之難。今若復(fù)從其欲，則太宰之禍至矣?！钡雷硬恢鶠?，悉以事委元顯，日飲醇酒而已。元顯聰警，頗涉文義，志氣果銳，以安危為己任。附會之者，謂元顯神武，有明帝之風(fēng)。
殷仲堪聞恭舉兵，自以去歲后期，乃勒兵趣發(fā)。仲堪素不習(xí)為將，悉以軍事委南郡相楊佺期兄弟，使佺期帥舟師五千為前鋒，桓玄次之，仲堪帥兵二萬，相繼而下。佺期自以其先漢太尉震至父亮，九世皆以才德著名，矜其門地，謂江左莫及。有以比王珣者，佺期猶恚恨。而時流以其晚過江，婚宦失類；佺期及兄廣、弟思平、從弟孜敬皆粗獷，每排抑之。佺期常慷慨切齒，欲因事際以逞其志，故亦贊成仲堪之謀。（佺期以家族而傲，助逆。）
八月，佺期、玄奄至湓口。王愉無備，惶遽奔臨川，玄遣偏軍追獲之。
燕以河間公熙為侍中、車騎大將軍、中領(lǐng)軍、司隸校尉，城陽公元為衛(wèi)將軍。元，寶之子也。又以劉忠為左將軍，張豪為后將軍，并賜姓慕容氏。李旱為中常侍、輔國將軍，衛(wèi)雙為前將軍，張順為鎮(zhèn)西將軍、昌黎尹，張真為右將軍；皆封公。
乙亥，燕步兵校尉馬勒等謀反，伏誅；事連驃騎將軍高陽公崇、崇弟東平公澄，皆賜死。
寧朔將國鄧啟方、南陽太守閭丘羨將兵二萬擊南燕，與南燕中軍將軍法、撫軍將軍和戰(zhàn)于管城，啟方等兵敗，單騎走免。
魏王珪命有司正封畿，標(biāo)道里，平權(quán)衡，審度量；遣使循行郡國，舉奏守宰不法者，親考察黜陟之。（好像進(jìn)入建設(shè)期。）
九月，辛卯，加會稽王道子黃鉞，以世子元顯為征討都督；遣衛(wèi)將軍王珣、右將軍謝琰將兵討王恭，譙王尚之將兵討庾楷。
乙未，燕以東陽公根為尚書令，張通為左仆射，衛(wèi)倫為右仆射；慕容豪為幽州刺史，鎮(zhèn)肥如。
己亥，譙王尚之大破庾楷于牛渚，楷單騎奔桓玄。會稽王道子以尚之為豫州刺史，弟恢之為驃騎司馬、丹楊尹，允之為吳國內(nèi)史，休之為襄城太守，各擁兵馬以為己援。乙巳，桓玄大破官軍于白石。玄與楊佺期進(jìn)至橫江；尚之退走，恢之所領(lǐng)水軍皆沒。丙午，道子屯中堂，元顯守石頭；己酉，王珣守北郊，謝琰屯宣陽門以備之。
王恭素以才地陵物，旣殺王國寶，自謂威無不行；仗劉牢之為爪牙而但以部曲將遇之，牢之負(fù)其才，深懷恥恨。元顯知之，遣廬江太守高素說牢之，使叛恭，許事成卽以恭位號授之；又以道子書遺牢之，為陳禍福。牢子謂其子敬宣曰；“王恭昔受先帝大恩，今為帝舅，不能翼戴王室，數(shù)舉兵向京師，吾不能審恭之志，事捷之日，必能為天子相王之下乎？吾欲奉國威靈，以順討逆，何如？”敬宣曰：“朝廷雖無成、康之美，亦無幽、厲之惡；而恭恃其兵威，暴蔑王室。大人親非骨肉，義非君臣，雖共事少時，意好不協(xié)，今日討之，于情義何有！”（內(nèi)亂）恭參軍何澹之知其謀，以告恭。
恭以澹之素與牢之有隙，不信。（蠢。）乃置酒請牢之，于眾中拜之為兄，精兵堅甲，悉以配之，使帥帳下督顏延為前鋒。牢之至竹里，斬延以降；遣敬宣及其壻東莞太守高雅之還襲恭。恭方出城曜兵，敬宣縱騎橫擊之，恭兵皆潰。恭將入城，雅之已閉城門。恭單騎奔曲阿，素不習(xí)馬，髀中生瘡。曲阿人殷確，恭故吏也，以船載恭，將奔桓玄，至長塘湖，為人所告，獲之，送京師，斬于倪塘。恭臨刑，猶理須鬢，神色自若，謂臨刑者曰：“我闇于信人，所以至此，原其本心，豈不忠于社稷邪！但令百世之下知有王恭耳?！睅掌渥拥茳h與皆死。（王恭(?-398年)，字孝伯，小字阿寧，太原晉陽(今山西太原)人。東晉大臣、外戚。司徒左長史王蒙之孫，會稽內(nèi)史王蘊之子，孝武定皇后王法慧之兄。官至前將軍、青兗二州刺史，曾先后兩度起兵討伐朝臣，但在第二次起兵時因劉牢之叛變而兵敗，后被捕并被處死，死前仍堅持自己起兵之出發(fā)點是忠于朝廷。死后家無余資，為時人所惜。桓玄執(zhí)政，追贈王恭為侍中、太保，謚曰忠簡。著有文集五卷(據(jù)《隋書·經(jīng)籍志》)，今佚。）（王恭錯了，不在信人太過，而在用人太隨便，對有功績和才能的部下任用不到位，太輕視。）以劉牢之為都督兗、青、冀、幽、幷、徐、揚州晉陵諸軍事以代恭。
俄而楊佺期、桓玄至石頭，殷仲堪至蕪湖。元顯自竹里馳還京師，遣丹楊尹王愷等發(fā)京邑士民數(shù)萬人據(jù)石頭以拒之。佺期、玄等上表理王恭，求誅劉牢之。牢之帥北府之眾馳赴京師，軍于新亭。佺期、玄見之失色，回軍蔡洲。朝廷未知西軍虛實，仲堪等擁眾數(shù)萬，充斥郊畿，內(nèi)外憂逼。
左衛(wèi)將軍桓修，沖之子也，言于道子曰：“西軍可說而解也，修知其情矣。殷、桓之下，專恃王恭，恭旣破滅，西軍沮恐。今若以重利啖玄及佺期，二人必內(nèi)喜；玄能制仲堪，佺期可使倒戈，取仲堪矣?！钡雷蛹{之，以玄為江州刺史；召郗恢為尚書，以佺期代恢為都督梁‖雍‖秦三州諸軍事、雍州刺史。以修為荊州刺史，權(quán)領(lǐng)左衛(wèi)文武之鎮(zhèn)，又令劉牢之以千人送之。黜仲堪為廣州刺史，遣仲堪叔父太常茂宣詔，敕仲堪回軍。
張驤子超收合三千余家據(jù)南皮，自號烏桓王，抄掠諸郡。魏王珪命庾岳討之。
楊軌屯廉川，收集夷、夏，眾至萬余。王乞基謂軌曰：“禿發(fā)氏才高而兵盛，且乞基之主也，不如歸之?！避壞饲彩菇涤谖髌酵鯙豕隆＼墝榍记趿吼囁鶖?，西奔｛亻零｝海，襲乙弗鮮卑而據(jù)其地。烏孤謂羣臣曰：“楊軌、王乞基歸誠于我，卿等不速救，使為羌人所覆，孤甚愧之?！逼轿鲗④姕喭驮唬骸傲吼嚐o經(jīng)遠(yuǎn)大略，可一戰(zhàn)擒也?！?br> 饑進(jìn)攻西平，西平人田玄明執(zhí)太守郭幸而代之，以拒饑，遣子為質(zhì)于烏孤。烏孤欲救之，羣臣憚饑兵強(qiáng)，多以為疑。左司馬趙振曰：“楊軌新敗，呂氏方強(qiáng)，洪池以北，未可冀也。嶺南五郡，庶幾可取。大王若無開拓之志，振不敢言；若欲經(jīng)營四方，此機(jī)不可失也。使羌得西平，華、夷震動，非我之利也?！睘豕孪苍唬骸拔嵋嘤藭r立功，安能坐守窮谷乎！”乃謂羣臣曰：“梁饑若得西平，保據(jù)山河，不可復(fù)制。饑雖驍猛，軍令不整，易破也。”遂進(jìn)擊饑，大破之。饑退屯龍支堡。烏孤進(jìn)攻，拔之，饑單騎奔澆河，俘斬數(shù)萬，以田玄明為西平內(nèi)史。樂都太守田瑤、湟河太守張裯、澆河太守王稚皆以郡降，嶺南羌、胡數(shù)萬落皆附于烏孤。
西秦王干歸遣秦州牧益州、武衛(wèi)將軍慕兀、冠軍將軍翟瑥帥騎二萬伐吐谷渾。
冬，十月，癸酉，燕羣臣復(fù)上尊號，丙子，長樂王盛始卽皇帝位，大赦，尊皇后段氏曰皇太后，太妃丁氏曰獻(xiàn)莊皇后。初，蘭汗之當(dāng)國也，盛從燕主寶出亡，蘭妃奉事丁后愈謹(jǐn)。及汗誅，盛以妃當(dāng)從坐，欲殺之；丁后以妃有保全之功，固爭之，得免，然終不為后。
大赦。
殷仲堪得詔書，大怒，趣桓玄、楊佺期進(jìn)軍。玄等喜于朝命，欲受之，猶豫未決。仲堪聞之，遽自蕪湖南歸，遣使告諭蔡洲軍士曰：“汝輩不各自散歸，吾至江陵，盡誅汝余口?！眮缙诓繉⑾祹浂讼葰w。玄等大懼，狼狽西還，追仲堪至尋陽，及之。仲堪旣失職，倚玄等為援，玄等亦資仲堪兵，雖內(nèi)相疑阻，勢不得不合。乃以子弟交質(zhì)，壬午，盟于尋陽，俱不受朝命，連名上疏申理王恭，求誅劉牢之及譙王尚之，幷訴仲堪無罪，獨被降黜。朝廷深憚之，內(nèi)外騷然。乃復(fù)罷桓修，以荊州還仲堪，優(yōu)詔慰諭，以求和解，仲堪等乃受詔。御史中丞江績劾奏桓修專為身計，疑誤朝廷，詔免修官。
初，桓玄在荊州，所為豪縱。仲堪親黨皆勸仲堪殺之，仲堪不聽。及在尋陽，資其聲地，推玄為盟主，玄愈自矜倨。楊佺期為人驕悍，玄每以寒士裁之。佺期甚恨，密說仲堪以玄終為患，請于壇所襲之。仲堪忌佺期兄弟勇健，恐?jǐn)麣⑿?，不可?fù)制，苦禁之。于是各還所鎮(zhèn)。玄亦知佺期之謀，陰有取佺期之志，乃屯于夏口，引始安太守濟(jì)陰卞范之為長史以為謀主。是時，詔書獨不赦庾楷，玄以楷為武昌太守。（內(nèi)部充滿殺機(jī)，一群爭權(quán)奪利之徒。）
初，郗恢為朝廷拒西軍，玄未得江州，欲奪恢雍州，以恢為廣州?；致勚?，懼，詢于眾，眾皆曰：“楊佺期來者，誰不戮力；若桓玄來，恐難與為敵。”旣而聞佺期代己，乃與閭丘羨謀阻兵拒之。佺期聞之，聲言玄來入沔，以佺期為前驅(qū)。恢眾信之，望風(fēng)皆潰，恢請降。佺期入府，斬閭丘羨，放恢還都，至楊口，殷仲堪陰使人殺之，（郗恢(?-398年)，字道胤，小名阿乞，高平金鄉(xiāng)(今山東金鄉(xiāng))人。東晉將領(lǐng)，太尉郗鑒之孫，北中郎將郗曇之子。妻子是名士謝奕的第三女謝道粲。歷任散騎侍郎、給事黃門侍郎領(lǐng)太子右衛(wèi)率等職，后升任建威將軍、雍州刺史，假節(jié)鎮(zhèn)守襄陽，在守衛(wèi)襄陽期間，多次派兵保護(hù)洛陽，并多次抵御了后秦、西燕等國的進(jìn)攻。因功升任征虜將軍、又領(lǐng)秦州刺史。隆安元年，郗恢被召回京城擔(dān)任尚書，因此舉家返回建康，隆安三年，郗恢到達(dá)楊口時被殷仲堪遣人暗殺，四個兒子也一同遇害，朝廷追贈郗恢為鎮(zhèn)軍將軍。）及其四子，托言羣蠻所殺。
西秦乞伏益州與吐谷渾王視羆戰(zhàn)于度周川，視羆大敗，走保白蘭山，遣子宕豈為質(zhì)于西秦以請和，西秦王干歸以宗女妻之。
涼建武將軍李鸞以興城降于禿發(fā)烏孤。
十一月，以瑯邪王德文為衛(wèi)將軍、開府儀同三司，征虜將軍元顯為中領(lǐng)軍，領(lǐng)軍將軍王雅為尚書左仆射。
辛亥，魏王珪命尚書吏部郎鄧淵立官制，協(xié)音律，儀曹郎清河董謐制禮儀，三公郎王德定律令，太史令鼌崇考天象，吏部尚書崔宏總而裁之，以為永式。淵，羌之孫也。（僅魏忙于建國。）
楊軌、王乞基帥戶數(shù)千自歸于西平王烏孤。
十二月，己丑，魏王珪卽皇帝位，大赦，改元天興。命朝野皆束發(fā)加帽。追尊遠(yuǎn)祖毛以下二十七人皆為皇帝；謚六世祖力微曰神元皇帝，廟號始祖；祖什翼犍曰昭成皇帝，廟號高祖；父寔曰獻(xiàn)明皇帝。魏之舊俗，孟夏祀天及東廟，季夏帥眾卻霜于陰山，孟秋祀天于西郊。至是，始依仿古制，定郊廟朝饗禮樂，然惟孟夏祀天親行，其余多有司攝事。又用崔宏議，自謂黃帝之后，以土德王。徙六州二十二郡守宰、豪杰二千家于代都，東至代郡，西及善無，南極陰館，北盡參合，皆為畿內(nèi)，其外四方、四維置八部師以監(jiān)之。
己亥，燕幽州刺史慕容豪、尚書左仆射張通、昌黎尹張順坐謀反誅。
初，瑯邪人孫泰學(xué)妖術(shù)于錢唐杜子恭，士民多奉之。王珣惡之，流泰于廣州。王雅薦泰于孝武帝，云知養(yǎng)性之方，召還，累官至新安太守。泰知晉祚將終，因王恭之亂，以討恭為名，收合兵眾，聚貨巨億，三吳之人多從之；識者皆憂其為亂，以中領(lǐng)軍元顯與之善，無敢言者。會稽內(nèi)史謝輶發(fā)其謀，己酉，會稽王道子使元顯誘而斬之，幷其六子；兄子恩逃入海，愚民猶以泰蟬蛻不死，就海中資給恩。恩乃聚合亡命得百余人，以謀復(fù)讎。（實際為起義。）
西平王禿發(fā)烏孤更稱武威王。
是歲，楊盛遣使附魏，魏以盛為仇池王。
