關(guān)注機頂盒：有線數(shù)字電視STB市場掃描
(發(fā)布日期：2006-7-20 16:30:10) 瀏覽人數(shù)：54
鼠標(biāo)雙擊自動滾屏
編者按：中國數(shù)字電視整體轉(zhuǎn)換進(jìn)行時，巨大的STB(機頂盒)潛在市場，吸引了產(chǎn)業(yè)鏈中包括芯片廠商、CA廠商、中間件供應(yīng)商、機頂盒生產(chǎn)廠商等企業(yè)以及投資商的熱情?；勐斁W(wǎng)特組織本期“機頂盒專題”，匯集了這條產(chǎn)業(yè)鏈上不同定位的企業(yè)，對機頂盒市場發(fā)展提出的思路、看法，意見，共同關(guān)注機頂盒市場的成長。
一：STB市場現(xiàn)狀
幾組STB的數(shù)字：
５月初看到一條消息稱，中國2006年數(shù)字電視用戶將達(dá)到1685萬戶，數(shù)字電視用戶規(guī)模達(dá)到規(guī)模化發(fā)展的臨界點。
4月12日在北京首發(fā)的《2006年中國廣播影視發(fā)展報告》中說，截至2005年底全國數(shù)字電視用戶達(dá)413萬戶，比2004年增長3倍多。 報告預(yù)測，隨著業(yè)界對有線電視數(shù)字化整體轉(zhuǎn)換意識的提升，STB價格的下降，以及付費節(jié)目質(zhì)量的穩(wěn)步提高，2006年有線電視數(shù)字化進(jìn)程將進(jìn)一步加快。“2006年乃至整個‘十一五’期間，有線電視數(shù)字化發(fā)展將從追求速度向追求效率轉(zhuǎn)變，有線數(shù)字電視用戶數(shù)量將在市場因素的驅(qū)動下達(dá)到一個合理的規(guī)模。”
綜合以上兩條消息，2006年隨著數(shù)字電視相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的出臺，以及運營模式等多種因素的推動，用戶規(guī)模能達(dá)到1685萬。2006年一年之內(nèi)，將增加1272萬用戶數(shù)字電視。也就是說，一千二百多萬的用戶，將通過STB或數(shù)字一體機，在2007年前看上數(shù)字電視。記得《中國數(shù)字電視》發(fā)布的一則回顧展望中也提到，隨著數(shù)字電視試點工作進(jìn)一步擴(kuò)大，預(yù)計2006年國內(nèi)STB市場將會出貨900萬到1200萬臺主機之間，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于2005年的300%年增長率。
在慧聰研究院提供的報告中，根據(jù)不完全統(tǒng)計，目前中國國內(nèi)數(shù)字電視STB生產(chǎn)企業(yè)已有20多家，加上國外一些品牌，中國市場的STB品牌有30多家（筆者注：該數(shù)字為目前市場上有使用或試用用戶的STB生產(chǎn)企業(yè)）。隨著 IPTV的重大發(fā)展，STB需求量增勢迅猛，據(jù)iSuppli 公司預(yù)計，全球STB出貨量將從2006年的0.861億臺增加到2009年的1.188億臺。市場潛力巨大，生產(chǎn)STB的企業(yè)間的競爭也越來越激烈。
STB市場將進(jìn)入快速井噴時期：
“數(shù)字電視STB市場，競爭并沒有像終端電視機產(chǎn)品那么搶眼。”此話言猶在耳，STB市場規(guī)模已經(jīng)呈現(xiàn)整體突破形勢。
當(dāng)時人們認(rèn)為實現(xiàn)STB市場自由化的關(guān)鍵之一，機卡分離的標(biāo)準(zhǔn)，已在今年4月初得到了信產(chǎn)部認(rèn)可，深圳國微提交的機卡分離行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（PCMCIA大卡方案）成為第一批得到認(rèn)可的標(biāo)準(zhǔn)。關(guān)于機卡分離的話題，似乎有待繼續(xù)：網(wǎng)絡(luò)媒體爆出一條消息稱，清華大學(xué)UTI聯(lián)盟的機卡分離方案將在今年的6月份推出。而STB解決方案供應(yīng)商天柏集團(tuán)的董事長呂品毫不諱言的表示，天柏集團(tuán)堅持支持以上海交大提出的小卡方案，同時他重申兩年前就提出的觀點，認(rèn)為STB要走軟硬分離的道路。
市場機制方面，在于STB的市場銷售模式目前還屬于“設(shè)備商、運營商捆綁”的模式。這種模式的出現(xiàn)在于，一方面是運營商用資金作后盾，強勁推動了數(shù)字電視快速普及；另一方面，設(shè)備商在市場開放不確定情況下，市場風(fēng)險非常之大。在資金壓力和風(fēng)險面前，近期國內(nèi)彩電巨頭紛紛用大資金背景和活躍的市場表現(xiàn)重構(gòu)STB“生態(tài)環(huán)境”。值得我們關(guān)注的是，以家電廠商所代表的STB廠家，與運營商一道，形成資本和業(yè)務(wù)的對接，積極謀劃將STB盡快推向家電大賣場，他們希望STB和數(shù)字電視終端產(chǎn)品一樣，依靠國民自覺自愿的選擇購買，走向千家萬戶。
STB市場競爭加劇
從慧聰研究院提供的監(jiān)測報告看，創(chuàng)維、同洲、天柏、長虹、大連大顯、海信、四川九州等幾個品牌產(chǎn)品，在2005年市場上使用比較多。至于進(jìn)入2006年以來有什么變化，目前尚未有詳細(xì)數(shù)據(jù)。
STB大熱，2006年似乎是STB作為先鋒，風(fēng)頭正勁的時候。就單個企業(yè)而言，市場占有率的多少，也反映出市場競爭激烈狀況。
經(jīng)濟(jì)學(xué)把競爭市場定義為：有許多交易相同產(chǎn)品的買者和賣者，以至于每一個買者和賣者都是價格接受者的市場。根據(jù)中國目前的數(shù)字電視STB市場情況看，STB的買者是地方網(wǎng)絡(luò)公司，地方網(wǎng)絡(luò)公司的數(shù)目是有限的，但他們面對千家萬戶。賣者，則是數(shù)以百計家STB生產(chǎn)廠家，其中不乏具有資金實力和技術(shù)實力的大型企業(yè)。這個競爭市場，并不完善。
經(jīng)驗也告訴我們，當(dāng)一個行業(yè)吸引無數(shù)資本蜂擁而至?xí)r，也必然有相應(yīng)的企業(yè)在陸續(xù)退出。比如諾基亞在2004年7月退出STB市場。這也說明STB市場的風(fēng)云變幻，并非“一切盡在掌握”。
調(diào)查問卷：用數(shù)字說話
根據(jù)慧聰網(wǎng)在4月份發(fā)放的調(diào)查問卷，如何看待STB市場前景和對STB的市場的預(yù)期問題，三分之一的人對STB的市場前景非常樂觀，并認(rèn)為將來的幾年是STB獲得迅速發(fā)展的時間。
在收回的開放式問卷調(diào)查中，就STB市場的前景問題，不同的人有不同到看法和意見，將這些觀點總結(jié)起來，我們發(fā)現(xiàn)：只有7%的人對STB的前景不夠樂觀， 35%的調(diào)查者則認(rèn)為：STB的前景非常好，7%的調(diào)查者認(rèn)為隨著產(chǎn)業(yè)化的升級和需求的擴(kuò)大，STB會越做越便宜。同時9%的人明確表示，在未來的2006年至2009年間，是STB大發(fā)展的時期。如圖一。
未來的2006年至2009年間是STB大發(fā)展時期
圖一
同時有16%的人對目前的STB現(xiàn)狀表示擔(dān)憂，認(rèn)為存在魚龍混雜的情況，混亂的市場需要政府出面協(xié)調(diào)、監(jiān)管，以利于市場良性發(fā)展。7%的調(diào)查者認(rèn)為STB作為數(shù)字電視整體轉(zhuǎn)換的過渡品，終將被淘汰出局；表示看好數(shù)字一體機發(fā)展的人，在受調(diào)查者中占到5%。
圖二集中了STB整機市場上存在的問題。在問卷中，有22%的人認(rèn)為，標(biāo)準(zhǔn)的不統(tǒng)一導(dǎo)致STB廠商面臨著制造難題，該因素的存在也是STB價格不能走低的障礙之一；認(rèn)為價格偏高幾乎和對標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一的人數(shù)一樣多，占到了21%，看來STB的價格是使用者普遍關(guān)心的問題。
持“有差異內(nèi)容的基本頻道不多”、“缺少符合當(dāng)?shù)厥袌龅倪\營模式”，以及認(rèn)為“國產(chǎn)芯片技術(shù)不過關(guān)”看法的調(diào)查者，各占問卷調(diào)查的7 %。這里，慧聰網(wǎng)認(rèn)為，在各個現(xiàn)存的數(shù)字電視試點城市中，已經(jīng)取得成果，獲得認(rèn)可的市場運營模式各不相同，還是那句老話，“因地制宜”，靈活機動，克服困難，完成轉(zhuǎn)換。
此外，不少被調(diào)查者希望擁有中國自己的核心技術(shù)。有10％的被調(diào)查者對STB質(zhì)量提出進(jìn)一步要求。10％的被調(diào)查者對STB制造技術(shù)提出了意見和建議。
被調(diào)查者中還有一部分人認(rèn)為，“收視率”是困擾有線電視數(shù)字化的問題之一，5%的人認(rèn)為：在基本頻道之外，應(yīng)該推出當(dāng)?shù)靥厣?jié)目，以提高收視率。老百姓對STB的認(rèn)可度，也是STB推廣方面存在的一個小問題，持此態(tài)度的占到被調(diào)查者的3％。
STB整機市場上存在的問題
圖二
在慧聰網(wǎng)發(fā)放的另一份，對STB用戶的網(wǎng)上開放式調(diào)查問卷中，截至5月15日晚上7點，根據(jù)網(wǎng)上票數(shù)統(tǒng)計：對STB應(yīng)該具有的功能，24.15％的人認(rèn)為電子節(jié)目指南是必備的功能，視頻點播占到了21.16％，多媒體文件存儲和播放占到了20.16％。本來以為會有更多的人選擇交互式電視游戲，但根據(jù)調(diào)查表情況看，所得票數(shù)只占到了16.37％，看來讓我們引為殺手锏之一的電視互動游戲，還需要在普通的電視用戶間進(jìn)行大力推廣。另外“商業(yè)信息發(fā)布”和“其他”，也分別得到了11.8％和4.95％的份額。
大部分人對“如果需要，是否在家電大賣場購買合意的STB”這個問題，表示還是愿意接受運營商們所送出的設(shè)備。；另外有30.57％的人選擇不會去買，其中11.15％的人表示會接受這種自由選購STB產(chǎn)品的方式。盡管相比之下，比例不算高，但這部分人群的消費意識，正是家電廠商所希望的潛在消費群體，有可能吸引這部分人先到家電大賣場去進(jìn)行自由選擇。通過STB廠商們原有的強大、成熟的銷售渠道，加速包括數(shù)字STB和數(shù)字一體機等數(shù)字電視終端，進(jìn)入千家萬戶。
二：STB技術(shù)趨勢
推薦性行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)：眾說紛紜
今年3月30日，信息產(chǎn)業(yè)部對外正式發(fā)布《數(shù)字電視接收設(shè)備-機卡分離標(biāo)準(zhǔn)》，在清華方案、上海交大方案等三種方案中最后敲定了基于PCMCIA接口的方案，將其推薦為行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
行業(yè)人士對機卡分離的關(guān)注，從信產(chǎn)部和廣電總局開始。當(dāng)時業(yè)界在大力推廣數(shù)字電視的過程中，發(fā)現(xiàn)機卡分離和數(shù)字電視一體機是發(fā)展方向。機卡分離于是被提上了議事日程。先后幾家企業(yè)和科研院所提交了相關(guān)的方案，其中深圳國微的PCMICA大卡方案、清華大學(xué)基于USB接口的大卡方案、上海交大的智能小卡方案，分別進(jìn)入市場并和數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)鏈上其他一些企業(yè)，進(jìn)行合作試點。隨著時間的推移，三家智能卡分別獲得了在市場上檢驗的機會。
隨著3月30日的標(biāo)準(zhǔn)確定，似乎終結(jié)了這場“機卡分離”的技術(shù)和市場的爭議。然而，從目前市場反饋情況看，在北京的數(shù)字太和公司，稱其所支持的清華大學(xué)USB接口的大卡方案，已經(jīng)提交信產(chǎn)部相關(guān)部門進(jìn)行檢審，結(jié)果將在今年夏天宣布，極有可能作為另一個機卡分離的標(biāo)準(zhǔn)得到推薦。
暫且不提屆時會出現(xiàn)什么樣的結(jié)果。機卡分離標(biāo)準(zhǔn)公布后，信產(chǎn)部隨后公布了首批通過數(shù)字電視機卡分離認(rèn)證的廠商名單，深圳國微、大唐微電子、數(shù)源科技、清華同方、青島海信、九洲電器、深圳康佳、四川長虹、深圳創(chuàng)維等公司的10種符合PCMCIA機卡分離行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的條件接收卡、機頂盒和數(shù)字電視一體機經(jīng)過測試，獲得首批機卡分離產(chǎn)品認(rèn)證證書。
數(shù)字電視一體機：它不寂寞
這個時候，數(shù)字電視一體機并不寂寞。作為一種過渡期間的替代產(chǎn)品，“2015年STB將退出市場”的說法得到相當(dāng)一部分人士的認(rèn)可，其依據(jù)之一，便是數(shù)字電視一體機將逐漸走入老百姓家庭。已經(jīng)有企業(yè)搶先一步，比如海爾、康佳、創(chuàng)維、海信等廠家，設(shè)計生產(chǎn)出數(shù)字一體機，并進(jìn)入市場。
但以海信數(shù)字電視部劉洪海為代表的人士認(rèn)為，一體機在可見的兩三年內(nèi)，不會形成趨勢，目前僅僅會在某些地區(qū)，以某種型號為代表進(jìn)行銷售。這并非是技術(shù)問題，而是運營體制問題。
軟硬分離：借鑒PC
說完數(shù)字電視的機卡分離之后，不能不提及另外一個概念：“軟硬分離”。極力推崇這個概念者，當(dāng)屬天柏董事長呂品。在2003年甚至更早些時候，呂品在公開場合便將這個概念介紹給業(yè)界人士。
天柏提出，模仿PC的做法，把PC的結(jié)構(gòu)移植到STB中，通過STB適配層軟件來統(tǒng)一各種硬件和各種軟件之間的接口。在統(tǒng)一的操作系統(tǒng)上將不同的應(yīng)用都包容起來，操作系統(tǒng)面對不同的硬件是通過BIOS（基本輸入輸出系統(tǒng)）來實現(xiàn)軟硬接口差異的統(tǒng)一。天柏推出STB軟件適配層的概念，可以很方便地將同樣的應(yīng)用軟件加載到各種不同芯片的STB里，實現(xiàn)完全兼容的應(yīng)用業(yè)務(wù)，這樣，就把不同的硬件統(tǒng)一到相對一致的應(yīng)用接口上去，應(yīng)用軟件的開發(fā)商也不需要再為硬件頭疼了。圖三即為軟硬分離STB的結(jié)構(gòu)與PC結(jié)構(gòu)的對比：
圖三
時至今日，呂品對這一認(rèn)識更加深刻，使用天柏方案的STB，已經(jīng)實現(xiàn)了“軟硬分離”的概念。
要實現(xiàn)軟硬分離，中間件是實現(xiàn)的基礎(chǔ)。中間件是一種中間軟件層，將應(yīng)用軟件于底層硬件和操作系統(tǒng)隔離開，對操作系統(tǒng)和驅(qū)動程序定義統(tǒng)一接口，同時對應(yīng)用程序也定義統(tǒng)一接口，另外對常規(guī)數(shù)字廣播電視業(yè)務(wù)和增值業(yè)務(wù)應(yīng)用提供統(tǒng)一接口。說到增值業(yè)務(wù)，無論是網(wǎng)絡(luò)運營商還是廠商，大家的終極目標(biāo)都是增值服務(wù)。
增值服務(wù)：終極目標(biāo)
天柏集團(tuán)董事長呂品先生曾有句很有意思的話，他說：沒有訂單時我發(fā)愁，有了訂單時，我卻有了更大的擔(dān)憂。不僅僅是資金問題，內(nèi)容和增值服務(wù)的提供，才是我們關(guān)注的焦點啊。
今年5月17日，廣電總局在深圳召開的全國有線電視數(shù)字化推進(jìn)工作現(xiàn)場會，為人們所期待。業(yè)界人稱之為：我國將就此進(jìn)入數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)的第二個階段。以整體轉(zhuǎn)換為工作重心的廣電網(wǎng)絡(luò)公司，開始了以增值服務(wù)為內(nèi)容提供的新歷程。
隨著世界杯的開賽，一些地方有線電視網(wǎng)絡(luò)運營商，為球迷提供各種增值服務(wù)，比如大連天途有線電視網(wǎng)絡(luò)公司，推出了利用“小秘書”叫醒服務(wù)的增值業(yè)務(wù)。央視借“世界杯”熱浪助推《高清影視》落地，目前已經(jīng)簽約的城市有84個。這些增值服務(wù)是通過STB來完成的。
為了開展數(shù)字電視增值服務(wù)，除了基礎(chǔ)型STB，業(yè)界還推出了高清STB、DVRSTB、增強型STB、互動STB、雙模STB，等等各種功能的STB，可謂五花八門。只要有想得到的需求，就會有相應(yīng)功能STB的推出。
三：STB——家庭多媒體中心
家電行業(yè)的生產(chǎn)企業(yè)，攜帶著雄厚的資金實力進(jìn)入數(shù)字電視STB市場，“與運營商實現(xiàn)資本、業(yè)務(wù)上的對接”，在很大程度上改善了數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)鏈的生態(tài)環(huán)境。繼康佳推出STB后，海信、海爾等相繼出擊STB市場。他們在品牌認(rèn)可度和服務(wù)背景、技術(shù)支持方面所具有的先天優(yōu)勢，都成為分羹市場的優(yōu)勢條件。
家電企業(yè)進(jìn)入數(shù)字電視STB市場，還和另外一個名詞相聯(lián)系——數(shù)字家庭。
數(shù)字家庭：有你有未來
海信集團(tuán)董事長
周厚健曾經(jīng)表示：未來家電產(chǎn)業(yè)，如果不能和信息產(chǎn)業(yè)融合在一起，是沒有前途的。
“數(shù)字家庭”是信息時代的一種數(shù)字生活愿景，它利用數(shù)字化技術(shù)，將傳統(tǒng)家電、個人電腦以及各種數(shù)碼設(shè)備通過網(wǎng)絡(luò)連接起來，從而實現(xiàn)信息互通。目前，數(shù)字家庭主要有兩種模式，一種是以電腦為中心設(shè)備，一種是以電視為中心設(shè)備，搭建家庭信息共享網(wǎng)絡(luò)。
中國有1.15億有線電視機用戶，電視機的入戶率遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于電腦。隨著有線電視數(shù)字化整體轉(zhuǎn)換，STB隨之進(jìn)入家庭，利用有線電視網(wǎng)上Internet可能是很重要的一個途徑，這樣一來STB極有可能會成為家庭網(wǎng)絡(luò)的控制中心。緊隨這一形勢，已經(jīng)有企業(yè)將STB稱為“HMC（home media center）”，家庭媒體中心。
康佳數(shù)字網(wǎng)絡(luò)部馬明在3月“數(shù)字家庭高峰論壇”期間，對慧聰網(wǎng)表示：數(shù)字家庭的發(fā)展處在一個市場導(dǎo)入期，至今尚未有一家企業(yè)能推出一套完整的數(shù)字家庭解決方案。隨著概念和品牌宣傳的滲透，商家已經(jīng)到了全面進(jìn)行準(zhǔn)備的階段?？导褦?shù)網(wǎng)部的前身，恰恰是STB部。
數(shù)字家庭高峰論壇上，諸如芯片供應(yīng)商如英特爾、意法半導(dǎo)體、飛思卡爾、威盛、飛利浦；3C廠商如海爾、
長城、方正、長虹、TCL、康佳、海信、夏新；軟件開發(fā)商如微軟、訊連、友立；以及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備提供商華為、大唐電信、郎訊、HP等廠家均派人前往參加。
今年4月廣東宣布，以
廣州市和
佛山市為試點，發(fā)展數(shù)字家庭。據(jù)悉，廣東的數(shù)字家庭發(fā)展模式選擇的是以數(shù)字電視為中心，以有線電視網(wǎng)絡(luò)為主通道。
廣東省信產(chǎn)廳負(fù)責(zé)人表示，之所以選擇這種發(fā)展模式，主要是考慮到有線電視的普及程度遠(yuǎn)遠(yuǎn)高過互聯(lián)網(wǎng)。目前，廣東的有線電視接入普及接近100％，電視機的擁有量更是達(dá)到了平均每戶1.5臺。而廣東多個地區(qū)也在大力推廣數(shù)字電視的整體轉(zhuǎn)換，只要在這些電視上安裝STB，就可以方便地將其改造為數(shù)字家庭的中心。
業(yè)界自發(fā)進(jìn)行“數(shù)字家庭”的研發(fā)，已經(jīng)成為數(shù)字電視走入家庭的另外一種方式和新的關(guān)注熱點。“廣東省數(shù)字家庭行動計劃”于5月在佛山南海召開了啟動大會。在此計劃下，廣東將以南海作為試點，包容包括閃聯(lián)、e家佳、英特爾“歡悅”、AVS等數(shù)字家庭標(biāo)準(zhǔn)，建立“以有線電視網(wǎng)絡(luò)為主通道，數(shù)字電視為中心，實現(xiàn)3C融合在家庭”的數(shù)字家庭，并最終推廣至全省，甚至全國。（作者：新苗）
（來源：慧聰網(wǎng)廣電行業(yè)頻道）
