社保、險(xiǎn)資、QFII基金作為市場(chǎng)中長(zhǎng)期投資的踐行者，2021年一季度資產(chǎn)配置和持倉(cāng)情況格外值得關(guān)注。同時(shí)QFII作為海外投資者對(duì)中國(guó)資產(chǎn)配置的重要工具，我們同樣也可以多加關(guān)注。
社保小幅加倉(cāng)，險(xiǎn)資、QFII基金有所減持。從總量上看，一季度社?；鹉媸屑觽}(cāng)，從行業(yè)配置上來(lái)看，一季度社?；饘?duì)銀行的配置比例超73%，高于險(xiǎn)資和QFII基金對(duì)銀行的配置比例，可見(jiàn)社?；鹂梢哉_抓住行業(yè)估值修復(fù)、股價(jià)抬升的時(shí)間段。
險(xiǎn)資青睞順周期和TMT板塊。從行業(yè)配置比例來(lái)看，一季度險(xiǎn)資重倉(cāng)銀行、非銀金融、房地產(chǎn)、通信、公用事業(yè)等行業(yè)，其中銀行和非銀金融的配置比例分別約50%、20%。
QFII基金投資風(fēng)格較為積極主動(dòng)，QFII基金看好電子、醫(yī)藥生物等未來(lái)前景較好、景氣度較高的行業(yè)，持股數(shù)量占比均超5%，顯示出外資的投資風(fēng)格較為積極主動(dòng)。
總體來(lái)看，社保、險(xiǎn)資均較鐘愛(ài)傳統(tǒng)的順周期行業(yè)，而QFII基金在在電子、醫(yī)藥、消費(fèi)等具有長(zhǎng)期投資前景的行業(yè)配置比例相對(duì)較高，投資風(fēng)格較為積極主動(dòng)。從一季度增倉(cāng)情況來(lái)看，社保、險(xiǎn)資、QFII基金均在順周期行業(yè)上有所加倉(cāng)，此外，險(xiǎn)資較青睞TMT板塊，而QFII基金較看好電子、醫(yī)藥板塊的優(yōu)質(zhì)個(gè)股。
機(jī)構(gòu)最新持股數(shù)據(jù)跟蹤
我們根據(jù)公私募基金、保險(xiǎn)公司、QFll、財(cái)務(wù)公司等主要機(jī)構(gòu)投資者披露的最新季度持倉(cāng)情況統(tǒng)計(jì)出機(jī)構(gòu)持倉(cāng)股并進(jìn)行市場(chǎng)表現(xiàn)跟蹤。
通過(guò)持倉(cāng)個(gè)股最新的表現(xiàn)情況，來(lái)分析機(jī)構(gòu)持倉(cāng)有何新變化？
數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)
從行業(yè)市值變動(dòng)上來(lái)看，當(dāng)前機(jī)構(gòu)持倉(cāng)中銀行股市值增加最多，截止至5月18日收盤，機(jī)構(gòu)持股銀行業(yè)新增市值5138.74億元，與此同時(shí)，銀行今年以來(lái)的漲幅為2.27%。
除此之外，公用事業(yè)和交通運(yùn)輸業(yè)新增市值超1500億元，分別增長(zhǎng)1578.28億元和1542.68億元；從市場(chǎng)上的表現(xiàn)上來(lái)看，今年以來(lái)漲幅分別為16.38%和3.83%。
有些行業(yè)雖然機(jī)構(gòu)持倉(cāng)市值減少，但是行業(yè)漲幅仍然較高，市場(chǎng)仍較看好，比如綜合行業(yè)，當(dāng)前機(jī)構(gòu)持倉(cāng)市值減少26.25億元，但是綜合行業(yè)今年以來(lái)漲幅達(dá)30.36%；醫(yī)藥生物行業(yè)，當(dāng)前機(jī)構(gòu)持倉(cāng)市值減少3579.69億元，但是該行業(yè)今年以來(lái)漲幅達(dá)20.95%。
數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)
從機(jī)構(gòu)一季度新增持股數(shù)TOP50的表現(xiàn)情況上來(lái)看，山東墨龍表現(xiàn)情況最好，一季度機(jī)構(gòu)新增2.33億股，其今年漲幅達(dá)到了93.60%；ST龐大一季度機(jī)構(gòu)新增5.43億股，今年漲幅為69.31%；華菱鋼鐵一季度機(jī)構(gòu)新增2.97億股，今年漲幅為60.71%。
數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)
從機(jī)構(gòu)減持TOP50上來(lái)看，有些個(gè)股雖然遭到了機(jī)構(gòu)減持，但其今年的漲幅依舊喜人，如永泰能源，一季度機(jī)構(gòu)減持股數(shù)達(dá)29.77億股，但今年以來(lái)的漲幅為26.87%；紫金礦業(yè)一季度機(jī)構(gòu)減持股數(shù)達(dá)11.29億股，但今年以來(lái)的漲幅為26.26%；寶鋼股份一季度機(jī)構(gòu)減持股數(shù)達(dá)9.77億股，但今年以來(lái)的漲幅達(dá)43.59%。
數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)
而我們要是從一季度機(jī)構(gòu)新進(jìn)持股來(lái)看，表現(xiàn)十分亮眼。92只個(gè)股獲機(jī)構(gòu)新進(jìn)持股，其中有50只個(gè)股實(shí)現(xiàn)翻倍漲幅。
在機(jī)構(gòu)新進(jìn)持股中，順控發(fā)展今年以來(lái)漲幅達(dá)719.11%，楚天龍、中金福照、南網(wǎng)能源、共同藥業(yè)4只個(gè)股漲幅超600%；但我們也應(yīng)看到，這些個(gè)股機(jī)構(gòu)持股量不高，持股量都在0-100萬(wàn)股之間。
從新進(jìn)持股量最高的個(gè)股來(lái)看，漲幅也能實(shí)現(xiàn)翻倍走勢(shì)。傳智教育機(jī)構(gòu)一季度新進(jìn)持股量最多，為878.33萬(wàn)股，其今年以來(lái)的漲幅達(dá)130.02%，中國(guó)黃金機(jī)構(gòu)新進(jìn)792.13萬(wàn)股，今年以來(lái)漲幅達(dá)258.72%。
機(jī)構(gòu)新進(jìn)持股超100萬(wàn)個(gè)股中，共有19只個(gè)股今年漲幅超100%。
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