鋼企海外找煤
中國(guó)鋼企鎖定海外資源的目標(biāo)已經(jīng)不僅僅是鐵礦石，而開(kāi)始進(jìn)入海外找煤時(shí)代
□ 本刊記者 張伯玲 | 文
"你們有好的煤炭資源可以介紹給我。"今年3月，當(dāng)本刊記者向武漢鋼鐵（集團(tuán)）公司（下稱武鋼）總經(jīng)理鄧崎琳問(wèn)起焦煤供應(yīng)情況，他看似玩笑地回答。
三個(gè)月后，鄧崎琳找到了他需要的焦煤資源。6月23日，武鋼旗下武鋼國(guó)際資源開(kāi)發(fā)投資公司與澳大利亞礦業(yè)公司Riversdale Mining Ltd. （ASX:RIV，下稱RML）簽訂了莫桑比克煤炭項(xiàng)目諒解備忘錄，武鋼將分三個(gè)階段支付總共8億美元，購(gòu)買RML擁有的莫桑比克贊比西煤礦項(xiàng)目40％股權(quán)，同時(shí)將以每股10.00澳元認(rèn)購(gòu)RML8％的股權(quán)，并且有權(quán)買入RML擁有的本加煤礦至少10％的焦煤儲(chǔ)量。
鐵礦石之外，煤炭是鋼鐵生產(chǎn)的主要原材料。不僅僅是武鋼，其他多家中國(guó)鋼企也都在謀求海外找煤。此次武鋼與RML的合作，宣告中國(guó)鋼企鎖定海外資源的目標(biāo)已經(jīng)不僅僅是鐵礦石，由此中國(guó)鋼企進(jìn)入海外找煤時(shí)代。
武鋼樣本
焦煤是鋼鐵企業(yè)除鐵礦石外的重要原材料。按照成本計(jì)算，1噸鐵約需焦炭0.55噸，而1噸焦炭需要焦煤1.4噸。2009年，武鋼產(chǎn)鐵2965萬(wàn)噸，大概需要焦煤2000萬(wàn)噸。與大多數(shù)中國(guó)鋼企一樣，武鋼通過(guò)與國(guó)內(nèi)煤炭企業(yè)合作獲得所需的大部分焦煤資源。
2004年，武鋼斥資6億元入股河南平頂山煤業(yè)集團(tuán)（下稱平煤集團(tuán)），成為第三大股東。2008年，武鋼增資至36億元，進(jìn)一步成為平煤集團(tuán)第二大股東。每年平煤集團(tuán)向武鋼供應(yīng)約300萬(wàn)噸焦煤。
去年4月，武鋼以增資擴(kuò)股方式獲得河南汝州市天澤焦化公司20％股權(quán)，雙方合作開(kāi)發(fā)汝陽(yáng)金鼎煤礦。今后每年武鋼可從該項(xiàng)目獲得45萬(wàn)噸至60萬(wàn)噸焦煤中的至少80％。
"武鋼所需的焦煤資源中，80％-90％來(lái)自國(guó)內(nèi)煤炭企業(yè)，其他的從國(guó)外進(jìn)口。"武鋼集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展部一位負(fù)責(zé)人告訴本刊記者。但是，國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)數(shù)量眾多，產(chǎn)能不斷擴(kuò)張，對(duì)焦煤資源爭(zhēng)奪也很激烈，需求壓力日益增加。
武鋼此次聯(lián)姻的RML，擁有莫桑比克贊比西煤礦資源量達(dá)到90億噸，大部分為稀缺的主焦煤、肥焦煤，是冶金煉焦的基礎(chǔ)煤種，將成為武鋼穩(wěn)定的長(zhǎng)期焦煤資源供應(yīng)基地。
"我們考察過(guò)，莫桑比克煤炭質(zhì)量不亞于印度尼西亞、南非和澳大利亞等主要煤炭出口國(guó)，許多印度電力和鋼鐵公司都在那里開(kāi)采煤礦。"上述武鋼人士透露，預(yù)計(jì)莫桑比克這個(gè)項(xiàng)目能夠達(dá)到年產(chǎn)量超過(guò)1500萬(wàn)噸，其中相對(duì)成熟的本加煤礦，第一階段將在2010年中期完成，生產(chǎn)約200萬(wàn)-300萬(wàn)噸，絕大部分將是優(yōu)質(zhì)的焦煤，而且此后幾年產(chǎn)量會(huì)進(jìn)行大幅增長(zhǎng)。
考慮到運(yùn)費(fèi)成本，武鋼表示，此次開(kāi)發(fā)莫桑比克巨大焦煤資源，將向沿海項(xiàng)目-廣西防城港項(xiàng)目和在巴西所投資的鋼鐵廠供應(yīng)。
焦煤吃緊
武鋼人士透露，在武鋼與RML談判時(shí)，至少有另外三家中國(guó)鋼鐵企業(yè)也向RML拋出了橄欖枝。
"雖然中國(guó)煤炭?jī)?chǔ)量不算少，優(yōu)質(zhì)煉焦用煤相對(duì)來(lái)說(shuō)還是比較缺乏，再加上需求一直在增加，去海外找焦煤就成了一條鋼企不得不考慮的途徑。"中國(guó)冶金工業(yè)規(guī)劃研究院院長(zhǎng)李新創(chuàng)告訴本刊記者。
中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)（下稱中鋼協(xié)）曾主持開(kāi)展《我國(guó)鋼鐵工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和策建議研究》課題研究。根據(jù)中鋼協(xié)報(bào)告，中國(guó)煉焦用煤僅占全國(guó)煤炭保有儲(chǔ)量的27.65％，而且優(yōu)質(zhì)、強(qiáng)粘的焦、肥煤僅占煉焦煤儲(chǔ)量中35％左右。中鋼協(xié)在報(bào)告中稱，"未來(lái)主焦煤和肥煤將持續(xù)保持緊張狀態(tài)。"
全球礦業(yè)巨頭力拓也在6月21日發(fā)布預(yù)測(cè)，從現(xiàn)在起到2020年，硬煉焦煤需求將以年均3％速率增長(zhǎng)，其中巴西、印度、中國(guó)需求增速預(yù)計(jì)約為8％。
"按照2015年鋼產(chǎn)量7億噸、生鐵產(chǎn)量6.65億噸測(cè)算，其中，優(yōu)質(zhì)焦煤將有3000萬(wàn)噸左右的缺口。"李新創(chuàng)告訴本刊記者。
北京鋼聯(lián)資訊總監(jiān)徐向春進(jìn)一步分析說(shuō)，中國(guó)焦煤資源集中在小礦山，由于河南、內(nèi)蒙古正在推進(jìn)行業(yè)整合，"許多小型礦山面臨關(guān)閉，這也加劇了焦煤供應(yīng)的緊張。"
除了供應(yīng)本身不足，中國(guó)鋼鐵產(chǎn)能逐漸向沿海沿江轉(zhuǎn)移，增加煤炭運(yùn)輸難度，進(jìn)一步加劇了緊張形勢(shì)。"我們和山西的焦煤企業(yè)簽訂了一些長(zhǎng)期供貨的合作，雖然保證了原料，但是運(yùn)費(fèi)成本也不便宜，每噸高達(dá)200元。有時(shí)還不一定能運(yùn)出來(lái)，因?yàn)橐紫缺ＷC電力企業(yè)的電煤運(yùn)輸。"
在徐向春看來(lái)，運(yùn)力緊張問(wèn)題短期內(nèi)很難解決，因?yàn)槊禾抠Y源多分布在中西部，而鋼鐵產(chǎn)能都在東部沿海。"現(xiàn)在國(guó)內(nèi)即使煤炭企業(yè)開(kāi)足馬力生產(chǎn)，由于運(yùn)力問(wèn)題，也難以運(yùn)出去。"
在國(guó)內(nèi)供應(yīng)不足、運(yùn)輸困難的情況下，從國(guó)外買煤反而更加方便。上述河北鋼鐵中層管理人士透露，5月，河北鋼鐵從國(guó)外買了一船優(yōu)質(zhì)焦煤，"由于簽訂合同較早，價(jià)格遠(yuǎn)低于目前市場(chǎng)價(jià)格，最重要是緩解了目前優(yōu)質(zhì)焦煤緊缺的困難。"
根據(jù)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2009年中國(guó)煤炭進(jìn)口量多達(dá)1.25億噸，比2008年增長(zhǎng)211.9％。這一趨勢(shì)看來(lái)不可回避。2010年前五個(gè)月，中國(guó)焦煤進(jìn)口量達(dá)到1872.21萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)26.135％。
"鋼鐵企業(yè)進(jìn)口焦煤，還有一個(gè)原因是進(jìn)口焦煤質(zhì)量較好，中國(guó)許多鋼廠需要進(jìn)口焦煤進(jìn)行配比。"徐向春說(shuō)。
鞍鋼國(guó)貿(mào)公司原材料中心一位負(fù)責(zé)人告訴本刊記者，鞍鋼從2004年開(kāi)始，先后從澳大利亞和加拿大進(jìn)口部分優(yōu)質(zhì)煤，主要原因就是鞍鋼使用的煉焦煤中缺少?gòu)?qiáng)粘結(jié)性煤。
北京科技大學(xué)教授、冶金專家許中波認(rèn)為，中國(guó)大部分焦煤只能滿足1500立方米以下的高爐需求，隨著大高爐的建設(shè)，對(duì)進(jìn)口焦煤的依賴將越來(lái)越明顯。
海外找煤
或許是吸取了中國(guó)鋼企在鐵礦石上的教訓(xùn)，中鋼協(xié)對(duì)于鋼企海外找煤采取了比較明確的鼓勵(lì)姿態(tài)。
"我們一直把建設(shè)鐵礦石和煉焦煤長(zhǎng)期穩(wěn)定供應(yīng)作為鋼鐵企業(yè)發(fā)展的一個(gè)戰(zhàn)略，不僅鼓勵(lì)中國(guó)鋼鐵企業(yè)加大對(duì)外投資鐵礦石，對(duì)去海外投資控股或參股焦煤資源也是鼓勵(lì)的。"中鋼協(xié)秘書(shū)長(zhǎng)單尚華告訴本刊記者。他表示，中國(guó)在鐵礦石海外權(quán)益上已經(jīng)落后，在焦煤資源上應(yīng)該加快步伐。
最近幾年，國(guó)際焦煤價(jià)格已呈現(xiàn)大幅上漲態(tài)勢(shì)。不久前，日本及印度接受了澳大利亞礦企提出的第三季焦煤價(jià)格225美元/噸的FOB（離岸價(jià)）價(jià)格，較2009年上漲約75％。
不僅價(jià)格大幅上漲，焦煤的定價(jià)模式也已發(fā)生了改變。與鐵礦石一樣，此前國(guó)際焦煤是年度定價(jià)，但就像打破鐵礦石年度定價(jià)模式一樣，必和必拓已將焦煤首次改成季度定價(jià)。
"從以前經(jīng)驗(yàn)看來(lái)，凡是中國(guó)進(jìn)口量大的商品，價(jià)格都在快速上漲，因而，煤炭也有類似風(fēng)險(xiǎn)，直接投資國(guó)外煤礦可以大大降低這種風(fēng)險(xiǎn)，保障企業(yè)經(jīng)營(yíng)安全。"徐向春表示。
目前，全球大鋼鐵企業(yè)紛紛開(kāi)始加大海外購(gòu)買煤礦股份的投入，以確保能夠獲取足夠的煤炭資源來(lái)保證鋼鐵企業(yè)未來(lái)正常生產(chǎn)的需要。
印度塔塔鋼鐵和巴西國(guó)家黑色冶金公司就已分別持有RML22％和16％股份。印度全球鋼鐵控股公司（GSH）收購(gòu)了哥倫比亞焦煤生產(chǎn)商ColCarbon SA。ColCarbon SA的可靠焦煤儲(chǔ)量為4500萬(wàn)噸，儲(chǔ)量將為1億噸。
中國(guó)鋼鐵企業(yè)也開(kāi)始行動(dòng)。上述鞍鋼人士透露，在鞍鋼完成了與澳大利亞金達(dá)必金屬公司（Gindalbie ls Ltd）的并購(gòu)合作，保證了鞍鋼鐵礦石的資源供應(yīng)后，鞍鋼一直在考察海外煤炭項(xiàng)目。
"目前河北鋼鐵正在烏克蘭、蒙古找煤炭資源，蒙古的問(wèn)題是基礎(chǔ)設(shè)施比較差，不過(guò)資源比較豐富，競(jìng)爭(zhēng)比較激烈，不僅有中國(guó)企業(yè)，還有國(guó)外礦業(yè)巨頭。"上述河北鋼鐵管理人士表示。
李新創(chuàng)認(rèn)為，中國(guó)鋼鐵企業(yè)去海外入股煤炭資源，從投資角度來(lái)說(shuō)，肯定是劃算的。"目前雖然中國(guó)對(duì)鐵礦石需求更為緊缺，但鐵礦石資源相對(duì)來(lái)說(shuō)在全球還比較豐富，而優(yōu)質(zhì)的焦煤資源日益緊缺。"
聯(lián)系客服
