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     近期關(guān)于房地產(chǎn)行業(yè)的打壓政策，正在主導(dǎo)鋼價(jià)的走勢(shì)，從此次調(diào)控的措施來(lái)看，無(wú)論是二套房首付比例的提升、抑或是針對(duì)開(kāi)發(fā)商“土地閑置、土地限制抵押”等具體措施，都可以看出政府對(duì)房地產(chǎn)行業(yè)的調(diào)控力度在加大，且從影響結(jié)果來(lái)看正逐漸顯現(xiàn)。

    作為建筑鋼材的消費(fèi)大戶(hù)——房地產(chǎn)業(yè)遭此不利政策影響，導(dǎo)致建筑鋼材關(guān)聯(lián)市場(chǎng)擔(dān)憂(yōu)預(yù)期增加，也就不難理解了。以鋼鐵期貨市場(chǎng)來(lái)看，主力合約1010受空方打壓，短期走勢(shì)繼續(xù)維持偏空思路操作。

    而從另一方面——建筑鋼材現(xiàn)貨市場(chǎng)來(lái)看，從理性的角度思考，前期抄底的鋼貿(mào)流通商、終端用戶(hù)，近期都在消耗庫(kù)存資源，由此導(dǎo)致建筑鋼材市場(chǎng)中間、終端需求表現(xiàn)趨弱。在連續(xù)多日未有銷(xiāo)量的情況下，市場(chǎng)自然進(jìn)入無(wú)序惡性競(jìng)爭(zhēng)，大戶(hù)跌價(jià)小戶(hù)追跌，造成鋼貿(mào)流通商、終端用戶(hù)觀望情緒漸起，順帶也就減少了采購(gòu)計(jì)劃。

    面對(duì)這樣的市場(chǎng)格局，我個(gè)人有幾點(diǎn)看法與大家分享。

    其一是關(guān)于庫(kù)存。庫(kù)存應(yīng)該說(shuō)，是個(gè)“歷史”遺留問(wèn)題，我個(gè)人的理解是：只要信貸方面沒(méi)有出現(xiàn)大變化，高庫(kù)存論完全可以不去考慮。大家都知道，現(xiàn)在商家手里“不差錢(qián)”的態(tài)勢(shì)依舊，由此，庫(kù)存的增加自然也無(wú)可厚非。依照目前的態(tài)勢(shì)，寬松貨幣環(huán)境短期內(nèi)巨變可能性不大，因此沒(méi)必要過(guò)多的關(guān)注和擔(dān)心庫(kù)存帶來(lái)的壓力。

    其二是關(guān)于世博效應(yīng)，上海世博館的開(kāi)館很大程度上影響到建筑鋼材的銷(xiāo)量，大家都比較擔(dān)心上海地區(qū)建筑鋼材會(huì)加大周邊分流，最后造成周邊地區(qū)價(jià)格下滑。

    不過(guò)我個(gè)人認(rèn)為世博恰恰是一個(gè)契機(jī)。根據(jù)詳細(xì)了解，上海世博期間，只要辦理相關(guān)手續(xù)的車(chē)輛、鐵路進(jìn)、出庫(kù)基本不受影響，船運(yùn)由于需要持A證和船上還必須安裝有定位系統(tǒng)才能辦理相關(guān)手續(xù)，所以世博期間船運(yùn)進(jìn)出庫(kù)將會(huì)受到一定的影響。還有一點(diǎn)要提醒的是上海多是海船運(yùn)輸，而蘇州及相關(guān)周邊都是內(nèi)河居多，所以這部分資源的分流在運(yùn)輸環(huán)節(jié)上將會(huì)削弱一部分影響，因此大家也不必恐慌。另外一點(diǎn)，由于世博期間車(chē)輛提貨肯定沒(méi)之前那么便捷，沒(méi)有辦理證件的車(chē)輛進(jìn)滬提貨則更加麻煩，一定程度上也會(huì)造成蘇州及周邊地區(qū)客戶(hù)怕時(shí)間太長(zhǎng)而放棄在上海提貨，這點(diǎn)也有利于周邊市場(chǎng)的整體銷(xiāo)售。

    參考方面，我也特意關(guān)注了下奧運(yùn)期間北京、天津、上海的價(jià)格做參考數(shù)據(jù)（詳見(jiàn)圖），取值從2008年6月開(kāi)始到10月底。從價(jià)格走勢(shì)上看奧運(yùn)期間天津并沒(méi)有受北京的影響，相反北京從6月份開(kāi)始一直到10月10日前價(jià)格就一直高于天津市場(chǎng)，從側(cè)面上也能驗(yàn)證前面的分析。

    其三是關(guān)注和分析一下相關(guān)終端需求。以下我分別調(diào)取房地產(chǎn)、汽車(chē)以及機(jī)械制造等主要需鋼行業(yè)現(xiàn)狀、以及相關(guān)數(shù)據(jù)。

    1、房地產(chǎn)行業(yè)：2010年房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資增速有望超過(guò)15%

    今年房地產(chǎn)建設(shè)規(guī)模不會(huì)下降，反而會(huì)有增大，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資增速有望超過(guò)15%。首先，房?jī)r(jià)過(guò)快上漲主要受供求矛盾影響，增加有效供給是解決這一問(wèn)題的關(guān)鍵。因此，雖然近期國(guó)家加大了對(duì)房地產(chǎn)市場(chǎng)的調(diào)控力度，但重點(diǎn)是增加土地、住房供應(yīng)，在這一核心思想的指導(dǎo)下，未來(lái)房地產(chǎn)建設(shè)規(guī)模不會(huì)小。

    其次，去年隨著房地產(chǎn)銷(xiāo)售的回暖，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資增速逐步回升，考慮到房屋建設(shè)的周期因素，今年房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資規(guī)模也將比去年大。

    再次，國(guó)家加大了保障住房建設(shè)力度。根據(jù)政府工作報(bào)告部署，2010年中央財(cái)政擬安排保障性住房專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助資金632 億元，比2009 年增加81 億元，建設(shè)保障性住房300 萬(wàn)套，各類(lèi)棚戶(hù)區(qū)改造住房280 萬(wàn)套。

    2、汽車(chē)行業(yè)：2010年的汽車(chē)用鋼總量約為3800萬(wàn)噸

    2010年汽車(chē)工業(yè)保持較快發(fā)展的環(huán)境依然沒(méi)有改變，預(yù)計(jì)2010年中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)總體將保持16%左右的增福 ，產(chǎn)量超過(guò)1500萬(wàn)輛。

    原材料價(jià)格在經(jīng)過(guò)前期的沖高，現(xiàn)在的回落，目前已經(jīng)處于較低位。價(jià)格的下探主要是受需求減少的影響。另外上4月28日上午，中鋼協(xié)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)羅冰生“史無(wú)前例”地坦陳了中國(guó)在2010年鐵礦石談判中的不利局面，并表示，國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)可以和三大礦山公司就鐵礦石問(wèn)題進(jìn)行分別接觸。羅冰生的這一表態(tài)，意味著中鋼協(xié)已經(jīng)放棄了該機(jī)構(gòu)此前一直強(qiáng)調(diào)的“在中鋼協(xié)的組織協(xié)調(diào)下統(tǒng)一行動(dòng)”原則，這也基本宣告了2010年鐵礦石談判已經(jīng)結(jié)束。而今年的鐵礦石市場(chǎng)無(wú)疑將呈現(xiàn)兩個(gè)新的特征，一是今年二季度礦價(jià)的漲幅在90~100%，二是鐵礦石季度定價(jià)已經(jīng)成為事實(shí)。由此可以得出后期成本價(jià)格將處于高位。

    最后，我個(gè)人總結(jié)認(rèn)為：基于4月底原材料價(jià)格、現(xiàn)貨價(jià)格、期貨價(jià)格都處于低位態(tài)勢(shì)的前提下，后市全線(xiàn)上漲的局面將不可避免。預(yù)測(cè)5月份蘇州地區(qū)一線(xiàn)鋼廠(chǎng)價(jià)格重心將保持在4700上下，時(shí)間節(jié)點(diǎn)出現(xiàn)在上旬的可能性最大，但也不排除后延到中旬的可能性。上漲的條件已經(jīng)具備，那么上漲的動(dòng)力接下來(lái)需要密切關(guān)注期貨走勢(shì)，只要期貨上行必將帶動(dòng)現(xiàn)貨，連鎖反應(yīng)互相拉動(dòng)。

 

中國(guó)鋼鐵信息庫(kù)：www.news.gtxh.com

 

中國(guó)鋼鐵現(xiàn)貨網(wǎng)：www.gtxh.com

 

 

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