化學(xué)藥品的生產(chǎn)過程，由原料藥生產(chǎn)和藥物制劑生產(chǎn)兩部分組成。原料藥是藥品生產(chǎn)的物質(zhì)基礎(chǔ)，但必須加工制成適合于服用的藥物制劑，才成為藥品。從產(chǎn)業(yè)鏈來看，化學(xué)制藥行業(yè)的上游主要為化工行業(yè)，中游可以細(xì)分為兩個(gè)子行業(yè)化學(xué)原料藥和化學(xué)制劑，下游則是醫(yī)藥流通行業(yè)。
化學(xué)制藥產(chǎn)業(yè)鏈
資料來源：觀研報(bào)告網(wǎng)《2022年中國化學(xué)制藥行業(yè)分析報(bào)告-市場(chǎng)競爭現(xiàn)狀與未來商機(jī)分析》
一、上游分析
1.基礎(chǔ)化工原料
近年來，受宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩以及下游需求疲軟影響，我國基礎(chǔ)化工行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模增速呈現(xiàn)放緩趨勢(shì)。基礎(chǔ)化工原料如液氯、醋酐、1-4-丁二醇、乙二醇、丙烯酸、甲醛、苯酐、甲烷氯化物、環(huán)氧丙烷、丙醇、甲乙酮等產(chǎn)品產(chǎn)能增長也非常迅速，大多數(shù)基礎(chǔ)化工原料能夠滿足國內(nèi)生產(chǎn)需求，甚至有部分產(chǎn)品大量出口到國外?；A(chǔ)原料的產(chǎn)能擴(kuò)增，給我國精細(xì)化學(xué)中間體行業(yè)的健康發(fā)展提供了基本保障。
2.醫(yī)藥中間體
所謂醫(yī)藥中間體，實(shí)際上是一些用于藥品合成工藝過程中的一些化工原料或化工產(chǎn)品。這種化工產(chǎn)品，不需要藥品的生產(chǎn)許可證，在普通的化工廠即可生產(chǎn)，只要達(dá)到一些的級(jí)別，即可用于藥品的合成。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2019年我國醫(yī)藥中間體市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1996億元，2020年我國醫(yī)藥中間體市場(chǎng)規(guī)模達(dá)2090億元，同比增長4.71%；預(yù)計(jì)2021年我國醫(yī)藥中間體市場(chǎng)規(guī)?？蛇_(dá)2208億元。
2016-2021年我國醫(yī)藥中間體市場(chǎng)規(guī)模、增速及預(yù)測(cè)
數(shù)據(jù)來源：觀研報(bào)告網(wǎng)《2022年中國化學(xué)制藥行業(yè)分析報(bào)告-市場(chǎng)競爭現(xiàn)狀與未來商機(jī)分析》
3.醫(yī)用包裝材料
藥品作為特殊商品，秉承治病救人的原則，保障人體健康安全。因此藥品包裝材料的監(jiān)管應(yīng)更加嚴(yán)格。醫(yī)藥包裝最主要的功能是保證藥品的質(zhì)量特征和成分穩(wěn)定性，所用材料主要包括玻璃、塑料、橡膠、金屬、陶瓷、紙及其他材料等。藥品以醫(yī)藥包裝為載體才能進(jìn)入流通市場(chǎng)，我國醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)良好，帶動(dòng)我國醫(yī)藥包裝市場(chǎng)需求持續(xù)增長。
4.企業(yè)優(yōu)勢(shì)分析
現(xiàn)階段，我國化學(xué)制藥行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游優(yōu)秀企業(yè)主要包括常州制藥廠有限公司、南通宏慈藥業(yè)有限公司、浙江美諾華藥物化學(xué)有限公司、山東新華制藥股份有限公司等。
我國化學(xué)制藥行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游代表企業(yè)優(yōu)勢(shì)分析
企業(yè)名稱 | 優(yōu)勢(shì)分析 |
常州制藥廠有限公司 | 產(chǎn)業(yè)規(guī)模優(yōu)勢(shì)：常州制藥廠有限公司前身為常州制藥廠，始建于1949年，2001年12月改制為股份制企業(yè)，現(xiàn)為新上藥集團(tuán)下屬核心企業(yè)。公司現(xiàn)有總資產(chǎn)5億元，廠區(qū)占地面積15萬平方米，是一家化學(xué)原料藥、化學(xué)藥制劑并重，科工貿(mào)全面發(fā)展的綜合型制藥企業(yè)。 |
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)：公司在崗員工逾千人，常年生產(chǎn)的原料藥及制劑品種多達(dá)80個(gè)，產(chǎn)品領(lǐng)域涵蓋了心腦血管、解熱鎮(zhèn)痛、維生素、抗生素、保健品五大系列。公司專注于心腦血管藥物的研發(fā)生產(chǎn)，享有“中國心腦血管藥物專家工廠”的盛譽(yù)。公司的復(fù)方利血平片、常藥降壓片，卡托普利、馬來酸依那普利、復(fù)方硫酸雙肼屈嗪、阿米三嗪等品種，“常藥”商標(biāo)獲江蘇省著名商標(biāo)稱號(hào)。 | |
南通宏慈藥業(yè)有限公司 | 產(chǎn)業(yè)規(guī)模優(yōu)勢(shì)：公司占地面積14388平方米，其中生產(chǎn)廠區(qū)占地10573平方米，辦公生活區(qū)3815平方米。大小建筑物14棟，建筑面積5100平方米，有四個(gè)車間，3個(gè)倉庫。公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。設(shè)綜合部、制造部、質(zhì)管部、工程部、物控部、財(cái)務(wù)部、市場(chǎng)部（研究部）七個(gè)職能部門。 |
人才優(yōu)勢(shì)：公司現(xiàn)有員工55名，具有大專學(xué)歷人員19名，占職工總數(shù)的34.5%，其中從事高新科技研究開發(fā)科技人員有12名，占職工總數(shù)的22.0%，高級(jí)工程師2名，主任藥師2名，工程師5名。藥品生產(chǎn)操作人員都具有初中以上文化程度，并經(jīng)專業(yè)培訓(xùn)，崗位考核合格，持證上崗；質(zhì)檢人員、化驗(yàn)人員都具有高中以上文化程度，經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)。 | |
浙江美諾華藥物化學(xué)有限公司 | 產(chǎn)業(yè)規(guī)模優(yōu)勢(shì)：浙江美諾華藥物化學(xué)有限公司是美諾華集團(tuán)的核心企業(yè)，座落于江南水鄉(xiāng)紹興—上虞區(qū)，是一家以生產(chǎn)原料藥為主的國家高新技術(shù)企業(yè)。公司成立于2005年，固定資產(chǎn)2億人民幣，年產(chǎn)值達(dá)4.5億元人民幣。公司員工550余人，大專以上人才占近50%。 |
山東新華制藥股份有限公司 | 產(chǎn)業(yè)規(guī)模優(yōu)勢(shì)：在中國東部山東半島工業(yè)城市淄博，坐落著一座現(xiàn)代化的醫(yī)藥城，這個(gè)擁有半個(gè)多世紀(jì)發(fā)展歷史、30多億元資產(chǎn)、年產(chǎn)上萬噸化學(xué)原料藥、數(shù)十億支（片、粒）制劑、數(shù)十萬噸化工產(chǎn)品及大批化工防腐設(shè)備的中國最大化學(xué)合成藥基地，擔(dān)當(dāng)著中國醫(yī)藥工業(yè)的排頭兵重任 |
產(chǎn)量優(yōu)勢(shì)：公司年產(chǎn)化學(xué)原料藥總量2.5萬噸以上，是全球最大的安乃近、布洛芬、阿司匹林、咖啡因、左旋多巴等藥物生產(chǎn)企業(yè)，擁有乙氧苯柳胺等10個(gè)原料藥獨(dú)家品種，8個(gè)原料藥主導(dǎo)品種市場(chǎng)占有率居國內(nèi)第一位。同時(shí)“新華牌”產(chǎn)品在國際上還擁有極高的榮譽(yù)，許多合作伙伴系國際知名500強(qiáng)企業(yè)，均紛紛稱贊山東新華制藥是最誠信的企業(yè)。 |
資料來源：觀研報(bào)告網(wǎng)《2022年中國化學(xué)制藥行業(yè)分析報(bào)告-市場(chǎng)競爭現(xiàn)狀與未來商機(jī)分析》
二、中游分析
1.市場(chǎng)規(guī)模
在醫(yī)藥制造業(yè)市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大的大背景下，我國化學(xué)藥品制劑制造行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模也呈現(xiàn)逐年擴(kuò)大的趨勢(shì)。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2020年我國化學(xué)藥品市場(chǎng)規(guī)模達(dá)8352億元，較2019年同比增長1.98%；據(jù)推測(cè)，2021年我國化學(xué)藥品市場(chǎng)規(guī)模達(dá)8834億元。
2016-2021年我國化學(xué)藥品市場(chǎng)規(guī)模、增速及預(yù)測(cè)
數(shù)據(jù)來源：觀研報(bào)告網(wǎng)《2022年中國化學(xué)制藥行業(yè)分析報(bào)告-市場(chǎng)競爭現(xiàn)狀與未來商機(jī)分析》
2.化學(xué)原料藥
化學(xué)原料藥是指用于生產(chǎn)各類制劑的原料藥物，是化學(xué)制劑中的有效成份，由化學(xué)合成、植物提取或者生物技術(shù)所制備的各種用來作為藥用的粉末、結(jié)晶、浸膏等，但病人無法直接服用的物質(zhì)?；瘜W(xué)原料藥又可細(xì)分為大宗原料藥、特色原料藥和專利原料藥三類?；瘜W(xué)制藥企業(yè)受到環(huán)保政策的影響與化工企業(yè)相當(dāng)。我國開始征收環(huán)境保護(hù)稅，原料藥低端產(chǎn)能出清進(jìn)程加速。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2019年我國化學(xué)藥品原料產(chǎn)量達(dá)262.1萬噸，2020年我國化學(xué)藥品產(chǎn)量達(dá)273.4萬噸，同比增長4.31%。
2016-2020年我國化學(xué)藥品原料產(chǎn)量及增速
數(shù)據(jù)來源：觀研報(bào)告網(wǎng)《2022年中國化學(xué)制藥行業(yè)分析報(bào)告-市場(chǎng)競爭現(xiàn)狀與未來商機(jī)分析》
3.化學(xué)試劑
化學(xué)制劑主要指的是西藥制劑，其是原料藥和輔料通過進(jìn)一步加工處理而得到的可直接用于人體疾病防治、診斷的化學(xué)藥品制劑，包括片劑、膠囊、藥水、軟膏、粉劑和溶劑等。按制劑分，化學(xué)制藥可以分為抗感染用藥、神經(jīng)系統(tǒng)用藥、抗腫瘤藥、心血管系統(tǒng)用藥、血液和造血用藥、呼吸系統(tǒng)用藥、消化系統(tǒng)用藥、免疫調(diào)節(jié)劑、內(nèi)分泌及代謝調(diào)節(jié)用藥等。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2019年我國化學(xué)試劑市場(chǎng)規(guī)模達(dá)2898.2億元，2020年我國化學(xué)試劑市場(chǎng)規(guī)模達(dá)3025.6億元，同比增長4.4%；預(yù)計(jì)2021年我國化學(xué)試劑市場(chǎng)規(guī)?？蛇_(dá)3213.7億元。
2016-2021年我國化學(xué)試劑市場(chǎng)規(guī)模、增速及預(yù)測(cè)
數(shù)據(jù)來源：觀研報(bào)告網(wǎng)《2022年中國化學(xué)制藥行業(yè)分析報(bào)告-市場(chǎng)競爭現(xiàn)狀與未來商機(jī)分析》
4.企業(yè)優(yōu)勢(shì)分析
現(xiàn)階段，我國化學(xué)制藥行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游優(yōu)秀企業(yè)主要包括海翔藥業(yè)、鍵凱科技、同和藥業(yè)、濟(jì)民制藥、哈三聯(lián)等。
我國化學(xué)制藥行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游代表企業(yè)優(yōu)勢(shì)分析
類別 | 企業(yè)名稱 | 優(yōu)勢(shì)分析 |
化學(xué)原料藥 | 海翔藥業(yè) | 產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)勢(shì)：公司積極推進(jìn)質(zhì)量管理體系的建設(shè)，于1997年取得ISO9002證書，2001年取得ISO9001（2000VISION）證書；2002年取得SDA的GMP證書；國家農(nóng)業(yè)部的GMP證書，2003年獲得ISO14001證書；2004年我們通過美國FDA認(rèn)證并且獲得歐洲COS證書；2005年1月我公司5個(gè)產(chǎn)品通過國家SFDA認(rèn)證，并且已取得GMP證書；2005年取得職業(yè)健康安全管理體系（OHSAS18001）證書。 |
人才技術(shù)優(yōu)勢(shì)：公司建有浙江省科技廳批準(zhǔn)成立的省級(jí)高新技術(shù)企業(yè)研究開發(fā)中心、浙江省人事廳批準(zhǔn)成立的企業(yè)博士后科研工作站、國家新藥開發(fā)工程技術(shù)研究中心手性藥物中試基地。公司成立了專門的研究中心負(fù)責(zé)產(chǎn)品的研究開發(fā)工作。研究中心擁有一支高素質(zhì)的專家顧問隊(duì)伍和一批經(jīng)驗(yàn)豐富的研發(fā)人員，下設(shè)6個(gè)研發(fā)部，1個(gè)多功能中試車間（包括催化氫化室），1個(gè)無水無氧超低溫車間等。研究中心先后開發(fā)了手性化學(xué)、催化氫化、低溫反應(yīng)、丁基鋰反應(yīng)、三乙基硼-鈉硼氫還原、臭氧氧化等特色技術(shù)，擁有無水無氧低溫反應(yīng)、臭氧氧化、加壓催化氫化、膜分離濃縮、樹脂分離純化、無菌凍干結(jié)晶等特色反應(yīng)裝備。 | ||
鍵凱科技 | 產(chǎn)業(yè)規(guī)模優(yōu)勢(shì)：目前，公司已在天津開發(fā)區(qū)西區(qū)生物醫(yī)藥園建成占地15000多平方米的醫(yī)用藥用聚乙二醇衍生物的開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化基地，在遼寧省盤錦市精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)園建成了高純度醫(yī)用藥用聚乙二醇材料的研發(fā)與全自動(dòng)生產(chǎn)線。目前公司及子公司天津鍵凱科技有限公司、遼寧鍵凱科技有限公司均獲得高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)證，是國內(nèi)外為數(shù)不多能進(jìn)行高純度和低分散度的醫(yī)用藥用聚乙二醇及活性衍生物工業(yè)化生產(chǎn)的公司。 | |
同和藥業(yè) | 產(chǎn)業(yè)規(guī)模優(yōu)勢(shì)：公司位于風(fēng)景秀麗的江西奉新工業(yè)園區(qū)，離南昌市區(qū)55公里，總占地面積80000平方米，建筑面積62000平方米，正在籌建的二期廠房占地240000平方米。工廠按照GMP標(biāo)準(zhǔn)興建，裝備良好的廠房設(shè)施適應(yīng)原料藥產(chǎn)品生產(chǎn)的國際化要求。主要從事原料藥、液晶化合物及中間體的生產(chǎn)，主要品種的生產(chǎn)能力及產(chǎn)品質(zhì)量在中國處于領(lǐng)先水平。擁有從50到10000立升的各類搪瓷、金屬反應(yīng)釜約500只，總體積150萬立升。 | |
產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)勢(shì)：同和是中國質(zhì)量管理最嚴(yán)格的原料藥生產(chǎn)廠之一，主要原料藥品種均有DMF文件，Q7等相關(guān)的ICH文件得到良好的實(shí)施，追求零缺陷通過官方質(zhì)量體系檢查。主要原料藥品種通過SFDA、US-FDA、PMDA，KFDA等官方機(jī)構(gòu)的GMP檢查，每年接待50次以上的用戶質(zhì)量審計(jì)。產(chǎn)品出口到全球40多個(gè)國家和地區(qū)，產(chǎn)品出口率95%以上，歐洲、美國、日本、韓國三個(gè)區(qū)域的銷售額占公司總銷售額的80%以上。 | ||
化學(xué)制劑 | 濟(jì)民制藥 | 生產(chǎn)規(guī)模優(yōu)勢(shì)：公司座落于浙江黃巖高新技術(shù)開發(fā)園區(qū)，占地面積近400畝。公司擁有輸液品種近四十種，擁有平衡類、營養(yǎng)類、治療類輸液及外用沖洗劑等各類產(chǎn)品100余種，目前已建成13條非PVC雙閥軟袋全自動(dòng)生產(chǎn)線和4條聚丙烯塑料瓶生產(chǎn)線，年產(chǎn)軟袋1.4億袋，塑瓶0.9億瓶，年生產(chǎn)能力達(dá)2.3億瓶（袋），是國內(nèi)最大的軟包裝輸液生產(chǎn)基地之一。 |
哈三聯(lián) | 人才優(yōu)勢(shì)：公司具備較強(qiáng)的創(chuàng)新能力，通過自主創(chuàng)新、合作創(chuàng)新以及引入創(chuàng)新相結(jié)合的方式，使企業(yè)的創(chuàng)新能力不斷加強(qiáng)，并形成了多項(xiàng)創(chuàng)新轉(zhuǎn)化成果。公司現(xiàn)擁有2個(gè)省級(jí)技術(shù)創(chuàng)新中心和1個(gè)省級(jí)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室，被國家人力資源和社會(huì)保障部和全國博士后管委會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立國家博士后科研工作站，先后被認(rèn)定為國家企業(yè)技術(shù)中心、國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢(shì)企業(yè)、省市專利優(yōu)勢(shì)示范企業(yè)、省技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)、科技成果轉(zhuǎn)化及產(chǎn)業(yè)化先進(jìn)單位以及產(chǎn)學(xué)研合作先進(jìn)集體。同時(shí)，公司采取多項(xiàng)措施保證創(chuàng)新能力的可持續(xù)發(fā)展。 |
資料來源：觀研報(bào)告網(wǎng)《2022年中國化學(xué)制藥行業(yè)分析報(bào)告-市場(chǎng)競爭現(xiàn)狀與未來商機(jī)分析》
三、下游分析
1.醫(yī)療機(jī)構(gòu)
化學(xué)制藥行業(yè)最大的應(yīng)用領(lǐng)域是醫(yī)療行業(yè)。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2020年我國衛(wèi)生機(jī)構(gòu)數(shù)量為102.3萬個(gè)，2021年1-3月我國衛(wèi)生機(jī)構(gòu)數(shù)量為102.6萬個(gè)，同比增長1.72%。
2016-2021年Q1我國衛(wèi)生機(jī)構(gòu)數(shù)量及增速
數(shù)據(jù)來源：觀研報(bào)告網(wǎng)《2022年中國化學(xué)制藥行業(yè)分析報(bào)告-市場(chǎng)競爭現(xiàn)狀與未來商機(jī)分析》
2.醫(yī)藥零售
（1）市場(chǎng)規(guī)模
醫(yī)藥零售是指直接將藥品或服務(wù)銷售給個(gè)人消費(fèi)者或最終消費(fèi)者的商業(yè)活動(dòng)，是藥品或服務(wù)從流通領(lǐng)域進(jìn)入消費(fèi)領(lǐng)域的最后環(huán)節(jié)。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2020年我國醫(yī)藥零售市場(chǎng)規(guī)模為4196億元，較2019年同比增長7.07%。
2016-2020年我國醫(yī)藥零售市場(chǎng)規(guī)模及增速
數(shù)據(jù)來源：觀研報(bào)告網(wǎng)《2022年中國化學(xué)制藥行業(yè)分析報(bào)告-市場(chǎng)競爭現(xiàn)狀與未來商機(jī)分析》
（2）實(shí)體藥店及線上藥店
藥店零售終端包含實(shí)體藥店和線上藥店兩大市場(chǎng)。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2020年我國實(shí)體藥店銷售額達(dá)4087億元，較2019年同比增長0.74%。2020年線上藥店銷售額達(dá)243億元，較2019年同比增長76.09%。（TJL）
2016-2020年我國實(shí)體藥店市場(chǎng)規(guī)模及增速
數(shù)據(jù)來源：觀研報(bào)告網(wǎng)《2022年中國化學(xué)制藥行業(yè)分析報(bào)告-市場(chǎng)競爭現(xiàn)狀與未來商機(jī)分析》
2016-2020年我國線上藥店市場(chǎng)規(guī)模及增速
數(shù)據(jù)來源：觀研報(bào)告網(wǎng)《2022年中國化學(xué)制藥行業(yè)分析報(bào)告-市場(chǎng)競爭現(xiàn)狀與未來商機(jī)分析》
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