在一道溪流旁，小羚羊拾到一塊狗頭金，它把金子獻給住在森林里的一位老巫師。
魔法廣大的老巫師收下金子，問小羚羊有何要求？
小羚羊說它希望能變作一頭狼。
老巫師驚訝道：“孩子，你為什么會有這種奇怪的想法？難道你不知道狼是羊的最兇惡的敵人？”
小羚羊悲傷地流下眼淚：“我知道。我的媽媽就是為了保護我，而被狼咬死的。爸爸說，要是在狼群中有我們的臥底，事先通知狼來襲擊的消息，這樣我們就可以提前轉移營地，或者掛角樹杈，避開狼群，你媽媽還有那么多的羊兄弟就不會死了?？墒?，除非羊變成狼，否則又怎樣混跡狼群呢？”
“哦，我明白了，你是想變成狼，好去狼群中臥底，”老巫師望著四肢細長，長著光滑尖銳長角的小羚羊，不無擔心地說：“可是一旦狼群發(fā)現(xiàn)你的臥底身份，那你就必死無疑了。”
小羚羊神情堅定地說：“我不怕！”
老巫師于是拿出一張狼皮，告訴小羚羊，只要披上這張施了魔法的狼皮，它就可以遂其所愿變成狼，去完成自己的使命。而想要再變回羊的樣子，只要對著西方連喊三聲變變變就行了。
小羚羊的臥底很成功，由于得到小羚羊的事先報警，羊群一次次躲過了狼群的襲擊。陷入饑餓的狼群，無奈之下，只好遠走他方，尋找新的食物來源。小羚羊也重新回到爸爸身邊，并受到羊群英雄般的熱烈歡迎。不過誰也沒有想到，就在小羚羊回來的第二天，隨著一聲罪惡的槍聲，小羚羊倒在血泊中——
留在小羚羊最后迷茫目光中的，是幾個比四條腿惡狼還要兇殘貪婪的盜獵者的獰笑。
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