《幽靈的禮物》解析一 (連載) 
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       近幾個(gè)月沒有在論壇寫什么東西，每天大量的進(jìn)行交易，很忙也很累。這一段的交易，也需要好好總結(jié)一番，又因?yàn)橛信笥言儐柲潜窘灰讜m合進(jìn)階者提高水平，我推薦了《幽靈的禮物》，并根據(jù)自己的交易經(jīng)驗(yàn)        ，做一番注釋和解析。希望沒有侵犯原作者某些的權(quán)利，另外，也有某些觀點(diǎn)和此書不太相同，在探討中可以更加反思。本文以連載的形式，每天寫一點(diǎn)，按原書的章節(jié)順序排列，希望能夠堅(jiān)持寫完  

       《幽靈的禮物》解析 (連載) ,
       作者：范思國(guó) 

       一，前言，序言，引子  71  
           交易是一個(gè)比較特殊的行業(yè)，每個(gè)行業(yè)都有健全的教育培養(yǎng)體系，唯獨(dú)交易，雖然國(guó)外專業(yè)交易公司或者外匯機(jī)構(gòu)都專門培養(yǎng)交易員，但這種培訓(xùn)并沒有普及。一句話，內(nèi)行的人太少。知者不言，言者不知。說出來的往往都不是真理。一般人很難得到大師級(jí)人物的指點(diǎn)，也許《金融怪杰》是個(gè)例外，該書訪問了十多位重量級(jí)的交易大師，面對(duì)面的談?wù)撟约旱慕灰捉?jīng)驗(yàn)，但短短的一篇訪談，十分簡(jiǎn)短，有種欲言又止的感覺。系統(tǒng)性全面性闡述自己的交易理念以及操作手法，而又有據(jù)可查的積累大量財(cái)富的交易大師的著作，恐怕除了克羅的《期貨交易策略》，再就是這本《幽靈的禮物》了。  
           幽靈和查理D一樣，并不為真正的期貨圈之外的人們所熟知，他通過論壇通過這本書向人們無償?shù)膫鬟_(dá)知識(shí)。但僅僅是知識(shí)，經(jīng)驗(yàn)是無法教授的，控制情緒和紀(jì)律的能力也是無法傳授的。這涉及深刻的人性因素。在前言中，幽靈和書的編輯人并沒有提及太多的觀念。但有一條可以貫串全書，決定了讀書是否能從書中得到有價(jià)值的東西。前言中幽靈強(qiáng)調(diào)了這一條：最重要的成功因素并不是知識(shí)，也許知識(shí)是很重要的，但正確的知識(shí)還得加上行為習(xí)慣改變的能力，才是成功的交易中最為重要的。 
          根據(jù)我本人的經(jīng)驗(yàn)，以及觀察其他交易者的行為，我發(fā)現(xiàn)，基本上成功的交易都是反人性的，是和人性相對(duì)立的，這意味著按人性的本心，人的情緒去交易，則必輸無疑。大體上，錯(cuò)誤的交易習(xí)慣有如下幾點(diǎn)，沒有在控制范圍內(nèi)止損，這是一點(diǎn)，一般來說，連續(xù)止損3筆以上，普通人已經(jīng)失去了止損的耐心和紀(jì)律，則接下來很難再嚴(yán)格按紀(jì)律止損，從而引發(fā)了超額度止損，或者拒絕止損。接下來必然的就是更換方法，但是如果沒有遵守交易紀(jì)律的能力，換任何一種方法都不可能成功。很顯然，虧損是交易游戲的一部分，想要玩好這個(gè)游戲必須接受虧損，不會(huì)讓連續(xù)的控制范圍內(nèi)的止損打擊交易信心。 
          追漲殺跌也是極為普遍的不良交易習(xí)慣，人類天生沒有獨(dú)立判斷的能力，從走勢(shì)圖上看，連續(xù)的上漲代表著人們普遍看漲，跟在普遍看漲的大眾潮流里，讓交易者感到安全。所以人類天生的羊群心理，造成了追漲殺跌，而這種方法在為數(shù)不多的某些關(guān)鍵時(shí)候，是正確的，因?yàn)橼厔?shì)的開始就需要追漲殺跌，但這種點(diǎn)僅僅有關(guān)鍵的幾個(gè)，經(jīng)常性的追漲殺跌，必然造成被套牢在短期的頭部或者底部。而且追漲殺跌還必須有良好的止損紀(jì)律做配合。 
          盈利倉(cāng)位不能持長(zhǎng)，也是一個(gè)惡劣的交易習(xí)慣，通過一個(gè)統(tǒng)計(jì)數(shù)字，可以看到如果交易勝率達(dá)到80%，而盈利對(duì)虧損比率達(dá)到1比1，則去除交易費(fèi)用，勉強(qiáng)可以打平。這意味著，即使達(dá)到較高的勝算，如果不能將盈利倉(cāng)位持長(zhǎng)的話，結(jié)果仍舊很糟糕。         
          幽靈在這本書中，不斷的強(qiáng)調(diào)行為習(xí)慣的改變。而我在這本書的解析過程中，也將極度強(qiáng)調(diào)這一點(diǎn)。另外某些行為習(xí)慣并不是錯(cuò)誤的，但放在某個(gè)交易系統(tǒng)里就是錯(cuò)誤的，例如追漲殺跌的模式在趨勢(shì)交易里是正確的，但在日內(nèi)超短交易里就是不好的行為習(xí)慣。這里提出了一個(gè)交易系統(tǒng)的概念。所謂交易系統(tǒng)，就是明確定義方法策略和原則，進(jìn)出市場(chǎng)的條件點(diǎn)位。是憑借運(yùn)氣還是憑借水平賺錢，只有長(zhǎng)期下來才能看出來，只有一套健全完善的交易系統(tǒng)才能實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期的穩(wěn)定獲利，達(dá)到復(fù)利的效果。所以幽靈說：“市場(chǎng)不僅僅只有一天”,成熟交易者的標(biāo)志就是交易系統(tǒng)，一個(gè)系統(tǒng)的交易思想以及嚴(yán)格的冷酷的執(zhí)行交易紀(jì)律的能力。
《幽靈的禮物》解析二 方法問題，原則問題，系統(tǒng)計(jì)劃問題 

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       連載二，第一章，你是誰？交易圈里的幽靈 
              
       解析：方法問題，原則問題，系統(tǒng)計(jì)劃問題  
       作者：范思國(guó)

           我以前一直認(rèn)為技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)是個(gè)積累的過程，而心態(tài)和紀(jì)律是一步到位的。數(shù)年不斷的努力，我自認(rèn)為技術(shù)上已經(jīng)達(dá)到了竭盡的地步，就我的技術(shù)方法而言，再?zèng)]有可提高的余地。卻仍然距離心目中的成功十分遙遠(yuǎn)。反思自己，發(fā)現(xiàn)自己走了相當(dāng)一段錯(cuò)誤的道路。如今，和朋友閑聊時(shí)候，我說：“我現(xiàn)在是唯紀(jì)律派，不是唯技術(shù)派。”就和我對(duì)比以前發(fā)奮讀書一樣，現(xiàn)如今卻認(rèn)為讀書基本上一錢不值，對(duì)比以前對(duì)技術(shù)精益求精而言，現(xiàn)在卻認(rèn)為技術(shù)基本上和成功沒多大關(guān)系。這種論調(diào)當(dāng)然十分偏激，但我之所以這么說，無非是強(qiáng)調(diào)什么是真正的重點(diǎn)----理論和知識(shí)絕不是重點(diǎn)，大量的實(shí)踐操盤是重點(diǎn)；技術(shù)不是重點(diǎn)，心態(tài)和紀(jì)律才是重點(diǎn)。如何能夠理解到這一層，那么就可以理解，為什么《幽靈的禮物》這本書內(nèi)容并不是傳授具體的交易技術(shù)。幽靈說，我只想指引方向，每個(gè)交易者必須有自己的方法，而我可以幫助他們拋棄不良的交易習(xí)慣。 .p'\@ @o5  
           如今仍有人認(rèn)為憑借學(xué)習(xí)一本書中介紹的方法策略，就可以走向成功的道路。別傻了。這是一個(gè)天大的笑話?！逗｝斀灰追▌t》公開將近20年了，現(xiàn)在仍然有效，卻僅有屈指可數(shù)的幾個(gè)人能憑借這套系統(tǒng)穩(wěn)定盈利。知道是一碼事，做到是另外一碼事，理論上是一碼事，在市場(chǎng)實(shí)際操作時(shí)是另外一碼事。理論和實(shí)踐以及知道和做到的距離有多遠(yuǎn)？最起碼比從地球到月球的距離還遙遠(yuǎn)。原則可以學(xué)習(xí)，方法是學(xué)不會(huì)的。任何一套技術(shù)方法都有相對(duì)應(yīng)的心態(tài)和紀(jì)律，如果你不具備適應(yīng)該方法的心態(tài)和紀(jì)律，則再好的系統(tǒng)也無法執(zhí)行。 7??j}ob>  
           在九十年代，克羅來到中國(guó)，帶來了幾個(gè)交易系統(tǒng)。一些客戶使用了交易系統(tǒng)，但很多都輸?shù)煤軕K。這種現(xiàn)象在克羅的《期貨交易策略》中也有相當(dāng)篇幅的提及。同樣的交易系統(tǒng)，不同的人使用，卻有完全不同甚至天壤之別的效果。使得庸人們從一開始熱烈追捧交易系統(tǒng)，到開始唾棄交易系統(tǒng)。對(duì)于這一點(diǎn)，論壇的朋友們也有很多類似聲音。我的提醒也很簡(jiǎn)單：請(qǐng)平靜下來，捫心自問，你遵守交易系統(tǒng)的紀(jì)律了嗎？堅(jiān)持使用交易系統(tǒng)了嗎?一個(gè)人使用交易系統(tǒng)失敗，95%的可能是沒有遵守和嚴(yán)格執(zhí)行交易系統(tǒng)紀(jì)律，而僅僅5%的可能是由于交易系統(tǒng)本身有問題。幽靈在本章中，提到了辛蒂的故事。這個(gè)故事說明了交易系統(tǒng)的幾乎所有關(guān)鍵。辛蒂在交易上是和幽靈相反的。她在市場(chǎng)趨勢(shì)明了之后才進(jìn)場(chǎng)，而幽靈通常在市場(chǎng)趨勢(shì)強(qiáng)勁時(shí)出場(chǎng)。從這個(gè)線索來說，辛蒂是操作類似于海龜趨勢(shì)交易的突破交易系統(tǒng)，這種交易系統(tǒng)一個(gè)顯著特點(diǎn)是輸多贏少，而幽靈當(dāng)時(shí)操作的應(yīng)該是一套低買高賣，搶帽子的交易系統(tǒng)，這種策略是贏多輸少，成功率高。但即使這樣，幽靈的一貫正確并沒有影響和阻止她堅(jiān)定的執(zhí)行自己的交易計(jì)劃和系統(tǒng)。因?yàn)槭裁?因?yàn)樗浞掷斫馑?jì)劃的全部，她系統(tǒng)的全部。很明顯她知道，她必須每次都要堅(jiān)定的從幽靈手里接過單子，（盡管幽靈往往是對(duì)的）。因?yàn)橹挥羞@樣，才能不錯(cuò)過真正的大趨勢(shì)行情。這和海龜法則的原理是一樣的，你必須是參與每一個(gè)信號(hào)，不能去選擇和過濾這個(gè)信號(hào)。只有這樣才能保證不錯(cuò)過趨勢(shì)，而抓到一次大趨勢(shì)的意義在于，它會(huì)彌補(bǔ)你為數(shù)眾多的止損。在《海龜交易法則》中令人驚嘆的是，海龜經(jīng)歷了連續(xù)17次止損，才迎來一筆盈利，而該筆盈利遠(yuǎn)超過這17筆止損。理論上雖然容易，但現(xiàn)實(shí)中，基于人性的弱點(diǎn)，很少有人能夠做到面對(duì)連續(xù)的止損而不動(dòng)搖自己的計(jì)劃。只要有在市場(chǎng)中搏殺的經(jīng)歷，就會(huì)明白連續(xù)止損對(duì)人的信心以及堅(jiān)持交易紀(jì)律的沉重打擊。一個(gè)連續(xù)無情扇了你N次耳光的人，你還相信他是你的親人嗎？你還信任他嗎？我想恐怕再懂事的孩子也接受不了。同理，對(duì)于連續(xù)止損和低成功率，絕大多數(shù)交易者恐怕也無法堅(jiān)持和堅(jiān)信交易系統(tǒng)。

           對(duì)于行為習(xí)慣的改變，這便是關(guān)鍵。你必須改變對(duì)止損或者虧損的態(tài)度。試著去接受虧損。試著接受虧損，犯錯(cuò)，輸，是交易游戲的一部分。遺憾的是，95%的交易者無法接受這一點(diǎn)，他們都幻想每筆交易都會(huì)成功，都要有錢可賺。損失無法被人接受。人們有著嚴(yán)重的心理障礙來坦然的面對(duì)它。本章中，馬蹄鐵的故事有著深刻的意義，“去行動(dòng)，不要多看它一眼”如果你心里想著虧損，你就無法繼續(xù)堅(jiān)持紀(jì)律和計(jì)劃的交易。所以不要去想它，有句話說得好：擔(dān)驚受怕的資金無法盈利。 

           如同我一開篇就強(qiáng)調(diào)的，心態(tài)和紀(jì)律是重點(diǎn)。在以前的文章中，我也提到：什么是重要的，控制情緒才是關(guān)鍵?；貞?yīng)者眾多，質(zhì)疑者眾多。我可以直言不諱的說，說其他方面是重點(diǎn)的人絕對(duì)是沒有豐富實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)的理論界人士，發(fā)言僅僅依靠大腦的憑空設(shè)想。如果情緒和心態(tài)失衡，什么技術(shù)，什么資金管理也絲毫派不上用場(chǎng)，因?yàn)槟愕氖忠呀?jīng)不聽從你大腦理智的指揮。進(jìn)場(chǎng)出場(chǎng)，買賣多少完全受到情緒的驅(qū)使，妄想一次性的撈回?fù)p失。賭博僅次于毒品，是世界第二難以戒掉的惡習(xí)。一旦受到情緒驅(qū)使，則交易便陷入混亂，混亂引發(fā)虧損，虧損再次引發(fā)孤注一擲的一搏，循環(huán)往復(fù)，早已將什么紀(jì)律系統(tǒng)技術(shù)拋到火星上去了。

           交易很大的失敗因素是不能接受虧損而導(dǎo)致的心態(tài)失衡。大體上這種情緒和本性會(huì)引發(fā)四種宿命，而95%在不斷摸索中的交易者難逃這四種宿命。第一，不能接受虧損，會(huì)造成幻想和僥幸心理，而拒絕止損，最后的結(jié)果是，遠(yuǎn)超過既定額度的被迫止損，或者不斷攤低成本引發(fā)一次巨大的虧損。第二，頻繁的更換方法，這種行為在所謂高智商高學(xué)歷的人士中居多。這也是由于虧損的緊張情緒造成的，當(dāng)然心里上為更換方法找出各種合理的理由，但實(shí)質(zhì)就是無法接受系統(tǒng)帶來的既定的止損，他們始終無法接受輸和止損是交易游戲的一個(gè)必要組成部分。第三，虧損后，總想立刻扳回，想快點(diǎn)進(jìn)入市場(chǎng)獲利。所以下一筆交易就已經(jīng)失去了理智，沒有等待合適的機(jī)會(huì)入場(chǎng)。這是典型的賭博心態(tài)，一旦染上就很難戒除。第四，盈利不能持長(zhǎng)，這也是由于連續(xù)虧損帶來的害怕失去盈利的心態(tài)，擔(dān)心盈利吐回，所以想快速落袋為安，導(dǎo)致了始終無法抓到大的行情，實(shí)現(xiàn)一次大的盈利。再加上連續(xù)的止損，帳戶始終沒法實(shí)現(xiàn)總體的盈利。 

           幽靈說，交易的本質(zhì)就是犯錯(cuò)誤，不斷的犯錯(cuò)誤，成功秘訣則是“善輸，小錯(cuò)”成功的交易者是善于輸，輸?shù)蒙俚娜恕＿@些觀點(diǎn)不僅僅要銘記于心，記憶沒有絲毫作用。關(guān)鍵是要改變行為習(xí)慣，讓心里，讓人的本性來接受錯(cuò)誤和輸。這是我有理由對(duì)絕大多數(shù)交易者持悲觀態(tài)度的原因，回到最開始的話題，技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)是逐步積累的，心態(tài)和紀(jì)律也絕不是一步就可以到位的，習(xí)慣并不能一次性的加以改變，僅僅就我個(gè)人的經(jīng)驗(yàn)而言，習(xí)慣的改變相當(dāng)艱難，而且是一個(gè)由量變到質(zhì)變蛻變的過程。似乎很神秘，突然某一天，你一直堅(jiān)持在做的事突然有了效果。這種例子很多，比如查理D，“一開始極為不順，賺多少就賠多少，倒霉的他在頭兩個(gè)半月中，時(shí)常一整天只能做一次一張合約的交易”“1980年8月的一天，情況有了變化，這一天，他做了10次交易，4筆是賺的，1筆是賠的，還有5筆是不賺不賠，盡管他對(duì)此結(jié)果還不能解釋，但他似乎明白了“做差價(jià)”的含意” 

           行為習(xí)慣的改變是個(gè)艱巨而嚴(yán)肅的課題，如果說我一貫的態(tài)度是交易拒絕理論家，那么行為習(xí)慣的改變更是要依靠實(shí)際行動(dòng)本身來改變。但這是一個(gè)過程，我強(qiáng)調(diào)這是一個(gè)過程，一個(gè)步驟的游戲，一個(gè)過程的游戲。雖然最后是關(guān)鍵的一擊，但過程是關(guān)鍵，持續(xù)的過程是關(guān)鍵。要讓你的心理來接受這一改變，哄著它，讓它接受改變。（希望大家能讀懂這句話） 

           本章寫完，已是深夜0.02分。祝睡夢(mèng)中的大家心情愉快。。?！队撵`的禮物》解析三，連載   
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       第二章 備戰(zhàn)交易，大師的匠心 
         解析：如何與自己的潛意識(shí)溝通 "  
                心理學(xué)早已經(jīng)向縱深發(fā)展，開始致力于研究人的理智無法感知的下意識(shí)或潛意識(shí)，盡管在弗洛伊德，榮格時(shí)代就已經(jīng)開始深刻的探索，但廣泛的應(yīng)用卻始終沒有為大眾所普及。與自己的潛意識(shí)溝通以達(dá)到消除自己的心理障礙，現(xiàn)在被應(yīng)用在充滿競(jìng)爭(zhēng)的體育項(xiàng)目上，我們經(jīng)?？吹教哌x手在助跑前，嘴里念念有詞，仿佛祈禱一般，這就是在與自己的潛意識(shí)就行溝通，最保守的希望是，雖然別讓它發(fā)揮超能力，但至少不要出來搗亂。

           我本人在了解交易之前就對(duì)這方面的心理學(xué)有所專攻，在我看來，人的心理是分裂的，你并不是受你的控制，你的行為，思想，感覺，欲望，沖動(dòng)，并不是受到你的自由控制，在這個(gè)你的下面，有更深層次的東西在發(fā)揮著決定性的作用，從生理學(xué)上講，人的主導(dǎo)意識(shí)和邏輯思維的大腦表皮僅僅是進(jìn)化了1萬年的產(chǎn)物，而更深層的腦部卻經(jīng)歷了幾十億年，盡管人類以理性思維位居于萬物之首，但正如弗洛伊德說，人的本質(zhì)卻仍是動(dòng)物，是野獸。一些潛在的欲望，盡管被理性的大腦合理化了，但實(shí)質(zhì)卻是赤裸裸的為了滿足獸欲。 
           因此，作為真正控制你的國(guó)王，你需要和它溝通，需要了解它，需要和它對(duì)話。我說了，最保守的希望是希望它別出來搗亂。人類有很多難于戒除的習(xí)慣，潛意識(shí)學(xué)中有一個(gè)叫努力相悖原則，就是你越想改變你自己的某些行為習(xí)慣，卻越是會(huì)重復(fù)該習(xí)慣。賭博，吸毒，哪怕是嗜吃，經(jīng)常性遲到，都是極難克服的行為惡習(xí)。根本原因，這是因?yàn)槟闶冀K不了解你自己，沒有有效的和你自己的潛意識(shí)進(jìn)行溝通。這方面的惡習(xí)在交易領(lǐng)域也表現(xiàn)在不止損，追漲殺跌，攤平損失，盈利倉(cāng)位拿不住等等，一個(gè)共同點(diǎn)就一旦染上，極難戒除。而且是越想戒除，就越容易重復(fù)惡習(xí)。所以說，成功的交易員都會(huì)告訴你，交易的實(shí)質(zhì)就是心理游戲，這一點(diǎn)不假，理解這句話，所謂的心理游戲就是你需要認(rèn)識(shí)你自己，認(rèn)識(shí)你自己什么？認(rèn)識(shí)你自己的潛意識(shí)，與它溝通，和它交流，知道它會(huì)如何出來搗亂。
                 然而無奈的是，潛意識(shí)不接受你的語言，確切的說，是聽不懂你的語言。潛意識(shí)不通過語言來思考和溝通，它只認(rèn)識(shí)另一種溝通方式，就是形象，形象思維。所以你直接告訴它，你要它怎么怎么樣，是沒有任何作用的，結(jié)果甚至適得其反。舉個(gè)例子，如果你告訴它，不要賭博，不要賭博。腦子里浮現(xiàn)賭博的場(chǎng)面，但你明白的對(duì)它說，不要，不要，不要去賭博。呵呵，十分遺憾，它聽不懂，“不要”兩個(gè)字，但它卻可以識(shí)別賭博的形象場(chǎng)面，在你說不要賭博時(shí)，如果腦子里自然浮現(xiàn)出來賭場(chǎng)的畫面，它的識(shí)別就是你讓它去賭博。所以我發(fā)現(xiàn)，所有宗教都使用形象思維，比如冥想，腦子里觀想某個(gè)特定的事物，比如佛像，來與本源的自我，也就是潛意識(shí)來溝通。
         理解了這一點(diǎn)，我們就理解了這一章，幽靈所說的交易前的準(zhǔn)備工作為什么如此重要。這個(gè)準(zhǔn)備工作，是和你自己內(nèi)心溝通，做好在精神上，情緒上，甚至是身體上的準(zhǔn)備。從瑜伽的宗教來說，身體和心靈是一體的，身體的舒適感，會(huì)帶來心理的平靜。這也是潛意識(shí)在其作用。正如上文所說，你的大腦是一個(gè)極端復(fù)雜的設(shè)備，遠(yuǎn)遠(yuǎn)復(fù)雜于電腦。對(duì)大腦內(nèi)在的探索，人類卻進(jìn)步甚微。 

         幽靈推薦的一套準(zhǔn)備程序大體上包括如下步驟，在一個(gè)安靜的交易環(huán)境里，一把舒適的椅子，一個(gè)計(jì)時(shí)鐘。例行的準(zhǔn)備程序是開盤前一個(gè)小時(shí)，開始鍛煉身體，淋浴，祈禱，準(zhǔn)備一本你喜歡的書，和一個(gè)你崇拜的人。當(dāng)然這些都是形式。內(nèi)在關(guān)鍵的地方是兩點(diǎn)，一點(diǎn)是這些物品的象征意義，一點(diǎn)是你需要通過祈禱認(rèn)知來和自己潛意識(shí)溝通。椅子象征著市場(chǎng)隨時(shí)處于波動(dòng)中，你無法控制市場(chǎng)，但你可以控制你自己。計(jì)時(shí)鐘的意義是到了某個(gè)時(shí)候，你必須要做該做的事。一本著作，是幫助你清楚自己的原則以及在情緒壓力大時(shí)分散注意力，不要被情緒所左右。   
         這里特別提一提祈禱，也就是和自己的潛意識(shí)溝通，你需要知道自己的目的是什么，是不是真的熱愛交易，只有這樣，你才能做好交易，如果你的內(nèi)心是為了某些其他欲望來做交易，我可以斷言，你可能無法做好交易。尤其是這種欲望還帶著罪惡感的話，遲早你會(huì)因?yàn)橐幌盗心涿畹氖д`來結(jié)束你的交易生涯。因?yàn)槟愕膬?nèi)心潛意識(shí)了解到，你并不需要做交易，你需要的是另外一個(gè)東西，所以潛意識(shí)就不會(huì)去協(xié)助你做交易，還會(huì)破壞你做交易。 "  
           今天的話題是一個(gè)非常復(fù)雜的話題，幽靈的原著并不復(fù)雜，我想是我將原著內(nèi)容復(fù)雜化了，因?yàn)槲蚁ＭU述原理，特別是我了解原理。潛意識(shí)的話題是交易成功的終極話題，我認(rèn)為，這需要專門進(jìn)行長(zhǎng)篇大論的討論，而今天顯然很多地方都是很淺薄的提及一些概念性的東西，很多朋友恐怕很難理解，也覺得很難讀，這和我沒有認(rèn)真整理思路有很大關(guān)系。
           另外，我希望大家認(rèn)真閱讀原著，否則的話，你恐怕無法理解我做的相關(guān)解析。只有在熟悉原著的基礎(chǔ)上，我們大家才能就一些關(guān)鍵問題進(jìn)行溝通。今天就到這里，感謝大家的支持。關(guān)于潛意識(shí)和催眠術(shù)，我想在這篇長(zhǎng)篇連載之后我詳細(xì)的寫一寫。記得諸葛亮說，為將者，不懂陰陽，不懂八卦易術(shù)，不懂奇門遁甲，庸才也。作為交易員，不懂潛意識(shí)，不懂催眠術(shù)，不懂宗教，也乃庸才也。 

           但知道和做到仍有著天地之別。時(shí)刻別忘了這一點(diǎn)。 幽靈的禮物解析四 第三章 規(guī)則一 只持有正確的倉(cāng)位  
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       hol54)7$3:  
       解析：最基本的行為模式的改變 

           堅(jiān)持將解析進(jìn)行到底！  
           這是全書中，我最難解讀的一章，并不是因?yàn)樵钠D深，相反，在這一章上，原著顯得相當(dāng)簡(jiǎn)潔透徹。之所以說難解，是因?yàn)樵瓌t本身，未觸及止損位就可以清倉(cāng)這一條上。未經(jīng)歷大量實(shí)戰(zhàn)的人，可能會(huì)對(duì)此不屑一顧，但每天在實(shí)盤交易的人，相當(dāng)清楚其中的巨大難題。一般來說，止損點(diǎn)的設(shè)置是制定了一個(gè)客觀的標(biāo)準(zhǔn)，標(biāo)準(zhǔn)上到了該點(diǎn)位就應(yīng)該退出市場(chǎng)，還可以在專門的交易軟件上設(shè)置自動(dòng)觸發(fā)止損點(diǎn)，這樣，我們有一個(gè)客觀的標(biāo)準(zhǔn)可以遵循。而幽靈說，在倉(cāng)位沒有被證明是正確時(shí)就應(yīng)該退出，這就沒有一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)了，查遍全文，我們僅僅可以看到一個(gè)勉強(qiáng)可以說是標(biāo)準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)，那就是持有一段時(shí)間后，價(jià)格沒有如期上漲，就應(yīng)該清倉(cāng)，但持有一段時(shí)間是什么概念？多長(zhǎng)時(shí)間？仍舊沒有一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)。實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)豐富的交易者會(huì)知道在某些位置上，價(jià)格向某個(gè)方向運(yùn)行的概率并不大時(shí)，應(yīng)該采取謹(jǐn)慎的態(tài)度，在價(jià)格遲遲沒有突破時(shí)，應(yīng)該盡快的清倉(cāng)，例如在阻力位上賭價(jià)格會(huì)向上反轉(zhuǎn)。但很顯然，這適合經(jīng)驗(yàn)十分豐富的交易者來使用。沒有客觀的標(biāo)準(zhǔn)，最大的弊端就是會(huì)養(yǎng)成一廂情愿主觀的不良習(xí)慣。
          另外一個(gè)問題很關(guān)鍵，就是進(jìn)場(chǎng)點(diǎn)的問題，很顯然，止損問題如果離開合理的進(jìn)場(chǎng)點(diǎn)問題單獨(dú)拿出來談，絲毫不具有任何意義。如果你的進(jìn)場(chǎng)點(diǎn)不合理，或者承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)水平較大，比如趨勢(shì)交易中的追漲，那么，很可能在你進(jìn)場(chǎng)之后價(jià)格會(huì)出現(xiàn)大幅回調(diào)，如果設(shè)置固定點(diǎn)數(shù)止損或者采用幽靈的止損方法，都等于是慢性自殺。因此止損不是胡亂的。拋開整個(gè)交易策略來談止損，就是割裂了事物之間的必然聯(lián)系。 oA&V,r  
          但幽靈的原則，在思想觀念上給了我們新的注釋，“只持有正確的倉(cāng)位”，強(qiáng)調(diào)了我們應(yīng)該在什么時(shí)候持有倉(cāng)位，只有在盈利的狀況下，才持有倉(cāng)位。         
          從行為習(xí)慣改變，這一角度來講，這一原則直指一般交易者錯(cuò)誤心態(tài)的核心，幽靈說，一般交易者的思考僅僅停留在對(duì)自己操作正確的期望值上。而不是試錯(cuò)的心態(tài)，這是很顯著的區(qū)別。索羅斯之所以在金融市場(chǎng)上取得極大的成績(jī)，很大一方面他一開始就深刻的領(lǐng)悟了波普爾的試錯(cuò)主義哲學(xué)，理性批判主義哲學(xué)。他在骨子里就是試錯(cuò)了，因此很少遭遇一般交易者被套的厄運(yùn)，因?yàn)樗婚_始就沒有認(rèn)為自己想當(dāng)然的正確。一念之差，造成了巨大的行為差距。

         張衛(wèi)星爆倉(cāng)了，操盤黃金。當(dāng)然，他的經(jīng)營(yíng)模式我們并沒有深刻的了解，還不知道具體爆倉(cāng)的原因是什么，但毋庸置疑的是，他從一開始就想當(dāng)然的看多黃金，看多到2000美元，至少?gòu)臒o數(shù)次的報(bào)告會(huì)他的演講內(nèi)容來看，他對(duì)此沒有一絲一毫的懷疑。而且我們看到，他在前年就開始看多黃金，應(yīng)該建立了相當(dāng)?shù)亩囝^倉(cāng)位，但為什么這一個(gè)月的幅度并不是太驚人的下跌就將他掃地出局？很顯然，他在高位的倉(cāng)位遠(yuǎn)多于他在低位的建倉(cāng)。也就是說，他是倒金字塔的倉(cāng)位結(jié)構(gòu)，因此無法承受一定幅度的大跌。另外我們看到張衛(wèi)星可以說是靠預(yù)測(cè)起家，曾經(jīng)預(yù)測(cè)出中國(guó)的股市行情點(diǎn)位，對(duì)預(yù)測(cè)的堅(jiān)信，堅(jiān)信自己是正確的。一方面可以在行情不利時(shí)堅(jiān)持倉(cāng)位，但弊端同樣驚人，在趨勢(shì)已經(jīng)改變時(shí)仍舊保持原有的趨勢(shì)方向不動(dòng)搖。這也許可以解釋張衛(wèi)星在期貨市場(chǎng)上的大起大落。
         關(guān)于幽靈的這一個(gè)原則，后面的章節(jié)還會(huì)有相當(dāng)篇幅的研究討論，原則雖然簡(jiǎn)單，但涉及的方方面面以及市場(chǎng)的相關(guān)經(jīng)驗(yàn)卻十分廣泛，有一定經(jīng)驗(yàn)或者看法觀念的朋友們，可以回復(fù)討論，談?wù)勀愕目捶ā１舜擞懻摗?幽靈的禮物解析五 第四章   正確加碼才能獲利  
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       （上）解析：加碼是暴利的唯一途徑     
                      經(jīng)常有這種實(shí)戰(zhàn)例子，交易者在一輪大行情中，不斷加注，獲取了數(shù)倍的暴利。股市中幾十萬到上千萬的例子，期貨市場(chǎng)豆油大姐的例子，外匯市場(chǎng)幾天翻是十一倍的故事，其根本原理就是在一輪趨勢(shì)里不斷的加碼，看對(duì)了就要贏盡。 

           幽靈說：毫無例外并且正確地對(duì)你的盈利倉(cāng)位加碼。一般來說，絕大多數(shù)交易者由于一開始進(jìn)入市場(chǎng)經(jīng)歷雜亂的市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)，而且用自己原有的業(yè)余的外行的心理觀念來解釋這些經(jīng)驗(yàn)和現(xiàn)象，就總結(jié)出錯(cuò)誤的規(guī)律，就造成了錯(cuò)誤的交易習(xí)慣行為，而且這種習(xí)慣的改變基本上和戒毒戒煙減肥戒酒一樣困難。如果是一張白紙的話，沒有接受過任何錯(cuò)誤的誤導(dǎo)，就更容易上道。所以美國(guó)很多知名的交易機(jī)構(gòu)一開始就喜歡用新手直接培訓(xùn)。對(duì)待趨勢(shì)的態(tài)度，就很容易被市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)誤導(dǎo)。因?yàn)楹茱@然，市場(chǎng)在一半以上時(shí)間是沒有趨勢(shì)的，所以忠誠(chéng)堅(jiān)定的采用趨勢(shì)交易的策略，你恐怕會(huì)遭遇很多十分短暫的趨勢(shì)，而當(dāng)你被這種假趨勢(shì)折磨過N次之后，放棄采用趨勢(shì)交易的方法，則趨勢(shì)往往真的到來，你就錯(cuò)過了抓一筆大段盈利的機(jī)會(huì)。事后從走勢(shì)圖來看，做趨勢(shì)很輕松，很容易，但事實(shí)上難得多。所以當(dāng)幽靈說，毫無例外，毫無例外的對(duì)盈利倉(cāng)位加碼，這句話恐怕大多數(shù)都難以做到。最可能的結(jié)果是，當(dāng)你加碼之后，短暫的趨勢(shì)就告結(jié)束，實(shí)質(zhì)上這可能只是上升趨勢(shì)里的一個(gè)回調(diào)，下跌趨勢(shì)里的一個(gè)反彈而已。這種情況出現(xiàn)多次以后，絕大多數(shù)人就已經(jīng)很難再有信心和勇氣以及耐心加碼。所以我經(jīng)常說交易是心理游戲，很多時(shí)候是在考驗(yàn)?zāi)愕挠職?，信心和耐心?span style="DISPLAY: none"> 

           毫無例外的加碼，這就是對(duì)待趨勢(shì)的態(tài)度，這也和海龜交易以及任何趨勢(shì)交易策略對(duì)待趨勢(shì)的態(tài)度是一致的。就是假定會(huì)產(chǎn)生趨勢(shì)，并且趨勢(shì)一旦形成就很難反轉(zhuǎn)。只有具備這種態(tài)度才可能把握到趨勢(shì)，才可能從趨勢(shì)中獲取暴利。如果事情僅僅是把握趨勢(shì)那么單純，也就沒有談加倉(cāng)的必要。這里需要明白的是，很多情況下，并不能產(chǎn)生趨勢(shì)，市場(chǎng)在一半以上時(shí)間是在無趨勢(shì)的震蕩。這造成了你的大多數(shù)試探和加碼都會(huì)以無功而返甚至止損而告終。這意味著：一方面，你需要把止損限制在一定微小的幅度內(nèi)，一方面你需要在抓到趨勢(shì)時(shí)最大限度的在趨勢(shì)上贏取最大的利潤(rùn)。根本上，這是一種賭局，在賭局中策略成分占主要方面，你要算算你輸?shù)臅r(shí)候能輸多少，能承受多少次連續(xù)的輸，而在贏的時(shí)候能贏多少，是否能夠彌補(bǔ)之前所輸?shù)舻摹?span style="DISPLAY: none"> 
          另外一個(gè)問題是交易菜鳥常犯的過度交易的問題，這也是一個(gè)錯(cuò)誤的行為習(xí)慣。對(duì)待趨勢(shì)的態(tài)度，首先就應(yīng)該如規(guī)則一要求的，抱著試探的態(tài)度，抱著試錯(cuò)的態(tài)度，所以一開始僅僅半倉(cāng)進(jìn)場(chǎng)，這樣，試錯(cuò)的話，可以在這半個(gè)倉(cāng)位上損失，而一旦獲利了，證明的了趨勢(shì)的正確，則可以在滿倉(cāng)的情況下盈利，盈利的倉(cāng)位是虧損的倉(cāng)位的二倍，這在籌碼數(shù)量又增加了對(duì)趨勢(shì)交易盈利的保險(xiǎn)。使得趨勢(shì)交易低于50%的成功率，卻能獲得大幅盈利。

         一開始就半倉(cāng)進(jìn)場(chǎng)，這是一種態(tài)度，加碼也是這個(gè)態(tài)度，什么態(tài)度，抱著對(duì)趨勢(shì)能夠持長(zhǎng)的態(tài)度。這樣就不容易在一開始盈利的時(shí)候就想著出貨而錯(cuò)過了大的趨勢(shì)。因?yàn)樵谠瓉硐氤鲐浀臅r(shí)候，用如何加碼的態(tài)度來代替了。
        今天先說到這，明天談?wù)勅绾握_的加碼。
[第5樓]  

幽靈的禮物解析五 第四章   正確加碼才能獲利  
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       （下）解析：三種加碼的原則 

           純技術(shù)應(yīng)該沒有太多的啰嗦，但是如果將實(shí)例的技術(shù)應(yīng)用的現(xiàn)實(shí)中，則對(duì)業(yè)余交易者來說，是相當(dāng)大的難題。這也許是我應(yīng)該專門討論的話題--對(duì)待交易的職業(yè)的態(tài)度問題?；旧铣艘荒曜鰞扇蔚目创筅厔?shì)的長(zhǎng)線交易外，任何中短線交易或者保證金交易都必須是全職做交易的職業(yè)選手才能逐步經(jīng)過若干的學(xué)習(xí)階段而走向穩(wěn)定盈利。這也是對(duì)待論壇相當(dāng)多的業(yè)余選手和半職業(yè)選手不屑一顧的原因。正如羅杰斯所說：我們中的大部分人，沒有接受過把注意力集中在單一目標(biāo)上的訓(xùn)練，持續(xù)5年，10年，乃至20年，放棄其他每件事情去完成它。賺你的第一個(gè)1000萬美元，寫一部偉大的美國(guó)小說，或騎摩托車環(huán)游全世界，這樣的目標(biāo)需要全身心的投入。  
           是否能全身心的投入，是職業(yè)選手和業(yè)余選手的分水嶺。應(yīng)該可以這么說，交易的細(xì)節(jié)，心理過程，境界的提高，大部分都存在于內(nèi)心深處潛在意識(shí)的演變。而這種東西難被語言所描述，也非動(dòng)嘴不動(dòng)手的旁觀者所能知曉。   
       大體上，有三種加碼的方式或者方法，叫原則也可以。 
           第一種，突破加碼，這在一些長(zhǎng)線的趨勢(shì)交易中較為長(zhǎng)見，利文斯頓，海龜交易系統(tǒng)，都采用這種激進(jìn)的加碼方法。這是因?yàn)榻灰渍叩哪繕?biāo)遠(yuǎn)大，放長(zhǎng)擊遠(yuǎn)，不在乎微小的雜音回撤。而且這種交易方法或系統(tǒng)，通常止損幅度較大，交易者大都采用倉(cāng)位控制等資金管理技術(shù)來回避價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。
           第二種，回撤加碼，這種加碼方式適用性較為廣泛，從日內(nèi)到長(zhǎng)線都有應(yīng)用。例如克羅的方法通常是在大勢(shì)回撤50%一帶加碼。這種技術(shù)的弊端是，交易者無法確定回撤是正常的回調(diào)還是趨勢(shì)已經(jīng)反轉(zhuǎn)，所以該項(xiàng)技術(shù)和看準(zhǔn)大趨勢(shì)的經(jīng)驗(yàn)和信心有極大的關(guān)聯(lián)。

           第三種，其實(shí)這并不是一種加碼，而是分批出場(chǎng)，一開始建立重倉(cāng)，然后趨勢(shì)的過程中逐步出場(chǎng)。但這種方法要求止損相當(dāng)?shù)恼?，因?yàn)樵谟麜r(shí)因?yàn)槌钟械膫}(cāng)位是分批出去的，所以到趨勢(shì)的后端，盈利的最大潛力時(shí)，往往手里已經(jīng)沒有多少倉(cāng)位。這就限制了盈利。所以如果在止損上不嚴(yán)格控制的話，帳戶的最終結(jié)果極容易虧損。我本人在實(shí)戰(zhàn)帖成交單中基本上完全是采用這種方法。 

           加碼的倉(cāng)位問題：一般來說，有長(zhǎng)期市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)的大師級(jí)交易者，都提出正金子塔加碼，并認(rèn)為倒金子塔加碼是錯(cuò)誤的。本人也支持這一觀點(diǎn)。原因很簡(jiǎn)單，倒金子塔加碼不適合長(zhǎng)久的一致的在市場(chǎng)中交易。總會(huì)有陰溝翻船的一天。一般來說，最初的倉(cāng)位就應(yīng)該建立一半，最低是三分之一。然后在趨勢(shì)過程中加碼，這保證了以后的加碼絕不會(huì)超過最初的倉(cāng)位。所以在成本上是絕對(duì)可以保證始終處于較低位置。這樣做的目的是考慮如何度過大幅度的回調(diào)。尤其是在保證金交易中，大幅度的回調(diào)可能造成賬面上驚人的回撤。如果倉(cāng)位成本較高的話，很容易被洗出市場(chǎng)。
[第6樓]    
關(guān)于交易規(guī)則和判斷倉(cāng)位是否正確 [原創(chuàng) 2008-09-13 16:12:14]     
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            規(guī)則有兩種，一種是前人花畢生精力摸爬滾打總結(jié)出一套原則體系，比如格雷厄姆的價(jià)值投資，菲舍的成長(zhǎng)股理論，利文斯頓的一些趨勢(shì)投機(jī)觀點(diǎn)等等。另外一種是自己大量的實(shí)戰(zhàn)獨(dú)辟蹊徑總結(jié)出的一套經(jīng)驗(yàn)規(guī)則，比如鮑德溫的方法體系就有幾點(diǎn)反經(jīng)典的。但規(guī)則必須是建立在實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，那么有人說了，為什么常年在市場(chǎng)摸爬滾打的老股民到頭來還是賺不到錢。其實(shí)這根本不稀奇，打了一輩子仗在戰(zhàn)場(chǎng)上始終是個(gè)老兵，沒有成一代名將的有都是。并不是所有常年打仗的軍人能寫出《孫子兵法》《步兵操典》。還需要非常深刻的通過表象看透本質(zhì)，通過復(fù)雜看到簡(jiǎn)單的反省和總結(jié)能力，此外還要有卓越的洞察力，來預(yù)判自己的觀點(diǎn)是不是適合未來的環(huán)境。蒙了吧，所以，當(dāng)年明月在明朝那些事兒里寫過一篇，名將是怎么煉成的？千軍萬馬過獨(dú)木橋，出師未捷身先死的例子數(shù)不勝數(shù)，所以成為5%的交易贏家雖然沒有成一代名將那么難，但也夠難的。 J:'c
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       所以回答。規(guī)則是誰定的？前人總結(jié)畢生經(jīng)驗(yàn)定的，也有自己總結(jié)自己的經(jīng)驗(yàn)定的。內(nèi)容是什么？?jī)?nèi)容是涉及買入點(diǎn)，賣出點(diǎn)，退出點(diǎn)，資金管理等一整套的方法體系。大眾不能守規(guī)則并不是因?yàn)?u>規(guī)則是自己定的，而是因?yàn)椋阂?，沒有遵守規(guī)則的紀(jì)律能力，別小瞧這一點(diǎn)，區(qū)區(qū)的5個(gè)點(diǎn)固定止損這個(gè)簡(jiǎn)單的舉手之勞的規(guī)則，能堅(jiān)持執(zhí)行的人就已經(jīng)是10%都不到。二，這套規(guī)則是錯(cuò)誤的，錯(cuò)誤的規(guī)則當(dāng)然最后會(huì)無法堅(jiān)持，因?yàn)橘r光了。什么叫規(guī)則是錯(cuò)誤的，其實(shí)任何一個(gè)規(guī)則都有可行的一面，問題是規(guī)則不是單一的，而是整套的，是一個(gè)體系，和其他的規(guī)則配合形成一套體系，缺乏其他的部分，就沒有形成一個(gè)體系，片面的堅(jiān)持某個(gè)點(diǎn)的規(guī)則當(dāng)然不行。比如攤低成本這個(gè)規(guī)則，牛市里堅(jiān)持，賺了大錢，熊市里還堅(jiān)持，能堅(jiān)持下去嗎？那攤低成本這套規(guī)則算是對(duì)還是錯(cuò)呢？這得看能不能和其他規(guī)則配合形成體系，巴菲特看好一只股票，就是采取攤低成本的方法。因?yàn)檫@里有價(jià)值成長(zhǎng)方面的規(guī)則成分，與這種進(jìn)場(chǎng)點(diǎn)形成一套體系。
       所以說，學(xué)東西包括交易，都要透過現(xiàn)象看到本質(zhì)，遵守規(guī)則沒有錯(cuò)，而且必須死心塌地的遵守和相信，問題是：一：你是否能堅(jiān)持遵守規(guī)則，而不受其他因素的影響而動(dòng)搖改變？二:你是否理解了規(guī)則的本質(zhì)，知道方方面面的關(guān)于規(guī)則各種情況的一整套東西，而不是片面的照本宣科。遺憾的是95%以上的人做不到這兩點(diǎn)。三：看《怎樣選擇成長(zhǎng)股》這本書，小菲舍坦然當(dāng)年在老爸思想的指點(diǎn)下，堅(jiān)決貫徹老爸老菲舍的選擇成長(zhǎng)股的全部理論，一開始也是“完全沒有效”，除了，遵守規(guī)則，了解規(guī)則，你還需要的是，操作規(guī)則的豐富的經(jīng)驗(yàn)。 

       怎么個(gè)倉(cāng)位才算正確？這就是經(jīng)驗(yàn)問題，你看了炒菜的書，學(xué)了一招如何做紅燒肉，我問你，你第一次做紅燒肉就能知道什么火候該出鍋？書中告訴你了嗎?書中知不知道你用的電炒鍋而不是鐵鍋，知不知道你開的中火而不是旺火？什么顏色和程度的紅燒肉該出鍋了，這個(gè)問題和怎么個(gè)倉(cāng)位才算正確一樣，這是個(gè)經(jīng)驗(yàn)問題。所以我在寫那一章時(shí)強(qiáng)調(diào)，這種沒有被市場(chǎng)證明的倉(cāng)位就該止損的方法根本不適合新手，這需要相當(dāng)?shù)慕?jīng)驗(yàn)，而且是同一信號(hào)的經(jīng)驗(yàn)，比如突破信號(hào)，什么樣的形態(tài)和成交狀況算是假的突破或者已經(jīng)算是突破無效的征兆，而在止損觸發(fā)前就撤出？這也是個(gè)經(jīng)驗(yàn)問題，而不是光坐著思考就能了解的。 幽靈的禮物解析六 第五章   規(guī)則一加二 實(shí)戰(zhàn)示范   
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       （上）解析：交易計(jì)劃和建倉(cāng) 

           沒有受過專業(yè)訓(xùn)練的交易者都在糊里糊涂的交易，這個(gè)現(xiàn)狀是事實(shí)。交易由于極為單純，只需要投資資金，看行情，下買賣單就可以完成。不管結(jié)果好壞，基本上是老少皆宜，沒什么文化技能和素質(zhì)要求。但是要想穩(wěn)定盈利的交易必須有專門專業(yè)的訓(xùn)練，這是雖然不會(huì)使人開心但又不得不承認(rèn)的事實(shí)。  ]P(:z  
           業(yè)余的交易者和專業(yè)的交易者最大的差距是什么？差距在于，業(yè)余者不知道自己在做什么。而專業(yè)的交易者通過培訓(xùn)或者通過常年的市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)，已經(jīng)具備了一整套完整完善的交易計(jì)劃，這種系統(tǒng)性的思考，包含了市場(chǎng)的各個(gè)方面，囊獲了市場(chǎng)各種可能出現(xiàn)的情況。一句話，他們?cè)谟心康?，有目?biāo)，有計(jì)劃的交易，而不是糊里糊涂的交易。

           交易計(jì)劃這個(gè)問題在幽靈的著作里沒有詳細(xì)提及，雖然在第十六章有專門的討論，但短短的篇幅只講了大概的東西，這是無法任何導(dǎo)師都不想或者不愿意或者無法詳細(xì)討論的問題。但是如果你沒有一個(gè)交易計(jì)劃，這本書你不會(huì)有太大的收獲，因?yàn)橛撵`的三個(gè)規(guī)則，尤其是前兩個(gè)規(guī)則，是針對(duì)如何執(zhí)行一套交易計(jì)劃而專門提出的。有些人覺得這本書由些虛，沒有實(shí)在的東西，沒有學(xué)到什么東西，原因也是在這里，你沒有一套交易計(jì)劃，沒有一套交易系統(tǒng)和交易程序，怎么能理解在交易計(jì)劃里應(yīng)該如何做？幽靈的規(guī)則僅僅是交易的一個(gè)部分，涉及的是紀(jì)律和執(zhí)行的問題，而一套交易計(jì)劃卻需要你自己來建立。

           你進(jìn)入市場(chǎng)的目的是什么？是要捕捉一個(gè)長(zhǎng)期趨勢(shì)，還是捕捉一個(gè)日內(nèi)的趨勢(shì)，還是捕捉一個(gè)幾個(gè)點(diǎn)的市場(chǎng)波動(dòng)？還是要根據(jù)不同市場(chǎng)的差價(jià)進(jìn)行套利？這是首要明確的問題。也是交易計(jì)劃的開端和原則。這樣你才可以把規(guī)則一和規(guī)則二輸入進(jìn)去。那么下一步要決定的是：在哪個(gè)位置應(yīng)該建倉(cāng)？長(zhǎng)期趨勢(shì)往往是在上一個(gè)趨勢(shì)的反轉(zhuǎn)處，或者長(zhǎng)期整理的啟動(dòng)位置，短期的日內(nèi)趨勢(shì)也是大體如此，但日內(nèi)趨勢(shì)需要看清楚該趨勢(shì)是在整體趨勢(shì)中的性質(zhì)，由此才可能更好的設(shè)定價(jià)格目標(biāo)。而利用幾個(gè)點(diǎn)的波動(dòng)則相對(duì)單純，只需利用最可能的由于短時(shí)間超買超賣的小幅跳動(dòng)，但進(jìn)出場(chǎng)卻和下單手法和交易軟件以及交易環(huán)境規(guī)則有很大關(guān)系。有了上述的目的和操作原則，你就要計(jì)劃好，在什么地方是最有利最可能低風(fēng)險(xiǎn)的點(diǎn)位進(jìn)場(chǎng)，來達(dá)到你的目的？這是幽靈規(guī)則無法解決的問題，這是你自己需要解決的問題。個(gè)人認(rèn)為，這是專業(yè)交易員的入門基礎(chǔ)，但遺憾的是很多人并沒有入門。 

           只有有了交易計(jì)劃和建倉(cāng)點(diǎn)，這些要素，你才能執(zhí)行幽靈的規(guī)則。交易計(jì)劃要充分考慮到市場(chǎng)的種種情況，出現(xiàn)什么情況會(huì)脫離計(jì)劃的范圍？這些情況，很遺憾，任何導(dǎo)師不能提供給你，只要靠你自己的市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)?；谶@個(gè)原因，也是我反對(duì)一味讀技術(shù)分析類書的原因，因?yàn)樽x了多少也不能給你實(shí)際的市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)。
           交易計(jì)劃來源于你對(duì)市場(chǎng)長(zhǎng)期的觀察而總結(jié)出的一些關(guān)于市場(chǎng)運(yùn)行的規(guī)律，不過有些學(xué)術(shù)界的人士和無法以交易為生的失敗的交易者們發(fā)誓市場(chǎng)沒有固定的規(guī)律來為自己的無能和失敗尋找借口。實(shí)質(zhì)上，總結(jié)規(guī)律需要看透事物本質(zhì)和統(tǒng)計(jì)概率方面的能力，因?yàn)槭袌?chǎng)的規(guī)律確實(shí)隱藏在某些隨機(jī)的變動(dòng)中，這也是不爭(zhēng)的事實(shí)。正是這種令人無法把握的隨機(jī)導(dǎo)致了那些堅(jiān)信規(guī)律的高智商人士的失敗。實(shí)際而言，市場(chǎng)存在某些規(guī)律，也存在某些隨機(jī)的部分，一味的堅(jiān)信規(guī)律和不相信規(guī)律一樣都無法在市場(chǎng)上生存。正確的態(tài)度是承認(rèn)市場(chǎng)的規(guī)律，但并不認(rèn)為這些規(guī)律可靠，這就需要制定規(guī)則和策略來防止規(guī)律失常帶來的毀滅性打擊。 
           另外一個(gè)交易計(jì)劃的來源是購(gòu)買或者使用一套有效的交易系統(tǒng)，這其實(shí)并不是一件容易的事，能不能堅(jiān)信堅(jiān)持這套交易系統(tǒng)是主要問題，由于交易系統(tǒng)并不是你在市場(chǎng)中親自實(shí)踐總結(jié)產(chǎn)生的，所以一旦它出現(xiàn)了失敗的情況時(shí)，你就自然懷疑它的可靠性，而這種懷疑正是無法堅(jiān)決執(zhí)行交易系統(tǒng)的重要原因。另外購(gòu)買來的或者別人的交易系統(tǒng)是不是真的有效？這一點(diǎn)也可以有足夠的理由令人懷疑。