手機電視、手機游戲、手機交友等移動互聯(lián)網(wǎng)標(biāo)的已然成為基金經(jīng)理二季度搶籌的目標(biāo)，并在近期持續(xù)戰(zhàn)勝衰弱的指數(shù)。其中，百視通手機電視業(yè)務(wù)收入已增長至2300萬元，這意味著這類新的商業(yè)模式開始成為利潤增長點。
手機電視、手機游戲、手機交友等業(yè)績逐步釋放的移動互聯(lián)網(wǎng)標(biāo)的正成為基金經(jīng)理目前重點關(guān)注的品種，上述品種二季度均遭到基金經(jīng)理強勁買入，并在第三季度初至今的市場中大幅戰(zhàn)勝指數(shù)。基金經(jīng)理普遍認(rèn)為，移動互聯(lián)網(wǎng)目前還處在爆發(fā)的前夜，屬于中長期的投資品種，其投資機會主要來自于服務(wù)類品種而不是硬件公司。
移動互聯(lián)網(wǎng)業(yè)績強勁釋放
手機電視領(lǐng)域的百視通、樂視網(wǎng)，手機游戲領(lǐng)域的掌趣科技、北緯通信，手機交友領(lǐng)域的朗瑪信息及順網(wǎng)科技等品種清一色出現(xiàn)業(yè)績大幅增長，其中一些上市公司更出現(xiàn)了季度業(yè)績的環(huán)比強勁增長，如一季度業(yè)績表現(xiàn)平平的北緯通信、朗瑪信息、順網(wǎng)科技均在二季度出現(xiàn)業(yè)績大幅改善，而北緯通信更預(yù)計三季度業(yè)績增幅繼續(xù)向好。部分基金經(jīng)理向《上海證券報》指出，季度業(yè)績的環(huán)比改善事實上表明了新商業(yè)模式開始逐步走向成熟，尤其是在國內(nèi)移動互聯(lián)網(wǎng)逐步展開的大環(huán)境下。
上述三類移動互聯(lián)網(wǎng)標(biāo)的已然成為基金經(jīng)理二季度搶籌的目標(biāo)，并在近期持續(xù)戰(zhàn)勝衰弱的指數(shù)，昨日上述三類標(biāo)的更出現(xiàn)清一色走高現(xiàn)象。發(fā)力手機電視和網(wǎng)絡(luò)視頻的百視通日前披露其中期凈利潤高達(dá)2.56億，同比增幅超過53%，其中手機電視業(yè)務(wù)收入已增長至2300萬元，這意味著這類新的商業(yè)模式開始成為利潤增長點。
“移動互聯(lián)網(wǎng)目前還處在爆發(fā)的前夜，屬于中長期的投資品種?！辈r基金經(jīng)理孫占軍向《上海證券報》指出，國內(nèi)智能手機滲透率的高速增長為移動互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的形成提供了有力的支撐，對于移動互聯(lián)網(wǎng)公司而言，發(fā)展?jié)摿陀Ｊ礁匾?，中長期看好移動互聯(lián)的服務(wù)類公司，如移動電子商務(wù)、手機支付、手機游戲等品種。
基金強力布局戰(zhàn)勝市場
基金經(jīng)理二季度在這一領(lǐng)域的布局十分明顯，并且從個股表現(xiàn)看，這類品種并未令基金經(jīng)理失望。根據(jù)百視通披露的2012年半年報信息，國投瑞銀投資副總監(jiān)徐煒哲管理的創(chuàng)新動力基金在第二季度加倉百視通超過60萬股，并以760萬股的持股量成為介入百視通最多的基金。從股價表現(xiàn)看，百視通昨日漲幅超過2%，7月份以來的漲幅已超過18%，而同期上證指數(shù)跌幅超過5%。
中郵基金持有的手機交友品種朗瑪信息七月份以來的股價漲幅更高達(dá)41%。中郵核心優(yōu)選基金是朗瑪信息的第一大流通股股東，截至今年二季度末的持股數(shù)約82萬股。業(yè)績逐步釋放的預(yù)期是朗瑪信息獲得資金關(guān)注的一大原因，雖然朗瑪信息一季度凈利潤增幅僅為23%，但該股卻披露上半年凈利潤超過65%，顯示二季度業(yè)績環(huán)比大幅增長。
華誼兄弟所投資的手機游戲公司掌趣科技，7月中旬以來股價漲幅高達(dá)20%，掌趣科技的股價表現(xiàn)一方面受益于其預(yù)計中期業(yè)績大幅增長，另一方面，同類手機游戲公司的業(yè)績大幅環(huán)比改善的利好也顯示隨著智能手機覆蓋率不斷提高，手機游戲這個新興細(xì)分行業(yè)開始步入春天——主營手機游戲的北緯通信披露的2012年半年報顯示，二季度凈利增長較一季度出現(xiàn)環(huán)比向好，同時預(yù)計三季度凈利潤增長依然保持環(huán)比大幅增長的趨勢，這也刺激了北緯通信可以在大盤向下的環(huán)境下逆市走強，截至昨日收盤，北緯通信7月份以來股價漲幅約8%，這一表現(xiàn)顯然不會令二季度增持該股的基金經(jīng)理失望。東吳行業(yè)基金在今年二季度增持北緯通信至482萬股，成為該股的第一大機構(gòu)投資者。
服務(wù)類品種更具看點
“提供內(nèi)容、創(chuàng)造出新盈利模式的公司更具有投資價值。” 大成精選增值基金經(jīng)理劉安田認(rèn)為，移動互聯(lián)及智能電視拓展了網(wǎng)絡(luò)的空間，并且能夠在此基礎(chǔ)上衍生出一系列的服務(wù)，而提高服務(wù)內(nèi)容的公司是最具有看點的品種。
融通基金專戶投資總監(jiān)陳曉生接受《上海證券報》采訪時也表示，移動互聯(lián)產(chǎn)業(yè)鏈中三類公司具有投資機會：一是應(yīng)用技術(shù)突破型公司；二是服務(wù)平臺型公司；三是內(nèi)容提供商。
