2.4 總經理績效考核指標量表
被考核人姓名職位總經理部門
考核人姓名職位董事長部門
指標維度KPI指標權重績效目標值考核得分
財
務
類凈資產回報率15%考核期內凈資產回報率在____%以上
主營業(yè)務收入15%考核期內主營業(yè)務收入達到____萬元
利潤額10%考核期內利潤額達到____萬元
總資產周轉率5%考核期內總資產周轉率達到____%以上
成本費用利潤率5%考核期內成本費用利潤率達到____%以上
內部運營類年度發(fā)展戰(zhàn)略目標完成率10%考核期內年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標完成率達到____%
新業(yè)務拓展計劃完成率5%考核期內新業(yè)務拓展計劃完成率在____%以上
投融資計劃完成率10%考核期內投融資計劃完成率在____%以上
客
戶
類市場占有率5%考核期內市場占有率達到____%以上
品牌市場價值增長率5%考核期內品牌市場價值增長率在____%以上
客戶投訴次數5%考核期內控制在____%以內
學習發(fā)展類核心員工保有率5%考核期內達到____%
員工流失率5%考核期內控制在____%以內
本次考核總得分
考核
指標
說明1.成本費用利潤率
成本費用利潤率=×100%
2.品牌市場價值
品牌市場價值數據經第三方權威機構測評獲得
被考核人考核人復核人
簽字： 日期：簽字： 日期：簽字： 日期：
2.5 生產總監(jiān)績效考核指標量表
被考核人姓名職位生產總監(jiān)部門
考核人姓名職位總經理部門
指標維度KPI指標權重績效目標值考核得分
財
務
類凈資產回報率10%考核期內凈資產回報率在____%以上
主營業(yè)務收入10%考核期內主營業(yè)務收入達到____萬元
生產成本控制10%控制在預算之內
內部運營類年度企業(yè)發(fā)展
戰(zhàn)略目標完成率10%考核期內年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標完成率達到____%
生產計劃完成率10%達到100%
產品質量合格率10%達到____%
產品廢品率5%控制在____%以內
生產設備完好率5%考核期內達到____%
勞動生產率10%比上一考核周期提高____%
生產安全事故發(fā)生率5%重大安全生產事故為0，一般性安全生產事故控制在____‰以內
客
戶
類客戶滿意率5%考核期內客戶滿意率在____%以上
員工滿意度5%考核期內員工滿意度在____分以上
學習發(fā)展類培訓計劃完成率5%考核期內培訓達到100%
員工流動率5%考核期內員工流動率控制在____%以內
核心員工保有率5%達到____%以上
本次考核總得分
考核
指標
說明員工滿意度指標獲得
通過向被評價人發(fā)放員工滿意度調查問卷，計算員工滿意度得分的算術平均值
被考核人考核人復核人
簽字： 日期：簽字： 日期：簽字： 日期：
2.6 營銷總監(jiān)績效考核指標量表
被考核人姓名職位營銷總監(jiān)部門
考核人姓名職位總經理部門
指標維度KPI指標權重績效目標值考核得分
財
務
類凈資產回報率10%考核期內凈資產回報率在____%以上
主營業(yè)務收入10%考核期內主營業(yè)務收入達到____萬元
銷售收入10%考核期內銷售收入達到____萬元
銷售費用5%考核期內銷售費用控制在預算之內
貨款回收率5%考核期內貨款回收率達到____%
內部運營類年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標完成率10%考核期內年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標完成率達到____%
銷售計劃完成率10%考核期內銷售計劃完成率達到____%
合同履約率5%考核期內合同履約率達到____%
銷售增長率5%考核期內達到____%
市場推廣計劃完成率5%考核期內市場推廣計劃完成率達到____%
客
戶
類市場占有率5%考核期內市場占有率達到____%
客戶保有率5%考核期內客戶保有率達到____%
客戶滿意率5%考核期內客戶滿意率在____%以上
學習發(fā)展類培訓計劃完成率5%考核期內培訓計劃完成率達到100%
核心員工保有率5%考核期內核心員工保有率達到____%
本次考核總得分
考核
指標
說明銷售增長率
銷售增長率＝
被考核人考核人復核人
簽字： 日期：簽字： 日期：簽字： 日期：
2.7 客服總監(jiān)績效考核指標量表
被考核人姓名職位客服總監(jiān)部門
考核人姓名職位總經理部門
指標維度KPI指標權重績效目標值考核得分
財
務
類凈資產回報率10%考核期內凈資產回報率在____%以上
主營業(yè)務收入10%考核期內主營業(yè)務收入達到____萬元
客服費用控制10%客服費用控制在預算范圍之內
內部運營類年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標完成率10%考核期內年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標完成率達到____%
客服工作計劃完成率10%考核期內客服工作計劃完成率達到100%
客服標準有效執(zhí)行率10%考核期內客服標準有效執(zhí)行率達到____%
客服流程改善目標達成率10%考核期內客服流程改善目標達成率在____%以上
客
戶
類客戶投訴處理滿意率10%考核期內客服投訴處理滿意率達到____%以上
投訴解決率5%考核期內投訴解決率達到____%
部門協(xié)作滿意度5%考核期內部門協(xié)作滿意度達到____分以上
學習發(fā)展類培訓計劃完成率5%考核期內培訓計劃完成率達到100%
核心員工保有率5%考核期內核心員工保有率達到____%
本次考核總得分
考核
指標
說明1.客服流程改善目標達成率
客服流程改善目標達成率=
2.投訴解決率
投訴解決率=
被考核人考核人復核人
簽字： 日期：簽字： 日期：簽字： 日期：
2.8 行政總監(jiān)績效考核指標量表
被考核人姓名職位行政總監(jiān)部門
考核人姓名職位總經理部門
指標維度KPI指標權重績效目標值考核得分
財
務
類凈資產回報率10%考核期內凈資產回報率在____%以上
主營業(yè)務收入5%考核期內主營業(yè)務收入達到____萬元
辦公用品費用控制5%考核期內辦公用品費用控制在預算范圍之內
行政成本控制10%考核期內企業(yè)行政成本控制在預算之內
內部運營類年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標完成率10%考核期內年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標完成率達到____%
行政工作計劃完成率10%考核期內行政工作計劃完成率達到100%
行政工作流程改善目標完成率10%考核期內行政工作流程改善目標完成率達到____%
后勤工作計劃完成率10%考核期內后勤工作計劃完成率達到100%
行政辦公設備完好率5%考核期內達到____%
客戶
類內部員工滿意率5%考核期內內部員工滿意率達到____%
后勤投訴次數10%考核期內后勤投訴次數不得高于____次
學習發(fā)展類培訓計劃完成率5%考核期內培訓計劃完成率達到100%
核心員工保有率5%考核期內核心員工保有率達到____%
本次考核總得分
考核
指標
說明行政辦公設備完好率
行政辦公設備完好率=×100%
被考核人考核人復核人
簽字： 日期：簽字： 日期：簽字： 日期：
12 戰(zhàn)略規(guī)劃部關鍵績效考核指標
序號KPI指標考核周期指標定義/公式資料來源
1戰(zhàn)略規(guī)劃方案
編制及時率年度戰(zhàn)略規(guī)劃部
2戰(zhàn)略規(guī)劃方案
通過率年度戰(zhàn)略規(guī)劃部
3行業(yè)分析報告
提交及時率年度戰(zhàn)略規(guī)劃部
4戰(zhàn)略項目
進度控制年度戰(zhàn)略項目按進度計劃執(zhí)行戰(zhàn)略規(guī)劃部
5業(yè)務流程改善
計劃按時完成率年度戰(zhàn)略規(guī)劃部
6提出并被采
納的建議數年度就當前企業(yè)運營過程中存在的問題提出改善建議的次數戰(zhàn)略規(guī)劃部
13 企業(yè)管理部關鍵績效考核指標
序號KPI指標考核周期指標定義/公式資料來源
1規(guī)范化管理推進
計劃按時完成率年度企業(yè)管理部
2經營管理計劃分析
報告提交及時率年度企業(yè)管理部
3內部管理評估
報告提交及時率年度企業(yè)管理部
4內部管理培訓
計劃完成率年度企業(yè)管理部
5合同檔案
歸檔及時率年度企業(yè)管理部
6提出并被采
納的建議數年度就當前企業(yè)運營過程中存在的問題提出改善建議的次數企業(yè)管理部
14 戰(zhàn)略規(guī)劃主管績效考核指標量表
被考核人姓名職位戰(zhàn)略規(guī)劃主管部門戰(zhàn)略規(guī)劃部
考核人姓名職位戰(zhàn)略規(guī)劃部經理部門戰(zhàn)略規(guī)劃部
序號KPI指標權重績效目標值考核得分
1戰(zhàn)略規(guī)劃方案
提交及時率20%考核期內戰(zhàn)略規(guī)劃方案提交及時率達到 %以上
2行業(yè)調研計劃
按時完成率15%考核期內行業(yè)調研計劃按時完成率達到 %以上
3行業(yè)分析報告
提交及時率15%考核期內行業(yè)分析報告提交及時率達到 %以上
4經濟運行情況分析
報告提交及時率15%考核期內經濟運行情況分析報告提交及時率達到 %以上
5各類報告
提交通過率15%考核期內各類提交的報告通過率在 %以上
6業(yè)務流程改善
計劃按時完成率10%業(yè)務流程改善計劃按時完成率在 %以上
7提出并被采納的
建議數5%考核期內提出并被采納的建議數在 項以上
8統(tǒng)計數據
資料完好率5%考核期內統(tǒng)計數據資料完好率達到100%
本次考核總得分
考核
指標
說明1.行業(yè)調研計劃按時完成率
行業(yè)調研計劃按時完成率=
2.各類報告提交通過率
各類報告包括行業(yè)調研報告、經濟運行分析報告及戰(zhàn)略規(guī)劃方案等，其計算公式如下：
各類報告提交通過率=
被考核人考核人復核人
簽字： 日期：簽字： 日期：簽字： 日期：
15 企業(yè)管理主管績效考核指標量表
被考核人姓名職位企業(yè)管理主管部門企業(yè)管理部
考核人姓名職位企業(yè)管理部經理部門企業(yè)管理部
序號KPI指標權重績效目標值考核得分
1工作目標按
計劃完成率20%考核期內工作目標按計劃完成率達到100%
2規(guī)范化管理推進
計劃按時完成率15%規(guī)范化管理推進計劃按時完成率達到 %以上
3經營管理計劃分析
報告提交及時率15%考核期內經營管理計劃分析報告提交及時率達到 %以上
4內部管理評估
報告提交及時率15%考核期內企業(yè)內部管理評估報告提交及時率達到 %以上
5管理數據
收集完整性10%考核期內管理數據收集過程中無缺失情況發(fā)生
6部門協(xié)作
滿意度10%考核期內部門協(xié)作滿意度達到 分以上
7提出并被
采納的建議數10%考核期內提出并被采納的建議數達到 項以上
8合同檔案
歸檔及時率5%考核期內合同檔案歸檔及時率達到 %以上
本次考核總得分
考核
指標
說明1.工作目標按計劃完成率
工作目標按計劃完成率=
2.管理數據收集完整性
管理數據收集完整性通過對考核期內管理數據收集過程中有無重要管理數據缺失情況進行評價
被考核人考核人復核人
簽字： 日期：簽字： 日期：簽字： 日期：
18 技術部關鍵績效考核指標
序號KPI指標考核周期指標定義/公式資料來源
1工作目標按
計劃完成率年度×100%技術部
2技術創(chuàng)新使標
準工時降低率年度×100%財務部
3技術創(chuàng)新使材
料消耗降低率年度×100%財務部
4技術改造
費用控制率年度×100%財務部
5重大技術改進
項目完成數年度當期完成并通過驗收的重大技術改進項目總數技術部
6技術服務滿意度年度對技術服務對象進行隨機調查的技術服務滿意度評分的算術平均值人力資源部
7外部學術交流次數年度當期進行外部學術交流的次數人力資源部
8內部技術培訓次數年度考核期內進行內部技術培訓的次數人力資源部
19 研發(fā)部關鍵績效考核指標
序號KPI指標考核周期指標定義/公式資料來源
1研發(fā)項目階段
成果達成率年度×100%研發(fā)部
2科研項目
申請成功率年度×100%研發(fā)部
3研發(fā)成本控制率年度×100%財務部
4新產品利
潤貢獻率年度×100%財務部
5項目開發(fā)
完成準時率年度×100%研發(fā)部
6科研課題完成量年度當期完成并通過驗收的課題總數研發(fā)部
7科研成果
轉化效果年度當期科研成果轉化次數研發(fā)部
8產品技術穩(wěn)定性年度投放市場后產品設計更改的次數研發(fā)部
9試驗事故
發(fā)生次數年度當期試驗事故發(fā)生次數研發(fā)部
20 21 23 采購部關鍵績效考核指標
序號KPI指標考核周期指標定義/公式資料來源
1采購計劃完成率季/年度采購/倉儲部
2采購訂單
按時完成率季/年度采購/倉儲部
3成本降低
目標達成率季/年度財務部
4訂貨差錯率季/年度生產/質檢部
5采購資金節(jié)約率季/年度財務部
6采購質量合格率季/年度生產部
7供應商履約率季/年度
24 供應部關鍵績效考核指標
序號KPI指標考核周期指標定義/公式資料來源
1采購計劃完成率季/年度供應部
2到貨及時率季/年度供應部
3采購質量合格率季/年度供應部
4供應商開發(fā)
計劃完成率季/年度供應部
5采購成本降低
目標達成率季/年度供應部
6物資供應及時率季/年度供應部
7物資發(fā)放準確性季/年度考核期內物資發(fā)放出錯的次數供應部
8物資保管損壞量季/年度物資保管損壞量折合成金額計供應部
9運輸安全
事故次數季/年度物資供應運輸過程中發(fā)生安全事故的次數供應部
25 28 生產管理部關鍵績效考核指標
序號KPI指標考核周期指標定義/公式資料來源
1生產計劃達成率季/年度生產管理部
2內部利潤達成率季/年度財務部
3勞動生產效率季/年度質量管理部
4交期達成率季/年度銷售部
5產品抽檢合格率月/季/年度質量管理部
6生產成本下降率季/年度財務部
7生產設備利用率年度設備部
8生產安全
事故次數季/年度考核期內生產安全事故發(fā)生的次數合計生產管理部
29 工藝管理部關鍵績效考核指標
序號KPI指標考核周期指標定義/公式資料來源
1新產品工藝設計
任務完成準時率季/年度工藝管理部
2工藝試驗
及時完成率月/季/年度工藝管理部
3工藝工裝文
件差錯率月/季/年度質量管理部
4工藝工裝文
件出錯損失季/年度因本部門提供的工藝工裝文件錯誤造成的經濟損失金額生產管理部
財務部
5標準工時降低率根據實際工藝管理部
6工藝改進
成本降低率根據實際生產管理部
財務部
7部門管理費用
預算達成率季/年度財務部
30 生產車間主任績效考核指標量表
被考核人姓名職位生產車間主任部門生產車間
考核人姓名職位生產管理部經理部門生產管理部
序號KPI指標權重績效目標值考核得分
1生產計劃
按時完成率15%考核期內確保產量、產值計劃100%按時完成
2勞動生產效率10%確保本考核期內的勞動生產效率比上一期的勞動生產效率提高 %
3交期達成率10%考核期內確保交期達成率在 %以上
4產品抽檢合格率10%考核期內產品抽檢合格率不得低于 %
5生產計劃
排程準確率10%考核期內不得低于 %
6工時標準達成率10%考核期內工時標準達成率達 %
7物耗標準達成率10%考核期內應達到 %以上
8生產現場5S質量5%考核期內5S要求的不合格項數不得超過 項
9生產安全事
故發(fā)生次數10%考核期內一般性的生產安全事故不超過 起，重大生產安全事故為0
10員工技能提升率5%考核期內應達到 %以上
11有效的流程和制度
得到實施的百分率5%考核期內確保有效的流程和制度100%得到貫徹實施
本次考核總得分
考核
指標
說明員工技能提升率
被考核人考核人復核人
簽字： 日期：簽字： 日期：簽字： 日期：
31 生產車間班組長績效考核指標量表
被考核人姓名職位生產車間班組長部門生產車間
考核人姓名職位生產車間主任部門生產車間
序號KPI指標權重績效目標值考核得分
1生產計劃
按時完成率20%考核期內確保產量、產值計劃100%按時完成
2勞動生產效率20%確保本考核期內的勞動生產效率要比上一期的勞動生產效率提高 %
3產品一次
性合格率20%考核期內產品一次性合格率達到 %以上
4產品返工率10%考核期內產品返工率應控制在 %以內
5工時標準達成率15%考核期內工時標準達成率達 %
6生產安全事
故發(fā)生次數15%考核期內一般性的生產安全事故不超過 起，重大生產安全事故為0
本次考核總得分
考核
指標
說明
被考核人考核人復核人
簽字： 日期：簽字： 日期：簽字： 日期：
33 產品管理部關鍵績效考核指標
序號KPI指標考核周期指標定義/公式資料來源
1產品項目立項
一次性通過率季/年度產品管理部
2產品規(guī)劃
方案通過率季/年度產品管理部
3新產品產值率年度財務部
4新產品利
潤貢獻率年度財務部
5產品銷售
額達成率月/季/年度銷售部
6產品品牌知名度年度接受隨機調查的人群對產品品牌知名度評分的算術平均值市場部
7新產品開發(fā)周期年度新產品開發(fā)周期即為新產品從立項到批量生產所花費的總天數研發(fā)中心
34 質量管理部關鍵績效考核指標
序號KPI指標考核周期指標定義/公式資料來源
1質檢工作
及時完成率月/季/年度質量管理部
2原輔材料現場
使用合格率月/季/年度質量管理部
3產品質量合格率月/季/年度
4產品質量
原因退貨率月/季/年度質量管理部
5質量會簽率月/季/年度財務部
6批次產品
質量投訴率季/年度售后服務部
7客戶投訴改善率季/年度售后服務部
8質量體系認證
一次性通過率年度質量管理部
9產品免檢
認證通過率年度質量管理部
36 質控人員績效考核指標量表
被考核人姓名職位質控主管部門質量管理部
考核人姓名職位質量經理部門質量管理部
序號KPI指標權重績效目標值考核得分
1質量控制計劃
按時完成率20%考核期內確保質量控制工作100%按時完成
2質量控制方案
編制及時率15%考核期內質量控制方案編制及時率達到100%
3產品質量合格率15%考核期內確保達到 %以上
4質量事故
發(fā)生次數10%考核期內質量事故發(fā)生控制在 次以內
5質量事故
及時處理率10%考核期內確保質量事故100%及時處理
6有效質量投
訴發(fā)生次數10%考核期內控制在 次以內
7質量標準
制定及時率5%考核期內質量標準制定及時率達到100%
8質量整改項目
按時完成率5%考核期內確保質量整改項目100%按時完成
9質量控制報
表的準確率5%考核期內確保達到 %以上
10質量成本占
銷售額比率5%考核期內不得超過 %
本次考核總得分
考核
指標
說明1.質量控制計劃按時完成率
2.質量事故及時處理率
3. 質量控制報表的準確率
被考核人考核人復核人
簽字： 日期：簽字： 日期：簽字： 日期：
37 產品經理績效考核方案
方案名稱產品經理績效考核方案受控狀態(tài)
編 號
一、考核目的
基于以下三個目的，定期對產品經理實施績效考核。
1.產品經理的業(yè)績情況、工作能力、工作態(tài)度的評定。
2.產品經理動態(tài)工資的發(fā)放。
3.產品經理的晉升或降職、提薪或降薪。
二、考核主管人員與考核對象
1.考核主管人員為人力資源總監(jiān)、產品管理部主管副總。
2.考核對象為產品經理。
三、考核周期及具體時間
1.上半年績效考核，具體時間為7月1日至7月15日。
2.下半年績效考核，具體時間為第二年度的1月1日至1月15日。
四、考核指標設置
根據產品經理的工作職責，核查其年初與公司簽訂的經濟責任書的達成情況，設置相應的考核指標。具體考核指標如下表所示。
產品經理績效考核量表
考核對象：產品經理 考核周期： 年 月 日~ 年 月 日
考核項目定量指標權重指標值考核得分加權得分
工作業(yè)績新產品利潤貢獻率（A）15%
產品品牌知名度（B）15%
新產品開發(fā)周期（C）15%
考核項目定性指標權重自評得分考評得分加權得分
公司不同產品線的產品規(guī)劃產品市場的調查與研究8%
新產品開發(fā)需求的準確性10%
產品結構的合理性8%
產品計劃的明確性8%
產品價格政策的制定及調整價格政策的合理性和明確性8%
價格政策調整的及時性8%
部 門 管 理部門內部人員管理情況5%
綜合得分
重要記錄期初備注期末說明人力資源部審核
被考核人：
簽名： 日期：被考核人：
簽名： 日期：
簽名：
日期：
考核人：
簽名： 日期：考核人：
簽名： 日期：
注：定量指標按指標值與目標值的差距進行打分；定性指標的評分標準則詳見“產品經理績效考核指標等級定義表”中的規(guī)定。
產品經理績效考核定性指標等級定義表
指標等級評分標準
產品市場的調查與研究＜6分能夠收集并研究行業(yè)、用戶、競爭對手、渠道、產品等方面的市場信息，但分析報告內容空泛，分析結果不能夠對公司產品規(guī)劃決策提供支持
6分能夠收集并研究行業(yè)、用戶、競爭對手、渠道、產品等方面的市場信息，分析報告內容缺乏針對性，分析結果不能夠對公司產品規(guī)劃決策提供應有的支持
7分及時收集并研究行業(yè)、用戶、競爭對手、渠道、產品等方面的市場信息，能夠對客戶和市場需求提出分析，分析結果可對公司產品規(guī)劃決策提供一般性的支持
8分及時收集并研究行業(yè)、用戶、競爭對手、渠道、產品等方面的市場信息，能夠對客戶和市場需求提出分析，分析結果能夠對公司產品規(guī)劃決策提供支持
9分及時收集并研究行業(yè)、用戶、競爭對手、渠道、產品等方面的市場信息，分析報告的內容具有針對性，分析結果能夠對公司產品規(guī)劃決策提供支持
10分及時充分收集并研究行業(yè)、用戶、競爭對手、渠道、產品等方面的市場信息，分析報告內容充實、合理、針對性強，對產品規(guī)劃決策具有強有力的支持
新產品開發(fā)需求準確性＜6分根據調研結果，向研發(fā)部提供的新產品研發(fā)需求內容模糊，過程改動頻繁
6分根據調研結果，向研發(fā)部提供的新產品研發(fā)需求內容明確，過程改動較多
7分根據調研結果，向研發(fā)部提供的新產品研發(fā)需求內容明確清晰，但過程改動較多
8分根據調研結果，向研發(fā)部提供的新產品研發(fā)需求內容明確清晰，過程改動較少
9分根據調研結果，向研發(fā)部提供的新產品研發(fā)需求內容明確清晰，過程改動少，對現有產品和新產品的設計缺陷能夠提出改進意見（事后證實部分合理）
10分根據調研結果，向研發(fā)部提供的新產品研發(fā)需求內容明確清晰，過程改動很少，對現有產品和新產品的設計缺陷能夠提出改進意見（事后證實合理）
產品結構的合理性＜6分不同產品線的發(fā)展戰(zhàn)略、具體策略和實施步驟有重大缺陷
6分不同產品線的發(fā)展戰(zhàn)略、具體策略和實施步驟不能有效兼顧市場變化和公司戰(zhàn)略
7分不同產品線的發(fā)展戰(zhàn)略、具體策略和實施步驟基本兼顧市場變化和公司戰(zhàn)略
8分不同產品線的發(fā)展戰(zhàn)略、具體策略和實施步驟基本能兼顧市場變化和公司戰(zhàn)略，但反應滯后
9分不同產品線的發(fā)展戰(zhàn)略、具體策略和實施步驟能及時兼顧市場變化和公司戰(zhàn)略
10分不同產品線的發(fā)展戰(zhàn)略、具體策略和實施步驟能及時有效地兼顧市場變化和公司戰(zhàn)略，反應也較快
產品計劃的明確性＜6分不能平衡市場需求、庫存、產品策略的關系，產品的月度滾動計劃和年度規(guī)劃很差
6分能平衡市場需求、庫存、產品策略的關系，產品的月度滾動計劃和年度規(guī)劃欠佳
7分能及時平衡市場需求、庫存、產品策略的關系，產品的月度滾動計劃和年度規(guī)劃欠佳
8分能及時平衡市場需求、庫存、產品策略的關系，產品的月度滾動計劃和年度規(guī)劃合理
9分能及時平衡市場需求、庫存、產品策略的關系，產品的月度滾動計劃和年度規(guī)劃合理，能夠減少相關費用（相對往年同期）
10分能準確及時地平衡市場需求、庫存、產品策略的關系，產品的月度滾動計劃和年度規(guī)劃合理有效，明顯減少相關費用，對公司獲得利潤方面貢獻顯著（相對往年同期）
價格政策合理性和明確性＜6分財務與市場數據不準確，計算結果脫離實際，不可執(zhí)行
6分財務與市場數據準確，計算結果合理性欠佳，執(zhí)行有難度
7分財務與市場數據準確，計算合理，易于執(zhí)行
8分財務與市場數據準確，計算合理，針對性強，易于執(zhí)行
9分財務與市場數據準確，計算合理，明確針對競爭對手的價格政策，易于執(zhí)行
10分財務與市場數據準確，計算合理，針對性很強，符合公司戰(zhàn)略，易于執(zhí)行
價格政策調整的及時性＜6分不能及時調整產品價格策略（定價、調整、大單協(xié)作定價等）
6分根據產品市場和競爭對手的變化，有時能調整產品價格策略（定價、調整、大單協(xié)作定價等），但無目的性
7分根據產品市場和競爭對手的變化，基本會平衡公司實際狀況，有時能及時調整產品價格策略（定價、調整、大單協(xié)作定價等），但目的性不明確
8分根據產品市場和競爭對手的變化，平衡公司實際狀況，及時調整產品價格策略（定價、調整、大單協(xié)作定價等），但目的性不明確
9分根據產品市場和競爭對手的變化，平衡公司實際狀況，及時、適時調整產品價格策略（定價、調整、大單協(xié)作定價等），目的性明確
10分根據產品市場和競爭對手的變化，平衡公司實際狀況，及時、適時調整產品價格策略（定價、調整、大單協(xié)作定價等），確保銷售目標的實現和市場競爭地位的確立
部門內部人員管理情況＜6分對本部門的人力資源管理不重視，對開展績效考核缺乏應有認識
6分對本部門的人力資源管理認識不夠清楚，績效考核狀況不夠理想
7分能對下屬工作提供較多指導，定期內部培訓，績效考核狀況能夠較準確反映實際
8分能對下屬工作提供較全面指導，定期內部培訓，績效考核狀況能夠較準確反映實際
9分能對下屬工作提供全面的指導，內部培訓方式靈活，員工對績效考核狀況基本滿意
10分能夠極大地促進下屬全面發(fā)展，內部培訓方式靈活，員工對績效考核狀況很滿意
五、考核的實施
① 由公司人力資源總監(jiān)牽頭，人力資源部、財務部、市場部、銷售部參加，對產品經理進行目標管理考核，落實上半年或全年目標執(zhí)行情況，運用“產品經理績效考核量表”進行評分，并進行匯總。
② 將匯總的評分結果呈交總裁辦公會和董事會審定，確認其結果。
③ 被確認的考核結果即為產品經理的考核結果，公布于眾。
六、考核結果及其應用（略）
相關說明
編制人員審核人員批準人員
編制日期審核日期批準日期
38 運輸部關鍵績效考核指標
序號KPI指標考核周期指標定義/公式資料來源
1運輸任務完成率月/季/年度運輸部
2運輸路線計劃
更改的次數月/季/年度運輸過程中或重復運輸路線時對運輸路線計劃更改的次數運輸部
3完成運量及時率月/季/年度運輸部
4運輸貨損率月/季/年度財務部
5單位運輸
成本降低率月/季/年度財務部
6裝卸標準合格率月/季/年度運輸部
7車輛完好率月/季/年度運輸部
39 倉儲部關鍵績效考核指標
序號KPI指標考核周期指標定義/公式資料來源
1物資入庫差錯率月/季/年度倉儲部
2出貨差錯率月/季/年度倉儲部
3單位庫存
成本降低率月/季/年度財務部
4庫存貨損率月/季/年度財務部
5倉庫環(huán)境良好率月/季/年度倉庫環(huán)境抽查達到良好及以上水平的次數與環(huán)境抽查總次數的百分比倉儲部
6庫存盤點賬實
不符的次數月/季/年度倉庫盤點過程中發(fā)現賬實不符的次數倉儲部
財務部
7倉庫報表與
臺賬出錯次數月/季/年度考核期內發(fā)現倉庫報表臺賬出錯的次數倉儲部
8倉儲設施完好率月/季/年度倉儲部
40 運輸部經理績效考核指標量表
被考核人姓名職位運輸部經理部門運輸部
考核人姓名職位總經理部門
序號KPI指標權重績效目標值考核得分
1運輸任務完成率20%考核期內運輸任務完成率達100%
2運輸管理費用總額15%考核期內運輸管理費用總額控制在預算范圍內
3運輸路線計劃
更改的次數10%考核期內運輸路線計劃更改次數在 次以內
4運輸資源開發(fā)
計劃完成率10%考核期內運輸資源開發(fā)計劃完成率在 %以上
5完成運量及時率10%考核期內完成運量及時率在 %以上
6運輸貨損率10%考核期內運輸貨損率在 %以下
7單位運輸
成本降低率10%考核期內單位運輸成本降低率達 %
8車輛完好率5%考核期內車輛完好率達 %
9運輸安全事故
發(fā)生次數5%考核期內運輸安全事故發(fā)生次數在 次以下
10員工管理5%考核期內部門員工績效考核平均得分在 分以上
本次考核總得分
考核
指標
說明運輸資源開發(fā)計劃完成率
運輸資源開發(fā)計劃完成率=
被考核人考核人復核人
簽字： 日期：簽字： 日期：簽字： 日期：
41
43 配送人員績效考核管理方案
方案名稱配送人員績效考核管理方案受控狀態(tài)
編 號
一、總則
為了提高配送人員的工作效率與服務質量，規(guī)范公司配送人員的工作標準，增強企業(yè)配送競爭力，特制定本考核方案。
二、考核原則
① 堅持實事求是、客觀公正原則。
② 體現多勞多得、獎勤罰懶原則。
③ 遵循差異考核、結果公開原則。
④ 實行分級考核、逐級落實原則。
三、適用范圍
適用本公司配送部所有人員。以下人員除外：
① 考核期開始后進入公司的員工。
② 因私、因病、因傷而連續(xù)缺勤30日以上者。
③ 因公傷而連續(xù)缺勤75日以上者。
④ 雖然在考核期任職，但考核實施日已經退職者。
四、績效考核程序
配送人員績效考核程序分為準備階段、實施階段、反饋階段和考核結果運用階段。
（一）準備階段
1. 確定考核主體
一般考核主體包括上級部門、主管領導、同級員工、下級員工、專家與被考核人。當同級員工和下級員工作為考核主體時，要確保人數在5人以上，保證考核結果的真實性。
2. 確定考核時機
為了保證考核結果的準確性，對考核時機的選擇尤為重要。選擇考核時機要參考以下三方面的因素。
① 避免選擇組織氣氛欠佳和工作繁忙時考核。
② 考核時間不宜過長、麻煩，應快速完成考核相關內容。
③ 接近年底，年終評比、成果鑒定、各項激勵應結合在同一時期進行考核。
3. 確定考核內容
配送人員考核內容分為配送前考核、配送中考核、配送后考核三部分。各考核內容中的績效評估指標見下表。
配送人員考核內容及考核指標
考核內容權重（%）評估指標
配送前30%30%分揀準確率
30%緊急訂單響應率
40%按時發(fā)貨率
配送中50%25%配送延誤率
20%貨物破損率
20%貨物差錯率
20%貨物丟失率
15%簽收單返回率
配送后20%30%通知及時率
30%投訴處理率
40%客戶滿意度
4. 確定考核周期
對配送人員的考核周期采用月度考核與年度考核。月度考核結果決定配送人員當月績效評估得分，并作為績效工資發(fā)放標準；年度考核將配送人員當年各月考核評估得分進行匯總，并按照年考核次數得出年平均考核得分，結合部門主管的意見，最終作為年終獎的發(fā)放依據。
（二）實施階段
1. 績效考核說明
配送部門主管在進入考核周期之前與配送人員進行績效考核溝通，明確考核目標與考核標準。
2. 績效考核指導
在考核周期內配送部主管要對被考核的配送人員進行績效指導，以幫助其隨時保持正確的工作方法，最終保證績效考核目標的順利達成。
3. 自我績效評價
配送部主管在考核周期結束之前向被考核配送人員下發(fā)考核表，指導其對照績效目標進行自我績效評價。
4. 部門主管考核
被考核配送人員完成自我績效評價后上交考核表，由配送部主管對照績效目標進行考評，其結果按照得分劃分為以下幾個等級（如下表所示）。
評分等級表
考核標準杰出優(yōu)秀良好普通需改進
績效評估得分95分以上86~95分76~85分60~75分60分以下
績效評分等級ABCDE
（三）反饋階段
配送部主管要與被考核配送人員進行面談，將考核評分結果告知被考核者，并一同分析考核結果，制定具體的工作績效改進措施。
（四）考核結果運用階段
1. 月度績效工資發(fā)放
根據當月被考核配送人員的績效評估得分、等級確定績效工資發(fā)放比例，發(fā)放標準如下表所示。
績效工資發(fā)放比例
績效評分等級ABCDE
績效工資發(fā)放比例15%12%10%7%4%
2. 年度年終獎金發(fā)放
年度考核將配送人員當年各月考核評估得分進行匯總，并按照年考核次數得出年平均考核得分，按其分數進行年終獎金發(fā)放。見下表所示。
年終獎金發(fā)放標準
年平均績效評分95分以上86~95分76~85分60~75分60分以下
年終獎金發(fā)放金額 元 元 元 元 元
3. 員工培訓
公司可根據配送人員年度考核情況，考核等級為A級和B級的員工，有資格享受公司安排的提升帶薪培訓?？己说燃墳镃級與D級的員工，可以申請相關培訓，經部門主管與人力資源部批準后方可參加?？己说燃墳镋級的員工，必須參加由公司安排的適職培訓。
五、附則
績效考核指標與標準可隨市場與公司的實際情況進行調整，經配送部直屬上級同意方可調整，并將調整結果及時告知人力資源部。
相關說明
編制人員審核人員批準人員
編制日期審核日期批準日期
44營銷部關鍵績效考核指標
序號KPI指標考核周期指標定義/公式資料來源
1銷售額月/季/年度考核期內全部銷售收入總計營銷部
2銷售量月/季/年度考核期內全部銷售數量總計營銷部
3營銷計劃達成率月/季/年度營銷部
4銷售增長率年度營銷部
5市場占有率月/季/年度市場部
6實際回款率月/季/年度營銷部
7銷售費用預算月/季/年度在銷售過程中發(fā)生的、為實現銷售收入而支付的各項費用財務部
8壞賬率年度財務部
9促銷效果評估月/季/年度通過一般綜合投入產出比評估法、銷售增量回報比評估法、效益增量回報比評估法三種方法進行評估
1.投入產出比評估法促銷效果=
2.銷售增量回報比評估法促銷效果=
3.效益增量回報比評估法促銷效果=營銷部
10新品（重點推介商品）銷售收入百分比月/季/年度營銷部
45 市場部關鍵績效考核指標
序號KPI指標考核周期指標定義/公式資料來源
1市場拓展
計劃完成率月/季/年度市場部
2策劃方案成功率月/季/年度市場部
3市場推廣
費用控制率年度財務部
4推廣活動效果年度×100%市場部
5推廣活動
銷售增長率月度營銷部
6市場調研
任務達成率月/季/年度市場部
7品牌市場
價值增長率年度品牌市場價值數據經第三方權威機構測評獲得市場部
8廣告投放有效率年度市場部
9媒體正面
曝光次數年度在公眾媒體上發(fā)表宣傳公司的新聞報道及宣傳廣告的次數市場部
10媒體滿意度年度接受調研的媒體對市場部工作滿意度評分的算術平均值市場部
46 企劃部關鍵績效考核指標
序號KPI指標考核周期指標定義/公式資料來源
1企劃任務
按時完成率季/年度企劃部
2費用控制率季/年度財務部
3企劃方案成功率季/年度企劃部
4品牌市場
價值增長率季/年度品牌市場價值數據經第三方權威機構測評獲得市場部
5媒體正面
曝光次數季/年度在公眾媒體上發(fā)表宣傳公司的新聞報道及宣傳廣告的次數企劃部
6廣告投放有效率季/年度企劃部
7危機公關
處理及時率季/年度對危機公關時間能在第一時間內進行應對處理，處理后通過對受眾、領導進行問卷調查的滿意度得分達到規(guī)定的分值以上企劃部
8公關單位及
媒體滿意度季/年度接受調研的公關單位、媒體對企劃部工作滿意度評分的算術平均值企劃部
51 財務部關鍵績效考核指標
序號KPI指標考核周期指標定義/公式資料來源
1公司財務
預算達成率月/季/年度財務部
2財務分析
準確度月/季/年度財務分析報告中，對公司的整體財務狀況分析出錯次數財務部
3財務費用
降低率月/季/年度財務部
4賬務處理
及時性月/季/年度財務處理未在規(guī)定時間內完成的次數財務部
5現金收支
準確性月/季/年度現金收支出錯次數財務部
6財務資料
完好性月/季/年度財務資料損壞、丟失、泄露的次數財務部
52 資金部關鍵績效考核指標
序號KPI指標考核周期指標定義/公式資料來源
1公司資金
預算達成率月/季/年度
2資金籌集計劃
編制及時率月/季/年度
3月度流動資金
計劃編制及時率月/季/年度
4資金使用
目標達成率月/季/年度
5資金收支
準確度月/季/年度資金收支出錯次數資金部
6資金頭寸變動信
息掌握的及時性月/季/年度因沒有及時掌握資金頭寸信息，導致公司損失的金額資金部
7資金使用評估
報告編制及時率月/季/年度
53 審計部關鍵績效考核指標
序號KPI指標考核周期指標定義/公式資料來源
1審計計劃執(zhí)行率季/年度審計部
2審計報告
一次通過率季/年度審計部
3審計問題
追蹤檢查率季/年度審計部
4審計結果準確性季/年度審計結果更正的次數審計部
5審計報告
證據充分性季/年度因審計證據不足而使審計結果被推翻的次數審計部
6審計報告歸檔率季/年度審計部
5
57 行政部關鍵績效考核指標
序號KPI指標考核周期指標定義/公式資料來源
1行政工作
計劃完成率季/年度×100%行政部
2后勤工作
計劃完成率季/年度×100%行政部
3行政費用
預算控制率季/年度×100%財務部
4行政辦公
設備完好率季/年度×100%行政部
5辦公用品采購
按時完成率季/年度×100%行政部
6后勤服務滿意度季/年度企業(yè)員工對后勤服務的滿意度評價的算術平均值行政部
7車輛調度合理性季/年度相關部門因車輛調度不合理而對行政部投訴的次數行政部
8消防安全事
故發(fā)生次數季/年度考核期內消防安全事故發(fā)生的次數行政部
9部門協(xié)作滿意度年度相關合作部門對行政部工作滿意度評分的算術平均值人力資源部
58 法律部關鍵績效考核指標
序號KPI指標考核周期指標定義/公式資料來源
1各類法律風險分析
報告提交及時率季/年度×100%法律部
2法律糾紛
發(fā)生次數季/年度考核期內因企業(yè)制度或合同、文件等存在法律漏洞而發(fā)生的法律糾紛次數法律部
3法律糾紛
處理及時率季/年度×100%法律部
4訴訟勝訴率季/年度×100%法律部
5法律支持滿意度季/年度參與企業(yè)經濟談判，為相關部門提供決策參考，相關部門滿意度評價的算術平均值法律部
6普法培訓
計劃完成率季/年度×100%法律部
7文書檔案歸檔率季/年度×100%法律部
59 簽字： 日期：簽字： 日期：簽字： 日期：
60 接待部經理績效考核指標量表
被考核人姓名職位接待部經理部門接待部
考核人姓名職位總經理部門
序號KPI指標權重績效目標值考核得分
1接待部門工作
計劃完成率20%考核期內部門工作計劃完成率達100%
2部門管理
費用控制15%考核期內部門管理費用控制在預算范圍之內
3接待費用控制率15%考核期內接待費用控制率在____%以內
4接待服務方案
提交及時率15%考核期內接待服務方案提交及時率在____%以上
5信息傳遞及時率10%考核期內接待對象反映的信息傳遞及時率達100%
6接待服務滿意度10%考核期內接待服務滿意度評價在____分以上
7接待服務
被投訴次數10%考核期內接待服務被投訴的次數在____次以下
8員工管理5%考核期內部門員工績效考核平均得分在____分以上
本次考核總得分
考核
指標
說明部門工作計劃完成率
部門工作計劃完成率=×100%
被考核人考核人復核人
簽字： 日期：簽字： 日期：簽字： 日期：
61
64
