上海板塊八只金股未來走勢將超想象
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股劍俠 發(fā)表于 2010年7月14日 17:16:54
在世博會各項工作全面步入正軌之時，世博中擔任重要服務(wù)角色的上海國資系統(tǒng)的工作重心正悄然轉(zhuǎn)向，推進國資國企改革發(fā)展再次提到重要位置。分析人士指出，這意味著
今年下半年上海國資整合將步入快車道。
受到上海國資或集中迎來一輪整合潮，上海本地股今日開盤大漲。
多加實力券商機構(gòu)經(jīng)過深入分析，獨家推薦八大上海版塊王牌金股
====中投證券：錦江股份受益世博井噴在即====
上海地區(qū)錦江之星受益世博顯著。截至今年5月底,錦江之星總門店數(shù)達497家,開業(yè)369 家;其中百時34家,開業(yè)11家;白玉蘭4家,均開業(yè)。與此同時,錦江之星上海地區(qū)開業(yè)門店數(shù)76家(占比21%),其中百時3家,白玉蘭2家;直營門店數(shù)24家。世博會對上海地區(qū)錦江之星經(jīng)營推動顯著。環(huán)比方面,上海地區(qū)錦江之星4月份Revpar比一季度增長25%,5月比 4月增長30%;同比方面,1 季度上海地區(qū)Revpar比去年增長5%,4月增長13%,5月增長48%。根據(jù)我們監(jiān)測結(jié)果,6月份預定房價已較5月有所提升,而7/8月隨著暑假到來,公司預計還會繼續(xù)提價。目前上海地區(qū)10000 多間客房已經(jīng)全線飽和,世博入園人數(shù)的提升最終將會在房價上體現(xiàn)效益。
2010-2011年公司業(yè)績預期將平穩(wěn)過渡。2010年,上海地區(qū)錦江之星Revpar 預期增幅30%以上。09年上海地區(qū)收入占比27%,因占比原因,上海世博對全年收入增長貢獻預計約10%。2010-2011年錦江之星收入增長更多源自門店擴張。年底公司持有1. 3億股長江證券將解除限售(目前市值約13億元),公司可能以兼并收購加快擴張步伐。
維持“推薦”評級。預期公司10-12年EPS分別為0.55、0.62、0.73元，目標價格是……【
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====東方證券：上海凱寶產(chǎn)能擴張 助推業(yè)績新一輪增長====
我們認為上海凱寶業(yè)績增長動力來自于三個方面,首先,公司產(chǎn)品是獨家品種,受行政和專利雙重壁壘保護,國家明文規(guī)定不再批準痰熱清的改劑型及仿制產(chǎn)品, 上述措施能夠有效避免同質(zhì)化競爭;其次,痰熱清注射液與清熱解毒類其他中成藥品種相比,市場占有率最高且其安全性和療效得到市場認可;再次,痰熱清由于之前產(chǎn)能受限一直無法滿足市場需求,在已開發(fā)醫(yī)院中約有50%的供應(yīng)缺口,產(chǎn)能擴張后公司今年目標實現(xiàn)已開發(fā)醫(yī)院的溫飽供應(yīng)。另外,公司現(xiàn)已覆蓋全國二級以上醫(yī)院2200 家,未來2 年公司目標醫(yī)院將擴大至7000 家,空白醫(yī)院將成為接納公司產(chǎn)品增長的主要空間。
我們預計,隨著公司產(chǎn)能受限問題的解決,2010年公司經(jīng)營業(yè)績將重拾高增長,凈利潤同比增速72%,每股收益0.67元,2011年公司業(yè)績繼續(xù)保持48%的快速增長,每股收益1.00元?？紤]到公司業(yè)績的高成長性,按照2010 年0.85倍的 PEG、61倍市盈率,2011年41倍市盈率,對應(yīng)目標價為……【
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====國聯(lián)證券：上海家化穩(wěn)健快速前行 目標價位超想象====
上海家化旗下品牌梯隊建設(shè)較好,明星品種佰草集未來繼續(xù)高速增長,六神則繼續(xù)穩(wěn)定增長,高夫、家安等新品牌逐步進入收獲期,預計10~12年EPS分別為 0.8、1.1和1.55元,未來三年復合增長40%。我們參考家化歷史市盈率,中值在44倍,33倍以下為底部區(qū)域,目前股價對應(yīng)10年P(guān)E為41 倍,11年P(guān)E為30倍,我們認為,家化是國內(nèi)日化行業(yè)唯一能與外資知名品牌在各細分領(lǐng)域競爭的龍頭企業(yè),歷史業(yè)績保持了40%以上的復合增長,我們給予家化12個月目標價格是……【
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====湘財證券：申通地鐵增長穩(wěn)定長期看好====
申通地鐵收入增長主要來自于客流量的增長和票價的提升,在票價提升不大甚至有所降低的情況下,客流量的提升比較重要。由于公司的客流在高峰時段比較擁擠,因此縮短高峰時段的發(fā)車間隔和增加每列車車廂數(shù)為兩個重要途徑。1號線在高峰時段間隔已達到2分45秒,繼續(xù)提高需要整個地鐵調(diào)度系統(tǒng)的升級,難度比較大,因此近期不大可能。公司今年將把所有6節(jié)車廂編組改為8節(jié)編組,目前8節(jié)編組占公司車輛總數(shù)80%,因此6改8后可提高運力6%左右。
預計公司2010-2012年每股收益分別為0.25元、0.28元、0.30元……【
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====東方證券：上海萊士五駕馬車奔赴盛宴====
產(chǎn)品價格提升,上海萊士盈利能力上新臺階。從2009年末到2010年初,包括靜丙蛋白、八因子和纖維蛋白原在內(nèi)的多個產(chǎn)品最高零售價均出現(xiàn)大幅上調(diào),出廠價也隨比例調(diào)整。由于靜丙蛋白和小制品占據(jù)公司營收的半壁江山,此階段的大幅度提價對公司的盈利能力起到明顯的提升作用,景氣度上了一個新臺階。
未來股價催化劑:產(chǎn)品價格的上升,新血漿站的建成、新產(chǎn)品的上市、以及良好的2010 年半年報、年報、2011 年一季報、年報等業(yè)績。
我們預計,2010 年公司經(jīng)營業(yè)績將上一新臺階,凈利潤同比增速66%,每股收益達到1.41 元,2011 年公司仍將保持較快穩(wěn)定,凈利潤同比增速30%,每股收益1.83 元,預期此后公司受益于新漿站和新產(chǎn)品的推動作用將繼續(xù)保持20%-30%的增速。維持公司“買入”的投資評級,目標價為……【
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====湘財證券：上海機場經(jīng)濟復蘇及世博效應(yīng)顯現(xiàn)====
上海機場的數(shù)據(jù)顯示,國內(nèi)旅客吞吐量同比上升26.93%至177.07 萬人次,貨郵吞吐量達3.06 萬噸,同比下跌1.1%。國際旅客吞吐量同比增長39.1%達115.25 萬人次,貨郵吞吐量達21.33 萬噸,同比增57.89%。地區(qū)旅客吞吐量較去年同期增長30.9%至44.01 萬人次,貨郵吞吐量3.85 萬噸,同比增55.93%,上海機場起降飛機共2.7877 萬架次,同比增長16.76%。
估計今年世博會航空客流量將增加1000 萬人次左右,考慮到虹橋和浦東飛機起落架次相當,浦東機場可能增加500-600 萬人次,考慮到09 年3000 萬人次的吞吐量,我們樂觀估計公司明年的旅客吞吐量由于世博會因素將凈增15%~20%左右,而營業(yè)收入將凈增8%~11%。
盈利預測:預計公司2010-2012年每股收益分別為0.57元、0.63元、0.67元……【
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====東方證券：上海汽車自主品牌走上崛起之路====
上海汽車新能源產(chǎn)業(yè)化道路已占領(lǐng)先機。公司的新能源汽車關(guān)鍵零部件體系已經(jīng)完成初步構(gòu)建,并研制成功多種新能源汽車。公司已為世博會提供了972輛新能源汽車,占世博會所有新能源汽車的95%以上,預示著公司的新能源汽車已走出實驗室,進入產(chǎn)業(yè)化發(fā)展階段。此外,公司的榮威750 中混混合動力轎車年內(nèi)實現(xiàn)量產(chǎn),插電式強混和純電動轎車也將于2012 年上市。我們認為公司已占領(lǐng)了新能源產(chǎn)業(yè)化道路的先機,長期發(fā)展前景樂觀。
投資評級與目標價。我們看好未來十年中國乘用車行業(yè),公司作為行業(yè)龍頭成長性高于行業(yè)。目前股價對應(yīng)9.8倍市盈率;對應(yīng)增發(fā)攤薄后市盈率也僅有10.8倍。由于目前行業(yè)內(nèi)主要乘用車上市公司估值水平均在10倍左右。我們認為公司作為乘用車龍頭企業(yè),未來成長性好于行業(yè),理應(yīng)享受溢價。對應(yīng)10年EPS15倍市盈率,目標價為……【
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