關(guān)注世博、迪士尼概念
摘自《知識(shí)寶庫(kù)》 《1》
世博概念股一覽
關(guān)注的股票有：巴士股份、上海機(jī)場(chǎng)、錦江股份、豫園商城、百聯(lián)股份、新世界、大眾交通、強(qiáng)生控股、浦東建設(shè)、上海建工、陸家嘴、張江高科、浦發(fā)銀
1.短期受益股：
上海建工（600170）
浦東建設(shè)（600284）
隧道股份（600820）
2.中期受益股：
酒店業(yè)：錦江股份（600754）
商業(yè)零售：百聯(lián)股份（600631）、豫園商城（600655）、新世界（600628）
交通運(yùn)輸服務(wù)業(yè)：上海機(jī)場(chǎng)（600009）、大眾交通（600611）、巴士股份（600741）、強(qiáng)生控股（600662）。
房地產(chǎn)行業(yè)：陸家嘴（600663）、張江高科（600895）、浦東金橋（600639）、外高橋（600648）、界龍實(shí)業(yè)（600836）
銀行業(yè)：浦發(fā)銀行（600000）
旅游酒店、商業(yè)零售、建筑齊饗286億盛宴
上海市政府副秘書長(zhǎng)、上海世博會(huì)事務(wù)協(xié)調(diào)局局長(zhǎng)洪浩介紹，上海世博會(huì)的費(fèi)用主要有兩筆。一筆是建設(shè)費(fèi)用，總預(yù)算180億人民幣，另一筆是營(yíng)運(yùn)費(fèi)用，總預(yù)算106億人民幣。目前世博園區(qū)工程已全面展開(kāi)。世博軸、中國(guó)館、主題館、世博中心、世博演藝中心等永久性建筑自去年開(kāi)工以來(lái)，總體進(jìn)展順利。各類臨時(shí)性展館年內(nèi)也將陸續(xù)開(kāi)工。
上海建工屬于上海建工集團(tuán)，公司下屬的上海市第七建筑有限公司曾中標(biāo)世博中心工程施工總承包工程，中標(biāo)價(jià)為人民幣億元。母公司上海建工集團(tuán)承建了世博園區(qū)的“一軸四館”（世博軸、世博中心、演藝中心、主題館、中國(guó)館），同時(shí)還承建了虹橋交通樞紐、外灘通道工程、人民路越江工程等。今年上半年，上海建工實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入139.6億元，同比增長(zhǎng).天相投顧預(yù)計(jì)，世博的確定性能令上海建工今年所簽的400多億合同額基本實(shí)現(xiàn)。
浦東建設(shè)屬于上海浦東發(fā)展集團(tuán)旗下，主營(yíng)公路和市政道路投資、市政工程施工、瀝青攤鋪等。公司“小粒徑薄層GSOG白改黑技術(shù)”在世博配套項(xiàng)目中推廣實(shí)施。公司計(jì)劃利用世博會(huì)的機(jī)遇進(jìn)一步擴(kuò)大在上海市場(chǎng)的份額，并進(jìn)一步向長(zhǎng)三角拓展業(yè)務(wù)。浦東建設(shè)高層表示：“上海世博會(huì)場(chǎng)館有3/4位于浦東，而上市公司作為浦東新區(qū)政府下屬的6家上市公司中惟一的建筑企業(yè)，這對(duì)于公司發(fā)展推進(jìn)了一大步”。
隧道股份大股東為上海城建集團(tuán)，公司全資子公司市政二公司與上海世博土地控股有限公司簽訂了世博會(huì)園區(qū)浦東部分道路及市政配套設(shè)施工程I標(biāo)段工程承包合同，合同金額2.4億元，并有繼續(xù)中標(biāo)其他工程的可能性。
此外，上海建工和隧道股份隸屬的集團(tuán)是上海國(guó)資委監(jiān)管的國(guó)有企業(yè)。在此次上海國(guó)資重組明晰主業(yè)時(shí)，惟有上海城建、上海建工和上海地產(chǎn)3家企業(yè)保留“建筑業(yè)和房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)”作為其核心業(yè)務(wù)。這對(duì)集團(tuán)做大做強(qiáng)主業(yè)，提高競(jìng)爭(zhēng)力和利潤(rùn)收入無(wú)形中是一大政策扶持
錦江股份在上市公司中，僅有的一家酒店公司為錦江股份（600754），公司是國(guó)內(nèi)酒店業(yè)的龍頭，公司投資的12家酒店中有10家在上海，其中貢獻(xiàn)較多的有錦江湯臣大酒店、海侖賓館、建國(guó)賓館和揚(yáng)子江大酒店。公司持股20%的錦江之星旅館有限公司旗下的經(jīng)濟(jì)型酒店為248家，其中在上海有46家門店。
餐飲業(yè)也是公司經(jīng)營(yíng)的方向之一，公司持有上海肯德基有限公司49%的股權(quán)，上海新亞大家樂(lè)餐飲有限公司50%的股權(quán)，上海吉野家快餐有限公司40%的股權(quán)，上海靜安面包房30%的股權(quán)，上海錦江同樂(lè)餐飲管理有限公司51%的股權(quán)。
百聯(lián)股份百聯(lián)是上海區(qū)域百貨行業(yè)的絕對(duì)龍頭公司，在上海各主要商圈的黃金地段都擁有商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。在主要門店中，浦東八佰伴盈利能力最強(qiáng)，2007年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)億元。除此之外，公司旗下還有東方商廈、永安百貨、新華聯(lián)大廈等，都在上海繁華地段。
友誼股份今年公司超市與購(gòu)物中心業(yè)務(wù)預(yù)計(jì)呈現(xiàn)良好發(fā)展態(tài)勢(shì)。公司超市業(yè)務(wù)成功轉(zhuǎn)型，受益于CPI上漲，整體銷售勢(shì)頭良好。如果聯(lián)華超市合并華聯(lián)超市在年內(nèi)明朗，公司超市業(yè)務(wù)規(guī)模將得到進(jìn)一步擴(kuò)大。
此外上市公司中的豫園商城（600655）、新世界（600628），分別位于上海重要的旅游景點(diǎn)區(qū)域、上海最繁華的商業(yè)街南京路，地理位置優(yōu)越，所開(kāi)設(shè)的店面頗具特色。也將是受惠世博和迪斯尼旅游業(yè)的零售公司。
在投資機(jī)會(huì)中，關(guān)注建筑行業(yè)中標(biāo)的公司、消費(fèi)拉動(dòng)以及品牌效應(yīng)的行業(yè)和公司。如建筑、旅游、餐飲、商業(yè)和交通運(yùn)輸?shù)?。相關(guān)公司如上海建工、浦東建設(shè)、隧道股份、錦江股份、百聯(lián)股份、豫園商城、新世界、上海機(jī)場(chǎng)、大眾交通、強(qiáng)生控股等。
迪士尼概念是上海本地股主要炒作題材，而陸家嘴、天宸股份和界龍實(shí)業(yè)成為最有希望被選中的地產(chǎn)股。圍繞著迪士尼的選址問(wèn)題，市場(chǎng)傳聞不斷。上海本地和周邊短線資金爭(zhēng)相買入借傳聞炒作，而由于炒作也帶動(dòng)了上海其他本地股的上漲。
天宸股份相比其他兩只地產(chǎn)股，天宸股份的迪士尼概念要相對(duì)弱些。不過(guò)這也不防礙資金的炒作，今年3月下旬該股到達(dá)高點(diǎn)后便一路下跌，而拉升的資金正是來(lái)自這些短線資金的炒作。從數(shù)據(jù)來(lái)看銀河證券寧波和義路的游資就是主要推手，而上海本地資金在之前便已進(jìn)入，在到達(dá)高點(diǎn)的過(guò)程中陸續(xù)出貨。累計(jì)15個(gè)交易日內(nèi)賣出最多的前十家營(yíng)業(yè)部中，上海營(yíng)業(yè)部就占據(jù)了五家。該股沒(méi)有機(jī)構(gòu)資金介入，都是大戶資金的炒作。近期該股的強(qiáng)勢(shì)上漲也是因?yàn)樯虾１镜睾椭苓呝Y金的炒作所導(dǎo)致的，從6月底到目前為止交易最為頻繁的營(yíng)業(yè)部：上海彰武路買入3469萬(wàn)（賣出2951萬(wàn)）、寧波和義路買入2777萬(wàn)（賣出3001萬(wàn)）、武漢友誼路買入2782萬(wàn)（賣出2966萬(wàn)）、金華雙溪西路買入2106萬(wàn)（賣出1983萬(wàn)）和上海北京東路買入1966萬(wàn)（賣出1815萬(wàn)）等?？梢钥闯鲞@些資金都是以短線為主，快速買入拉升過(guò)程中賣出，最近的下跌可能就是短線資金出逃造成的。
陸家嘴也是迪士尼概念的熱門股，而且炒作陸家嘴的資金不單是游資，還有不少基金的身影。陸家嘴在上海本地股中是很有代表性的，公司地處陸家嘴金融貿(mào)易區(qū)，有很大的發(fā)展?jié)摿?。也因此受到更多的上海本地資金，乃至基金的關(guān)注。雖然數(shù)據(jù)顯示機(jī)構(gòu)持倉(cāng)要高于大戶資金的持倉(cāng)量，不過(guò)大戶卻比機(jī)構(gòu)更加活躍。8月份的上漲上海本地資金在交易活躍，上?；春Ｖ新焚I入了2236萬(wàn)（賣出201萬(wàn)）、上海民生路買入1648萬(wàn)（賣出1772萬(wàn)）、上海北京東路買入1704萬(wàn)（賣出1290萬(wàn)）和上海光新路買入1113萬(wàn)（賣出302萬(wàn)）。資金對(duì)陸家嘴的炒作也吸引了一家基金的跟風(fēng)炒作，該基金隨這些資金短線操作，于8月11日買入698萬(wàn)后到8月25日獲利出逃。
界龍實(shí)業(yè)在迪士尼的選址傳聞中，關(guān)于迪士尼選址川沙的傳聞最為可信。這也使得界龍實(shí)業(yè)在上半年下跌的行情中依然保持上漲的趨勢(shì)，成為上半年市場(chǎng)的一大牛股。能夠在下跌的環(huán)境中持續(xù)上漲，炒作的資金必然十分龐大。從今年6月底的行情開(kāi)始算起，參與炒作的資金累計(jì)達(dá)7億元。炒作的資金來(lái)源包括了上海、杭州和寧波多個(gè)資金聚集地。而著名的游資營(yíng)業(yè)部杭州文暉路僅一家，就拿出來(lái)近2億資金來(lái)炒作界龍。上海本地幾家營(yíng)業(yè)部資金累計(jì)達(dá)3.2億，寧波地區(qū)的兩大游資也有9700多萬(wàn)的資金炒作。不過(guò)隨著這些地區(qū)資金獲利離開(kāi)，大戶的倉(cāng)位已經(jīng)從6月底的39%下降到目前的30%.炒作主力也開(kāi)始交由中小型的資金接手，之前的資金大鱷均已不見(jiàn)蹤影。
通過(guò)這幾只股票的表現(xiàn)就可以發(fā)現(xiàn)，都在6月底開(kāi)始發(fā)力。經(jīng)過(guò)資金持續(xù)了近2個(gè)月的炒作后，開(kāi)始出現(xiàn)疲軟的跡象。走勢(shì)極其相似，主力風(fēng)格近乎一致。主力資金邊拉升邊減倉(cāng)，輪番接手推動(dòng)股價(jià)上漲。
目前迪士尼題材炒作的成分偏大，由于還存在著很多不確定性，如迪士尼落戶川沙，則不利于在崇明島擁有大量土地的亞通股份。反之亦然。如果投資者盲目追高，一旦消息確定，該股票預(yù)期落空，將可能給投資者造成損失。而在交通運(yùn)輸方面，主要有城市交通、出租車、機(jī)場(chǎng)航空等方面。
亞通股份如果迪士尼落戶崇明島，亞通股份（600692）和中華企業(yè)（600675）是受益最大的股票。這兩家房地產(chǎn)企業(yè)在崇明島是大地主。迪士尼如果落戶崇明島給這兩只股票帶來(lái)的利好不僅體現(xiàn)在土地增值、地產(chǎn)開(kāi)發(fā)方面，還將對(duì)公司所從事的內(nèi)河客運(yùn)、假日酒店等業(yè)務(wù)形成良好的帶動(dòng)作用。
界龍實(shí)業(yè)如果落戶南匯川沙，界龍實(shí)業(yè)則是大贏家，迪士尼正好覆蓋在界龍實(shí)業(yè)所擁有的土地上。上述超過(guò)250畝的土地，是界龍實(shí)業(yè)歷史上以8萬(wàn)至20萬(wàn)元/畝成本取得的，如今已是寸土寸金。
中華企業(yè)是上海地產(chǎn)集團(tuán)旗下上市公司，在國(guó)資整合中，是上海國(guó)資委保留的三家以房地產(chǎn)為主業(yè)的集團(tuán)之一。在未來(lái)3至5年，公司會(huì)以多元化融資和項(xiàng)目?jī)?chǔ)備為突破口，精品開(kāi)發(fā)為業(yè)務(wù)模式，資源效能為整合重點(diǎn)，盡最大努力保持上海房地產(chǎn)領(lǐng)先的企業(yè)集團(tuán)地位。
從世博和迪士尼區(qū)域來(lái)看，陸家嘴（600663）、張江高科（600895）、浦東金橋（600639）、外高橋（600648）等上市公司經(jīng)營(yíng)開(kāi)發(fā)主要集中在上海浦東區(qū)域。對(duì)于相關(guān)區(qū)域的房地產(chǎn)而言，則意味著潛在的升值機(jī)會(huì)。
上海機(jī)場(chǎng)屬下浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng)2007年旅客吞吐量2892萬(wàn)人，貨郵吞吐量256噸，起降萬(wàn)次。隨著浦東機(jī)場(chǎng)擴(kuò)建工程使用后，將擁有兩座航站樓、三條跑道，可滿足2015年年旅客吞吐量6000萬(wàn)人次，貨郵吞吐量420萬(wàn)噸，年起降49萬(wàn)次。借助世博的東風(fēng)，浦東機(jī)場(chǎng)有望成為亞太核心航空樞紐機(jī)場(chǎng)。
強(qiáng)生控股在上海國(guó)有資產(chǎn)整合的背景下，強(qiáng)生控股有整合巴士股份出租車資產(chǎn)的可能，如果成行，那么強(qiáng)生控股將成為上海市場(chǎng)占有率第一的出租車運(yùn)營(yíng)企業(yè)。出租車牌照已成為稀缺資源，同時(shí)公司利用品牌優(yōu)勢(shì)和已有網(wǎng)絡(luò)，基本形成了汽車銷售、汽車維修保養(yǎng)、汽車租賃和汽車服務(wù)為內(nèi)容的汽車服務(wù)經(jīng)營(yíng)鏈。
●首先是從地理位置的角度，迪士尼主要在浦東川沙鎮(zhèn)，浦東板塊的炒作機(jī)會(huì)相對(duì)要大一些；其次是從產(chǎn)業(yè)相關(guān)度的角度。迪士尼帶來(lái)影響最大、持續(xù)最長(zhǎng)的是旅游及相關(guān)產(chǎn)業(yè)，因此酒店、旅游、機(jī)場(chǎng)、商業(yè)、交運(yùn)受益最強(qiáng)。再次，是建筑、基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)，由于08年相關(guān)投資將出現(xiàn)高峰，這些行業(yè)短期內(nèi)受益的程度最大。最后，是間接受益的地產(chǎn)、傳媒、貿(mào)易等行業(yè)。關(guān)注的公司主要有：界龍實(shí)業(yè)、浦東建設(shè)、上海建工、上海機(jī)場(chǎng)、錦江股份、豫園商城、百聯(lián)股份、新世界、大眾交通、強(qiáng)生控股。
●在受益世博板塊中的上市公司同樣受益迪士尼概念。而迪士尼作為一個(gè)主題公園，將吸引世界各地的人們前來(lái)游玩，這比世博會(huì)的影響更加持久。因此交通運(yùn)輸業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)在迪士尼概念中比世博影響更大。
六大板塊齊動(dòng)孵化新上海
在近期上海市委和市政府高調(diào)密集強(qiáng)調(diào)大力發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)業(yè)和建設(shè)國(guó)際金融中心的背景下，上海國(guó)企中現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，特別是金融行業(yè)的整合以及上市將推動(dòng)上海地方國(guó)企整合進(jìn)入一個(gè)新高潮。
金融業(yè)記者獲悉，曾被擬定為上海惟一金融控股集團(tuán)藍(lán)本的上海國(guó)際集團(tuán)有限公司與上海國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司的資產(chǎn)重組方案，在幾經(jīng)修改之后準(zhǔn)備于近日上報(bào)上海市金融服務(wù)辦公室和上海市國(guó)資委。如能獲批，意味著上海金融國(guó)資體系最大規(guī)模的機(jī)構(gòu)及資產(chǎn)重組將正式開(kāi)始。而這一過(guò)程也將涉及多家上海本地重要金融機(jī)構(gòu)的股權(quán)變更。其中，在銀行業(yè)包括上海浦東發(fā)展銀行、上海農(nóng)村商業(yè)銀行；信托業(yè)則有上海國(guó)際信托；證券方面涉及上海證券、申銀萬(wàn)國(guó)證券、國(guó)泰君安證券以及中銀國(guó)際證券；基金業(yè)包括上投摩根基金和華安基金；保險(xiǎn)業(yè)則有太平洋保險(xiǎn)、東方人壽保險(xiǎn)、安信農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)和正在計(jì)劃入股的大眾保險(xiǎn)。
這樣看來(lái)，如上海金融國(guó)資重組，成功打造出一艘金融航母后，這對(duì)于牽扯到的上市公司浦發(fā)銀行、太平洋保險(xiǎn)和即將上市的國(guó)泰君安證券、上海銀行，都將是一個(gè)利好。
房地產(chǎn)業(yè)“十一五”規(guī)劃中有關(guān)上海房地產(chǎn)行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃是，積極穩(wěn)妥發(fā)展房地產(chǎn)業(yè)，完善房地產(chǎn)市場(chǎng)體系，優(yōu)化供給結(jié)構(gòu)，保持適度規(guī)模，加強(qiáng)交易秩序監(jiān)管，保持房地產(chǎn)價(jià)格基本穩(wěn)定，延伸發(fā)展房地產(chǎn)服務(wù)，推進(jìn)房地產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。上實(shí)地產(chǎn)是上海實(shí)業(yè)集團(tuán)屬下以房地產(chǎn)為主業(yè)的大型企業(yè)集團(tuán)，集中了上實(shí)集團(tuán)內(nèi)部與房地產(chǎn)業(yè)相關(guān)的多個(gè)企業(yè)體系和綜合資源。上實(shí)地產(chǎn)的戰(zhàn)略定位是“區(qū)域開(kāi)發(fā)集成商”，利用境內(nèi)外多元融資渠道，著力在區(qū)域開(kāi)發(fā)、住宅房地產(chǎn)、商業(yè)房地產(chǎn)、旅游房地產(chǎn)等方面加快拓展。
上海地產(chǎn)、上海城建和上海建工是在國(guó)資整合中上海國(guó)資委保留的三家以房地產(chǎn)為主業(yè)的集團(tuán)。在未來(lái)3至5年，集團(tuán)會(huì)以多元化融資和項(xiàng)目?jī)?chǔ)備為突破口，精品開(kāi)發(fā)為業(yè)務(wù)模式，資源效能為整合重點(diǎn)，盡最大努力保持上海房地產(chǎn)領(lǐng)先的企業(yè)集團(tuán)地位。中華企業(yè)、隧道股份、上海建工分別是其上市公司。
值得一提的是，這三個(gè)上市公司同時(shí)受益于世博和迪斯尼的開(kāi)發(fā)。
商業(yè)板塊在上海百貨行業(yè)領(lǐng)域，仍具有較大整合空間的大型國(guó)有企業(yè)集團(tuán)是百聯(lián)集團(tuán)。百聯(lián)集團(tuán)是國(guó)內(nèi)最大的流通產(chǎn)業(yè)集團(tuán)，為國(guó)有獨(dú)資公司，擁有百聯(lián)股份、友誼股份、物貿(mào)股份、第一醫(yī)藥和聯(lián)華超市等5家上市公司。錦江集團(tuán)也是國(guó)資委重點(diǎn)關(guān)注的改革對(duì)象。在此次國(guó)資重組中，錦江股份也與控股公司錦江國(guó)際集團(tuán)之間的戰(zhàn)略分工已較為明晰。錦江股份有望繼續(xù)擴(kuò)展酒店業(yè)資產(chǎn)。另外在錦江集團(tuán)內(nèi)部的資產(chǎn)重組整合也面臨政策破題。考慮到降低成本，減少同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和關(guān)聯(lián)交易等，錦江（集團(tuán)）公司（即H股）與錦江股份（A、B股）的業(yè)務(wù)整合重組。錦江股份的H股與A股、B股整合的進(jìn)程將有可能加速。面對(duì)上海國(guó)資加速重組的外在大環(huán)境，以及目前股價(jià)處于低位，重組成本相對(duì)較低的有利時(shí)機(jī)，有理由相信錦江國(guó)際（集團(tuán)）會(huì)加快這項(xiàng)重組進(jìn)程。
