我是認為非美加息效應和套息效應對非美形成合力的時候，才真正形成非美再次強勢。
像這次美元的強勢就是套息減倉效應加降息效應形成合力才真正轉勢，單有套息減倉或降息效應還不足以形成轉勢。
套息效應主宰著市場。
美元的升貶值一直由多種因素導致，最重要的因素是套息，而套息受制于股市 。次要因素美國GDP基本面，GDP基本面著加減息，影響著股市，也決定著也非美的起澆。再次是非美地區(qū)的基本面。只有當全球經(jīng)濟向好，這個標志是美元加息。非美歐洲加息空間打開，才能真正形成雙料因素的合力，形成轉勢。之后各國的基本面再決定各貨幣間如何振蕩。
市場變動會縮小，影響匯市的因素力量在此消彼長。像國債因素，股市因素，加減息空間，這些都在變小。美元前期的升值由多駕馬車同時拉動。套息解倉，降息空間，GDP基本面，美國債升值等四駕以上馬車同時發(fā)力?，F(xiàn)在國債的力量在降，降息的力量在降，GDP基本面也在趨向平衡，套息解倉也差不多了，所以美元升值力量在減弱。
從今以后，套息解倉仍然不會停止，美國基本面仍然好于其他西方國家，但這種優(yōu)勢會隨美元升值縮小。美國債的吸引力會趨向于沒有。但到后期，美加息會對美元有所提升，美加息會抑制商品價格。直至歐加息，非美才能完成轉向，套息重新開始，股市開始穩(wěn)步上漲，商品期貨隨股市上海。非美，商品期貨，股市，這些都有機的聯(lián)系在一起，都可以作為分析條件。
在決定外匯市場的因素，除了股市，經(jīng)濟基本面，CPI，加減息，商品期貨，債券，期權之外，還有哪些重要因素影響著外匯市場。如果對每個因素逐一研究，取得大概的權重大小，在各經(jīng)濟周期時段進行權重排列，從而得到市場以后的整體變化。
