⊙記者 徐玉海 ○編輯 朱紹勇
中信證券(12.49,0.01,0.08%)今日發(fā)布公告稱，將由旗下全資子公司中信證券國(guó)際有限公司收購(gòu)里昂證券及盛富證券各19.9%股權(quán)，總收購(gòu)金額3.74億美元。這代表著中信證券與法國(guó)農(nóng)業(yè)信貸集團(tuán)合作打造全球性投行和經(jīng)紀(jì)戰(zhàn)略聯(lián)盟已進(jìn)入實(shí)質(zhì)階段。
公告稱，中信證券已與本次股權(quán)出讓方——法國(guó)農(nóng)業(yè)信貸集團(tuán)旗下的東方匯理銀行達(dá)成一致意見，將在本次入股獲監(jiān)管部門批準(zhǔn)后，考慮對(duì)盛富證券與里昂證券進(jìn)行業(yè)務(wù)整合，目標(biāo)在于打造全球證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)。據(jù)悉，在昨日投資意向書簽定后，雙方將立即落實(shí)交易細(xì)節(jié)，待相關(guān)司法機(jī)關(guān)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后，有望于今年12月31日前完成交易。
值得關(guān)注的是，此次公告的雙方合作形式已有所變化。根據(jù)此前披露的初步方案，中信證券擬將其設(shè)在香港的中信證券國(guó)際有限公司的股權(quán)作為出資，法國(guó)農(nóng)業(yè)信貸集團(tuán)則將其亞太區(qū)域券商即東方匯理下屬的里昂證券股權(quán)作為出資，雙方共同成立一家專業(yè)合資投行公司，屆時(shí)里昂證券的全部股權(quán)都將納入新成立的合資公司。對(duì)此，中信證券表示，此次方案是根據(jù)實(shí)際情況作出的適當(dāng)調(diào)整，讓公司有機(jī)會(huì)和時(shí)間深入了解目標(biāo)公司的各方面情況，完整掌握目標(biāo)公司文化、業(yè)務(wù)模式和發(fā)展策略，從而更準(zhǔn)確地把握未來的合作機(jī)會(huì)，推進(jìn)后續(xù)海外發(fā)展。
分析人士指出，中信證券與法國(guó)農(nóng)業(yè)信貸集團(tuán)合作，就是看中對(duì)方遍布海外的投行營(yíng)銷網(wǎng)點(diǎn)和機(jī)構(gòu)，以及在國(guó)際資本市場(chǎng)的運(yùn)作能力。盡管此次形式調(diào)整，但中信證券仍可借參股深入了解國(guó)際投行運(yùn)作，以及充分利用合作方網(wǎng)絡(luò)，因此雙方合作的意義并未變化。此外，調(diào)整后的方案并未觸及20%以上比例股權(quán)，節(jié)省了對(duì)并購(gòu)資產(chǎn)進(jìn)行全面審計(jì)和監(jiān)管審批的時(shí)間，也保證了中信證券H股發(fā)行等的順利進(jìn)行。
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