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南方基金發(fā)布投資策略報告 看好大能源投資
平常心
>《證券業(yè)界》
2008.07.10
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www.eastmoney.com
2008-07-10 01:29 伊哲 新快報
南方基金昨日發(fā)布的第三季度中國股市投資策略報告指出,在第三季度內(nèi),宏觀緊縮政策無放松可能,目前市場估值體系的調(diào)整大部分已經(jīng)完成,未來的走勢將更多取決于宏觀形勢和受其影響的企業(yè)利潤增速。在投資策略方面看好大能源的投資主線。
報告指出,截至到目前國內(nèi)宏觀數(shù)據(jù)基本呈軟著陸的態(tài)勢,但由于經(jīng)濟在減速過程中,仍然面臨諸多向下的不確定性,當(dāng)前投資人對未來經(jīng)濟前景憂慮還很重。同時由于能源價格持續(xù)走高、周邊市場發(fā)生危機,央行緊縮性貨幣政策態(tài)度轉(zhuǎn)為更為堅決;南方基金判斷在第三季度內(nèi),宏觀緊縮政策無放松可能。
南方基金認為,第二季度全球通脹風(fēng)險持續(xù)上升,各國央行普遍采取了更為緊縮的貨幣政策。當(dāng)前的通脹不僅是前期過于寬松的貨幣政策導(dǎo)致的后遺癥,也是全球經(jīng)濟增長面臨資源制約的表征。美國過度消費,中國過度生產(chǎn)的增長模式起碼遇到階段性的瓶頸,全球經(jīng)濟需要在增長和通脹之間艱難地進行平衡。整體看全球經(jīng)濟需要經(jīng)歷一個低速增長階段。
市場估值體系的調(diào)整大部分已經(jīng)完成,未來的走勢將更多取決于宏觀形勢和受其影響的企業(yè)利潤增速。在國內(nèi)經(jīng)濟減速趨勢確定的情況下,投資人對未來的擔(dān)心不會輕易消散。雖然對于指數(shù)的底部目前無法明確判斷,但有把握的是結(jié)構(gòu)性獲利的空間和概率已明顯擴大,大規(guī)模資金獲取正回報的可能性已很大,即使指數(shù)還有下探的空間。
在投資策略方面,報告看好大能源的投資主線,包括:能源開采、替代資源、節(jié)能降耗及符合“低碳排放”的消費產(chǎn)品和模式。此外伴隨國內(nèi)增長模式轉(zhuǎn)型,繼續(xù)看好以內(nèi)需為主的消費服務(wù)和投資拉動行業(yè);具有自主創(chuàng)新能力的先進制造業(yè)。
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