由于未掌握定價權(quán)，我國作為鐵礦石、農(nóng)產(chǎn)品、原油、有色金屬等大宗商品的全球最大買家，始終無法獲得消費大國應有的“消費者剩余”，相反還要承受“一買就漲、一賣就跌”的無奈。這使得我們不由自主地發(fā)出慨嘆———大宗商品，誰動了“我的”定價權(quán)。
迷失的定價權(quán)
價格由市場來決定，這似乎是經(jīng)濟學早就解決了的問題，但目前的情況是，中國短缺的、需要進口的大宗商品，價格要聽命于別人;中國占據(jù)絕對優(yōu)勢的稀缺性資源，價格也要受制于人。
作為賣方，中國是世界上最大的稀土出口國。隨著科技的發(fā)展和進步，稀土作為不可再生資源，在國防工業(yè)和尖端科技領(lǐng)域的重要性越來越明顯。我國稀土產(chǎn)業(yè)在世界上創(chuàng)造了資源儲量、生產(chǎn)規(guī)模、出口量和消費量四個第一，卻因生產(chǎn)無序、競爭無度，在坐擁稀土資源壟斷性控制優(yōu)勢的同時無定價權(quán)。據(jù)統(tǒng)計，近15年來，中國的稀土出口量增長了近10倍。而令人難以置信的是，目前出口的平均價格卻被壓低了36%，國內(nèi)有關(guān)礦產(chǎn)企業(yè)的利潤率普遍只有1%～5%。
再看有色金屬產(chǎn)業(yè)，2009年以來，銅、鋅的期貨價格上漲幅度在100%~200%，而鋁期貨價格上漲幅度只有25%左右。銅和鋅都是中國需要大量進口的，而鋁是我國盛產(chǎn)的。由于不掌握定價權(quán)，我國大量進口的大宗商品價格上漲幅度遠遠大于中國可以自給自足的大宗商品。也就是說，無論是原材料采購，還是重要資源以及一般加工產(chǎn)品的出口，都受到了不公正對待。因此，無論是出于利益考慮，還是出于國家安全著想，定價權(quán)都應當努力爭取。定價權(quán)直接關(guān)系著我國的國家安全、廠商和消費者利益，中國要保持可持續(xù)增長，必須擁有部分大宗商品的定價權(quán)。
原因索解
大宗商品國際定價權(quán)缺失，是隨著我國經(jīng)濟高速增長和初級原料需求大幅度增加而日益顯現(xiàn)的。這種現(xiàn)象表明國際壟斷資本的人為操縱在不斷加強，同時也暴露出了我國部分行業(yè)發(fā)展和競爭的無序化以及前瞻性思維的缺失。
企業(yè)間無序競爭和行業(yè)集中度低是我國難以形成定價中心的原因之一。在寡頭壟斷的國際市場格局下，無論是買還是賣，壟斷寡頭都是支配者，而高度分散的散戶只能被動地接受。鐵礦石就是明顯一例。而與鐵礦石不同，稀土資源是我國的優(yōu)勢礦產(chǎn)，尤其是需求多的重稀土，我們理所當然地應該有發(fā)言權(quán)，然而不可思議的是，在占據(jù)全球稀土產(chǎn)量90%、儲量43%的情況下，我國稀土在定價上依然被動。造成這種局面的原因主要是行業(yè)內(nèi)部管理不完善，經(jīng)營主體一哄而上，亂采濫挖，出口企業(yè)間互相壓價，最終在定價權(quán)上失語。當我們忙著大量低價出口時，外國早把稀土當作重要的戰(zhàn)備資源進行儲備。
我國大宗商品期貨市場起步晚、發(fā)展慢，也是造成定價權(quán)缺失的重要因素。經(jīng)過十幾年的發(fā)展，我國在大宗商品期貨市場建設(shè)方面取得了一些長足的發(fā)展，但是與發(fā)達國家相比，還有很大的差距。從品種上來看，我國期貨市場只有十幾個交易品種，與美國等發(fā)達國家的商品期貨市場不可同日而語。面對歐美等發(fā)達國家早已形成的各種商品交易中心和全球貿(mào)易規(guī)則，我國只能遵循這些規(guī)則，短時間內(nèi)還難以擁有定價權(quán)。從開放程度上來看，我國期貨市場目前還處于封閉狀態(tài)，交易品種少、市場規(guī)模小、市場開放度低、市場參與者有限等因素使我國期貨市場無法很好地與國際期貨價格產(chǎn)生聯(lián)動，難以形成國際定價中心。
中國何為
如何更好地利用國際規(guī)則，擺脫國際金融資本的操縱和盤剝，在大宗商品交易中獲得定價權(quán)，是擺在我國當前的一個突出課題。筆者建議如下：
應花大力氣加快國內(nèi)大宗商品期貨市場體系建設(shè)。增加新的期貨品種，提高國內(nèi)期貨市場的開放程度，加強與國際期貨價格聯(lián)動。近年來，隨著國際資本市場形勢的好轉(zhuǎn)，我國先后開辟了鋅、黃金等新的期貨品種，在價格發(fā)現(xiàn)、風險轉(zhuǎn)移和提高市場流動性等方面發(fā)揮了重要作用，也為企業(yè)進一步掌握定價權(quán)奠定了必要的基礎(chǔ)。下一步應繼續(xù)貫徹積極穩(wěn)妥和分步實施的原則，在現(xiàn)有的期貨市場規(guī)則基礎(chǔ)上，改期貨品種上市審批制為備案制，適度擴大期貨公司的業(yè)務范圍;根據(jù)市場需要增加期貨品種，擴大交易量，發(fā)展和壯大國內(nèi)期貨市場高層次市場組織形態(tài);推進國內(nèi)期貨市場的國際化進程，完善其運行機制，在大宗商品國際市場價格形成中增加“中國因素”的分量。
對我國擁有壟斷性控制優(yōu)勢的資源性行業(yè)進行產(chǎn)業(yè)整合與重組。通過兼并、聯(lián)合等重組方式構(gòu)建若干大型企業(yè)集團，走集約化發(fā)展的道路，徹底根除盲目生產(chǎn)和無序出口的混亂局面，提高產(chǎn)業(yè)集中度，建立儲備體系，有計劃地擴大儲備規(guī)模，以加強對稀土資源的保護。實行中央統(tǒng)一管理、委托開發(fā)、集中收購、統(tǒng)一銷售，在保證國家利益的前提下，控制出口，合理利用，并對銦、鎢、鍺、釹、鐠、銪等特殊品種實行國家專賣制度，提高我們在稀土國際貿(mào)易中的談判地位。
加強宏觀指導，有效協(xié)調(diào)國內(nèi)各大進口商的關(guān)系。盡快建立進口聯(lián)盟，完善統(tǒng)一對外談判機制，避免企業(yè)競相出高價采購、被外商各個擊破的局面。政府部門應對進口企業(yè)聯(lián)盟統(tǒng)一對外談判給予大力的支持和必要的協(xié)調(diào)，通過聯(lián)手采購影響和壓低國際價格，使得我國獲得與進口需求相匹配的國際價格的參與權(quán)重。
加強對大宗商品電子交易平臺的規(guī)范與管理。探索互聯(lián)網(wǎng)與物聯(lián)網(wǎng)相結(jié)合在大宗商品交易領(lǐng)域里的應用，促進現(xiàn)貨交易競買競賣、期貨交易誠信交易、物流追蹤結(jié)算相結(jié)合的綜合性電子交易體系的發(fā)展，推進我國大宗商品電子交易市場的發(fā)展。據(jù)了解，近年來我國大宗商品電子交易平臺發(fā)展較快。但由于起步晚、建設(shè)周期短，我國大宗商品電子交易平臺存在盲目復制攀比發(fā)展、違規(guī)炒作、過度投機和交易制度不規(guī)范等問題，對于大宗商品電子平臺的長遠發(fā)展和建設(shè)形成不利影響。因此，為了防范上述現(xiàn)象的發(fā)生，確保大宗商品電子交易平臺健康有序和平穩(wěn)發(fā)展，我國應盡快制定出臺大宗商品電子交易市場的管理辦法，加強對大宗商品電子交易平臺的規(guī)范與管理。
總之，隨著我國經(jīng)濟建設(shè)的快速發(fā)展，我國未來大宗商品對外依賴度還會不斷提高，大宗商品涉及經(jīng)濟穩(wěn)定和國家安全，具有不可忽略的戰(zhàn)略意義。因此，無論政府還是企業(yè)，必須采取更加有效的措施以應對國際市場的價格波動，確保我國的主動性和話語權(quán)。
